Пока компания небольшая, ручное управление кажется вполне удобным: заявки записываются в таблицы, задачи раздаются в мессенджерах, а важные договорённости держатся в памяти руководителя.
Но с ростом бизнеса такой подход начинает давать сбои: теряются данные, срываются сроки, а руководитель всё больше времени тратит на рутину вместо развития.
Разберём, какие рутинные задачи съедают время вашей команды и как переложить их на ПланФикс, чтобы вернуть порядок в бизнес.
Читать дальше →
Классические CRM-системы, работающие как электронный блокнот для контактов и истории звонков, больше не окупают себя. Базовый учёт данных стал нормой, но сам по себе он не увеличивает выручку. Главная проблема бизнеса сегодня — потеря времени на рутину: менеджеры часами вручную заполняют карточки, переписка с клиентами размазана по десятку мессенджеров, а сделки зависают из-за долгого согласования между отделами.
В 2026–2027 годах CRM-система становится единой операционной средой компании. Ее задача — не просто хранить информацию, а связывать продажи, маркетинг, поддержку и финансы в сквозной процесс, автоматизировать ручные действия и помогать руководителю принимать решения на основе данных.
Разберем 7 главных трендов, которые определяют развитие CRM-платформ в ближайшие два года.
Читать дальше →
В продажах часто встречаются клиенты, которые не отказываются от предложения, но и не переходят к следующему шагу: просят время подумать, обещают вернуться позже, но не говорят ни «да», ни «нет».
Такие сделки могут тянуться неделями. Они создают иллюзию активной воронки, отвлекают менеджеров и искажают реальную картину продаж. Чтобы не попасть в эту ловушку, важно вовремя распознавать сомневающихся клиентов и заранее выстраивать сценарии работы с ними: продумывать алгоритмы «догрева», фиксировать следующие шаги, использовать отдельные статусы для зависших сделок и и инструменты аналитики.
О том, как настроить CRM так, чтобы не потерять потенциальных клиентов и не расходовать попусту ресурсы команды, разберём далее на примере ПланФикса.
Читать дальше →
Поговорили с основателем контент-агентства «Сделаем» и сообщества для предпринимателей «Нейроцех» Павлом Моляновым о его пути из копирайтеров в предприниматели, главном секрете привлечения клиентов в контент-маркетинге и о том, как ИИ уже сегодня меняет производство креативов.
Читать дальше →
Когда за окном июльское солнце, усидеть на рабочем месте сложно. Самое время открыть ноутбук, быстро раскидать текущие дела и со спокойной душой собирать чемодан.
А чтобы рабочие процессы во время отпуска крутились как отлаженные часы, мы хорошенько потрудились в июне. Встречайте свежий дайджест обновлений ПланФикса!
Читать дальше →
Партнёр и интегратор ПланФикса Степан Чельцов выступил на конференции «Цифромация 2.0» и рассказал, почему CRM-системы в ближайшем будущем будут всё теснее связаны с AI-инструментами, и как искусственный интеллект помогает сокращать затраты на маркетинг и дольше удерживать клиентов.
На основе тезисов его выступления мы написали эту заметку.
За последние годы стоимость привлечения аудитории выросла настолько, что бизнес больше не может рассчитывать только на разовые продажи. Во многих сферах клиент окупается лишь через месяцы или даже годы взаимодействия, а получение новых обращений требует всё больших вложений не только в прямую рекламу, но и в контент, дизайн, SMM и сервис.
Читать дальше →
Представим бухгалтерскую компанию на аутсорсе. У неё десятки клиентов на разных налоговых режимах: ИП на патенте, ИП на УСН, юрлица на общем режиме, организации на упрощёнке. Для каждого режима предусмотрен свой набор регулярных отчётов: в налоговую, СФР, Росстат.
Всё это приходится отслеживать вручную: сверять календари, проверять списки клиентов, ставить десятки напоминаний и дедлайнов. А если требования меняются — например, отменяют форму отчётности, сдвигают сроки или добавляют новый отчёт, — вся схема рассыпается, и ее нужно собирать заново.
Или не нужно?
С новой опцией ПланФикса — «Управление повторяющимися задачами в шаблоне проекта» — контроль регулярных заданий, поручений и мероприятий становится проще, чем когда-либо. Как это работает, разберём далее.
Читать дальше →
Мы уже разбирали в блоге, как не упустить импульсивного клиента, для которого скорость — это всё. Сегодня поговорим о его полной противоположности.
Этот тип клиентов не принимает решений на эмоциях, не верит громким лозунгам и никогда не купит продукт, пока не поймет, как в нем устроен каждый «винтик». Знакомьтесь: рациональный и вдумчивый покупатель.
Его цикл сделки обычно длиннее, но именно такие клиенты, разобравшись в продукте, становятся самыми лояльными и остаются с компанией на годы. Рассказываем, как распознать «аналитика» и какие инструменты CRM помогут довести его до оплаты.
Читать дальше →
Алексей Ковалёв: Благотворительный фонд «Второе дыхание» — крупнейшая в России некоммерческая организация, которая занимается сбором, сортировкой и перераспределением одежды. Это огромная, сложная экосистема: 639 собственных и партнерских пунктов приёма в 70 городах, огромное количество НКО-партнёров и сотни тысяч людей, получающих помощь.
Управлять такой масштабной инфраструктурой и логистикой в ручном режиме — задача на грани возможного. Чтобы оставаться эффективными и достигать большего, фонд последовательно искал инструмент для оптимизации и координации задач. В организации перепробовали несколько решений, пока в 2024 году не остановились на ПланФиксе. Почему, и как это было сделано — рассказывает менеджер процессов фонда «Второе дыхание» Лариса Цой.
