Это очередная статья серии «Честное сравнение» в блоге ПланФикс. Серия задумана как путеводитель по выбору, а не как продажа: мы говорим, где ПланФикс действительно сильнее OkoCRM, а где, наоборот, OkoCRM подойдёт лучше. Цель — чтобы вы выбрали правильный инструмент с первого раза.

Ошибка в выборе CRM редко проявляется в первый месяц. Она проявляется через год, когда команда выросла, появился второй отдел, продажи перестали быть единственным процессом, а система не тянет. ПланФикс и OkoCRM устроены так, что эта точка наступает для них в разное время и при разной нагрузке.

Мы не боимся писать, что в каких-то задачах OkoCRM удобнее. Если статья поможет вам выбрать OkoCRM и решить ваш вопрос — мы считаем, что свою работу сделали честно.

Главное отличие: идеология систем

Прежде чем сравнивать функции, разберёмся, как обе системы устроены концептуально. Это определяет, насколько комфортно вам будет работать в инструменте через год после внедрения.

OkoCRM — это аккуратный блокнот менеджера по продажам. Открываешь и сразу видишь воронку со сделками, напротив каждой — переписка с клиентом, сбоку — карточка контакта с телефоном и историей. Записал звонок, перетащил сделку на следующий этап, отправил голосовое в мессенджер и закрыл вкладку. Всё, что нужно продавцу, лежит на одной странице. Обратная сторона — за пределами продаж этот блокнот не работает: производство, монтаж, бухгалтерию, многоуровневые проекты в него не положишь.

ПланФикс — это рабочая тетрадь с разделами и закладками. На первой странице — задачи и проекты, и для многих компаний этого уже достаточно: команда регистрируется и сразу начинает ставить задачи, вести проекты и обсуждать дела. Когда понадобится CRM — добавляется раздел с воронкой, карточками контактов и сделками. Когда понадобится сервис-деск — открывается ещё одна закладка. Когда добавятся производство или HR — для них тоже есть готовые конфигурации, которые ставятся как расширение. Тетрадь растёт вместе с компанией, не превращаясь в стопку разных блокнотов.

Разница не в том, что один продукт «лучше», а другой «хуже». Разница в том, на какой горизонт вы планируете. OkoCRM решает задачу здесь и сейчас. ПланФикс решает задачу здесь и сейчас плюс задачи, которые появятся через год.

Сравнительная таблица

Какая CRM удобнее для отдела продаж — OkoCRM или ПланФикс?

OkoCRM удобнее для классических переписочных продаж: менеджер видит воронку, чат и карточку клиента на одном экране. ПланФикс выигрывает там, где после продажи начинается исполнение — он связывает сделку с проектом, задачами и сопровождением в одной системе.

OkoCRM: продажи в одном окне

Сильная сторона OkoCRM — фокус. Это не общее ПО для всех, а инструмент для отдела продаж. Канбан-воронка с понятными этапами, карточка сделки с телефоном, переписками, документами и историей касаний. Менеджер не должен изучать систему — он должен в ней работать.

Обратная сторона — то, что не помещается в воронку, в OkoCRM плохо живёт. Если у вас продажа — это первый шаг, а дальше идут проектирование, монтаж, обучение, сопровождение, то OkoCRM покажет только начало истории. Остальное либо ведётся в Excel и мессенджерах, либо требует второго сервиса.

ПланФикс: CRM как часть полного цикла

ПланФикс изначально устроен иначе. Из коробки это система управления задачами и проектами — для многих компаний этого уже достаточно, и они работают без отдельной CRM годами. Когда продажи становятся отдельным процессом, подключается CRM-конфигурация: воронка, карточки сделок, статусы. Но воронка живёт не отдельно — она связана с задачами на исполнение, проектами клиентов, обращениями в поддержку.

Это даёт картину, которую узкая CRM показать не может: руководитель видит, как сделка переходит от менеджера к проектной команде, как проект исполняется, какие задачи открыты по этому клиенту прямо сейчас. Менеджер не передаёт сделку «куда-то туда» — он передаёт её в соседний раздел той же системы.

Как устроены коммуникации в OkoCRM и в ПланФиксе?

В OkoCRM коммуникация устроена как чат в мессенджере — голосовые, цитаты, файлы, мгновенный ответ. В ПланФиксе сообщения из почты и мессенджеров приходят как комментарии к задаче или сделке — это формальнее, но удобнее для длинных историй и контроля.

Если ваш бизнес живёт в мессенджерах, разница между системами в этом разделе становится решающей. Менеджеры по 50–100 раз в день переключаются между перепиской и CRM, и любая задержка превращается в часы потерь за неделю.

