Заключили договор с новым контрагентом, а там — долги, суды, проблемы с налогами. Такие сюрпризы обходятся дорого. Как заранее проверить компанию или ИП? Искать вручную — долго, рисковать — страшно. В ПланФиксе эта проблема решается через интеграцию с DataNewton, благодаря которой можно быстро получить проверенные данные.
Читать дальше →
Компания любого масштаба со временем накапливает важные знания, которые нужно систематизировать для обучения персонала, оптимизации рабочих процессов и быстрого решения проблем. Сохранить в ПланФиксе всю информацию в доступной и понятной форме поможет корпоративная База знаний. В этой заметке расскажем, как её настроить с помощью сущности ПланФикса «Объект».
Читать дальше →
Какой бы бизнес у вас ни был, существовать без документооборота он не сможет. Документы могут быть абсолютно разными и способы работы с ними — тоже. Однако упростить этот процесс — заветное желание почти каждого предпринимателя.
Возможности ПланФикса позволяют закрыть эту потребность причем разными способами. В этой заметке покажем, как в ПланФиксе организовать базу документов.
Читать дальше →
Многие пользователи ПланФикса ведут проекты, требующие точного подсчета различных показателей. Например, чтобы узнать прибыльность проекта или количество активных сделок, требовались сложные настройки и много времени. Мы решили упростить этот процесс и добавили новый тип поля «Суммарное поле». Оно умеет:
В заметке рассмотрим, как раньше считали прибыльность проекта и как это можно сделать сейчас с помощью суммарного поля.
Читать дальше →
Лето — это самый долгожданный и желанный сезон для каждого работника. Это время, когда можно расслабиться и насладиться заслуженными каникулами. Однако, что делать с задачами и обязанностями сотрудника, который идет в отпуск?
Ответ очевиден — назначить ВРИО.
Читать дальше →
Автоматизация в бизнесе помогает повысить эффективность и улучшить взаимодействие с клиентами. Один из видов автоматизации — прием и обработка заказов с сайта. В заметке расскажем, как в ПланФиксе настроить прием заказов из Тильды.
Читать дальше →
Сотрудники упускают важные переписки или не успевают отвечать на новые запросы. В итоге клиенты уходят к конкурентам. Знакомо? Предлагаем решить эту проблему с помощью классической CRM, но построенной на базе ПланФикса.
Читать дальше →
Обрабатываете письма из почты в ПланФиксе? Тогда у нас есть новинка, которая вам понравится. Теперь для разбора E-mail не надо создавать правила вручную, их автоматически создаст ИИ.
Давайте разбираться, как это работает.
Читать дальше →
Мы добавили в ПланФикс переводчик. Основная цель его внедрения – улучшение коммуникации с клиентами. Благодаря этой функции вы сможете легко обслуживать иностранных клиентов на их родном языке. Заваривайте чаёк, будем разбираться, как это всё работает.
Читать дальше →
Хорошая новость для тех, кто использует Telegram в общении с клиентами. Вы наверняка знаете, что не так давно Telegram запустил «Telegram для бизнеса». Мы изучили новинку и интегрировали её в ПланФикс. Как это работает, читайте далее.
Читать дальше →
Правильное управление задачами — важный элемент эффективной работы, поэтому мы добавили возможность в главное меню рабочего пространства ПланФикса добавлять разделы задач, созданные по Объекту.
Зачем это надо:
Представьте отдел продаж, вся работа которого крутится вокруг обработки заявок клиентов. У «продажников» есть свое рабочее пространство в ПланФиксе. В нём собраны только необходимые для работы разделы:
Теперь в таком пространстве вы можете отобразить заявки, созданные по одноименному Объекту.
Читать дальше →
Большие открытые пространства вытеснили кабинеты, а необходимость в общении тет-а-тет осталась. Поэтому сегодня в офисах центром внимания стала переговорная комната. Почти 10 лет назад мы впервые описали кейс по управлению ресурсами, в котором рассматривали бронь «переговорки», затем обновили его.
Сейчас мы решили сравнить два списка планировщика – «Расписание почасовое» и «Календарь почасовой». С их помощью вы можете настроить гибкое бронирование переговорной комнаты. Каждый из календарей выводит данные по аналитике времени, но по-разному. Именно эту разницу и покажем, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный для себя вариант. Сам принцип бронирования остается прежним – кто успел, тот и совещается.
Читать дальше →
Сегодня в рубрике «Вероятно, неочевидное» поговорим о настройке уведомлений из ПланФикса в Телеграм. Заметка будет полезна новичкам, а энтузиасты ПланФикса могут освежить в памяти некоторые шаги по настройке. Заваривайте чаёк, следующие 15 минут проведем с пользой.