Читать дальше →
Майские грозы приходят внезапно, а обновления ПланФикса — по расписанию. Мы подготовили очередной пакет улучшений: теперь в ПланФиксе есть дашборды, AI-помощник готовит описание сценариев, а версионностью файлов можно управлять на уровне аккаунта. Все подробности — далее.
Читать дальше →
Команда IT For Prof связала систему мониторинга Zabbix с ПланФиксом так, что аварийный сигнал сам превращается в задачу и проходит путь от появления проблемы и создания задачи до устранения неполадки инженером и завершения задачи. За этой казалось бы простой цепочкой действий скрывается сложная история, знакомая каждому, кто отвечает за работающую технику. И рассказать её хочется простым языком, потому что оригинальный кейс написан инженерами для инженеров, а смысл там полезен куда более широкому кругу людей.
Читать дальше →
Знаете это чувство, когда утро начинается с того, что вы открываете одну систему, потом другую, потом пишете бухгалтеру, а после открываете CRM, чтобы проверить продажи? К обеду вы уже в курсе дел, но полдня на это, конечно, жалко.
Мы давно думали, как это исправить, и сегодня рады показать результат: в планировщик ПланФикса мы добавили дашборды. Теперь вы можете собрать все важные показатели на одном экране и видеть их сразу, как только открыли систему. Без лишних кликов, переключений и вопросов коллегам.
Давайте расскажем, как это устроено и, главное, как это может пригодиться именно вам.
Читать дальше →
Пока весна затапливает улицы цветами, ПланФикс захлестнула волна умных обновлений. Мы добавили в систему лёгкости: теперь AI сам настраивает ваши календари, а интерфейс стал чище и интуитивнее. Встречайте самый свежий дайджест этого сезона!
Читать дальше →
Анастасия: Полгода назад Андрей Серов, партнёр-интегратор ПланФикса, рассказал у нас в блоге, как настроить интеграцию ПланФикса с Диадок и поручить рутину документооборота роботу по имени Роберт Документович. С тех пор модуль заметно подрос: научился принимать входящие документы, обзавёлся точным адресом контрагента и пережил полугодовое тестирование связки с 1С. Передаю слово Андрею, он более подробно расскажет о новинках.
Андрей Серов: Расскажу, что нового появилось в модуле «Интеграция с Диадок» за это время и отдельно покажу кейс с формализованными УПД, который мы доводили до ума с октября 2025 по март 2026.
У контрагента может быть несколько систем ЭДО. И без явного указания, в какую именно отправлять приглашение, модуль раньше выбирал не всегда правильно. Чтобы убрать эту неопределённость, мы добавили в карточку компании поле «Идентификатор участника ЭДО».
Читать дальше →
Евгений Шамардин — автор канала «Шеф звонит» 15 лет проработал в «Газпроме», а затем ушел в свободное плавание, запустил собственный бизнес и стал снимать вирусные ролики о корпоративной культуре. Его скетчи про начальника-самодура и безотказную сотрудницу Галину собирают миллионы просмотров, потому что каждый узнает в них себя или своих коллег.
Мы поговорили с Евгением о том, почему в компаниях появляются такие «Галины», как руководителю вовремя заметить в себе токсичные черты, кому не стоит бояться уходить из корпораций и как правильно внедрять автоматизацию с ИИ, чтобы не добить команду.
Читать дальше →
Применять один и тот же скрипт для всех клиентов — верный способ слить рекламный бюджет. То, что кажется хаотичным поведением покупателей, на самом деле подчиняется чётким закономерностям. Если работать исключительно «на интуиции» и игнорировать психотипы клиентов, компания рискует потерять от 5% до 40% выручки, по сравнению с уровнем, который можно достигнуть при эффективной сегментации клиентов и персонализации общения.
В этой серии постов мы покажем, как настроить CRM под самые распространенные типы клиентов и превратить ПланФикс в персонализированного помощника для менеджера.
Начнем с самого динамичного сегмента — клиентов, которым всё нужно «ещё вчера».
Читать дальше →
Алексей Ковалёв: Проекты по оснащению школ и больниц редко бывают простыми. В одном контракте может быть более тысячи позиций оборудования, десятки подрядчиков и длинная цепочка согласований. Стоимость таких проектов нередко достигает сотен миллионов и даже миллиарда рублей.
Группа компаний «Кортис» реализует подобные проекты по всей стране: поставляет и монтирует оборудование для образовательных и медицинских учреждений, а также занимается сервисным обслуживанием и IT-поддержкой.
До 2022 года многие процессы в компании велись в Excel, почте и мессенджерах. Но со временем этого стало недостаточно, и в группе компаний начали искать системное решение.
Почему в ГК выбрали именно ПланФикс и какие процессы он помог автоматизировать, рассказывает генеральный директор ООО «Кортис» Дмитрий Власов.
Читать дальше →
Когда нужно заключить договор, тратится уйма времени на заполнение одного и того же — данные клиента, условия, даты. В ПланФиксе заполнение документов можно автоматизировать. И сейчас покажем вам, как это сделать.
Читать дальше →
Апрель — это время, когда всё начинает расцветать. Прямо как ПланФикс после очередной порции обновлений. В этом месяце прокачали AI-помощника, сделали диаграмму связей гибче и добавили тестирование автоматизаций. Разбираем, что изменилось.
Читать дальше →
На примере обычных лампочек мы уже рассказали, как всё связано в ПланФиксе. Пора погрузиться глубже в эту кроличью нору и разобраться в принципах настройки, чтобы вы могли самостоятельно настраивать простые рабочие процессы.
Читать дальше →