Алексей Ковалёв

От Asana и своего таск-менеджера к единому процессу: как IT-компания организовала веб-разработку в ПланФиксе

Кейс ПланФикс: как веб-студия выстроила разработку вместо Asana

Когда команда разработки выступает технологическим партнёром другой компании, одного таск-менеджера может не хватать: клиент ставит задачу на своём уровне, а подрядчику нужно распределить работу, провести ревью и тестирование, не втягивая заказчика во внутренние обсуждения.

С этим столкнулась компания «Создание сайтов Уфа» (далее — СС-Уфа) — российское агентство веб-разработки. Одно из направлений его деятельности — работа в качестве технологического партнёра digital-агентства: заказчик ставит задачи в своей системе, а техническая команда СС-Уфа выполняет их в собственном контуре.

Сначала в СС-Уфа использовали Asana, затем — собственный таск-менеджер, но ни один из вариантов не закрыл все потребности. Так продолжалось, пока компания не внедрила ПланФикс с помощью интегратора Алексея Дёмина. Теперь запрос клиента прозрачно связан с внутренней работой, чётко определена ответственность за каждую задачу, а передача между разработкой, ревью и тестированием требует меньше ручной координации.

О том, что не устраивало команду в прежних инструментах и что изменилось с внедрением ПланФикса — расскажем далее.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

От 30 писем на одну заявку к единому процессу: как «Вертекс» автоматизировал работу в ПланФиксе

Автоматизация работы с заявками в ПланФиксе в компании «Вертекс»

ООО «Вертекс» поставляет промышленное оборудование и комплектующие для пищевой промышленности, а также вместе с партнёрами выпускает импортозамещённые детали под собственным брендом PlusZip. В каталоге компании — более 4 млн наименований и 2 000 зарубежных брендов. Специфика бизнеса такова, что обработка одной клиентской заявки требует поиска поставщиков, сравнения цен, организации логистики и импортозамещения деталей.

До 2023 года работа строилась на почте, Excel и мессенджерах. Это приводило к хаосу в обработке заявок, срыву дедлайнов и потерям потенциальных клиентов.

После внедрения ПланФикса, которое провёл интегратор Евгений Смирнов, компании удалось выстроить единый процесс работы с заявками. Конверсия выросла на 10–15%, а скорость их обработки — на 40%. Как «Вертекс» пришёл к таким результатам и что для этого изменили в работе — рассказываем далее.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

5 доступных альтернатив Miro в России: где создавать ментальные карты и планировать проекты

Miro используют для самых разных задач: создания ментальных карт, схем, совместного планирования и командной работы. После введения ограничений для пользователей из России многие компании стали искать доступные альтернативы.

Мы собрали 5 доступных аналогов Miro с онлайн-досками и ментальными картами и сравнили их возможности, чтобы было проще выбрать подходящий вариант под конкретные задачи.

Читать дальше →
Анастасия

Итоги: сентябрь 2026

Сентябрь — время вернуться в рабочий ритм и навести порядок в делах. В ПланФиксе этот месяц прошёл под знаком AI, автоматизации и удобной работы с задачами и проектами: мы подключили внешних AI-помощников, обновили диаграмму Ганта, а также расширили возможности сценариев, интеграций и API. Собрали главные обновления месяца. 

Читать дальше →
Анастасия

Дашборд руководителя в ПланФиксе: KPI и задачи на одном экране

Мы обновили верстку Планировщика — теперь размеры списков и виджетов можно свободно менять и размещать их в одном столбце.

Это позволяет собрать рабочий экран руководителя, где ключевые показатели находятся рядом с данными, которые за ними стоят. Например, увидеть выполнение плана продаж и тут же перейти к сделкам, влияющим на результат.

Давайте разбираться, как собрать такой дашборд и на что обращать внимание при этом.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

VIP-клиенты в CRM: как организовать работу с ними без потери контроля

VIP-клиенты в CRM: как организовать работу с ними без потери контроля - Обложка

В продажах всегда есть клиенты, которым нужен особый подход. Именно они часто приносят компании значительную часть выручки, покупают больше и чаще других — но и ожидают соответствующего уровня сервиса.