OkoCRM: мессенджер с воронкой сбоку

OkoCRM делает ставку на нативное общение. Чат с клиентом выглядит как обычный мессенджер: голосовые слушаются прямо в окне, можно цитировать, отправлять файлы, ставить реакции. Менеджер не чувствует, что работает в «корпоративной системе» — он чувствует, что работает в привычном чате, у которого сбоку появилась полезная воронка.

Обратная сторона — у нативности есть цена. Когда переписка с клиентом тянется на полгода и пара тысяч сообщений, найти нужный фрагмент становится сложнее. Чат живёт хронологически и плохо структурирован под смысл.

ПланФикс: коммуникации как часть процесса

ПланФикс устроен иначе. Письма, сообщения из мессенджеров, обращения через формы попадают в систему как комментарии к задаче или сделке. Это формальнее, чем чат, но даёт другое преимущество: переписка прикреплена к делу, а не висит сама по себе. Когда менеджер передаёт клиента в проектную команду, она видит всю историю общения в карточке.

Для коротких сделок это избыточно. Для длинных проектов, где клиент общается с несколькими сотрудниками компании в течение года, — это спасение.

Где лучше управлять задачами и проектами — в OkoCRM или ПланФиксе?

Для задач отдела продаж — звонки, перезвоны, выставление счетов — OkoCRM достаточно. Для проектного управления, производства, длительного сопровождения нужен ПланФикс: он изначально создан как система задач и проектов.

По нашим наблюдениям, до 60% компаний выбирают CRM, не задумываясь о задачах, — а через год обнаруживают, что управление работой ушло в другие системы и устные договорённости.

OkoCRM: задачи как напоминания для менеджера

В OkoCRM задачи существуют, но в роли вспомогательного инструмента: «перезвонить завтра», «выставить счёт», «отправить договор». Это удобно для индивидуальной работы менеджера, но не для координации команды из десяти человек с разными ролями.

Обратная сторона — в OkoCRM нет полноценного проектного управления: диаграмм Ганта, зависимостей задач, шаблонов сложных процессов, иерархии «проект → этап → задача → подзадача». Если ваш бизнес — это услуги с многоэтапным исполнением, эту часть придётся вести в другом сервисе.

ПланФикс: задачи и проекты в основе

ПланФикс изначально создавался как система управления задачами и проектами — это его базовая функция, доступная с первого дня без дополнительной настройки. Иерархия задач, шаблоны, диаграмма Ганта, учёт времени, зависимости — это базовая комплектация, а не премиум-опция.

Это значит, что когда сделка из CRM-раздела превращается в проект исполнения, она передаётся в уже существующую среду — со своими правилами, отчётностью и инструментами. Не нужно интегрировать CRM с трекером задач — они с самого начала в одной системе.

Чей интерфейс проще — OkoCRM или ПланФикс?

OkoCRM проще. Менеджер открывает воронку, видит чат, карточку и работает. ПланФикс плотнее по информации: на одном экране умещается больше — это плата за то, что в одной системе живут CRM, задачи, проекты и коммуникации.

Интерфейс — это не про вкус, это про скорость обучения сотрудника и про то, насколько он будет пользоваться системой, а не делать вид.

Что дешевле — OkoCRM или ПланФикс?

При маленькой команде в 3–5 менеджеров OkoCRM, как правило, дешевле. При росте до 10+ пользователей и подключении нескольких функций ПланФикс становится сопоставимым или выгоднее, потому что не нужно докупать сторонние сервисы.

Цена — это не только цифра в прайсе. Цена — это «стоимость всей инфраструктуры»: CRM плюс трекер задач плюс сервис для документов плюс интеграции. Сравнивать «голую» подписку OkoCRM с «голой» подпиской ПланФикса — значит сравнивать разные вещи.

OkoCRM использует понятную модель: оплата за пользователя в месяц. Тарифные планы делятся по объёму функционала и количеству интеграций. Для команды продаж на 5 человек это получается дешевле, чем большинство комплексных систем. Обратная сторона — функционал внутри платформы ограничен. Если понадобятся серьёзные проекты или производственный учёт, придётся подключать отдельные сервисы со своими подписками.

ПланФикс работает по принципу «всё включено в подписку». В одном тарифе вы получаете и систему задач, и CRM-конфигурацию, и сервис-деск, и автоматизацию, и интеграции с мессенджерами и почтой. У ПланФикса есть бесплатный тариф для небольших команд, что позволяет познакомиться с системой без вложений. На дистанции в год при использовании нескольких функций сразу ПланФикс получается дешевле, чем связка из 2–3 узких сервисов.

Кому что подходит: чек-лист для выбора

Выбирайте OkoCRM, если:

• Главное в вашей работе — продажи через переписки в мессенджерах.
• Ваша команда — от двух до десяти менеджеров, и роли у них одинаковые.
• Сделка заканчивается оплатой; дальше с клиентом работают эпизодически или вообще не работают.
• Важно, чтобы новый сотрудник вышел на работу и начал продавать в первый же день.
• Вы хотите минимум настроек и максимум стандартного функционала, который уже работает.
• Бюджет ограничен, и платить за функции, которые не используются, не хочется.

