Сентябрь — время вернуться в рабочий ритм и навести порядок в делах. В ПланФиксе этот месяц прошёл под знаком AI, автоматизации и удобной работы с задачами и проектами: мы подключили внешних AI-помощников, обновили диаграмму Ганта, а также расширили возможности сценариев, интеграций и API. Собрали главные обновления месяца. 

Система

1. Оптимизировали поиск файлов внутри ПланФикса.
2. Список полей в «Управлении аккаунтом» теперь доступен в виде таблицы. В ней можно фильтровать поля и настраивать отображаемую информацию (доступ, тип поля и т. д.)

AI

1. Добавили чат с AI-ассистентом. Он умеет анализировать данные, а также создавать задачи и другие объекты.
2. Появилась возможность подключать внешних AI-помощников по протоколу MCP. Внешний ассистент может находить задачи, читать информацию по ним и оставлять комментарии — строго в пределах прав доступа пользователя.
3. Датамайнер теперь умеет заполнять системное поле «ИНН» — достаточно добавить его в список полей AI-агента.

Интерфейс

1. В выпадающих списках задач под их названием теперь отображается проект.
2. Освежили интерфейс настройки прав доступа в справочниках.
3. При просмотре изображений менять масштаб теперь можно колесом мыши с зажатой клавишей Ctrl. 
4. Обновили иконки на верхней панели.
5. Добавили новую палитру для пользовательских подсказок.
6. В тёмной теме подсказки стали контрастнее и заметнее.
7. Обновили панель массовых действий над списком проектов, задач, контактов, справочников и других объектов.
8. Обновили и улучшили другие элементы интерфейса.

Диаграмма связей

1. Диаграмму связей теперь можно выгрузить в формате Mermaid.
2. Расширили перечень сущностей для вывода на Диаграмму связей. Добавили Запись Справочника, Документ, Файл, Отчёт и Объект.

Планировщики и Дашборды

1. Дашборды теперь можно строить на основе аналитик.
2. Можно настраивать размер виджетов и списков, а также выстраивать их в одну колонку.

Проекты

1. Добавили возможность массово отзывать права доступа сотрудника к скрытым проектам.
2. На вкладке прав доступа к проекту теперь отображается его автор.
3. Для каждого проекта теперь можно настроить свои фильтры.

Объекты и Задачи

1. Обновили диаграмму Ганта: теперь можно настраивать её внешний вид, задавать базовый план и отслеживать критический путь задач. Переключение масштаба стало проще, а интерфейс стал отзывчивее.
2. Процесс теперь можно объединить с Шаблоном задачи и превратить в Объект. Это актуально для аккаунтов, созданных до перехода от Процессов к Объектам, где сохранились Шаблоны задач старого формата.
3. Запись в ленте о подключении сотрудника к задаче стала информативнее. Теперь в ней указывается его роль.
4. В быстрых фильтрах задач можно использовать сразу несколько номеров для поиска.
5. В таблицах и фильтрах задач можно автоматически считать суммы.
6. В быстром поиске по названию можно задавать несколько условий одновременно.
7. Если в аккаунте есть шаблоны задач старого формата, они собраны на отдельной вкладке.

Сотрудники

1. Обновили раздел «Структура компании»: добавили масштабирование, поиск, отображение по уровням и фокусирование на выбранной ветке.
2. На уровне аккаунта теперь можно определить, могут ли сотрудники самостоятельно редактировать свои правила обработки задач по почте.

Контакты

1. В логе контакта теперь фиксируется момент его перемещения в спам и извлечения оттуда.
2. В лог добавляется запись, если контакт был создан автоматическим сценарием.

Отчёты

1. Обновили графики в Отчётах.
2. В Отчётах можно форматировать поля типа «Дата и время».
3. Контакт без расширенного доступа в ПланФикс теперь может выгрузить в Excel Отчёт, отправленный ему по расписанию.

Комментарии

1. Добавили поиск с условиями в разделе «Комментарии». 

Автоматические сценарии

1. В сценариях для условий «содержит» и «не содержит значение в поле» добавили поддержку системного поля «Должность».
2. Теперь в условиях сценария можно проверить должность автора изменений.
3. С помощью сценария теперь можно удалить все файлы, прикреплённые к описанию задачи.
4. Добавлена возможность назначить ВРИО через автоматический сценарий.
5. Значения из инфоблока можно добавлять и удалять в поле со списком.
6. Для события «Добавлена строка аналитики» появились условия «Содержит / Не содержит значение в поле».
7. Сценарии теперь могут автоматически инициировать звонки через подключенную телефонию.
8. Для событий телефонии добавили поддержку переменных звонка.
9. В правилах обработки почты теперь можно задавать условия только для тела письма, без учёта форматирования.
10. Сделали работу с полями в сценариях гибче: теперь значения полей можно удалять.
11. В списке пользовательских операций сценариев можно посмотреть, где они используются.
12. Теперь в условиях сценария можно проверить, заполнено ли нужное поле у задачи, указанной в поле текущей задачи.
13. Длинные условия в сценариях и фильтрах теперь переносятся на вторую строку.
14. При удалении файлов сценарием можно задать условие по размеру, чтобы ссылки на файлы не удалялись.
15. Добавили новое действие — удалить все отложенные комментарии.
16. Навели порядок в конструкторе переменных.

