Договоры без риска с DataNewton

Получите данные о новом контерагенте с помощью DataNewton  в ПланФикс.

Заключили договор с новым контрагентом, а там — долги, суды, проблемы с налогами. Такие сюрпризы обходятся дорого. Как заранее проверить компанию или ИП? Искать вручную — долго, рисковать — страшно. В ПланФиксе эта проблема решается через интеграцию с DataNewton, благодаря которой можно быстро получить проверенные данные. 

Читать дальше →

База знаний в ПланФиксе: настройка на основе Объекта

Создание Базы знаний для компании в ПланФиксе

Компания любого масштаба со временем накапливает важные знания, которые нужно систематизировать для обучения персонала, оптимизации рабочих процессов и быстрого решения проблем. Сохранить в ПланФиксе всю информацию в доступной и понятной форме поможет корпоративная База знаний. В этой заметке расскажем, как её настроить с помощью сущности ПланФикса «Объект».

Читать дальше →

Суммарные поля проектов: считаем прибыльность в ПланФиксе

суммарное поле маржинальность проекта планфикс отчеты проекты

Многие пользователи ПланФикса ведут проекты, требующие точного подсчета различных показателей. Например, чтобы узнать прибыльность проекта или количество активных сделок, требовались сложные настройки и много времени. Мы решили упростить этот процесс и добавили новый тип поля «Суммарное поле». Оно умеет: 

  • Считать сумму по нужному полю в задачах проекта
  • Считать количество задач проекта по определенным условиям

В заметке рассмотрим, как раньше считали прибыльность проекта и как это можно сделать сейчас с помощью суммарного поля.

Читать дальше →

Как отправлять заказы из Тильды в ПланФикс

Как отправлять заказы из Тильды в ПланФикс

Автоматизация в бизнесе помогает повысить эффективность и улучшить взаимодействие с клиентами. Один из видов автоматизации — прием и обработка заказов с сайта. В заметке расскажем, как в ПланФиксе настроить прием заказов из Тильды. 

Читать дальше →

Как настроить классическую CRM в ПланФиксе

Сотрудники упускают важные переписки или не успевают отвечать на новые запросы. В итоге клиенты уходят к конкурентам. Знакомо? Предлагаем решить эту проблему с помощью классической CRM, но построенной на базе ПланФикса.

Читать дальше →