Выбирайте ПланФикс, если:

• В вашей компании несколько процессов: продажи, исполнение, сопровождение, поддержка — и все они должны быть видны в одной системе.
• После продажи начинается работа: производство, монтаж, обучение, длительное сопровождение клиента.
• В команде разные роли (менеджеры, исполнители, проектные руководители), и каждой нужно своё представление системы.
• Вы планируете развивать компанию и не хотите через год менять CRM на «что-то более серьёзное».
• Вы хотите автоматизировать рутину не только в продажах, но и в других процессах.
• Вам важно, чтобы переписка с клиентом, задачи по нему и история сделок жили в одном месте, а не в трёх разных сервисах.

Часто задаваемые вопросы

— Чем ПланФикс отличается от OkoCRM?
OkoCRM — узкая CRM, заточенная под продажи через мессенджеры; работает с первого дня. ПланФикс — расширяемая платформа: из коробки это управление задачами и проектами, а CRM, сервис-деск, производство и другие конфигурации подключаются, когда понадобятся. OkoCRM выигрывает в скорости старта, ПланФикс — в том, что вырастет вместе с компанией и не потребует переезда на другую систему через пару лет.

— Что проще в работе — OkoCRM или ПланФикс?
OkoCRM. Интерфейс минимален: воронка, карточка клиента, чат с перепиской — и всё. Менеджер садится и работает в первый же день. У ПланФикса интерфейс плотнее: на одном экране задачи, комментарии, контакты и проекты. Это компенсируется тем, что в одной системе можно вести всю компанию, а не только продажи.

— Можно ли в OkoCRM управлять проектами и производством?
Ограниченно. OkoCRM создана под отдел продаж: воронка, переписки, простой постановщик задач. Сложные проекты с этапами, зависимостями, диаграммой Ганта и подзадачами эта система не покрывает. Если после продажи начинается производство, монтаж или длительное сопровождение — нужен ПланФикс или связка из нескольких сервисов.

— У кого лучше работа с мессенджерами — у OkoCRM или ПланФикс?
По формату общения — у OkoCRM. Переписка с клиентом выглядит как обычный чат: голосовые, цитаты, файлы, реакции. ПланФикс показывает сообщения мессенджеров как комментарии к задаче — это формальнее, но удобнее для длинных историй, где важна привязка переписки к сделке или проекту. Выбор зависит от того, что важнее: естественный чат или централизованный учёт коммуникаций.

— Что лучше для малого бизнеса — OkoCRM или ПланФикс?
Если у малого бизнеса один процесс — продажи через переписки — OkoCRM закроет задачу быстро и дёшево. Если процессов несколько (продажа, исполнение, бухгалтерия, поддержка), ПланФикс соберёт их в одной системе и не заставит подключать ещё пару сервисов через год. У ПланФикса есть бесплатный тариф для небольших команд, поэтому начать можно без вложений.

— Что выбрать для бизнеса услуг — OkoCRM или ПланФикс?
В услугах продажа — это только начало. Дальше идёт исполнение: проект, монтаж, обучение, сопровождение. OkoCRM хорошо ведёт первую часть, но плохо показывает, что происходит после оплаты. ПланФикс позволяет связать сделку с проектом исполнения и видеть полный цикл клиента в одной системе — от первого касания до закрытия проекта.

— Подойдёт ли OkoCRM для локального бизнеса вроде студии или магазина?
Подойдёт, если основной канал — мессенджеры, а команда — 2–5 человек. Локальная студия, мастерская, маленький магазин получат удобный инструмент без лишнего. Если же бизнес растёт, появляются отделы и направления — стоит сразу смотреть в сторону ПланФикса, чтобы потом не переезжать.

— Можно ли перейти с OkoCRM на ПланФикс, если бизнес вырос?
Технически — да, контакты и сделки экспортируются и переносятся. Но переезд между CRM — это всегда боль: история звонков, переписки, привычки сотрудников. Поэтому, если есть хоть какая-то вероятность роста за пределы продаж, разумнее сразу выбирать систему с запасом — это одна из причин рассматривать ПланФикс на старте, а не через год.

---

P.S.
Это статья из серии «Честное сравнение» в блоге ПланФикс. Серия задумана как помощь в выборе, а не как презентация. Мы понимаем, что часть наших читателей после прочтения уйдёт к OkoCRM, и это нормально. Лучше осознанный выбор в пользу конкурента, чем недоразумение с нашей системой. Если статья помогла вам понять, какая система ближе, — мы своё дело сделали.