Связанные поля мы анонсировали на конференции ПланФикса в октябре 2024. И этот момент настал. Давайте разбираться, как всё работает.
Читать дальше →Связанные поля
Автор / Артём Колисниченко
Спасибо, 2024!
Год подходит к концу. Для кого-то ПланФикс за это время стал новым помощником в работе, а для кого-то — продолжает оставаться надёжным партнёром, который помогает достигать целей не первый год.
Сегодня мы говорим «Спасибо!» каждому из вас за доверие, поддержку и идеи, которые вдохновляют на развитие. Мы рады, что ПланФикс стал частью ваших достижений, поэтому решили собрать статистику по некоторым ключевым показателям работы, как вашей компании в целом, так и по каждому сотруднику в частности.
Как посмотреть статистику, расскажем далее.
Читать дальше →База документов в ПланФиксе: как хранить, контролировать и управлять
Какой бы бизнес у вас ни был, существовать без документооборота он не сможет. Документы могут быть абсолютно разными и способы работы с ними — тоже. Однако упростить этот процесс — заветное желание почти каждого предпринимателя.
Возможности ПланФикса позволяют закрыть эту потребность причем разными способами. В этой заметке покажем, как в ПланФиксе организовать базу документов.
Читать дальше →Как назвать конференцию ПланФикса?
5 лет назад зародилась хорошая традиция — проводить конференции по ПланФиксу. Первая подобная встреча прошла в октябре 2019 года и с тех пор на них собирается теплая и душевная аудитория, например, вот несколько видео с прошлогодней конференции.
Все конференции проводили партнёры-интеграторы, и они назывались КИП — конференция интеграторов ПланФикса. Название классное и уже, можно сказать, традиционное, но в этом году ожидается новый формат конференции, поэтому текущее название не очень ему соответствует.
Читать дальше →ПланФикс открывает новые горизонты: общайтесь с клиентами на любом языке
Мы добавили в ПланФикс переводчик. Основная цель его внедрения – улучшение коммуникации с клиентами. Благодаря этой функции вы сможете легко обслуживать иностранных клиентов на их родном языке. Заваривайте чаёк, будем разбираться, как это всё работает.
Читать дальше →Трело-ло или коротко о том, как в ПланФиксе работу начать
Внимание, вопрос! Вас спрашивает Евгений: как в формате Канбан настроить список задач, чтобы он относился к определенному сотруднику?
Казалось бы, простой вопрос о ПланФиксе от новичка, который сегодня зарегистрировался в системе и делает первые шаги. Но на самом деле здесь скрывается две больших проблемы.
Первая — наши новые пользователи испытывают сложности с созданием канбана в ПланФиксе. Они ожидают привычного по другим системам опыта, например, как в Трелло. Создаём список — называем именем сотрудника — добавляем новую карточку — работаем.
А в ПланФиксе все навороченнее и сразу с порога сложнее, например, надо предварительно задать условия отбора задач в списке. При этом в нём больше возможностей по факту. Но кому нужны возможности на старте, если простым действием список задач сотрудника сделать нельзя?
Вторая ещё интереснее — даже опытные пользователи ПланФикса, которые рекламируют его другим, иногда признаются, что ведут списки в Трелло. «Потому что там все проще: накидал — подумал — решил, что это задача сотруднику, — добавил в ПланФикс».
Понятно, что нам не нравятся обе эти проблемы, хоть и по разным причинам. Попробуем устранить этот пробел, добавив возможность в ПланФиксе создавать канбан в простом варианте. Если коротко — без всяких настроек добавляем в планировщик список и накидываем в него задачи.
Как это работает, давайте разбираться далее.
Читать дальше →Пригласи друга в ПланФикс
Мы запускаем постоянную акцию для клиентов — «Пригласи друга». Теперь вы можете порекомендовать ПланФикс и получить бонусы за это. Специально делать ничего не надо — поделитесь ссылкой, остальное ПланФикс сделает автоматически.
Читать дальше →Вдохновленные фантазией: знаки 2024
Новые надежды, вызовы и возможности для каждого несет в себе 2024 год. Как всегда, звезды расположились особенным образом, чтобы предсказать нам уникальный путь на предстоящие месяцы. Хотите — верьте, хотите — нет, но он всё равно есть — гороскоп, составленный с учетом магических функций ПланФикса, для каждого знака. Пусть эти прогнозы станут вашим компасом в мире полном неожиданностей и возможностей.
Читать дальше →Объекты: универсальная сущность ПланФикса
Задача-сделка, прощай! А ещё задача-дело, задача-обсуждение, задача-событие и все-все задачи-чего-то там. Прощайте! Теперь вы просто «Сделка», «Обсуждение», «Событие» или «Чего-то там».
Наши слова со страницы идеологии ПланФикса оказались пророческими. Название «задача» оказалось не совсем удачным, так как до сих пор вводит пользователей в заблуждение, ограничивает их восприятие привычным пониманием этой сущности.
