Анастасия Ковальская: А вы заметили, что Telegram уже давно перестал быть просто мессенджером? Представьте бота, который отвечает на вопросы, записывает на услуги и заменяет личный кабинет — всё в одном окне, без сложного кода и дополнительных инструментов.
Думаете, создать подобного бота сложно или невозможно? Наш опытный интегратор Павел Кочетков покажет, как с помощью справочников ПланФикса настроить функционального и удобного Telegram-бота. Передаю ему слово.
Читать дальше →
Анастасия Ковальская: Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени уходит на ручную обработку платежей? А ведь это время можно потратить на развитие бизнеса! Наш партнёр-интегратор Юрий Смирнов — мастер превращать рутину в эффективные автоматизации. В этой заметке он расскажет, как интеграция ПланФикса с банком Точка может сделать вашу жизнь проще и даже избавить ваших сотрудников от риска ошибок.
Юрий Смирнов: Контроль поступлений — важная часть работы с клиентами, особенно когда проектов много и количество операций растет с каждым месяцем. Ручная обработка банковских транзакций всегда отнимает время и несёт в себе риск ошибок: не тот контрагент, забытый документ или неправильная сумма — и вот уже растет дебиторка.
Я расскажу, как можно настроить в ПланФиксе автоматизированную систему обработки входящих платежей, которая избавляет от необходимости копировать данные вручную. Интеграция с банком Точка позволяет получать информацию о платеже напрямую в ПланФикс, мгновенно находить соответствующий документ и уведомлять нужных людей. В итоге — данные распределяются в разы быстрее, а вы экономите время, которое можно вложить во что-то более интересное.
Читать дальше →
Анастасия Ковальская: Как ускорить работу команды и наладить оперативную коммуникацию? Евгений Якубин, опытный интегратор ПланФикса из команды Информбокса, нашел простое и эффективное решение этой задачи и готов поделиться им с нами. Евгений расскажет, как внедрение цветных статусов «Нужен ответ» и «Проверка» помогает его команде контролировать задачи и упрощать рабочие процессы.
Евгений Якубин: Как интеграторы ПланФикса, мы особенно ценим возможность работать с ним как с конструктором — настраивать каждый процесс для максимального удобства команды.
Заметили вот что: если в работе над задачей нужно что-то уточнить у коллег, вполне логично обратиться к ним с вопросами в мессенджерах.
Но при этом задача остается в статусе «В работе», и руководителю сложно понять, что на самом деле работа на паузе, пока не будут получены комментарии или ответы.
Читать дальше →
Анастасия Ковальская: Внедрение гибкой системы управления сделками — это важный шаг для повышения эффективности любой компании. В этой заметке разберём, как с помощью ПланФикса: контролировать потенциальные сделки, минимизировать ошибки при ручном вводе данных, избегать сложности с соблюдением регламентов и распределением задач между сотрудниками.
О том, как успешно реализовать эти задачи на практике, расскажет наш партнер-интегратор Игорь Васючкин. Без длинных вступлений, передаю ему слово!
Игорь Васючкин: Всем привет! Я руководитель отдела внедрения CRM в команде Информбокса, интернет-агентства полного цикла. Мы помогаем клиентам развивать бизнес начиная с разработки сайтов и генерации лидов до управления бизнес-процессами и внедрения CRM.
С 2002 года команда накопила большой опыт решения бизнес-задач, сформировала обширную базу кейсов и является официальными партнёрами сервисов: Яндекс, ПланФикс, Calltouch, 1С-Битрикс, Битрикс24 и AmoCRM.
Далее расскажу об уникальном проекте, который мы успешно реализовали — внедрение системы потенциальных сделок для команды «СибКом Цифра», создателей КАСКАД. Эта компания работает со сложным программным продуктом, и для решения их задач аналогов на рынке нет. Многие критически важные для реализации функции выходят за рамки стандартного функционала ПланФикса.
Читать дальше →
Анастасия Ковальская: Эффективное управление временем и удобный способ планирование работы — это ключ к успеху в любом деле. Поэтому мы решили поделиться с вами кейсом, позволяющим планировать встречи и ставить задачи «на ходу».
Представьте, вы просите Siri запланировать событие в календаре, а оно автоматически становится задачей в планировщике ПланФикса. Как такое настроить расскажет интегратор ПланФикса Муса Джамилиев, передаю ему слово.
Муса Джамилиев: Всем привет. Я представляю команду интеграторов ПланФикса вместе с Михаилом Панеевым. Мы специализируемся на построении систем управленческого учёта и интеграциях с различными платформами.
Недавно я столкнулся с задачей по интеграции приложений для управления временем и календарями. В поисках решения наткнулся на видео Дениса Маслова «Постановка задачи в PlanFix голосом из IOS». Идея понравилась, поэтому решил её доработать, чтобы задачи не просто создавались в ПланФиксе, но и попадали в Планировщик, в котором я планирую задачи на день.
