Мы продолжаем развивать возможности Planfix AI. Сегодня представляем вам новую фичу — «AI: Квалифицировать запрос». Теперь ваши заявки, лиды и резюме будут сортироваться быстрее, чем вы успеете выпить утренний кофе. Давайте разберем, как это работает, и почему без этой штуки теперь никуда.

Что за магия

Теперь Planfix AI сам разбирается в потоке заявок, лидов и резюме. Вы задаете в поле список возможных вариантов квалификации запроса — он выбирает нужный, опираясь на информацию из запроса. Автоматически.

Пример 1. Кандидаты на вакансию

Вы получаете анкеты и хотите быстро понять, кто приоритетный. Настраиваете поле «Приоритет кандидата», а Planfix AI:

• Видит, что у кандидата был опыт в Европе — кидает в Группу А
• Кандидат старше 30 лет, часто меняет работу — отправляет в Группу С

Пример 2. Лиды с лендинга курса

Аналогично, как и в первом примере. К вам идут заявки с рекламной кампании. Вы просите Planfix AI квалифицировать лидов:

• «Готов оплатить» → отправляет в группу Оплата
• «Есть вопросы» → в группу Продажа
• «Пока не определился» → в группу Прогрев

💡 Обратите внимание, можно задать дополнительные инструкции, чтобы AI учитывал ваш опыт квалификации сотрудников или клиентов. Без инструкций — тоже работает. Planfix AI сам выберет лучший вариант из списка значений.

После того, как Planfix AI выбрал значение, заявка сразу попадает на нужный этап в планировщике, а дальше — сценарии, задачи, напоминания — всё, как вы настроите.

Где искать и как с этим работать

Функция расположена в операциях автоматического сценария:

На первом шаге выбираем источник данных. Это обязательное поле. Может быть описание задачи, последние 3 комментария или все комментарии, а ещё пользовательское поле — можно выбрать поле типа «Текст», «Строка» или «Вычисляемое поле». Этот вариант нужен для продвинутых пользователей, которые смогут перед квалификацией сформировать в нужном поле массив данных при помощи других инструментов ПланФикса (переменные, POST-запросы и т.п.).

Никому же не надо дополнительно объяснять, что если данных в источнике нет — сценарий не сработает? Отлично, идём дальше.

На втором шаге указываем результат квалификации. Обязательное поле. Обычно это пользовательское поле типа «Список», которое вы должны заранее добавить в ПланФикс, но в целом здесь будут отображены все поля этого типа, имеющиеся в аккаунте. 

Идея в следующем: в этом поле вы задаете список значений, одно из которых Planfix AI выберет для квалификации лида, проанализировав имеющуюся информацию.

И на третьем шаге указываем дополнительные инструкции. Это необязательное поле — текстовый блок, в который можно ввести дополнительные инструкции (промпт) для обработки информации. Выше рассказывал пример про соискателей, которые имеют дополнительный приоритет — вот это всё надо указывать в этом поле. 

Ещё раз повторюсь, в целом дополнительные инструкции давать не обязательно, Planfix AI в любом случае выберет один из вариантов, которые есть в поле «Результат квалификации». Но если у вас есть свои наработки по квалификации заявок и лидов, можно указать их в поле «Дополнительные инструкции». 

В общем, здесь надо написать, как Planfix AI должен думать, например: «если соискатель за последние два года менял работу два и более раз, добавь его в группу С» или «если клиент выразил готовность сразу оплатить, установи значение Оплата».

Когда сценарий сработает — Planfix AI обработает запрос и выберет ответ из заранее подготовленного списка — выбранное значение будет установлено в поле задачи, указанное в «Результате квалификации». Дальше на изменение этого поля можно повесить ещё один сценарии и таким образом автоматически двигать запрос по бизнес-процессу, подключая к уже квалифицированному запросу нужные подразделения или сотрудников.

Почему это круто

Во-первых — время. Пока Planfix AI чинно сортирует заявки, у вас есть шанс наконец-то досмотреть тот сериал, где все советуют «дотерпеть до третьей серии», или хотя бы спокойно допить кофе, не отвлекаясь на рутину. А если серьезно — меньше ручной работы → выше скорость обработки запросов.

Во-вторых — гибкость. Хотите, чтобы Planfix AI действовал не по шаблону, а с оглядкой на ваш опыт? Просто добавьте свои хитрости в дополнительную инструкцию. Он поймёт. У него, между прочим, терпение побольше, чем у всех коллег вместе взятых)

И в-третьих — автоматизация на максималках. После квалификации можно запускать сценарии, и запросы сами побегут по нужным этапам. Примерно как умный робот-дворецкий, только вместо подноса с чаем — готовые задачи в нужных проектах и планировщиках.

Итого, с Planfix AI вы получаете автоматическую сортировку всего, что нужно сортировать, экономию времени и ещё больше возможностей заниматься важными вещами.

Под занавес: почему это не просто удобно, а стратегически важно

Когда заявки квалифицируются сами — это не просто вау-эффект от ИИ, это реальный шаг в сторону зрелой бизнес-системы. Чем быстрее вы получаете структурированные данные, тем быстрее принимаете решения, запускаете процессы и превращаете интерес в сделку.

Автоматическая квалификация — это как фильтр, который избавляет команду от рутинной сортировки и высвобождает ресурсы для действительно важной работы: общения с клиентами, закрытия сделок, масштабирования.

А ещё — это точка роста. Чем больше данных проходит через ИИ, тем лучше можно выстроить аналитику, оптимизировать воронку и увидеть, где бизнес теряет заявки — и быстро это исправить.

В сухом остатке:

• Меньше ручной работы → выше скорость
• Больше точности → меньше ошибок
• Лучше сегментация → эффективнее продажи

Planfix AI помогает не просто делать работу, а делать её умнее. Это уже не про удобство, а про конкурентное преимущество. Подумайте об этом.

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.