Случилось то, о чем мы написали много лет назад: если бы начинали работать над ПланФиксом сегодня, скорее всего назвали бы эту сущность как-то более универсально. В итоге это и произошло, мы готовы представить универсальную сущность — Объект.
Читать дальше →Нет у эволюции конца: новая форма создания задачи в ПланФиксе
Мы полностью переписали форму создания задачи. Колоссальная работа, результаты которой наконец-то можем показать вам. Присаживайтесь поудобнее, будем разбираться в новой форме создания задачи.
Читать дальше →Шаблоны уведомлений на почту и в телеграм для сотрудников и контактов с расширенным доступом в ПланФикс
Мы активно работаем в ПланФиксе. И бывают моменты, когда различные уведомления, например о создании новой задачи, удобно получить на почту или ещё лучше сразу в телеграм. Раньше в ПланФиксе за это отвечали системные уведомления.
Но у них был большой недостаток — сообщения формировались из списка полей, в том числе технических и иногда совершенно ненужных. А вот важные поля — название и описание задачи — в этом списке терялись. Печаль, боль, проблема.
Время шло. Многие из вас писали нам о своих печалях по этому же поводу. Так копились ваши запросы. В итоге в один прекрасный весенний день их количество вывело задачу по доработке в лидеры. В итоги мы её сделали.
Теперь у вас появилась возможность настроить уведомления на почту и в телеграм для сотрудников и контактов с доступом в ПланФикс. Мы предоставили вам возможность полностью кастомизировать эти уведомления, т.е. теперь они могут содержать только данные из нужных вам полей, а не обязательную информацию можно скрыть.
Заваривайте чаёк, присаживайтесь поудобнее, сейчас всё покажу и обо всём расскажу.
Читать дальше →Массовое обновление данных справочников ПланФикса с помощью Make
Артём Колисниченко: Nocode-сервисы стали обычным инструментом для решения важных задач. С их помощью рутину можно переложить с человека на робота. В рубрике «Рассказ от первого лица» представляю Дмитрия Амелина — продюсера, продакшен-продюсера, менеджера проектов по разработке различного медийного и мультимедийного контента. Он работает в качестве независимого специалиста и сотрудничает с различными командами на проектной основе. Дмитрий поделится опытом работы в сервисе Make и его интеграции с ПланФиксом. Передаю ему слово.
Дмитрий Амелин: Справочники ПланФикса существенно расширяют пользовательские возможности конструирования необходимой системы управления бизнес-процессами, особенно в области CRM функционала. Одним из вариантов использования является возможность создания справочников товаров (номенклатуры). Это позволяет через аналитику формировать корзину (состав) конкретной заявки (сделки) и проводить с составом этой заявки все необходимые бизнес-действия.
Читать дальше →Отчеты по расписанию: эффективно управляйте выполнением задач
Сегодня расскажем о долгожданной для многих новости — автоматической генерации отчетов по расписанию, которые можно отправлять нужным адресатам по почте. Те, кто не очень понимает, зачем это нужно, заваривайте чаёк — сейчас всё расскажем.
Читать дальше →Продолжение: ChatGPT ищет душнил и токсичных
Под таким названием некоторое время назад мы опубликовали заметку на VC. Тогда же пообещали рассказать в деталях, как все настроено и работает.
Обещание выполняем, но сначала вкратце напомню, о чём мы рассказали.
Оценка эмоционального состояния клиента в каждом комментарии позволит вам вовремя среагировать на его негативные настроения и предпринять соответствующие меры. А ещё можно понять уровень эмпатии сотрудников и при необходимости внести корректировки в их обязанности или требования к занимаемой должности.
В общем, мы рекомендуем вам подружить ПланФикс с ChatGPT. Вернее мы уже наладили эту дружбу, собрали необходимые настройки в готовое решение и теперь расскажем, как всё работает.
Читать дальше →Вселенная ПланФикса
В уходящем году было немало хороших событий, в том числе связанных с ПланФиксом.
Например, в предновогодней рассылке мы рассказали о семёрке маленьких чудес. Не последнюю роль в их появлении сыграли и вы. Ещё в этом году мы преодолели отметку в 70 тысяч активных пользователей. Спасибо за доверие и выбор!
С каждым годом вас становится больше, поэтому мы решили в предновогодней заметке детальнее рассказать про вселенную ПланФикса. О том, какие каналы коммуникации сейчас активно развиваются вокруг системы, что мы делаем и ещё планируем сделать, чтобы ПланФикс стал для вас ближе и понятнее.
Читать дальше →Всё начинается с идеи: диаграмма связей по-планфиксовски
Хочется вырваться из операционки и городской суеты, отдохнуть, освободить голову от свербящих мыслей, спокойно подумать о чём-то более важном. Например, сколько раз вы ловили себя на мысли, что хотите видеть весь ход работы над продуктом?
