Мы обновили верстку Планировщика — теперь размеры списков и виджетов можно свободно менять и размещать их в одном столбце.

Это позволяет собрать рабочий экран руководителя, где ключевые показатели находятся рядом с данными, которые за ними стоят. Например, увидеть выполнение плана продаж и тут же перейти к сделкам, влияющим на результат.

Давайте разбираться, как собрать такой дашборд и на что обращать внимание при этом.

От цифры — к действию

Раньше списки и виджеты в Планировщике были жёстко привязаны к размеру блока: маленькая диаграмма занимала столько же места, сколько список из двадцати задач. Теперь размеры можно менять свободно — виджет уменьшить до пары строк, а рядом разместить полноценный список, или наоборот.

Благодаря этому на одном экране можно держать два уровня информации:

• KPI — что происходит с ключевыми показателями;
• рабочие данные — какие задачи формируют эти показатели.

Это особенно удобно, когда нужно сразу видеть причины отклонений в цифрах. Ведь недостаточно знать, что продажи за месяц составили 560 000 — важно сразу понимать, почему план не выполнен и какие сделки на это повлияли.

Так дашборд становится не просто отчетом, а рабочим инструментом руководителя: увидели отклонение — нашли причину — перешли к действию.

Как собрать дашборд руководителя в ПланФиксе

Начинать лучше не с количества виджетов, а с вопросов, на которые дашборд должен отвечать.

1. Определите главные показатели

Спросите себя, какие цифры вы проверяете регулярно, чтобы понять, всё ли идёт по плану?
Для начала достаточно выбрать 3–5 показателей.

Например:

• план продаж;
• фактические продажи;
• количество просроченных задач;
• загрузка команды.

2. Добавьте виджеты с KPI

Создайте в Планировщике виджеты для выбранных показателей. Как это сделать шаг за шагом, можно посмотреть в нашей статье о дашбордах в ПланФиксе. 

Для каждого показателя определите, что именно нужно считать и откуда брать данные. Это может быть:

• количество объектов;
• сумма по полю;
• данные за определенный период;
• значение с заданными условиями отбора.

Например, отделу продаж установлен месячный план — 560 000 в денежном эквиваленте. Эту цифру руководитель вносит сам, а система считает факт через поле «Сумма сделки».

3. Добавьте рабочие списки

Следующий шаг — связать показатели с данными, которые помогают их объяснить. 

Представим рабочий экран руководителя продаж:

В верхней части находятся виджеты: план продаж, факт, выполнение плана. 

Ниже списки задач: Новые лиды — Сделки в работе — Требуют внимания. 

В итоге вам не нужно переключаться между отчетом и CRM: если факт отстает от плана, вы сразу можете перейти к сделкам и посмотреть, где возникла проблема. 

4. Расположите блоки в удобном порядке и удалите лишнее

Блоки можно перестраивать и располагать в удобном порядке. При этом помните, дашборд не должен превращаться в набор всех доступных показателей. 

Хороший рабочий экран помогает быстро ответить на несколько вопросов:

• всё ли идёт по плану;
• где есть отклонение;
• что требует внимания;
• к какой работе нужно перейти прямо сейчас.

Поэтому на основной экран лучше выносить KPI, которые используются регулярно. 

Какие ещё дашборды можно собрать в ПланФиксе

Тот же принцип можно использовать не только в продажах. Это прекрасно работает и в других процессах.

Например, дашборд службы поддержки может выглядеть так: сверху — новые, незакрытые и просроченные обращения, ниже — список обращений и их статусы.

Или пример дашборда для проекта: 

• сверху — загрузка команды, бюджет и количество просрочек, 
• ниже — задачи проекта, влияющие на эти показатели.

Как не перегрузить дашборд

Чтобы рабочий экран оставался понятным, достаточно соблюдать несколько правил:

• Один виджет — один понятный вопрос. Например: выполняется ли план продаж?
• На основной экран — только важные KPI. Показатели «раз в квартал» можно собирать в отчётах.
• Рядом с показателем должна быть детализация. Если KPI показывает проблему, важно быстро найти её причину.

Что в итоге

Дашборд в Планировщике объединяет показатели бизнеса и рабочие данные на одном экране. Руководитель может не просто увидеть, что показатель изменился, а сразу перейти к сделкам, задачам или обращениям, которые стоят за этой цифрой.

Начать можно с одного процесса и нескольких ключевых KPI, а затем постепенно расширять дашборд по мере необходимости. Главное — строить его не вокруг количества графиков и виджетов, а вокруг рабочих вопросов: что происходит, почему это происходит и что нужно сделать дальше.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли использовать ПланФикс как дашборд для CRM?
Да. В Планировщике можно разместить показатели рядом с рабочими списками. Это позволяет использовать дашборд не только для аналитики, но и для ежедневной работы.

Какие показатели стоит вывести на дашборд?
Это зависит от процесса и роли пользователя. Обычно на дашборд выносят показатели, которые регулярно используются для принятия решений: продажи, выполнение плана, сроки, бюджет и просрочки.

Как настроить план и факт в ПланФиксе?
Для показателей можно определить источник данных отдельно для плана и факта. Например, месячный план задать вручную, а фактические продажи автоматически рассчитывать по сумме сделок за выбранный период.

Можно ли создать разные дашборды для разных отделов?
Да. Структура рабочего экрана зависит от того, какие показатели и данные нужны конкретному пользователю или команде. Отдел продаж, проектный офис и служба поддержки могут использовать разные наборы виджетов и рабочих списков.