Читать дальше →
Зачастую кейсы и идеи для написания статей в наш блог мы черпаем из ваших запросов в комментариях или обращений в поддержку. Так, мы когда-то решили задачу Елены по организации буфера для режущего плоттера.
С тех пор интерфейс и сущности ПланФикса достаточно сильно изменились. Попробуем реализовать этот кейс с помощью новой сущности ПланФикса — Объект.
Читать дальше →
Внимание, вопрос! Вас спрашивает Евгений: как в формате Канбан настроить список задач, чтобы он относился к определенному сотруднику?
Казалось бы, простой вопрос о ПланФиксе от новичка, который сегодня зарегистрировался в системе и делает первые шаги. Но на самом деле здесь скрывается две больших проблемы.
Первая — наши новые пользователи испытывают сложности с созданием канбана в ПланФиксе. Они ожидают привычного по другим системам опыта, например, как в Трелло. Создаём список — называем именем сотрудника — добавляем новую карточку — работаем.
А в ПланФиксе все навороченнее и сразу с порога сложнее, например, надо предварительно задать условия отбора задач в списке. При этом в нём больше возможностей по факту. Но кому нужны возможности на старте, если простым действием список задач сотрудника сделать нельзя?
Вторая ещё интереснее — даже опытные пользователи ПланФикса, которые рекламируют его другим, иногда признаются, что ведут списки в Трелло. «Потому что там все проще: накидал — подумал — решил, что это задача сотруднику, — добавил в ПланФикс».
Понятно, что нам не нравятся обе эти проблемы, хоть и по разным причинам. Попробуем устранить этот пробел, добавив возможность в ПланФиксе создавать канбан в простом варианте. Если коротко — без всяких настроек добавляем в планировщик список и накидываем в него задачи.
Как это работает, давайте разбираться далее.
Читать дальше →
Мы запускаем постоянную акцию для клиентов — «Пригласи друга». Теперь вы можете порекомендовать ПланФикс и получить бонусы за это. Специально делать ничего не надо — поделитесь ссылкой, остальное ПланФикс сделает автоматически.
Читать дальше →
Отчёты — важный инструмент ПланФикса, незаменимый при анализе и обработке данных. Для того, чтобы было проще и быстрее работать с отчётами, мы добавили несколько новых опций, а также внесли изменения в интерфейс. Из новинок: добавили новую переменную и возможность использовать их в названиях шаблонов для экспорта. Подробности читайте далее.
Читать дальше →
Сервисы, предоставляющие возможность создавать форму, удобны для проведения опросов, исследований, сбора отзывов и заявок. Их можно добавлять на сайт или размещать в социальных сетях. Информацию, собранную таким образом, легко добавить в ПланФикс и обрабатывать в режиме «одного окна».
В этой заметке покажем настройку взаимодействия Яндекс Форм и ПланФикса. По аналогии вы сможете настроить взаимодействие ПланФикса с другими подобными сервисами, которые позволяют создавать форму и отправлять данные на почту.
Для интеграции ПланФикса с Яндекс Формами можно использовать HTTP-запросы или электронную почту. Давайте сосредоточимся на более простом способе интеграции — связи по Email.
Читать дальше →
Мы решили опубликовать заметку о работе сложных фильтров аналитик через REST API по единственной причине — видим c вашей стороны недостаточное понимание того, как работать с этим инструментом. Ещё сразу отметим, заметка посвящена опытным пользователям. Она точно будет полезна разработчикам, которые используют REST API ПланФикса. Если вы не используете REST в своей работе, ничего страшного — это нормально. Солнце не перестанет светить, а земля крутиться 🙂
Далее на примере покажем работу со сложными фильтрами аналитик и как передавать данные по аналитикам Фактическое и Планируемое время работы из ПланФикса в другие системы.
Читать дальше →
Одно из главных предназначений ПланФикса — оптимизация рутинных задач и операций. Если что-то можно автоматизировать и упростить, значит это нужно сделать. Это касается как планирования работы, выстраивания связей с клиентами, отлаживания бизнес-процессов, так и таких вроде бы «мелочей», как верстка и подготовка документов.
Те из вас, кто использует ПланФикс уже какое-то время, знают, что он помогает создавать документацию по заранее заданным шаблонам. В нужное место ПланФикс подставит нужные реквизиты — дату сделки, контрагентов, ответственного менеджера и т.д. Главное, что нужно сделать самому — заранее задать в шаблоне документа нужные переменные, на место которых затем будут добавляться конкретные данные.
Возможно, не все из вас знают, что помимо реквизитов ПланФикс умеет подставлять в нужное место документа фотографии, картинки да и в целом любые изображения. Далее расскажу, как это настроить и использовать в работе.
Читать дальше →