Мы сами частенько натыкаемся на такое желание. Нам хотелось какого-то инструмента с графическим представлением хода работы, который смог бы ответить нам на простые вопросы:
- На каком мы сейчас этапе?
- Если это цепочка задач, то какая задача сейчас активна?
- Что будет после неё?
- Без чего нельзя делать задачу, о которой сейчас вспомнил и ради которой зашёл в ПланФикс?
- Что её тормозит?
Всё это требуется во время работы над продуктом. А что если команда только планирует запустить новый? Тогда хочется:
- Наметить крупные блоки, которые нужно сделать, связать их друг с другом связями и показать, что за чем идет.
- Затем при необходимости разбить их на более мелкие задачи и видеть какие из них сделаны. Причем это не обязательно подзадачи.
- В итоге приходится иметь дело с множеством не связанных между собой задач, расположенных в разных проектах, и отслеживать связность вручную. Это неудобно, потому что постоянно забываешь: на каком этапе находишься, решение какой задачи ждем, как называется эта задача, чтобы посмотреть что с ней, и т.п.
А как быть, если одни и те же задачи в разных контекстах надо связать совсем с другими, да ещё и по-разному?
Размышляя обо всём этом, мы пришли к идее добавить в ПланФикс новый вид списка планировщика под названием «Диаграмма связей».
Читать дальше →Импорт из Trello в ПланФикс
В ПланФиксе очередная новинка. В раздел «Интеграции» мы добавили новое направление «Импорт данных из других сервисов». Здесь пока реализовали импорт из Trello. Нужно ли переезжать из этого сервиса — каждый пусть решает сам. Главное — наличие такой возможности, простота и удобство. Об этом дальше и поговорим.
Читать дальше →Вдохнули новую жизнь в быстрые ответы ПланФикса
Когда ответ получил быстро и не сразу понял, что пора отреагировать 🙂 Именно такого эффекта нам удалось достичь в новых быстрых ответах ПланФикса. Да-да, мы их наконец-то доработали, а если сказать точнее, то совсем переделали.
Читать дальше →ERP на минималках: как на базе ПланФикса построить систему учёта для производственной компании
Артём Колисниченко: Мы продолжаем путешествовать по компаниям и изучать, как предприниматели из разных сфер применяют в работе ПланФикс. На этот раз у нас получилось понаблюдать за тем, как система работает на производственном предприятии.
Мы попали в компанию «Камский Берег-Станкострой» из Ижевска. Экскурсию провел Дмитрий Бычков. Он является основателем и идейным вдохновителем использования ПланФикса на производстве.
Дмитрий не только провел экскурсию, но и подготовил соответствующую конфигурацию. Передаю слово Дмитрию для презентации конфигурации, а в конце добавлю запись экскурсии по ПланФиксу компании «Камский Берег-Станкострой».
Дмитрий Бычков: Представляю сообществу конфигурацию, созданную по аналогии с рабочей системой управления предприятием используемой в компании ООО «Камский Берег-Станкострой», г. Ижевск.
Предприятие существует порядка 20 лет и занимается производством оборудования. В основном, в номенклатуре производства деревообрабатывающее оборудование и заточные станки. Часть продукции (например, небольшие заточные станки) делается «на склад», но основная продукция — деревообрабатывающее оборудование — делается под заказ, и цикл производства часто длится от 2 до 4 месяцев и больше.
Компания небольшая, но задачи управления, в общем, типичны и не зависят от масштаба: обработка запросов, отслеживание заказов в производстве, планирование закупок, счета, контрагенты, зарплата, поддержка клиентов и т.д. Всего в компании около 70 сотрудников из них 14 человек работают в аккаунте ПланФикса.
Я уже коротко описывал, как ПланФикс появился в нашей компании.
Могу сказать, суммируя накопленный опыт: система управления предприятием на основе ПланФикса в полной мере оправдала возлагавшиеся на неё надежды и является весьма функциональным решением с большим запасом, закрывающим потребности компании.
Читать дальше →CRM для госзакупок: удобный паспорт сделок на базе ПланФикса
Артём Колисниченко: Пользователи ПланФикса прекрасно помнят, как в начале этого лета в системе появились динамические блоки. Тогда мы получили много восторженных отзывов. Но самый приятный момент сейчас. Прошло полгода, новинка прижилась, и нам стали рассказывать крутые кейсы с применением динамических блоков.
Таким примером с нами поделится Кирилл Киреев из команды Степана Чельцова «Первый интернет – проект». Передаю ему слово.
Кирилл Киреев: Речь пойдет о компании, которая занимается производством и поставкой оборудования по госконтрактам. Для того, чтобы управлять этим сложным процессом, мы реализовали CRM для госзакупок на базе ПланФикса.
В заметке расскажу о том, как в процесс «Согласования паспорта сделки» отлично вписалась новинка от ПланФикса — динамические блоки.
Читать дальше →