Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.
На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.
Слово Артему.
Самоизоляция – отличный повод для описания давно задуманного кейса.
Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.
Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.
Тахир Биккинин, партнер-интегратор ПланФикса, делится изящным решением задачи, с которой сталкиваются многие из нас.
Это решение интересно и само по себе, и как демонстрация возможностей применения ПланФикса в работе и в быту. Слово Тахиру.
Привет! Эта статья для новичков. Но и опытные пользователи почерпнут полезное 😉
До российского эксклава, Калининградской области, прогресс дошел, но не во все сферы. Возьмем коммунальные услуги: оплачивать счета давно можно онлайн, можно настроить автоплатеж, но передавать показания нужно по-старинке – звонить, писать, слать смс.
Передовой в этом вопросе поставщик электроэнергии, “Янтарьэнергосбыт”, устанавливает современные счетчики, которые передают данные в автоматическом режиме. Но такие устройства стоят далеко не у всех: в доме у тещи есть, у меня в квартире или в офисе – нет. А жаль 🙁
Идея автоматизировать этот процесс зрела давно. Три года всё сводилось к периодической задаче с шаблоном ведомости “Янтарьэнергосбыта”, где я вручную менял показания счетчика, переносил файл в комментарий и отправлял нашему менеджеру. Но какая же это автоматизация, если ты всё равно должен каждый раз делать одно и тоже?
В конце концов мне стало лень. Да и стыдно, сертифицированный партнер, а столько сил на одну платежку тратит. А лень – это что? Правильно, двигатель прогресса!
Сегодня я хочу познакомить вас с достаточно масштабной новинкой, только что появившейся в ваших аккаунтах. Без преувеличения скажу, что зачастую вокруг подобного функционала строится отдельно стоящий и вполне себе коммерчески успешный сервис. В случае с ПланФиксом это просто еще один тесно интегрированный с соседями “кирпичик”, но знатоки сразу оценят масштаб волны, которую можно оседлать с его помощью.
Речь идет о новом типе списка Планировщика под названием “Расписание по дням”, который поможет вам управлять расписанием почти любых объектов.
Наблюдая за эволюцией интерфейса ПланФикса, как никогда остро ощущаешь, как быстро бежит время. То, что вчера казалось классной идеей, сегодня смотрится безнадежно устаревшим. И его приходится менять на новое решение, которое тоже устареет и через пару лет будет казаться приветом из прошлого.
Но меняться все равно необходимо – конечно, если не хочешь в 2020 году быть похожим на Windows 98.
Как-то так получается, что большая часть изменений интерфейса приходится именно на весну. Совпадение, наверное. Но вот опять весна – и опять у нас что-то меняется.
ПланФикс часто используют как систему для Службы поддержки клиентов, да и совместная с клиентом работа в системе чем дальше, тем больше становится нормой. И в тот момент, когда от лица компании-клиента с вами начинают параллельно общаться несколько человек, могут возникать неудобства: если к задаче подключен только один из представителей клиента, другие в нее не попадут.
Например, сотрудник клиента Иванов отправил вам новый запрос, но ни его коллега Петров, ни начальник Сидоров об этом не знают и могут послать аналогичные запросы от себя. Начнется параллельное общение в нескольких задачах, со всеми вытекающими неудобствами.
Чтобы снять эту проблему, мы добавили в ПланФикс дополнительные настройки, которые позволяют контактам видеть задачи, в которых их компания является контрагентом, даже если их напрямую к этой задаче не подключили.
Если вы постоянно отправляете документы – счета, акты и т.п. – по электронной почте или другим электронным каналам связи, то скорее всего вам приходится печатать документ, подписывать его, ставить “мокрую” печать, а затем сканировать то, что получилось. Это привычно и нормально – вот только очень долго.
Гораздо быстрее и удобнее вставлять изображения печати и подписи сразу в документ. А чтобы все работало еще проще, ПланФикс позволяет добавить эти изображения в шаблон документа: тогда счета, акты и прочая канцелярия формируются моментально и при этом выглядят как живые.
Этой возможности уже скоро 5 лет. И все это время для того, чтобы печать и подпись в документах не “съезжали” в зависимости от длины итогового текста или количества строк в таблице, приходилось прибегать к разным ухищрениям и ограничениям, что было не всегда просто и понятно.
Юрий Павшуков очень интересно и доступно рассказывает, как магазин, небольшое кафе или фитнес-центр могут решать все вопросы с товарным учетом и фискализацией продаж, получая при этом широкие возможности по работе с клиентской базой.
Всем привет! Меня зовут Юрий, я ведущий разработчик и основатель проекта GBS.Market и преданный пользователь ПланФикс.
Сегодня хочу поделиться историей о том, как ПланФикс в связке с нашим продуктом позволяет решать различные задачи в розничной торговле.
Что такое GBS.Market?
ПланФикс здесь не нуждается в представлении, а вот о нас, вероятно, слышали немногие пользователи ПланФикса, поэтому расскажу о том, что из себя представляет наш продукт и какие задачи решает.
