В ПланФиксе виджеты дашбордов теперь можно строить не только по данным задач и контактов, но и по проектам: считать их количество, суммировать значения из полей карточки и отбирать проекты по заданным условиям. Это позволяет получать отчёты и аналитику по проектам прямо на дашборде — без ручной выгрузки данных.
Например, можно вывести количество проектов на определённом этапе, общую сумму или распределение бюджетов.
Что изменилось в дашбордах и как настроить новый тип виджета — разберём дальше.
Что изменилось в дашбордах ПланФикса
| Источники данных | Было | Стало |
|---|---|---|
| Задачи, контакты | Задачи, контакты | Задачи, контакты, проекты |
| Расчёт по проектам | Недоступен | Количество проектов и сумма по числовому полю карточки |
| Сектор «Прочие» на диаграммах | Формировался автоматически при значениях менее ~3% | Можно включать и выключать вручную |
Новый источник данных
Раньше источниками данных для виджетов на дашбордах ПланФикса были только задачи и контакты. Теперь к ним добавились проекты.
Для проектов доступны два варианта расчёта:
- Количество проектов. Можно узнать, сколько проектов сейчас находится в работе, сколько относится к определённому направлению или соответствует заданным условиям.
- Сумма по полю проекта. Если в карточке проекта есть числовое поле, его значения можно сложить. Например, так можно получить общий бюджет всех проектов, подходящих под заданные критерии.
Важно: при суммировании система использует значения из поля самой карточки проекта, а не из входящих в него задач. Если нужно получить данные из задач и показать их на уровне проекта, сначала необходимо суммировать их в карточке проекта с помощью специального поля.
Новый переключатель для сектора «Прочие»
Ранее значения менее ~3% автоматически объединялись в сектор «Прочие». Теперь эту опцию можно включать и выключать вручную.
Что осталось без изменений
Для виджетов по проектам доступны те же варианты визуализации, что и для задач и контактов: число, кольцевая диаграмма и круговая диаграмма.
Также сохранились и типы данных: итоговые показатели, план и факт.
Где использовать
Новая опция будет полезна, когда данные по проектам нужно прогнать через дополнительные фильтры и группировки, а не просто извлечь из задач.
Пример: Агентство ведёт несколько десятков клиентских проектов. В карточке каждого проекта есть пользовательские поля «Бюджет проекта» и «Этап». Руководителю нужно быстро проверить: сколько проектов, запущенных в этом месяце, сейчас находится в работе и каков их общий бюджет.
Для этого на дашборде можно создать виджет со следующими настройками:
- Способ визуализации: кольцевая диаграмма.
- Источник данных: проекты.
- Условие отбора: этап проекта (пользовательское поле) «В работе», запущены в этом месяце.
- Способ расчёта: сумма по полю «Бюджет проекта».
- Группировка: по контрагентам.
В результате руководитель видит общий бюджет всех проектов, запущенных в текущем месяце и находящихся в работе, и сразу может оценить, по каким контрагентам задействованы наибольшие суммы. Заодно можно вывести планируемую прибыль и её распределение.
Вместо бюджета можно рассчитывать ожидаемые расходы по проектам, маржинальность, а через суммарное поле — выводить текущие трудозатраты и другие показатели.
От диаграммы до списка проектов
Сводного показателя иногда недостаточно. Например, дашборд показывает ожидаемую прибыльность, но руководителю важно понять, какие именно проекты попали в расчёт.
Из диаграммы можно быстро перейти к их расширенному списку.
Если каких-то данных в таблице не хватает, нужные столбцы можно быстро добавить, как и в обычном фильтре
В результате дашборд становится не только инструментом мониторинга, но и удобной точкой входа в подробную аналитику.
Что в итоге
Теперь дашборды ПланФикса позволяют анализировать проекты не только как часть общей структуры работы, но и как самостоятельный источник показателей. Можно отбирать проекты по нужным условиям, рассчитывать их количество или сумму по числовому полю, а затем наглядно представлять результаты.
При этом работа не ограничивается сводными цифрами. Из виджета всегда можно перейти к списку конкретных проектов, вошедших в расчёт, чтобы изучить детали. Дашборд помогает быстро оценить общую картину и при необходимости мгновенно погрузиться в детализацию.
Частые вопросы
Какие данные по проектам можно выводить на дашборд?
Можно считать количество проектов или суммировать значения выбранного числового поля из их карточек.
Можно ли суммировать данные из задач проекта?
При построении виджета по проектам данные извлекаются только непосредственно из полей карточки проекта. Например, если выбрать поле «Бюджет», система просуммирует значения этого поля в карточках проектов, а не данные входящих в них задач. Если требуются данные из задач, их сначала нужно перенести на уровень проекта с помощью суммарного поля.
Можно ли комбинировать в одном виджете данные по проектам и по задачам одновременно?
Нет. Источник данных для виджета всегда один: задачи, контакты или проекты. Если вам нужно вывести на дашборд данные из разных источников, настройте рядом несколько отдельных виджетов.
Можно ли фильтровать проекты перед расчётом?
Да. В условиях отбора можно использовать любые поля проекта. Например, пользовательское поле «Этап проекта».
Какие виды визуализации доступны для данных по проектам?
Число, кольцевая и круговая диаграммы.
Можно ли выводить данные по проектам в виджетах «План и Факт»?
Да. Данные проектов можно использовать для сравнения плановых и фактических показателей.
Можно ли перейти от виджета к конкретным проектам?
Да. Кликнув по диаграмме, можно открыть расширенный список проектов, соответствующих условиям расчёта.
На каких тарифах доступны виджеты в Планировщиках?
На всех платных тарифах: Профессионал, Бизнес, Корпорация.
Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
