Заключили договор с новым контрагентом, а там — долги, суды, проблемы с налогами. Такие сюрпризы обходятся дорого. Как заранее проверить компанию или ИП? Искать вручную — долго, рисковать — страшно. В ПланФиксе эта проблема решается через интеграцию с DataNewton, благодаря которой можно быстро получить проверенные данные.
Читать дальше →
Автоматизация в бизнесе помогает повысить эффективность и улучшить взаимодействие с клиентами. Один из видов автоматизации — прием и обработка заказов с сайта. В заметке расскажем, как в ПланФиксе настроить прием заказов из Тильды.
Читать дальше →
Весной надо любить, а не работать. Но когда влюблён в работу — это прекрасно! В марте команда ПланФикса занималась любимым делом — всячески улучшала ПланФикс. Например, мы научили диаграмму связей «откатываться» к предыдущим версиям, в вычисляемые поля добавили автопроверку формул и реализовали автоматическое создание записей справочника. Об этих и других новинках читайте далее.
Читать дальше →
Одно из главных предназначений ПланФикса — оптимизация рутинных задач и операций. Если что-то можно автоматизировать и упростить, значит это нужно сделать. Это касается как планирования работы, выстраивания связей с клиентами, отлаживания бизнес-процессов, так и таких вроде бы «мелочей», как верстка и подготовка документов.
Те из вас, кто использует ПланФикс уже какое-то время, знают, что он помогает создавать документацию по заранее заданным шаблонам. В нужное место ПланФикс подставит нужные реквизиты — дату сделки, контрагентов, ответственного менеджера и т.д. Главное, что нужно сделать самому — заранее задать в шаблоне документа нужные переменные, на место которых затем будут добавляться конкретные данные.
Возможно, не все из вас знают, что помимо реквизитов ПланФикс умеет подставлять в нужное место документа фотографии, картинки да и в целом любые изображения. Далее расскажу, как это настроить и использовать в работе.
Читать дальше →
Часто ли вашему отделу продаж приходится что-то уточнять у клиентов, обрабатывая заявки, которые поступили с сайта за выходные дни?
Обычно они пишут целую портянку, чтобы напомнить клиенту о его заказе.
Например, что-то типа:
«Здравствуйте, вы недавно на сайте таком-то создали заказ с номером таким-то. Помните? Не бойтесь, этот кривой федеральный номер – это официальный канал того самого сайта. И хочется уточнить у вас…».
А дальше сотрудник начинает уточнять ворох информации. Это долго и вовсе непрактично.
В этом случае было бы неплохо подключать клиента к диалогу в WhatsApp сразу после поступления заказа, чтобы уточнить у него по горячим следам всю необходимую информацию.
Для реализации этой возможности и многих других, о которых вы нам активно пишете, мы добавили в ПланФикс операцию «Написать в WhatsApp».
Читать дальше →
Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» основатель студии «Контентим» Владимир Калякин. Он пользуется системой уже 6 лет и, по его словам, любит ПланФикс за то, что на его базе можно реализовать почти любые «хотелки» и автоматизацию. В этой заметке Владимир расскажет, как собирать UTM-данные клиента внутри его карточки, если основная масса заявок приходит через бота в Telegram. Передаю слово Владимиру.
Владимир Калякин: Всем привет! Мы в студии «Контентим» реализовываем некое подобие сквозной аналитики внутри нашей любимой CRM ПланФикс, на данном этапе собирая все UTM-данные по клиентам внутри карточки клиента.
Читать дальше →