Дашборд особенно полезен, когда на нём не просто красивые графики, а цифры, которые действительно нужны в работе. Например, руководителю продаж — сумма поступивших платежей, бухгалтерии — расходы за месяц, а руководителю — спрос на товары и загрузка команды. 

В статье о виджетах в Планировщике мы рассказывали, как собрать ключевые показатели на одном экране. Теперь возможностей стало больше: данные для виджетов можно брать не только из задач, контактов и проектов, но и из аналитик в задачах и контактах. 

Раньше такие цифры приходилось собирать через отдельные отчёты. Теперь их можно вывести прямо на дашборд.

Далее разберём, как это работает и что с этим можно сделать на практике.

Читать дальше →

Многие компании часто упускают из виду важный аспект — учет прибыльности. В результате доход от проектов оказывается гораздо ниже ожидаемого. Оценить реальную прибыль после вычета всех расходов помогает показатель маржинальности. В этой статье поговорим о марже, маржинальности и о том, как настроить их учет в ПланФиксе.

Читать дальше →

В ПланФиксе виджеты дашбордов теперь можно строить не только по данным задач и контактов, но и по проектам: считать их количество, суммировать значения из полей карточки и отбирать проекты по заданным условиям. Это позволяет получать отчёты и аналитику по проектам прямо на дашборде — без ручной выгрузки данных.

Например, можно вывести количество проектов на определённом этапе, общую сумму или распределение бюджетов. 

Что изменилось в дашбордах и как настроить новый тип виджета — разберём дальше.

Читать дальше →

Представим бухгалтерскую компанию на аутсорсе. У неё десятки клиентов на разных налоговых режимах: ИП на патенте, ИП на УСН, юрлица на общем режиме, организации на упрощёнке. Для каждого режима предусмотрен свой набор регулярных отчётов: в налоговую, СФР, Росстат.

Всё это приходится отслеживать вручную: сверять календари, проверять списки клиентов, ставить десятки напоминаний и дедлайнов. А если требования меняются — например, отменяют форму отчётности, сдвигают сроки или добавляют новый отчёт, — вся схема рассыпается, и ее нужно собирать заново.

Или не нужно?

С новой опцией ПланФикса — «Управление повторяющимися задачами в шаблоне проекта» — контроль регулярных заданий, поручений и мероприятий становится проще, чем когда-либо. Как это работает, разберём далее. 

Читать дальше →

На примере обычных лампочек мы уже рассказали, как всё связано в ПланФиксе. Пора погрузиться глубже в эту кроличью нору и разобраться в принципах настройки, чтобы вы могли самостоятельно настраивать простые рабочие процессы. 

Читать дальше →

Если вы только начинаете знакомство с ПланФиксом и слова «аналитика», «объект» и «справочник» звучат как что-то из мира серьёзной бухгалтерии — вы не одиноки. Но хорошая новость в том, что это всё не так страшно. 

В этой заметке покажем, как связать между собой настраиваемые поля, объекты, справочники, аналитики и отчёты, чтобы автоматизировать повседневные задачи. Просто, пошагово и по-человечески.

Читать дальше →

Помните, как добавляли сотрудников своей компании в ПланФикс? Сначала вроде все было легко и просто: добавляем имя, фамилию, e-mail, телефон — готово.

Один сотрудник — минутка.

Два — тоже ничего.

Пять — начинает подергиваться левое веко.

Десять — судорожно зовешь человека в помощь.

Двадцать — задумываешься о смене профессии…

А что, если сотрудников давно не двадцать и даже не пятьдесят, а больше сотни? Как больше не вспоминать про ручную регистрацию?

Читать дальше →