Сегодня в рубрике «Вероятно, неочевидное» поговорим о настройке уведомлений из ПланФикса в Телеграм. Заметка будет полезна новичкам, а энтузиасты ПланФикса могут освежить в памяти некоторые шаги по настройке. Заваривайте чаёк, следующие 15 минут проведем с пользой.
Читать дальше →
Зачастую кейсы и идеи для написания статей в наш блог мы черпаем из ваших запросов в комментариях или обращений в поддержку. Так, мы когда-то решили задачу Елены по организации буфера для режущего плоттера.
С тех пор интерфейс и сущности ПланФикса достаточно сильно изменились. Попробуем реализовать этот кейс с помощью новой сущности ПланФикса — Объект.
Читать дальше →
Внимание, вопрос! Вас спрашивает Евгений: как в формате Канбан настроить список задач, чтобы он относился к определенному сотруднику?
Казалось бы, простой вопрос о ПланФиксе от новичка, который сегодня зарегистрировался в системе и делает первые шаги. Но на самом деле здесь скрывается две больших проблемы.
Первая — наши новые пользователи испытывают сложности с созданием канбана в ПланФиксе. Они ожидают привычного по другим системам опыта, например, как в Трелло. Создаём список — называем именем сотрудника — добавляем новую карточку — работаем.
А в ПланФиксе все навороченнее и сразу с порога сложнее, например, надо предварительно задать условия отбора задач в списке. При этом в нём больше возможностей по факту. Но кому нужны возможности на старте, если простым действием список задач сотрудника сделать нельзя?
Вторая ещё интереснее — даже опытные пользователи ПланФикса, которые рекламируют его другим, иногда признаются, что ведут списки в Трелло. «Потому что там все проще: накидал — подумал — решил, что это задача сотруднику, — добавил в ПланФикс».
Понятно, что нам не нравятся обе эти проблемы, хоть и по разным причинам. Попробуем устранить этот пробел, добавив возможность в ПланФиксе создавать канбан в простом варианте. Если коротко — без всяких настроек добавляем в планировщик список и накидываем в него задачи.
Как это работает, давайте разбираться далее.
Читать дальше →
Мы запускаем постоянную акцию для клиентов — «Пригласи друга». Теперь вы можете порекомендовать ПланФикс и получить бонусы за это. Специально делать ничего не надо — поделитесь ссылкой, остальное ПланФикс сделает автоматически.
Читать дальше →
Отчёты — важный инструмент ПланФикса, незаменимый при анализе и обработке данных. Для того, чтобы было проще и быстрее работать с отчётами, мы добавили несколько новых опций, а также внесли изменения в интерфейс. Из новинок: добавили новую переменную и возможность использовать их в названиях шаблонов для экспорта. Подробности читайте далее.
Читать дальше →
Сервисы, предоставляющие возможность создавать форму, удобны для проведения опросов, исследований, сбора отзывов и заявок. Их можно добавлять на сайт или размещать в социальных сетях. Информацию, собранную таким образом, легко добавить в ПланФикс и обрабатывать в режиме «одного окна».
В этой заметке покажем настройку взаимодействия Яндекс Форм и ПланФикса. По аналогии вы сможете настроить взаимодействие ПланФикса с другими подобными сервисами, которые позволяют создавать форму и отправлять данные на почту.
Для интеграции ПланФикса с Яндекс Формами можно использовать HTTP-запросы или электронную почту. Давайте сосредоточимся на более простом способе интеграции — связи по Email.
Читать дальше →
Мы решили опубликовать заметку о работе сложных фильтров аналитик через REST API по единственной причине — видим c вашей стороны недостаточное понимание того, как работать с этим инструментом. Ещё сразу отметим, заметка посвящена опытным пользователям. Она точно будет полезна разработчикам, которые используют REST API ПланФикса. Если вы не используете REST в своей работе, ничего страшного — это нормально. Солнце не перестанет светить, а земля крутиться 🙂
Далее на примере покажем работу со сложными фильтрами аналитик и как передавать данные по аналитикам Фактическое и Планируемое время работы из ПланФикса в другие системы.
