Многие компании часто упускают из виду важный аспект — учет прибыльности. В результате доход от проектов оказывается гораздо ниже ожидаемого. Оценить реальную прибыль после вычета всех расходов помогает показатель маржинальности. В этой статье поговорим о марже, маржинальности и о том, как настроить их учет в ПланФиксе.

Для начала немного теории в упрощенном виде. Маржа — это разница между доходами и затратами (чистая прибыль). Маржинальность показывает, какая доля выручки остается в компании после вычета всех расходов.

Эти показатели помогают определить эффективность проекта, вовремя скорректировать ценовую стратегию и прогнозировать риски. Все это можно настроить в ПланФиксе — в частности, в таком отчете:

Отчёт хорош тем, что позволяет сразу увидеть ключевые данные по проекту: бюджет, трудозатраты и маржинальность. 

В этой заметке мы рассмотрим два варианта сборки такого отчета:
— По бюджету проекта
— По прибыли проекта

Основные этапы настройки выглядят так:
— Подготовительный этап — добавляем в ПланФикс нужные поля и создаем аналитику для учета рабочего времени сотрудников.
— Основной этап — настройка отчета маржинальности проектов.

Приступим.

Подготовительный этап

Для отчета по бюджету:

1. В шаблон проекта добавляем поле типа «Число» — Бюджет проекта:

2. В пользовательские поля сотрудников также добавляем поле типа «Число» — Ставка:

Теперь в карточках сотрудников появилось поле «Ставка», в котором можно указать их почасовую оплату:

Поля для прибыли проекта

Поле «Оплата»

Для начала нам нужно добавить поле в Объект, по которому создаются задачи в нужном проекте. Для этого переходим в Управление аккаунтом — Объекты, выбираем нужный объект и открываем его карточку для редактирования.

Создаем новое поле:

Затем настраиваем его:

Благодаря этому полю сотрудники смогут фиксировать прибыль непосредственно в задачах проекта.

Поле «Прибыль по проекту»

Переходим в шаблон нужного проекта и добавляем новое «Суммарное поле». Указываем, что конкретно нужно считать:  

В этом поле будет автоматически суммироваться вся прибыль по задачам данного проекта.

Добавляем аналитику «Время работы над проектом»

Переходим в Управление аккаунтом — Аналитики — Управление временем — Добавить новую аналитику и настраиваем поля:

В итоге сотрудники смогут указывать время, затраченное на задачи проекта:

Настройка отчета «Маржинальность проекта»

Переходим к финальному шагу — созданию отчета по проектам, который наглядно покажет все трудозатраты. 

Для обоих вариантов отчеты практически идентичны, разница заключается лишь в одном поле: бюджет или прибыль. Поэтому сначала разберем настройку на примере бюджета проекта, а затем посмотрим, как изменить ее для вычисления прибыли.

Переходим в Отчеты — Новый отчет. Выбираем, по какому Объекту формировать отчет:

Затем настраиваем следующие столбцы:

Добавляем столбец «Трудозатраты» с формулой — затраченное время (столбец C) умножаем на ставку за час работы сотрудника (столбец D):

Теперь настроим столбец «Маржа»: из бюджета проекта (столбец B) вычитаем трудозатраты (столбец E):

Для столбца «Маржинальность» задаем такую формулу: маржу (столбец F) делим на бюджет (столбец B) и умножаем на 100:

С помощью параметров отбора фильтруем нужные проекты и группируем данные для удобного отображения:

Теперь запускаем отчет и получаем готовую сводку по трудозатратам и маржинальности:

Адаптируем отчет для прибыли проекта

Переходим в режим редактирования отчета, выбираем «Вид отчета»:

Здесь меняем столбец B: вместо «Бюджета» указываем созданное ранее поле «Прибыль по проекту»:

Запускаем отчет и получаем обновленную сводку:

В результате мы получили два варианта отслеживания маржинальности в ПланФиксе. Статичный фиксированный бюджет или динамически изменяющаяся прибыль — выбирайте то, что лучше подходит вашим бизнес процессам. Суммарное поле проекта значительно облегчит финансовое планирование, а отчет по маржинальности позволит оценивать эффективность и прибыльность проектов здесь и сейчас.