Вебхуки

1. Во входящих вебхуках добавили возможность настраивать несколько сценариев обработки для разных данных, поступающих на один адрес.
2. В операциях входящих вебхуков добавили возможность создать новую задачу, если существующая не была найдена.

Интеграции

1. При настройке интеграции с Telegram через собственного бота можно выбрать момент создания клиентской задачи: при нажатии кнопки «Старт» или после дальнейших действий.
2. Добавили интеграцию с сервисом единого входа (SSO) Authentik.
3. В интеграцию с DaData добавили отдельные поля для фамилии, имени и отчества предпринимателя, вместо единого поля ФИО.
4. В интеграции с мессенджером MAX, если у клиента несколько номеров телефона, теперь можно выбрать, на какой номер ему написать. Создавать отдельные карточки клиента для каждого номера не нужно.
5. При настройке интеграции с VK можно отключить приём файлов из соцсети в ПланФикс.

API

1. Смена ключей для XML API теперь логируется.
2. В REST API добавили новые возможности для работы с сотрудниками и контактами. Теперь через API можно перевести сотрудника в контакт с базовым доступом в ПланФикс, а также восстановить контакт из корзины.
3. Изменения пользовательских полей сотрудника через REST API теперь записываются в логи.
4. Появилась защита от повторных запросов через заголовок Idempotency-Key (только REST API).
5. Расширили возможности API для чатов.

• Если интеграция позволяет написать клиенту первым, контакт определяется по номеру телефона, как и раньше.
• Если такой возможности нет, API находит предыдущие задачи с этим клиентом и использует их для создания новой задачи или продолжения существующего диалога.

6. В API для чатов теперь можно вносить значения в пользовательские поля контактов при обновлении данных.

Безопасность и администрирование

1. SSO Authentik: появились варианты поведения при активации и деактивации сотрудника.

Видео

1. Управление сервисным центром в ПланФиксе: от заявки до прибыли.
2. Автогенерация документов в ПланФиксе: автонумерация и префиксы.
3. Диаграмма Ганта в ПланФиксе: 5 лайфхаков контроля сроков проектов.
4. Почасовая оплата в ПланФиксе: пошаговая настройка отчёта.
5. Отчеты в ПланФиксе: расчёт зарплаты при почасовой оплате.
6. Автоматизация B2B-продаж: как ПланФикс объединил 120 сотрудников.
7. Автогенерация документов в ПланФиксе: автонумерация и реестр.
8. Как ПланФикс меняет процессы: опыт компаний и тренды.
9. Оптимизация процессов и учет ФОТ в ПланФиксе: кейс Нетологии.
10. Как оптимизировать ПланФикс для поддержки и продаж: кейс YouTravel.Me.
11. Как управлять сроками проектов в ПланФиксе: опыт проектировщиков.
12. PLM-система на базе ПланФикса: как управлять ассортиментом и ГОСТами.
13. Контроль дебиторки в ПланФиксе: как автоматизировать учет и B2B-проекты.
14. Автоматизация типографии в ПланФиксе: интеграция Т-Банк и СДЭК.
15. Автоматизация агентства в ПланФиксе: учет таймингов и HR-процессы.
16. Автоматизация бухгалтерии в ПланФиксе: опыт и кейсы аутсорсинга.
17. ИИ в ПланФиксе: выгода для бизнеса и автоматизация процессов.
18. Автоматизация поддержки в ПланФиксе: внедрение ИИ для чатов и голосовых.
19. Контроль SLA в ПланФиксе: как рассчитать скорость ответа менеджера.
20. Автоматизация договоров в ПланФиксе: реальный кейс внедрения CRM.
21. Структура компании в ПланФиксе: как организовать сотрудников.
22. Внедрение ПланФикса в стройконтроле: от Excel к миллиону задач.
23. Алгоритм принятия решений для руководителя: ПланФикс и менеджмент.
24. Как отвечать на отзывы с помощью ИИ: интеграция ПланФикс.
25. Как навести порядок в документах через ПланФикс: юрист и CRM.
26. Управление мерч-проектами в ПланФиксе: ИИ и автоматизация.
27. Как найти комментарий в ПланФиксе: избранное, закрепы и поиск по тексту.

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.