Читать дальше →
Одно из главных предназначений ПланФикса — оптимизация рутинных задач и операций. Если что-то можно автоматизировать и упростить, значит это нужно сделать. Это касается как планирования работы, выстраивания связей с клиентами, отлаживания бизнес-процессов, так и таких вроде бы «мелочей», как верстка и подготовка документов.
Те из вас, кто использует ПланФикс уже какое-то время, знают, что он помогает создавать документацию по заранее заданным шаблонам. В нужное место ПланФикс подставит нужные реквизиты — дату сделки, контрагентов, ответственного менеджера и т.д. Главное, что нужно сделать самому — заранее задать в шаблоне документа нужные переменные, на место которых затем будут добавляться конкретные данные.
Возможно, не все из вас знают, что помимо реквизитов ПланФикс умеет подставлять в нужное место документа фотографии, картинки да и в целом любые изображения. Далее расскажу, как это настроить и использовать в работе.
Читать дальше →
В прошлом июне в ПланФиксе появились динамические блоки. Это блоки в описании задачи с переменными и формулами, которые вычисляются при каждом её открытии и отображают информацию из полей объектов ПланФикса.
Этот функционал нужен для решения массы бизнес-задач, с которыми не справляются вычисляемые поля. Как использовать динамические блоки на практике до сих пор многим непонятно, поэтому я покажу 11 способов их применения. Воспринимайте их как общий список, выбирайте подходящие кейсы и улучшайте свои бизнес-процессы.
Далее подробно рассмотрим каждый пример и ситуацию, в которой он наиболее применим.
Читать дальше →
Недавно мы обещали рассказать, как настроить рассылку отчётов со «светофором». Он нужен для того, чтобы отслеживать, укладываются ли исполнители при работе над своими задачами в запланированные сроки.
Напомним: в примере мы рассказали про исполнителя Петю, который понимал, что он не успевает завершить работу над задачей вовремя и ему нужно перенести дату дедлайна на несколько дней. И при этом Петя должен был не забыть просигнализировать об этой задержке своему руководителю Васе.
Можно, конечно, сделать это в личной переписке. Однако, если Петя параллельно работает над несколькими задачами, а у руководителя Васи в отделе несколько десятков сотрудников, переписка и выяснение причин задержки по каждой задаче и проекту может отнять достаточно много времени.
И особенно обидно его потерять, если смещение по срокам ожидается незначительное, и оно никак не скажется на работе ни отдела, где трудятся Петя и Вася, ни компании в целом.
Но и совсем оставлять без внимания такие ситуации тоже нельзя. Иначе есть риск, что сотрудники совсем расслабятся, а значит срывы намеченных планов будут происходить всё чаще, а задержки становиться всё более длительными.
Читать дальше →
Задача-сделка, прощай! А ещё задача-дело, задача-обсуждение, задача-событие и все-все задачи-чего-то там. Прощайте! Теперь вы просто «Сделка», «Обсуждение», «Событие» или «Чего-то там».
Наши слова со страницы идеологии ПланФикса оказались пророческими. Название «задача» оказалось не совсем удачным, так как до сих пор вводит пользователей в заблуждение, ограничивает их восприятие привычным пониманием этой сущности.
Случилось то, о чем мы написали много лет назад: если бы начинали работать над ПланФиксом сегодня, скорее всего назвали бы эту сущность как-то более универсально. В итоге это и произошло, мы готовы представить универсальную сущность — Объект.
Читать дальше →
Мы полностью переписали форму создания задачи. Колоссальная работа, результаты которой наконец-то можем показать вам. Присаживайтесь поудобнее, будем разбираться в новой форме создания задачи.
Читать дальше →
Мы активно работаем в ПланФиксе. И бывают моменты, когда различные уведомления, например о создании новой задачи, удобно получить на почту или ещё лучше сразу в телеграм. Раньше в ПланФиксе за это отвечали системные уведомления.
Но у них был большой недостаток — сообщения формировались из списка полей, в том числе технических и иногда совершенно ненужных. А вот важные поля — название и описание задачи — в этом списке терялись. Печаль, боль, проблема.
