База документов в ПланФиксе: как хранить, контролировать и управлять

База документов в ПланФиксе: как хранить, контролировать и управлять

Какой бы бизнес у вас ни был, существовать без документооборота он не сможет. Документы могут быть абсолютно разными и способы работы с ними — тоже. Однако упростить этот процесс — заветное желание почти каждого предпринимателя. 

Возможности ПланФикса позволяют закрыть эту потребность причем разными способами. В этой заметке покажем, как в ПланФиксе организовать базу документов.

Читать дальше →

Как команда КАСКАД внедряла в работу ПланФикс

Анастасия Ковальская: Внедрение гибкой системы управления сделками — это важный шаг для повышения эффективности любой компании. В этой заметке разберём, как с помощью ПланФикса: контролировать потенциальные сделки, минимизировать ошибки при ручном вводе данных, избегать сложности с соблюдением регламентов и распределением задач между сотрудниками. 

О том, как успешно реализовать эти задачи на практике,  расскажет наш партнер-интегратор Игорь Васючкин. Без длинных вступлений, передаю ему слово!

Игорь Васючкин: Всем привет! Я руководитель отдела внедрения CRM в команде Информбокса, интернет-агентства полного цикла. Мы помогаем клиентам развивать бизнес начиная с разработки сайтов и генерации лидов до управления бизнес-процессами и внедрения CRM. 

С 2002 года команда накопила большой опыт решения бизнес-задач, сформировала обширную базу кейсов и является официальными партнёрами сервисов: Яндекс, ПланФикс, Calltouch, 1С-Битрикс, Битрикс24 и AmoCRM.

Далее расскажу об уникальном проекте, который мы успешно реализовали — внедрение системы потенциальных сделок для команды «СибКом Цифра», создателей КАСКАД. Эта компания работает со сложным программным продуктом, и для решения их задач аналогов на рынке нет. Многие критически важные для реализации функции выходят за рамки стандартного функционала ПланФикса. 

Читать дальше →

Итоги: июль и август 2024

Итоги: июль и август 2024

Июль и август для команды ПланФикса выдались насыщенными и продуктивными. При этом мы всё-таки старались хоть иногда находить баланс между работой и отдыхом, поэтому с радостью делимся новыми обновлениями и функциями, которые теперь доступны в ПланФиксе.

Читать дальше →

Суммарные поля проектов: считаем прибыльность в ПланФиксе

суммарное поле маржинальность проекта планфикс отчеты проекты

Многие пользователи ПланФикса ведут проекты, требующие точного подсчета различных показателей. Например, чтобы узнать прибыльность проекта или количество активных сделок, требовались сложные настройки и много времени. Мы решили упростить этот процесс и добавили новый тип поля «Суммарное поле». Оно умеет: 

  • Считать сумму по нужному полю в задачах проекта
  • Считать количество задач проекта по определенным условиям

В заметке рассмотрим, как раньше считали прибыльность проекта и как это можно сделать сейчас с помощью суммарного поля.

Читать дальше →

Уходишь в отпуск — назначь ВРИО

Назначить ВРИО

Лето — это самый долгожданный и желанный сезон для каждого работника. Это время, когда можно расслабиться и насладиться заслуженными каникулами. Однако, что делать с задачами и обязанностями сотрудника, который идет в отпуск?

Ответ очевиден — назначить ВРИО.

Читать дальше →

Что такое автоматизация бизнес-процессов?

Что такое автоматизация бизнес-процессов?

Что приходит на ум, когда вы слышите фразу «автоматизация процессов»? Возможно, сложные программы, множество действий, различные алгоритмы или что-то новое и непонятное. Но так бывает далеко не всегда. Сегодня мы покажем 6 простых способов автоматизировать и упростить вашу повседневную работу.

Читать дальше →

Как отправлять заказы из Тильды в ПланФикс

Как отправлять заказы из Тильды в ПланФикс

Автоматизация в бизнесе помогает повысить эффективность и улучшить взаимодействие с клиентами. Один из видов автоматизации — прием и обработка заказов с сайта. В заметке расскажем, как в ПланФиксе настроить прием заказов из Тильды. 

Читать дальше →

Как настроить воронку продаж в ПланФиксе?

Как настроить воронку продаж в ПланФиксе

Воронка продаж — модель работы с клиентом, которую многие пользователи ПланФикса хотят видеть в своем аккаунте, но, как мы видим, не у всех получается ее настроить. Существует 2 способа настроить воронку продаж — наше готовое решение и самостоятельная настройка. Далее разберем оба варианта.

Читать дальше →

Как назвать конференцию ПланФикса?

Как назвать конференцию ПланФикса

5 лет назад зародилась хорошая традиция — проводить конференции по ПланФиксу. Первая подобная встреча прошла в октябре 2019 года и с тех пор на них собирается теплая и душевная аудитория, например, вот несколько видео с прошлогодней конференции.

Все конференции проводили партнёры-интеграторы, и они назывались КИП — конференция интеграторов ПланФикса. Название классное и уже, можно сказать, традиционное, но в этом году ожидается новый формат конференции, поэтому текущее название не очень ему соответствует.

Читать дальше →

Итоги: июнь 2024

Итоги: июнь 2024. Обложка

Долгожданный сезон отпусков и отдыха! Но даже на отдыхе мы не перестаём думать о том, что ещё можно улучшить и усовершенствовать в ПланФиксе. 

Среди результатов этого июня: новый способ добавления переменных в описание и название задачи, возможность вывода на диаграмму Ганта нужных столбцов с данными и дополнительные операции сценариев.

Читать дальше →