Заключили договор с новым контрагентом, а там — долги, суды, проблемы с налогами. Такие сюрпризы обходятся дорого. Как заранее проверить компанию или ИП? Искать вручную — долго, рисковать — страшно. В ПланФиксе эта проблема решается через интеграцию с DataNewton, благодаря которой можно быстро получить проверенные данные.
Читать дальше →
Анастасия Ковальская: Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени уходит на ручную обработку платежей? А ведь это время можно потратить на развитие бизнеса! Наш партнёр-интегратор Юрий Смирнов — мастер превращать рутину в эффективные автоматизации. В этой заметке он расскажет, как интеграция ПланФикса с банком Точка может сделать вашу жизнь проще и даже избавить ваших сотрудников от риска ошибок.
Юрий Смирнов: Контроль поступлений — важная часть работы с клиентами, особенно когда проектов много и количество операций растет с каждым месяцем. Ручная обработка банковских транзакций всегда отнимает время и несёт в себе риск ошибок: не тот контрагент, забытый документ или неправильная сумма — и вот уже растет дебиторка.
Я расскажу, как можно настроить в ПланФиксе автоматизированную систему обработки входящих платежей, которая избавляет от необходимости копировать данные вручную. Интеграция с банком Точка позволяет получать информацию о платеже напрямую в ПланФикс, мгновенно находить соответствующий документ и уведомлять нужных людей. В итоге — данные распределяются в разы быстрее, а вы экономите время, которое можно вложить во что-то более интересное.
Читать дальше →
Анастасия Ковальская: Как ускорить работу команды и наладить оперативную коммуникацию? Евгений Якубин, опытный интегратор ПланФикса из команды Информбокса, нашел простое и эффективное решение этой задачи и готов поделиться им с нами. Евгений расскажет, как внедрение цветных статусов «Нужен ответ» и «Проверка» помогает его команде контролировать задачи и упрощать рабочие процессы.
Евгений Якубин: Как интеграторы ПланФикса, мы особенно ценим возможность работать с ним как с конструктором — настраивать каждый процесс для максимального удобства команды.
Заметили вот что: если в работе над задачей нужно что-то уточнить у коллег, вполне логично обратиться к ним с вопросами в мессенджерах.
Но при этом задача остается в статусе «В работе», и руководителю сложно понять, что на самом деле работа на паузе, пока не будут получены комментарии или ответы.
Читать дальше →
Мы подготовили обновление, которое позволяет выбирать уже существующий Google Calendar при подключении синхронизации в ПланФиксе. Теперь ранее созданные встречи будут сразу попадать в ПланФикс. Самостоятельно ничего переносить не нужно, как это было раньше. Давайте разбираться, как это работает.
Читать дальше →
Хорошая новость для тех, кто использует Telegram в общении с клиентами. Вы наверняка знаете, что не так давно Telegram запустил «Telegram для бизнеса». Мы изучили новинку и интегрировали её в ПланФикс. Как это работает, читайте далее.
Читать дальше →
Осень уже полноценно вступила в свои права, и пришло то время, когда хочется отрешиться от повседневной суеты, уединиться в каком-то тихом и уютном месте и предаться размышлениям или занятию, которое долгое время откладывали на потом. А ещё это хороший повод почитать про очередные новинки ПланФикса и сразу же придумать для них применение.
Читать дальше →
Алексей Ковалёв: Компания «Азбука-софт» из Нижнего Новгорода уже больше 10 лет работает в ПланФиксе. Занимается интеграцией программных решений для бизнеса. Мы решили узнать, почему компания на протяжении долгого времени выбирает ПланФикс, и поговорили с её директором Алексеем Булгаковым.
Читать дальше →
Артём Колисниченко: Nocode-сервисы стали обычным инструментом для решения важных задач. С их помощью рутину можно переложить с человека на робота. В рубрике «Рассказ от первого лица» представляю Дмитрия Амелина — продюсера, продакшен-продюсера, менеджера проектов по разработке различного медийного и мультимедийного контента. Он работает в качестве независимого специалиста и сотрудничает с различными командами на проектной основе. Дмитрий поделится опытом работы в сервисе Make и его интеграции с ПланФиксом. Передаю ему слово.
Дмитрий Амелин: Справочники ПланФикса существенно расширяют пользовательские возможности конструирования необходимой системы управления бизнес-процессами, особенно в области CRM функционала. Одним из вариантов использования является возможность создания справочников товаров (номенклатуры). Это позволяет через аналитику формировать корзину (состав) конкретной заявки (сделки) и проводить с составом этой заявки все необходимые бизнес-действия.