Время шло. Многие из вас писали нам о своих печалях по этому же поводу. Так копились ваши запросы. В итоге в один прекрасный весенний день их количество вывело задачу по доработке в лидеры. В итоги мы её сделали.
Теперь у вас появилась возможность настроить уведомления на почту и в телеграм для сотрудников и контактов с доступом в ПланФикс. Мы предоставили вам возможность полностью кастомизировать эти уведомления, т.е. теперь они могут содержать только данные из нужных вам полей, а не обязательную информацию можно скрыть.
Заваривайте чаёк, присаживайтесь поудобнее, сейчас всё покажу и обо всём расскажу.
Читать дальше →
Сегодня расскажем о долгожданной для многих новости — автоматической генерации отчетов по расписанию, которые можно отправлять нужным адресатам по почте. Те, кто не очень понимает, зачем это нужно, заваривайте чаёк — сейчас всё расскажем.
Читать дальше →
Хочется вырваться из операционки и городской суеты, отдохнуть, освободить голову от свербящих мыслей, спокойно подумать о чём-то более важном. Например, сколько раз вы ловили себя на мысли, что хотите видеть весь ход работы над продуктом?
Мы сами частенько натыкаемся на такое желание. Нам хотелось какого-то инструмента с графическим представлением хода работы, который смог бы ответить нам на простые вопросы:
Всё это требуется во время работы над продуктом. А что если команда только планирует запустить новый? Тогда хочется:
А как быть, если одни и те же задачи в разных контекстах надо связать совсем с другими, да ещё и по-разному?
Размышляя обо всём этом, мы пришли к идее добавить в ПланФикс новый вид списка планировщика под названием «Диаграмма связей».
Читать дальше →
В ПланФиксе очередная новинка. В раздел «Интеграции» мы добавили новое направление «Импорт данных из других сервисов». Здесь пока реализовали импорт из Trello. Нужно ли переезжать из этого сервиса — каждый пусть решает сам. Главное — наличие такой возможности, простота и удобство. Об этом дальше и поговорим.
Читать дальше →
Когда ответ получил быстро и не сразу понял, что пора отреагировать 🙂 Именно такого эффекта нам удалось достичь в новых быстрых ответах ПланФикса. Да-да, мы их наконец-то доработали, а если сказать точнее, то совсем переделали.
Читать дальше →
Мы привыкли к автоматизации бизнес-процессов, ведь ручной труд дорогого стоит — времени. Оно стремится ускользнуть от нас, словно надпись на движущимся вагоне поезда. Чтобы ускорить бизнес-процессы компаний и сделать работу в ПланФиксе удобнее, мы постоянно развиваем наши автоматизаторы. В сегодняшней заметке речь пойдет о вычислении инфоблоков. Используя новинку, вы упростите некоторые операции, а от некоторых сможете и вовсе отказаться.
Читать дальше →
Человек стремится к упрощению жизни, говорил Максим Горький. И шаблоны проекта — это как раз те самые объекты ПланФикса, которые помогают упрощать и ускорять работу любого бизнеса. Новинка развяжет руки тем, кто работает с клиентами. Мы добавили в сценарии контактов новое действие — «Создать проект по шаблону». Теперь создать проект с задачами можно автоматически прямо из карточки контакта.
Читать дальше →
Каждый день мы работаем в ПланФиксе и часто тратим время на ненужные действия, которые происходят из-за забывчивости или событий, которые вас отвлекли.
Например, вы сделали что-то полезное в задаче и с чувством выполненного долга закрыли ее, затем вторая, третья. Через минуту вас озарило, вы забыли поставить напоминание либо подключить к задаче коллегу, а может номер телефона не вписали в карточку контакта. Тут-то и начинается необоснованная трата времени на поиск нужной задачи или контакта.
Идея получения быстрого доступа к последним объектам ПланФикса долгое время пылилась на полке, словно Большая Советская Энциклопедия. Сегодня настало время ее открыть 🙂
Читать дальше →