Сентябрь — время вернуться в рабочий ритм и навести порядок в делах. В ПланФиксе этот месяц прошёл под знаком AI, автоматизации и удобной работы с задачами и проектами: мы подключили внешних AI-помощников, обновили диаграмму Ганта, а также расширили возможности сценариев, интеграций и API. Собрали главные обновления месяца.
В продажах всегда есть клиенты, которым нужен особый подход. Именно они часто приносят компании значительную часть выручки, покупают больше и чаще других — но и ожидают соответствующего уровня сервиса.
Такой клиент не прощает забытых договоренностей, долгих ответов и неточных формулировок. Если в случае с обычным клиентом мелкая ошибка может остаться незамеченной, то с VIP-клиентом даже небольшая недоработка способна перерасти в серьёзный конфликт.
Поэтому работа с ключевыми клиентами не должна зависеть от памяти или внимательности конкретного менеджера. CRM помогает выделить VIP-ов в общей базе, сохранить индивидуальные условия сотрудничества, контролировать время реакции и фиксировать всю историю взаимодействия.
Разберём, как организовать такую работу на примере CRM ПланФикс.
Продолжаем разбирать типы клиентов и подходы к работе с ними в ПланФиксе. На очереди — «делегирующий» клиент.
Это заказчик, который не хочет глубоко погружаться в процесс. Он не спорит по каждому пункту, не требует десятки сравнительных таблиц и не стремится контролировать каждый шаг поставщика. Его главный запрос звучит просто: «Сделайте хорошо, плохо не делайте».
На первый взгляд — идеальный покупатель: доверяет команде, не перегружает менеджера лишними вопросами и готов делегировать решение специалистам. Но именно в этом и кроется сложность. Если клиент не контролирует детали, ответственность за результат полностью переходит на компанию.
Как оправдать доверие такого клиента и какие инструменты CRM помогают выстраивать прозрачное взаимодействие — обсудим далее.
Классические CRM-системы, работающие как электронный блокнот для контактов и истории звонков, больше не окупают себя. Базовый учёт данных стал нормой, но сам по себе он не увеличивает выручку. Главная проблема бизнеса сегодня — потеря времени на рутину: менеджеры часами вручную заполняют карточки, переписка с клиентами размазана по десятку мессенджеров, а сделки зависают из-за долгого согласования между отделами.
В 2026–2027 годах CRM-система становится единой операционной средой компании. Ее задача — не просто хранить информацию, а связывать продажи, маркетинг, поддержку и финансы в сквозной процесс, автоматизировать ручные действия и помогать руководителю принимать решения на основе данных.
Разберем 7 главных трендов, которые определяют развитие CRM-платформ в ближайшие два года.
Этот тип клиентов не принимает решений на эмоциях, не верит громким лозунгам и никогда не купит продукт, пока не поймет, как в нем устроен каждый «винтик». Знакомьтесь: рациональный и вдумчивый покупатель.
Его цикл сделки обычно длиннее, но именно такие клиенты, разобравшись в продукте, становятся самыми лояльными и остаются с компанией на годы. Рассказываем, как распознать «аналитика» и какие инструменты CRM помогут довести его до оплаты.
Применять один и тот же скрипт для всех клиентов — верный способ слить рекламный бюджет. То, что кажется хаотичным поведением покупателей, на самом деле подчиняется чётким закономерностям. Если работать исключительно «на интуиции» и игнорировать психотипы клиентов, компания рискует потерять от 5% до 40% выручки, по сравнению с уровнем, который можно достигнуть при эффективной сегментации клиентов и персонализации общения.
CRM для быстрых продаж — это такая конфигурация CRM-системы, в которой первый ответ клиенту укладывается в 10–15 минут, а путь от заявки до оплаты сокращён до 3–4 статусов. В ПланФиксе такой бизнес-процесс собирается из четырёх блоков: AI-квалификация обращений, готовые шаблоны ответов, экспресс-воронка и SLA-контроль времени реакции.
В этой серии постов мы покажем, как настроить CRM под самые распространенные типы клиентов и превратить ПланФикс в персонализированного помощника для менеджера.
Начнем с самого динамичного сегмента — клиентов, которым всё нужно «ещё вчера».
Алексей Ковалёв: Проекты по оснащению школ и больниц редко бывают простыми. В одном контракте может быть более тысячи позиций оборудования, десятки подрядчиков и длинная цепочка согласований. Стоимость таких проектов нередко достигает сотен миллионов и даже миллиарда рублей.
Группа компаний «Кортис» реализует подобные проекты по всей стране: поставляет и монтирует оборудование для образовательных и медицинских учреждений, а также занимается сервисным обслуживанием и IT-поддержкой.
До 2022 года многие процессы в компании велись в Excel, почте и мессенджерах. Но со временем этого стало недостаточно, и в группе компаний начали искать системное решение.
Почему в ГК выбрали именно ПланФикс и какие процессы он помог автоматизировать, рассказывает генеральный директор ООО «Кортис» Дмитрий Власов.
После ухода западных сервисов и ужесточения требований к локализации данных российский бизнес ускоренно переходит на отечественные решения. Мы отобрали 7 актуальных альтернатив Jira, Trello и Asana для компаний разного масштаба.
Алексей Ковалёв: Запуск чего-то нового — это всегда шаг в неизвестность и риски. Но, конечно, это ещё и новые возможности.
Для основателя digital-агентства «Спички» Антона Белицкого таким шагом стал переход из репортажной фотографии в маркетинг. А ПланФикс помог развить первый успех и поставить работу агентства на системные рельсы.