Читать дальше →
Под таким названием некоторое время назад мы опубликовали заметку на VC. Тогда же пообещали рассказать в деталях, как все настроено и работает.
Обещание выполняем, но сначала вкратце напомню, о чём мы рассказали.
Оценка эмоционального состояния клиента в каждом комментарии позволит вам вовремя среагировать на его негативные настроения и предпринять соответствующие меры. А ещё можно понять уровень эмпатии сотрудников и при необходимости внести корректировки в их обязанности или требования к занимаемой должности.
В общем, мы рекомендуем вам подружить ПланФикс с ChatGPT. Вернее мы уже наладили эту дружбу, собрали необходимые настройки в готовое решение и теперь расскажем, как всё работает.
Читать дальше →
Команда ПланФикса всегда стремилась предоставить удобный сервис для своих клиентов. В основном это предприниматели, занимающиеся любимым делом. И, как вы понимаете, для них очень важна работа с документами. Поэтому разработчики реализовали в ПланФиксе интеграцию с Microsoft 365.
Читать дальше →
А мы продолжаем наш инстаграмный альманах. Начало тут 🙂
Сначала пару прописных истин: с Instagram работают многие, и с каждым днем его пользователей становится все больше. Достаточно посмотреть графики роста посетителей Instagram, чтобы понять — людям соцсеть интересна.
Помните, недавно случился сбой в работе Instagram (и не только)? Сколько пользователей социальной сети обескуражило это событие — не сосчитать. Растерянные люди выходили на улицу и, встречая знакомых и незнакомых, спрашивали друг у друга — «Что с Instagram? Когда восстановится работа? Какие прогнозы?». И никто не мог ответить на эти вопросы.
В этот момент ПланФикс работал ровно, стабильно, без сбоев. Однако, мы понимали, что сбой Instagram закончится, жизнь вернется на круги своя, а пользователи вернутся в соцсеть. В тот вечер долго горело окно в кабинете разработчиков ПланФикса. Ребята думали о том, как порадовать наших пользователей и сделать работу с Instagram еще комфортнее. И придумали.
Читать дальше →
С момента появления официальной интеграции с Instagram поток ваших обращений в нашу Службу поддержки практически не иссякает. Содержимое вопросов разное, но чаще всего вы обращаетесь по поводу доработок по интеграции.
Мы внимательно изучаем каждую ситуацию и принимаем решение о доработках. А поскольку запросы по большей части животрепещущие, то сразу и делаем их. Поэтому сегодняшняя заметка посвящена новостям по работе с Instagram, их накопилось уже достаточно много.
Читать дальше →
Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у нас гарнi новини для вас 🙂
Сделали две интеграции с украинскими сервисами — Опендатабот и YouScore. Сразу могу сказать, работу с ними оказалось вести легко, представители обоих сервисов охотно шли на контакт и работу интеграций удалось наладить довольно быстро. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, приступаю к описанию работы с интеграциями.
Читать дальше →
Сегодня в эфире нашего блога новости для наших белорусских пользователей. Друзья, помните, в этой статье блога про интеграцию с российским сервисом Dadata я упоминала о том, что работа по созданию подобных интеграций ведется? Так вот, мы сделали интеграцию с Государственным реестром плательщиков Республики Беларусь. Принцип работы интеграции практически такой же, как и с Dadata — задаете или меняете значение ключевого поля интеграции, происходит ее срабатывание и заполнение полей контакта/задачи данными.
Читать дальше →
Эту статью я планировала начать с исторической справки о том, как давно мы собираем запросы на интеграцию с 1С. Попыталась найти первую задачу, с которой начался сбор запросов на эту интеграцию. В своих временных поисках дошла до эры динозавров и устала. Будем считать, что первый запрос на 1С появился на следующий день после создания ПланФикса. И долгое время мы были уверены, что создать такую интеграцию практически невозможно. Состыковать такой конструктор как ПланФикс с таким конструктором как 1С казалось чем-то малореальным. Между тем, поток запросов на нее не иссякал.
Читать дальше →
Сейчас мы вас приятно удивим 🙂
Мы заметили, что в последнее время наши пользователи всё чаще пытаются извлечь из комментария задачи различные данные. И когда они понимают, что это сделать непросто, а порой невозможно, очень расстраиваются. Например, быстро получить курс валют для расчетов с контрагентами, статус почтового отправления клиента или счет на оплату из платежного сервиса.