Читать дальше →
Алексей Ковалёв: В последние годы мы наблюдаем просто бум развития искусственного интеллекта, в том числе всё активнее нейросети используются и в бизнесе. У ПланФикса уже есть готовые конфигурации для работы с ChahtGPT, YandexGPT и GigaChat. А сегодня гость нашего блога, сооснователь SalesAI Роман Магдаленко расскажет, как при помощи искусственного интеллекта повысить эффективность отдела продаж, автоматизировать обработку звонков и добиваться результата. Передаю слово Роману.
Роман Магдаленко: Всем привет, я Роман, CEO/co-Founder SalesAI. Мы разрабатываем нейросеть, которая умеет автоматически контролировать качество звонков менеджеров по продажам и делает это в 10 раз дешевле и в 30 раз быстрее, чем человек. При этом, качество контроля гораздо глубже и точность зачастую превышает человеческую. А ещё она показывает, кто где недорабатывает, и что можно улучшить.
Мы связали SalesAI с ПланФиксом, теперь он может забирать данные оттуда. Это получилось благодаря команде «Первого Интернет Проекта», которая сделала интеграцию.
Читать дальше →
Алексей Ковалёв: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» необычный гость — компания «Дебет.Кредит». Она занимается ведением бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, консультированием по вопросам оптимизации налогов. С этого года наряду со своей основной деятельностью выводят на рынок разработанную на базе ПланФикса конфигурацию «Аутсорсинг бухгалтерских услуг».
Недавно руководители компании Марина и Сергей Кличевы презентовали созданную конфигурацию. В этой заметке Сергей, который являлся инициатором её создания, основным разработчиком и интегратором, поделится этапами пройденного пути вместе с ПланФиксом. Он расскажет, почему выбрали именно ПланФикс и кому будет полезна разработанная конфигурация. Передаю слово Сергею.
Сергей Кличев: Приветствую всех! Подобрали мы будущий бренд «Дебет.Кредит» в 2011 году, когда организация ООО «Бизнес-Сервис» медленно и верно шла ко дну. Всех клиентов разобрали уволившиеся бухгалтера, остался только пустой офис и адрес. Этакая оболочка от организации с изредка забредающими по старой памяти посетителями, которые оказались невостребованными прежним составом.
Опыта ведения предпринимательской деятельности ноль, за плечами госслужба и работа в банковском секторе, из полезного — только опыт руководящей работы и дипломы бухгалтеров-финансистов, а из главного — двое маленьких детей. Однако, мы выжили и перешли в стадию, когда «любая динамично развивающаяся компания» сталкивается с необходимостью «привести свои дела в порядок».
Читать дальше →
Алексей Ковалёв: Для успешного бизнеса важно использовать разные каналы и площадки для продажи своих товаров. Одной из важнейших площадок являются маркетплейсы, которые с каждым годом становятся всё популярнее у покупателей. О том, как самостоятельно настроить передачу заказов из OZON в ПланФикс, и с какими «подводными камнями» здесь можно столкнуться, рассказывает руководитель проекта Corden Денис Велижанин. Передаю ему слово.
Денис Велижанин: Здравствуйте всем! Начну с того, что у нас есть маленький интернет-магазин со своей продукцией, а точнее с одним товаром одного наименования. Монобрендовый, как это называется. Все заказы с нашего сайта на Тильде к нам попадают в ПланФикс, и там мы их обрабатываем: «В работу», «К отгрузке» , «Отгружено», «Отправлено» и т.д.
И вот мы решили, наконец-то, выложить наш товар на маркетплейсе OZON по модели FBS (сами отвозим на пункт выдачи заказов). Выложить-то выложили, но мы, разумеется, захотели, чтобы все заказы из OZON попадали тоже в ПланФикс. Почитав чат энтузиастов мы не нашли действующего решения этой задачи, т.к. те, кто задавал вопрос про OZON, столкнулись с такой же проблемой, как и мы.
Читать дальше →
Анастасия Ковальская: Что может быть лучше, чем готовый инструмент для визуализации данных в ПланФиксе? Наш партнёр-интегратор Кирилл Киреев решил поделиться своей новой «фишкой». Кирилл в нашем блоге человек бывалый, поэтому без долгих вступлений передаю ему слово!
Кирилл Киреев: Поделюсь, как применить обновление в справочниках ПланФикса при визуализации данных с помощью динамических блоков в задачах.
Разделю рассказ на две части — до и после выхода этого обновления.
Суть обновления проста: если использовать поле типа «Текст» в качестве переменной, тогда переменные внутри него разворачиваются. Теперь объясню подробнее на примерах.