Такой клиент не прощает забытых договоренностей, долгих ответов и неточных формулировок. Если в случае с обычным клиентом мелкая ошибка может остаться незамеченной, то с VIP-клиентом даже небольшая недоработка способна перерасти в серьёзный конфликт.

Поэтому работа с ключевыми клиентами не должна зависеть от памяти или внимательности конкретного менеджера. CRM помогает выделить VIP-ов в общей базе, сохранить индивидуальные условия сотрудничества, контролировать время реакции и фиксировать всю историю взаимодействия.

Разберём, как организовать такую работу на примере CRM ПланФикс.

Читать дальше →
Анастасия

Маржинальность проекта: считаем трудозатраты в ПланФиксе

Многие компании часто упускают из виду важный аспект — учет прибыльности. В результате доход от проектов оказывается гораздо ниже ожидаемого. Оценить реальную прибыль после вычета всех расходов помогает показатель маржинальности. В этой статье поговорим о марже, маржинальности и о том, как настроить их учет в ПланФиксе.

Читать дальше →
Анастасия

Как вытащить задачи из рабочего чата: экспорт Telegram и разбор с помощью ИИ

В рабочем чате с подрядчиком мы насчитали 15 задач за десять месяцев. Живых из них оказалось три. Ещё две зависли между «сделано» и «не сделано»: среди них подписание акта по сделке, закрытой девять месяцев назад.

Переписку мы не листали — вместо этого выгрузили чат одним файлом и попросили ИИ разобрать его на задачи. Заняло это минут пятнадцать. Ниже — инструкция с готовыми промптами и честным списком того, с чем этот способ не справится.

Читать дальше →
Анастасия

Знакомьтесь, Фиона: AI-ассистент внутри вашего ПланФикса

Глобальный поиск, база знаний и AI-агенты уже давно помогают пользователям быстрее ориентироваться и работать в системе. Но команда ПланФикса решила пойти дальше: объединила эти инструменты в едином чат-боте. Так появилась Фиона — AI-ассистент, встроенный прямо в ПланФикс.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

Итоги: август 2026

Обновления сервиса ПланФикс за августс 2026

Кто сказал, что продуктивная работа и расслабленный отдых несовместимы? Устраивайтесь поудобнее и читайте свежую подборку обновлений ПланФикса: AI в базе знаний подружился с Markdown, диаграммы связей заиграли новыми красками, а сценарии автоматизации набрали еще больше умных функций. И это не все, что появилось в системе за последний месяц.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

Дашборды по проектам в ПланФиксе: как настроить виджет и анализировать данные

Данные по проектам на дашбордах ПланФикса

В ПланФиксе виджеты дашбордов теперь можно строить не только по данным задач и контактов, но и по проектам: считать их количество, суммировать значения из полей карточки и отбирать проекты по заданным условиям. Это позволяет получать отчёты и аналитику по проектам прямо на дашборде — без ручной выгрузки данных.

Например, можно вывести количество проектов на определённом этапе, общую сумму или распределение бюджетов. 

Что изменилось в дашбордах и как настроить новый тип виджета — разберём дальше.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

CRM для делегирующих клиентов: 5 инструментов для проектов «под ключ»

Делегирующий клиент: как CRM помогает работать с теми, кто хочет результат «под ключ

Продолжаем разбирать типы клиентов и подходы к работе с ними в ПланФиксе. На очереди — «делегирующий» клиент. 

Это заказчик, который не хочет глубоко погружаться в процесс. Он не спорит по каждому пункту, не требует десятки сравнительных таблиц и не стремится контролировать каждый шаг поставщика. Его главный запрос звучит просто: «Сделайте хорошо, плохо не делайте».

На первый взгляд — идеальный покупатель: доверяет команде, не перегружает менеджера лишними вопросами и готов делегировать решение специалистам. Но именно в этом и кроется сложность. Если клиент не контролирует детали, ответственность за результат полностью переходит на компанию.

Как оправдать доверие такого клиента и какие инструменты CRM помогают выстраивать прозрачное взаимодействие — обсудим далее.

Читать дальше →
Анастасия

Диаграмма связей в ПланФиксе: фигуры и секции для наглядной визуализации проектов

В схемах с большим количеством объектов легко потеряться: непонятно, какое направление приоритетней, а какие задачи тесно связаны между собой. Чтобы визуальное планирование и работа с Диаграммой связей стали еще удобнее, мы добавили Фигуры и Секции. 

