Шаблоны писем-уведомлений

Начну с банальности: некоторые простые на вид вещи дают очень разнообразные возможности. Сегодняшний рассказ – об одной из таких штук, которая только что появилась в ПланФиксе.

Простые вещи можно использовать очень по-разному - как и шаблоны писем-уведомлений в ПланФиксе

Как минимум пару раз в неделю мы получали запросы пользователей, на которые отвечали “подождите немного, скоро появится возможность настраивать шаблоны писем, тогда ваш кейс можно будет решить”. И вот этот момент наступил:

  • Вы можете “причесать” письмо под себя и убрать из него ненужную информацию, как в моем примере ниже. Пусть клиент даже не подозревает, что вы пишете ему из ПланФикса.
  • Можно добавить в шаблон перечень тех, кто еще получил это письмо и снять вопросы на эту тему у получателя.
  • Появилась возможность присвоить входящему письму-заявке номер и сразу вывести его в ответном письме клиенту.
  • Теперь вы сами управляете видимостью в уведомлении проекта, по которому идет переписка. В жизни примерно с равной частотой встречаются ситуации, когда название проекта необходимо и когда оно очень мешает – а сейчас вы можете сделать в своем аккаунте так, как удобно именно вам.
  • Ну и вообще, теперь вы можете отсылать в письме любые данные из задачи, ее проекта или контрагента, включая кастомные поля всех этих сущностей.

Читать дальше →

Интеграция ПланФикса с группами ВКонтакте

Суть новости одним предложением: теперь вы можете общаться с клиентами, которые пишут сообщения в ваше сообщество ВКонтакте, прямо из ПланФикса. Интеграция использует официальные API ВКонтакте, поэтому работает очень быстро и четко – при желании, вы можете общаться с ними в темпе чата.

Byntuhfwbz ПланФикса и ВКонтакте Читать дальше →

Напоминания

Наверняка вы уже заметили, что некоторое время назад напоминания в ПланФиксе изменили свой внешний вид. Сегодня мы с вами снимем крышку с нового механизма напоминаний и в деталях рассмотрим их возможности.

Механизм напоминаний в ПланФиксе Читать дальше →

Отчеты: история статусов задач

У нас тут накопилась очередная порция новинок, так что пора мне опять браться за перо. Сегодня я расскажу вам о новых возможностях отчетов ПланФикса, позволяющих без потери времени извлекать дополнительные знания из информации, которая накапливается в вашем аккаунте.

История статусов задач ПланФикса
Читать дальше →

Искусство управления

Практикантка, значит?
Практикантка.
А на что училась?
– Менеджмент в маркетинге.
– Угу, бузинес и манагамент, все ясно. Вот что, Леночка – сделайте-ка мне тогда для начала выборку клиентов, у которых с нами не было сделок последние полгода.
– Будем проводить реактивацию клиентов?
– Эмм… Читать дальше →

Привет Эдику

– Слушай, есть проблема
– М?
– Помнишь Эдика-фрилансера, который тексты нам пишет?
– Ну?
– В общем, мы его завели в общий учет, он время отписывает в аналитике, как все. В конце месяца рассчитываемся. Так вот, что-то он мутит, похоже. Когда я задачу принимаю – там одним цифры, а потом – другие.
– Это как?
– Ну вот так. Я помню, что одно время там было, 4 часа, к примеру. А потом вдруг 6. Спросил его, он говорит “Да, ошибся, потом поправил”. А это ж всё деньги. Ну и я когда проверяю, то контролирую на общую разумность – может такое быть или нет. А если потом он допишет чего-то туда, то это уже мимо контроля проходит.
– Так в чем проблема – запрети редактировать
– Да как? Я ж не хочу за него данные вводить, а тут или он может вводить и редактировать, или ни то, ни другое.
– Поставь запрет на уровне статуса – пусть пока в работе задача, он аналитику может добавлять и редактировать, а когда завершена – всё, болт. А ты когда завершаешь, проверяй и завершай только если вопросов по времени у тебя нет.
– А что, так можно?
– Можно

Запрет добавления и редактирования аналитики в статусе задачи

– Ха! Ну нормально, так и сделаю, спасибо!
– Привет Эдику

Управление сделками

Не знаю, что вы ожидаете увидеть под этим названием – возможно, что-нибудь эдакое

Управление сделками в ПланФиксе
Если так, то можете и расстроиться, планфиксовские чудеса – они другие 🙂
Читать дальше →

Планировщик по контактам

Мы научили Планировщик работать с контактами. Как часто бывает в ПланФиксе, эта относительно небольшая доработка влечет за собой достаточно существенные и не всегда очевидные с первого взгляда последствия

Тяжеловатая гифка - но это же Звезда Смерти!
Читать дальше →

Большой support для маленькой компании

Сегодня редкий случай – заметка не о новостях ПланФикса, а о том, как устроена работа нашей команды изнутри. Изначально я писал ее для размещения на стороннем ресурсе, но там ее посчитали слишком рекламной, а текста жалко, поэтому я публикую ее дома.

Взяться за написание этой заметки меня сподвигла тема на форуме ПланФикса под названием Поделитесь секретом вашей техподдержки. Нас достаточно часто хвалят за поддержку, но до появления этого топика я не смотрел на неё как на какое-то особое достижение или секрет, которым имеет смысл делиться. Честно говоря, я и сейчас, когда пишу эти строки, не уверен, что мы делаем что-то особенное. Но опишу всё как есть, а вы уже решайте, есть тут что-то интересное или просто набор банальностей.

Как работает Служба поддержки ПланФикса
Читать дальше →

Шаблоны проектов

Сижу вот и думаю – нужно ли объяснять, что такое шаблон проекта? Есть ли в головах у разных людей различия в понимании что это такое и как оно должно работать, или все понимают это одинаково?