Читать дальше →
Алексей Ковалёв: Спланировать деятельность предприятия, оценить эффективность работы сотрудников, скорректировать почасовые ставки (или размер оклада и премиальных) и определить «слабые места» компании — для реализации всех этих целей важно иметь налаженную систему учёта трудозатрат работников при выполнении ими тех или иных задач. Об одном из вариантов настройки такой системы при помощи ПланФикса расскажет Дмитрий Новак.
Дмитрий Новак: Приветствую! Меня зовут Дмитрий, я работаю в консалтинговой компании «SRG». Системой ПланФикс занимаюсь около 5 лет.
В проектной работе один из самых важных процессов — это учет ресурсов. Нашим основным ресурсом является время сотрудников. Ну а время, как говорится, это деньги.
Читать дальше →
Артём Колисниченко: Nocode-сервисы стали обычным инструментом для решения важных задач. С их помощью рутину можно переложить с человека на робота. В рубрике «Рассказ от первого лица» представляю Дмитрия Амелина — продюсера, продакшен-продюсера, менеджера проектов по разработке различного медийного и мультимедийного контента. Он работает в качестве независимого специалиста и сотрудничает с различными командами на проектной основе. Дмитрий поделится опытом работы в сервисе Make и его интеграции с ПланФиксом. Передаю ему слово.
Дмитрий Амелин: Справочники ПланФикса существенно расширяют пользовательские возможности конструирования необходимой системы управления бизнес-процессами, особенно в области CRM функционала. Одним из вариантов использования является возможность создания справочников товаров (номенклатуры). Это позволяет через аналитику формировать корзину (состав) конкретной заявки (сделки) и проводить с составом этой заявки все необходимые бизнес-действия.
Читать дальше →
Алёна Талмазан: Иногда пользователи ПланФикса воодушевляются возможностями системы и генерируют множество идей ее применения. Руководитель агентства «Сделаем» Павел Молянов ранее поделился опытом настройки процесса найма в ПланФиксе, а сегодня он расскажет о создании задач в пару кликов, не отвлекаясь от текущей работы. Передаю слово Павлу.
Павел Молянов: Я обожаю, когда в таск-менеджерах можно быстро создавать задачи, не открывая окно приложения. К сожалению такой функции нет в ПланФиксе, которым мы пользуемся с командой. Приходится каждый раз открывать браузер и искать нужную вкладку, чтобы что-то записать — и это отвлекает от текущей работы.
Вернее, такой функции в ПланФиксе не было раньше. Теперь есть.
Читать дальше →
Алёна Талмазан: Мы давно не публиковали заметки в рубрики «Рассказ от первого лица», а значит пора наверстать упущенное.
Сегодня руководитель агентства «Сделаем» Павел Молянов поделится опытом настройки процесса найма авторов агентства в ПланФиксе. Наверняка, с наймом сотрудников сталкивался каждый, а потому давайте взглянем на его вариант построения процесса найма и взаимодействия рекрутера с соискателем. Передаю слово.
Павел Молянов: Думаю, я вас этим ПланФиксом когда-нибудь задолбаю, но что поделать. Когда переносишь процессы компании в какой-то сервис, и получается круто — очень хочется про это рассказывать.
Читать дальше →Алёна Талмазан: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Павел Кукса из компании KIII поделится опытом, как из «хаоса» на маркерной доске разобрать по кирпичикам бизнес-процессы ресторана и автоматизировать их с помощью ПланФикса. Предлагаю взглянуть на это решение, а потому передаю слово Павлу.
Павел Кукса: Привет, любители и профессионалы ПланФикса! Мы Компания KIII. С 2010 года мы помогаем нашим клиентам автоматизировать бизнес-процессы. К работе подходим комплексно: настраиваем 1С, ресторанный софт iiko, и, конечно, ПланФикс.
На ПланФикс мы полностью перешли в 2017 году, с тех пор ни разу не изменили ему)
Было непросто, зато сейчас в одной системе мы ведем:
Алена Талмазан: В рубрике «Рассказ от первого лица» наши партнеры и интеграторы — команда «Новой Бизнес Среды», которая расскажет об опыте внедрения ПланФикса в медицинском центре, а также поделится готовой конфигурацией, которая легко трансформируется под потребности разнообразных компаний. Передаю им слово.
Максим Бабаев: Всем привет! С вами команда «Новой бизнес среды» — я, Михаил Панеев и Дмитрий Маслов.
В этой статье мы расскажем о том, почему сделали медицинскую конфигурацию, какой функционал решили выделить в качестве основного, и как работает логика сотрудников медицинского центра в рамках системы.