Дело в том, что до сегодняшнего дня поступающая в ПланФикс информация из других сервисов и систем приходила одним общим блоком, который можно было увидеть в комментарии к задаче. По факту ПланФикс не умел понимать эти данные, выделять из них нужную информацию, чтобы использовать её при дальнейших расчетах.
Опытные пользователи ПланФикса решали такую задачку с помощью сторонних сервисов: Integromat, ApiX-Drive, Zapier. Это временное, но не универсальное решение. В итоге мы решили сделать ПланФикс более дружелюбным по отношению к другими системам и сервисам.
Читать дальше →
Интеграцию с Dadata.ru вы ждали давно. Ждали ее и мы, поэтому я сегодня себя чувствую в роли конферансье, объявляющего новый номер, а это очень волнительно 🙂
Dadata — это сервис, в котором хранятся данные компаний и банков, работающих на территории России. Суть интеграции в том, чтобы задавая или меняя значения в поле контакта или задачи в ПланФиксе, получать актуальную информацию о компаниях и банках от Dadata. Работа над интеграцией растянулась на достаточно долгий период, нам хотелось ее сначала обкатать-потестировать, а уже потом запускать в космос на широкую аудиторию. И вот ее час настал 🙂
Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике “Рассказ от первого лица” уже знакомый вам Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, рассказывает о том, как внедрялся ПланФикс в компании, которая занимается производством одежды под своим брендом. Нас часто просили показать конкретный пример внедрения именно на производстве. И вот хороший пример, который можно повторить на любом (ну, или почти любом) предприятии. Передаю слово Сергею.
«Было бы счастье, да несчастье помогло»
(девиз внедрения системы на проекте)
Сергей Улаев: Данная история в очередной раз покажет мощь ПланФикса на примере компании, которая занимается производством одежды под своим брендом. И увы, мы не сможем показать все 100% возможностей системы, ибо вы просто устанете это читать, но самое важное мы точно покажем. Цитата, указанная в самом начале, отлично показывает ценность системы для клиента.
Внедрение ПланФикса началось в феврале 2020-го года, когда карантин уже вступил в Россию. Скоро всё закроют, скоро всех посадят по домам и надо будет как-то дальше продолжать работу. ПланФикс оказался как никогда кстати, это понимали и сотрудники, и сам клиент. Ну и мы, конечно :). «Несчастье» в виде карантина привело к тому, что у коллектива не было иного варианта, как работать в системе, сидя по домам. И это прекрасно.
Что ж, начнём описание прелестей системы. Пару слов лишь скажем о том, что такое серьёзное внедрение, описанное здесь, всегда предполагает этап аудита бизнес-процессов, где рисуются разные схемы текущего взаимодействия коллектива. Потому что только так можно понять, какую систему вообще предстоит реализовывать.
Читать дальше →Артём Колисниченко: В рубрике «Рассказ от первого лица» вновь Илья Федоров, интегратор и партнер ПланФикса. В начале лета он уже рассказывал о сервисе TaskAs. Тогда речь шла о том, как получить оценку от клиента в ПланФикс. Сейчас Илья подготовил новую порцию полезности. Передаю ему слово.
Илья Федоров: Добрый день, уважаемые коллеги. В предыдущей статье я рассказал о нашем сервисе TaskAs, с помощью которого можно организовать оценку задач, вот ссылка на эту статью. В этот раз хотел бы рассказать о разных вариантах применения сервиса.
Его можно использовать не только для оценок, но и для проведения опросов с «закрытым списком» ответов (до 10). Одна из областей применения данной возможности — проведение опроса клиентов по причинам отказа от сделки/оплаты счета/заключения договора/предложения о работе и т.п.
Те, кто уже успел подключится и начал использовать сервис, также легко могут запустить работу с новыми возможностями, выделив создание ссылок по таким опросам и обработку результатов в отдельные сценарии и правила почты. Для этого в текст Post-запроса необходимо добавить всего один параметр.
Те, кто подключается первый раз, сразу смогут выполнить альтернативные варианты настройки. Инструкция и ссылка на конфигурацию с примерами настройки направляется всем зарегистрированным пользователям сервиса TaskAs.
Читать дальше →Мы продолжаем делиться рассказами о том, как настроен ПланФикс у других пользователей. Сегодня в рубрике «А у Вас?» будет рассказ об автоматизации отдела продаж компании. Своим опытом работы по этому направлению поделится Александр Стебнев — руководитель веб-студии Stebnev-Studio. Ребята находятся в Воронеже и занимаются разработкой, продвижением и сопровождением сайтов.