Ну что же – сегодня хороший повод разобраться в этом и сверить часы
A Million Times называется эта инсталляция - крутая штука, живьем бы посмотреть.
Читать дальше →

Планировщики по проектам

Сегодняшняя новинка придется по вкусу тем, кто не ждет милости от природы и привык добиваться всего своими руками

Эдвард одобряэ
Вы уже знаете, что список задач по проекту можно смотреть в разных видах – таблицей, в виде дерева, диаграммы Ганта или даже Хроники, которая отображает хронологию событий по данному проекту. Сегодня в списке видов отображения задач появился еще один вариант – Планировщик:
Читать дальше →

Погружение в Telegram

Команда ПланФикса любит экспериментировать. Это здорово, конечно – но иногда мне кажется, что в процессе чтения анонса очередного такого эксперимента, у вас на лицах возникает выражение легкого недоумения

- Бот ПланФикса для Telegram умеет создавать задачи и проекты прямо из чата! - И чо?

И сегодня как раз такой случай. Читать дальше →

Добавление чек-листов списком и прочие удобства

Конвейер ПланФикса продолжает выпекать новый функционал и сегодня я познакомлю вас со свежей порцией плюшек, появившихся на этой неделе. Сегодняшняя подборка целиком посвящена вопросам интерфейса и юзабилити, поэтому наиболее актуальна она будет для тех, кто ежедневно и активно работает в системе

Активный пользователь ПланФикса
Читать дальше →

Личный кабинет клиента

Если вы переписываетесь с клиентами прямо из ПланФикса, то скорее всего хотя бы раз кто-то из них просил вас оставлять в письме всю историю переписки. Ситуация понятная – далеко не все пользуются почтовыми клиентами, которые умеют отображать цепочки писем, а попытки объяснить, что вы общаетесь через какой-то там “План…”, находят понимание не у всех клиентов


Мы понимаем эти неудобства и хотим, чтобы работать с ПланФиксом было удобно не только вам, но и вашим клиентам. Поэтому абсолютно для всех клиентов, с которыми вы переписываетесь через ПланФикс, теперь доступен Личный кабинет.
Читать дальше →

Избранное

Вообще, мы за дисциплину и порядок. С делами, задачами, человеческими отношениями – ну и вообще в голове. Есть общеизвестные методы добиться порядка:

ПланФикс: дисциплина и порядок
Но сегодня мы поговорим о другом.

Читать дальше →

Шаблоны экспорта данных из отчетов ПланФикса

Не так давно я рассказывал о шаблонах документов, благодаря которым вы можете на основании данных из задач печатать или выпускать в электронном виде документы произвольного вида. В комментариях к той заметке быстро образовалась стихийная демонстрация желающих делать это же, но на основании отчетов, которые собирают данные из множества задач. В итоге, нам пришлось подвинуть этот функционал поближе в очереди на реализацию – люди ждут, а погода не супер

Зима близко

И вот сегодня я хочу рассказать вам о том, как работают шаблоны для экспорта данных из отчетов ПланФикса.
Читать дальше →

Универсальная интеграция ПланФикса с интернет-магазинами, web-формами и другими источниками данных

Я продолжаю знакомить вас с непрерывно появляющимися новостями ПланФикса. Сегодня мой рассказ о новых возможностях системы по интеграции с различными внешними источниками данных.

Интеграция важна для нас. ПланФикс отлично справляется с ролью бэк-офиса для разных областей применения – ну или командного центра, если вы не любите заимствованные выражения. Да и вообще, мы же технари, нам нравится когда так:

350kb - Артём, я исправляюсь :)
Поэтому наращивание каналов связи с внешним миром, по которому в ПланФикс могут стекаться данные для обработки – это одно из приоритетных направлений развития системы. Обычно интеграциями никого особо не удивишь – но мы и тут не идем проторенными тропами.

Стандартный подход к интеграциии заключается в прямом взаимодействии с различными популярными на рынке системами сбора и генерации данных – интернет-магазинами, в которых формируются заказы, веб-формами в популярных CMS вроде WordPress или Bitrix, которые используются на сайтах для сбора заявок, различными лид-генераторами и т.п.

Мы пошли другим путем: Читать дальше →

Отправка почты с корпоративных адресов и подписи в письмах

На днях мы выпустили очередную порцию нового функционала и некоторые из вас нашли его раньше, чем я успел о нем рассказать 🙂

Мне остается только попробовать вас догнать и разъяснить некоторые вопросы функционирования внутренних механизмов ПланФикса, которые не лежат на поверхности

Алхимия в ПланФиксе
Читать дальше →

Синхронизация Планировщика

Новая новость про Планировщик – теперь вы можете синхронизировать списки в нем, и изменение условий отбора в любом из них приведет к аналогичным изменениям в других.

Вряд ли вы вот прям так слёту осознали, что имеется в виду в предыдущей фразе, поэтому давайте рассмотрим это дело на примере. Представьте, что у вас есть такой вот планировщик, содержащий дневные календари нужных сотрудников – например, вы согласовываете свое расписание с их загрузкой, поэтому они нужны вам под рукой, на одном экране:

Планировщик Календари сотрудников в ПланФиксе
Читать дальше →

Сворачивание чек-листов и быстрое редактирование полей

Две небольшие новости, которые сделают вашу работу в ПланФиксе удобнее.

Новость № 1: Многоуровневые чек-листы теперь можно сворачивать и разворачивать:
Сворачивание многоуровневых чек-листов в ПланФиксеЧек-лист может содержать десятки пунктов, поэтому такая возможность будет актуальна для тех, кто активно им пользуется.

Читать дальше →