Далее на простых примерах рассмотрим возможности и настройки нового функционала.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

План-факт анализ в дашбордах ПланФикса: как сравнивать цели и результаты

В дашбордах ПланФикса появился новый тип данных — «План и Факт». Теперь на одном виджете можно показать и цель, и текущий результат, чтобы сразу видеть, насколько команда к ней приблизилась. Плановые и фактические значения можно вносить вручную или настроить автоподсчёт данных по задачам и контактам. 

Что изменилось в дашбордах, как настроить такой виджет за четыре шага, и как это выглядит на практике, разберём дальше в блоге.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

Итоги: июль 2026

Итоги: июль 2026

Пока июль тестировал нас на прочность высокой температурой, мы тестировали обновления ПланФикса. В прошедшем месяце навели порядок в настройках аккаунта, добавили новые возможности для работы с задачами и планировщиками, расширили автоматизацию и доработали интеграции и API. Рассказываем обо всём по порядку.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

Автоматизация бизнес-процессов: 7 задач, которые пора переложить на систему

Автоматизация бизнес-процессов: 7 задач, которые пора переложить на систему

Пока компания небольшая, ручное управление кажется вполне удобным: заявки записываются в таблицы, задачи раздаются в мессенджерах, а важные договорённости держатся в памяти руководителя.

Но с ростом бизнеса такой подход начинает давать сбои: теряются данные, срываются сроки, а руководитель всё больше времени тратит на рутину вместо развития. 

Разберём, какие рутинные задачи съедают время вашей команды и как переложить их на ПланФикс, чтобы вернуть порядок в бизнес.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

Будущее CRM-систем: тренды на 2026–2027 годы

Классические CRM-системы, работающие как электронный блокнот для контактов и истории звонков, больше не окупают себя. Базовый учёт данных стал нормой, но сам по себе он не увеличивает выручку. Главная проблема бизнеса сегодня — потеря времени на рутину: менеджеры часами вручную заполняют карточки, переписка с клиентами размазана по десятку мессенджеров, а сделки зависают из-за долгого согласования между отделами.

В 2026–2027 годах CRM-система становится единой операционной средой компании. Ее задача — не просто хранить информацию, а связывать продажи, маркетинг, поддержку и финансы в сквозной процесс, автоматизировать ручные действия и помогать руководителю принимать решения на основе данных.

Разберем 7 главных трендов, которые определяют развитие CRM-платформ в ближайшие два года.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

Зависшие сделки в CRM: как работать с сомневающимися клиентами

Зависшие сделки в CRM: как работать с сомневающимися клиентами

В продажах часто встречаются клиенты, которые не отказываются от предложения, но и не переходят к следующему шагу: просят время подумать, обещают вернуться позже, но не говорят ни «да», ни «нет».

Такие сделки могут тянуться неделями. Они создают иллюзию активной воронки, отвлекают менеджеров и искажают реальную картину продаж. Чтобы не попасть в эту ловушку, важно вовремя распознавать сомневающихся клиентов и заранее выстраивать сценарии работы с ними:  продумывать алгоритмы «догрева», фиксировать следующие шаги, использовать отдельные статусы для зависших сделок и и инструменты аналитики.

О том, как настроить CRM так, чтобы не потерять потенциальных клиентов и не расходовать попусту ресурсы команды, разберём далее на примере ПланФикса. 

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

Павел Молянов: Нейросеть — руки, человек — голова

Поговорили с основателем контент-агентства «Сделаем» и сообщества для предпринимателей «Нейроцех» Павлом Моляновым о его пути из копирайтеров в предприниматели, главном секрете привлечения клиентов в контент-маркетинге и о том, как ИИ уже сегодня меняет производство креативов.

Читать дальше →
Алексей Ковалёв

Итоги: июнь 2026

Подборка обновлений ПланФикса за июнь 2026.

Когда за окном июльское солнце, усидеть на рабочем месте сложно. Самое время открыть ноутбук, быстро раскидать текущие дела и со спокойной душой собирать чемодан.

А чтобы рабочие процессы во время отпуска крутились как отлаженные часы, мы хорошенько потрудились в июне. Встречайте свежий дайджест обновлений ПланФикса!

Читать дальше →