Когда нужно заключить договор, тратится уйма времени на заполнение одного и того же — данные клиента, условия, даты. В ПланФиксе заполнение документов можно автоматизировать. И сейчас покажем вам, как это сделать.
Читать дальше →
На примере обычных лампочек мы уже рассказали, как всё связано в ПланФиксе. Пора погрузиться глубже в эту кроличью нору и разобраться в принципах настройки, чтобы вы могли самостоятельно настраивать простые рабочие процессы.
Читать дальше →
Если вы только начинаете знакомство с ПланФиксом и слова «аналитика», «объект» и «справочник» звучат как что-то из мира серьёзной бухгалтерии — вы не одиноки. Но хорошая новость в том, что это всё не так страшно.
В этой заметке покажем, как связать между собой настраиваемые поля, объекты, справочники, аналитики и отчёты, чтобы автоматизировать повседневные задачи. Просто, пошагово и по-человечески.
Читать дальше →
Ручное составление списков готовых ответов осталось в прошлом. С последним обновлением умный помощник ПланФикса научился использовать обширные базы знаний. Менеджер получает подсказки уже в начале общения с клиентом, внутреннюю информацию больше не нужно искать вручную, а ответы гибко подстраиваются под вопрос.
Как работает новинка — разберём ниже.
Читать дальше →
Помните, как добавляли сотрудников своей компании в ПланФикс? Сначала вроде все было легко и просто: добавляем имя, фамилию, e-mail, телефон — готово.
Один сотрудник — минутка.
Два — тоже ничего.
Пять — начинает подергиваться левое веко.
Десять — судорожно зовешь человека в помощь.
Двадцать — задумываешься о смене профессии…
А что, если сотрудников давно не двадцать и даже не пятьдесят, а больше сотни? Как больше не вспоминать про ручную регистрацию?
Читать дальше →
Клиенты пишут в поддержку, но за 20 минут никто не отвечает. Они начинают дублировать запросы, ищут другие каналы связи и, естественно, раздражаются. Менеджер уверен, что запрос уже в работе, специалист считает, что времени ещё достаточно, а руководитель узнаёт о проблеме лишь после жалобы клиента. Это приводит к ухудшению клиентского опыта и потерянному времени, а значит к снижению прибыли.
Так выглядит сервис без чётких сроков реакции и правил обработки запросов. SLA (соглашение об уровне клиентского сервиса) помогает задать эти правила, а ПланФикс помогает обеспечить их выполнение и проконтролировать скорость ответов поддержки и решения тикетов.
Разберём, как это работает, и покажем, как превратить ПланФикс в полноценную систему управления сервисом.
Читать дальше →
Пора расширять знакомства с AI-агентами ПланФикса. Совсем недавно мы представили вам Суммаризатора и Датамайнера, теперь на площадку вышел новый игрок — AI-агент Интервьюер.
Читать дальше →
Каждый день в отдел продаж поступают десятки звонков. Как узнать, кто работает хорошо, а где теряются продажи, не слушая каждый разговор?
Читать дальше →
Пока кто-то переживает, что искусственный интеллект вот-вот отберет у человечества работу, мы в ПланФиксе хотим сделать наоборот: дать ему работу. Причём ту самую — рутинную, но нужную. Ту, которую вы откладывали «на потом», а она всё не делается.
Встречайте — AI-агенты ПланФикса. Умные, пунктуальные и не просят кофе. Хотя мы бы им налили, если бы могли 😀 Давайте разбираться, как они работают и зачем мы их делаем.
Читать дальше →
Мы продолжаем развивать возможности Planfix AI. Сегодня представляем вам новую фичу — «AI: Квалифицировать запрос». Теперь ваши заявки, лиды и резюме будут сортироваться быстрее, чем вы успеете выпить утренний кофе. Давайте разберем, как это работает, и почему без этой штуки теперь никуда.
Читать дальше →
Вспомните, как вы ставите задачи сотрудникам? Проблема в том, что задачи часто ставятся размыто. Непонятные формулировки тормозят работу, а руководителям приходится тратить силы на обратную связь.
Теперь можно решить эту проблему — прямо из задачи отправить запрос к Planfix AI. Зачем? Он проверит задачу на четкость, например, по SMART, и подскажет верные формулировки.
Результат — меньше рутины и больше фокуса на главное. Сотрудники получают понятные задачи, руководители — меньше уточнений, а бизнес — ускорение процессов без лишних усилий.
Далее на понятных примерах разберемся, чем Planfix AI может быть ещё полезен вашей команде.
Читать дальше →
Представьте картину: отдел продаж кипит как улей, менеджеры общаются с клиентами, телефоны звонят, сделки кипят, а у руководителя отдела продаж — десятки задач, и среди них ключевая: понять, как менеджеры справляются с телефонными разговорами. Раньше приходилось тратить часы, прослушивая звонки, пытаясь разобраться, кто следовал скрипту продаж, а кто импровизировал. Теперь же с этим справится Planfix AI за значительно меньшее время.
Читать дальше →
Для всех, кто ценит своё время и бережет нервы, у нас новость: в ПланФиксе появилась волшебная кнопка «Распознать речь». Она прячется под многоточием звукового файла. Нажали — и Planfix AI тут же превращает голосовое сообщение в аккуратный текст. Красота же! Но это ещё не всё.
Читать дальше →
Связанные поля мы анонсировали на конференции ПланФикса в октябре 2024. И этот момент настал. Давайте разбираться, как всё работает.
Читать дальше →
Заключили договор с новым контрагентом, а там — долги, суды, проблемы с налогами. Такие сюрпризы обходятся дорого. Как заранее проверить компанию или ИП? Искать вручную — долго, рисковать — страшно. В ПланФиксе эта проблема решается через интеграцию с DataNewton, благодаря которой можно быстро получить проверенные данные.
Читать дальше →
Компания любого масштаба со временем накапливает важные знания, которые нужно систематизировать для обучения персонала, оптимизации рабочих процессов и быстрого решения проблем. Сохранить в ПланФиксе всю информацию в доступной и понятной форме поможет корпоративная База знаний. В этой заметке расскажем, как её настроить с помощью сущности ПланФикса «Объект».
Читать дальше →
Какой бы бизнес у вас ни был, существовать без документооборота он не сможет. Документы могут быть абсолютно разными и способы работы с ними — тоже. Однако упростить этот процесс — заветное желание почти каждого предпринимателя.
Возможности ПланФикса позволяют закрыть эту потребность причем разными способами. В этой заметке покажем, как в ПланФиксе организовать базу документов.
Читать дальше →
Многие пользователи ПланФикса ведут проекты, требующие точного подсчета различных показателей. Например, чтобы узнать прибыльность проекта или количество активных сделок, требовались сложные настройки и много времени. Мы решили упростить этот процесс и добавили новый тип поля «Суммарное поле». Оно умеет:
В заметке рассмотрим, как раньше считали прибыльность проекта и как это можно сделать сейчас с помощью суммарного поля.
Читать дальше →
Лето — это самый долгожданный и желанный сезон для каждого работника. Это время, когда можно расслабиться и насладиться заслуженными каникулами. Однако, что делать с задачами и обязанностями сотрудника, который идет в отпуск?
Ответ очевиден — назначить ВРИО.
Читать дальше →
Автоматизация в бизнесе помогает повысить эффективность и улучшить взаимодействие с клиентами. Один из видов автоматизации — прием и обработка заказов с сайта. В заметке расскажем, как в ПланФиксе настроить прием заказов из Тильды.
Читать дальше →