Алена Талмазан: Документооборот — это некий скелет, который пронизывает всю структуру компании и непосредственно связан с ее деятельностью. Мы знаем о значимости документооборота, и о том, как порой сложно настроить его должным образом, удовлетворяя большинство запросов организации. Одно из решений предложил партнер и интегратор ПланФикса Андрей Гринюк, который вывел универсальную форму согласования. В сегодняшней заметке он поделится с нами тем, как в ПланФиксе сделать процесс согласования быстрее и эффективнее. Передаю ему слово.
Андрей Гринюк: Во многих компаниях существует отдельный вид бизнес-процессов — согласование документов или заявок. Заявки на отпуск, заявки на командировки, заявки на оплату, заявки на возврат денежных средств, согласование договоров и т.п. Это обычно достаточно простые процессы, но они требуют взаимодействия с компетентными или ответственными лицами. В больших компаниях такие процессы описаны в виде регламентов. Они формализованы, документированы и пылятся на полках отдела делопроизводства. А в небольших компаниях их организовывают руководители самостоятельно, как получится.
Читать дальше →Алена Талмазан: Пользователи ПланФикса продолжают адаптировать под себя возможности динамических блоков и рассказывать о кейсах их применения в работе.
Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Илья Федоров, интегратор и партнер ПланФикса, поделится кейсом и демо-конфигурацией по автоматическому отображению справки в задаче с использованием динамических блоков и недавно обновленных быстрых ответов. Предлагаю сразу же взглянуть на многофункциональное решение Ильи, а потому передаю ему слово.
Илья Федоров: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня представляю вашему вниманию статью и конфигурацию на тему «Автоматическое отображение справки в задаче в зависимости от текущего статуса и процесса».
В некоторых проектах, с момента появления динамических блоков, мы начали использовать этот функционал для точечного информирования пользователей. При этом в самом блоке перечислялся ряд условий и достаточно сложных формул, которые выводили разный текст в зависимости от значения полей задачи.
Читать дальше →Артём Колисниченко: Пользователи ПланФикса прекрасно помнят, как в начале этого лета в системе появились динамические блоки. Тогда мы получили много восторженных отзывов. Но самый приятный момент сейчас. Прошло полгода, новинка прижилась, и нам стали рассказывать крутые кейсы с применением динамических блоков.
Таким примером с нами поделится Кирилл Киреев из команды Степана Чельцова «Первый интернет – проект». Передаю ему слово.
Кирилл Киреев: Речь пойдет о компании, которая занимается производством и поставкой оборудования по госконтрактам. Для того, чтобы управлять этим сложным процессом, мы реализовали CRM для госзакупок на базе ПланФикса.
В заметке расскажу о том, как в процесс «Согласования паспорта сделки» отлично вписалась новинка от ПланФикса — динамические блоки.
Читать дальше →
Алёна Талмазан: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Владимир Оверченко поделится необычным кейсом по хранению файлов в задачах ПланФикса. Не буду томить долгими вступлениями, лучше сразу передам слово.
Владимир Оверченко: Я более чем уверен, что с проблемой хранения файлов в задачах сталкивались многие. С хранением документов и других маловесных файлов в ПланФиксе у меня особых трудностей нет, но когда речь заходит о задаче, к которой нужно привязать множество файлов по 15 ГБ и более, да еще иметь возможность быстро и комфортно с ними работать (не ждать, когда они скачаются с какого-нибудь облака), то здесь начинаются вопросы.
Читать дальше →Алёна Талмазан: Долгое время мы изучаем предпринимателей и компании, которые приходят в ПланФикс. Особенно интересно наблюдать за тем, как предприниматели, стартовав своё дело, постепенно погружаются в рутину и хаос. Всё это со временем нарастает, как снежный ком. В итоге мы часто видим, как предприниматели пытаются из этого хаоса выбраться и навести в делах порядок. Именно в этот момент они узнают про CRM и в целом про системы управления компанией. Здесь обычно начинается долгий путь проб и ошибок, а также тяжелого выбора подходящей системы управления. Когда система найдена – её постепенно начинают внедрять в рабочие процессы компании.
Сегодня история как раз об этом: IT-компания Alto находится в процессе «переезда» в ПланФикс. Им предстоит долгий путь, но ребята уже сделали первые шаги. Что уже удалось реализовать, от каких рабочих инструментов ещё не получилось отказаться, какие планы предстоит реализовать — расскажет директор компании Alto Иван Ярославцев. Передаю ему слово.
Иван Ярославцев: Мы веб-интеграторы. Это означает, что у нас есть постоянный поток проектов объемом от 20 часов до нескольких тысяч. Для себя мы выделяем такую структуру: контрагент, веха, проект.
Веха — это группа проектов, объединенная единой целью.
Например, в разработке сайта у нас могут быть проекты:
— Разработка дизайна,
— Вёрстка,
— Программирование,
— Финальное тестирование.
Все они будут объединены единой вехой «Разработка сайта».
Читать дальше →