О том, зачем внедрять системы управления процессами и почему среди множества сервисов «Спички» выбрали именно ПланФикс, рассказывает сам директор агентства.
Алексей Ковалёв: Многие инструменты для управления проектами и задачами позиционируют себя как универсальный продукт — подходящий в самых разных сферах. Но на практике под этими «разными сферами» чаще всего скрываются ритейл, digital-маркетинг, IT или производство контента.
И очень редко речь идёт о каких-то нестандартных и единичных кейсах. Сегодня мы поговорим как раз об одном из таких.
Дмитрий Амелин — продюсер из Москвы. Он сотрудничает с разными командами, в том числе и с командой медиагруппы «Красный квадрат». Обладает опытом внедрения ПланФикса и как CRM-системы, и как средства управления продюсерской деятельностью и производством различного медийного контента.
Елизавета Крохмаль: Каждый бизнес сталкивается с рутиной, которая отнимает часы — но именно из таких задач часто рождаются лучшие автоматизации. Так было и в digital-агентстве «Информбокс». Команда поняла, что слишком много времени уходит на ручной сбор реквизитов по ИНН. Решение оказалось простым — настроить автоматическую подгрузку данных в ПланФикс.
В рубрике «Рассказ от первого лица» — история представителя агентства Анны Быковой о том, как команда превратила часы ручной работы в автоматический процесс.
Алексей Ковалёв: Во многих сферах бизнеса достаточно классической CRM или простого таск-менеджера. В продажах, маркетинге, образовании — процессы предсказуемы, задачи типовые, воронки стандартные. В таких случаях удобно использовать готовые решения: разворачиваешь систему «из коробки» — и она сразу работает.
Но редевелопмент — совсем другая история. Здесь каждый объект уникален, а каждый проект требует своей логики, структуры и подхода. Стандартные инструменты не справляются с такой сложностью. Здесь нужна система, которая не диктует правила, а гибко подстраивается под реальные процессы бизнеса.
Именно таким инструментом для редевелоперской компании «Колесник» стал ПланФикс. С его помощью команда не только автоматизировала управление задачами, но и наладила работу на строительных объектах — прямо «в поле».
О том, как это удалось сделать и какие сложности пришлось преодолеть, рассказывает руководитель проектов «Колесник» Григорий Корякин.
Пора расширять знакомства с AI-агентами ПланФикса. Совсем недавно мы представили вам Суммаризатора и Датамайнера, теперь на площадку вышел новый игрок — AI-агент Интервьюер.
Елизавета Крохмаль: Сколько клиентов теряется только потому, что информация хранится в разных местах? В маркетинговом digital-агентстве «Информбокс» нашли решение: отказались от разрозненных инструментов и разработали собственную конфигурацию «Воронка продаж», чтобы команда работала как единое целое. Об опыте внедрения решения и результатах расскажет Анна Быкова, представитель агентства и интегратор ПланФикса.
Пока кто-то переживает, что искусственный интеллект вот-вот отберет у человечества работу, мы в ПланФиксе хотим сделать наоборот: дать ему работу. Причём ту самую — рутинную, но нужную. Ту, которую вы откладывали «на потом», а она всё не делается.
Встречайте — AI-агенты ПланФикса. Умные, пунктуальные и не просят кофе. Хотя мы бы им налили, если бы могли 😀 Давайте разбираться, как они работают и зачем мы их делаем.
Алексей Ковалёв: При внедрении процессного подхода к управлению предприятиями часто рекомендуют использовать единую систему для оптимизации всех процессов. Это облегчает взаимодействие сотрудников и избавляет их от необходимости переключаться между различными окнами.
Однако идеальная ситуация, когда всеми процедурами можно управлять из единого интерфейса, в реальной жизни встречается не так часто, особенно, если речь идёт о крупном бизнесе. Поэтому в Oasis пошли по другому пути, комбинируя возможности 1С, ПланФикса и собственных инструментов автоматизации.
О том, как это повлияло на деятельность компании и насколько бизнес может работать эффективнее при правильно выстроенных процессах и гибридном подходе к управлению ими, рассказывает операционный директор Oasis Олеся Гусева.
Алексей Ковалёв: Компания ИТАН больше 20 лет предоставляет услуги по автоматизации финансового управления. Предприятие входит в число франчайзи «1С» и не просто помогает среднему и крупному бизнесу внедрять решения экосистемы, но и разработало собственные продукты на основе платформы.
При этом управление продажами и проектами в ИТАН предпочитают вести в ПланФиксе. Почему — рассказывает директор компании Александр Рыжов.
Александр Рыжов
Компания ИТАН Автоматизация финансового управления
Александр Рыжов: Мы работаем в области внедрения решений для финансового управления предприятий среднего и крупного бизнеса с 2001 года. Среди наших клиентов: ООО «УК «Райффайзен Капитал», СберНПФ, «Подружка», Tekta Group и многие другие. Мы предоставляем полный спектр услуг по автоматизации финансового управления бизнесом: от экспресс-диагностики системы управления до внедрения и поддержки нашего собственного решения «ИТАН: Управленческий баланс» — продукта-конструктора системы управления финансами.
Воронка продаж — модель работы с клиентом, которую многие пользователи ПланФикса хотят видеть в своем аккаунте, но, как мы видим, не у всех получается ее настроить. Существует 2 способа настроить воронку продаж — наше готовое решение и самостоятельная настройка. Далее разберем оба варианта.
Сотрудники упускают важные переписки или не успевают отвечать на новые запросы. В итоге клиенты уходят к конкурентам. Знакомо? Предлагаем решить эту проблему с помощью классической CRM, но построенной на базе ПланФикса.