GBS.Market (читается как джи би эс маркет) – это настольное приложение (под Windows) для автоматизации торговли. Это товароучетная (складская) программа, которая решает следующие задачи:
Дмитрий Бычков из компании Камский Берег – Станкострой рассказывает о построении системы управленческого учета для небольшой производственной компании на основе ПланФикса.
Слово Дмитрию.
В одной из статей блога ПланФикса построение системы управления компанией сравнивалось с проектированием и постройкой дома (там был «зАмок»). В этом сравнении, безусловно, есть свой резон, но для меня более близким кажется сравнение системы управления компанией с «одеждой», в которую «одевается» живой процесс функционирования фирмы.
Если компания изменяется, растет, то, соответственно, должен
измениться размер и «покрой одежды». В начале развития компании требования к
управлению небольшие – можно справляться простыми средствами. В определенный
момент руководитель понимает, что в компании нарастает хаос, что уровень потери
времени, сил и денег на ликвидацию последствий этого хаоса становятся
неприемлемым. Тогда начинается поиск новых инструментов, каких-то программных
продуктов для организации бизнес-процессов в компании.
С самого начала в ПланФиксе работала логика запрета добавления комментариев в статусе “Новая”. Это своеобразный предохранитель, не дающий исполнителю общаться в задаче, которую он еще не принял. Когда мы вводили этот запрет, то рассуждали так: “Исполнителю поставлена задача, он должен ее принять или отклонить. Если не согласен с задачей – пусть отклоняет и пишет причину в специальном поле. Если согласен – принимает и потом начинает обсуждать”.
Как обычно, жизнь оказалась ощутимо многообразней. Мы получали и продолжаем получать запросы, бьющие по этой логике, причем как со стороны “нам нужно обсудить задачу до ее принятия, чтобы решить кто именно из группы исполнителей будет ей заниматься”, так и со стороны “нам нужен точно такой же запрет, но в статусе Х”.
Поэтому нам пришлось разбить это кажущееся нерушимым правило и в очередной раз сделать поведение ПланФикса более гибким и настраиваемым
Теперь в настройках статусов процесса задачи вы можете самостоятельно определить, в каких статусах к задаче нельзя будет добавлять комментарии.
Степан Чельцов из агентства Первый интернет-проект, партнер-интегратор ПланФикса, делится полезным приемом, который позволяет автоматически помещать новую задачу от клиента в тот же проект, где с ним шла работа в последний раз.
Слово Степану.
Мало кто знает, какие хитрости каждый день вытворяют интеграторы с Планфиксом, чтобы получить желаемое. Например, простая с виду задача установить правильный проект Контакту, написавшему вам на email, решается на текущий момент странными методами. Это так называемые “старые правила”, которые работают только если наш контакт был и есть Контрагентом. А что если нет?
На продвинутом курсе я рассказываю курсантам множество интересных фишек и наработок из своей практики, и “кротовая нора” – одна из них. Вот как это работает.
Сегодняшний анонс предназначен в первую очередь для администраторов аккаунтов – они получают еще один инструмент управления окружением в ПланФиксе и их сила растет.
Хотя и для обычных пользователей это нововведение тоже несет свои плюсы: оно призвано сделать интерфейс ПланФикса проще, а простота это хорошо и приятно.
Переходя от введения к сути: мы добавили возможность убирать стандартные кнопки ПланФикса в ваших рабочих пространствах.
Андрей Аксёнов провернул непростое дело: настроил работу по ведению заказов типографии, от приема заявки клиента, через весь процесс согласования макета и производства, до выдачи готовой продукции заказчику — и все это в рамках бесплатного тарифа ПланФикса. Мало того, он добавил сюда же учет затраченного времени и материалов! Что будет, если дать ему в руки ПланФикс на платном тарифе, страшно даже представить 🙂
Слово Андрею.
Описание задачи
Моя работа связана с полиграфией. Конечно, хотелось бы перенести в ПланФикс бизнес процессы в типографии. В частности, возникла задача по ускорению и контролю процессов на участке цифровой печати:
быстрый приём заказов: живая очередь, плюс заказы из почты, веб-чата, интернет-магазина;
ранжирование заказов по срочности выполнения: молния, срочно за сутки, обычная срочность в три дня;
распределение по участкам: подготовка макета, печать и послепечатная обработка.
То есть, входящие запросы должны превращаться в конкретные Заказы со сплошной последовательной нумерацией, техническим заданием, исполнителем и передачей по участкам. Контроль производства — очередь заказов по участкам и загруженность каждого из участков (очередь заказов и календарь прохождения).
Сегодня я хочу представить вам новую рубрику нашего YouTube-канала под названием “Вероятно, неочевидное”. В ПланФиксе достаточно часто встречаются интерфейсные (и не только) решения и возможности, о которых можно никогда не узнать, если только тебе о них кто-то специально не расскажет. Короткие видео нашей новой рубрики помогут вам познакомиться с некоторыми из этих возможностей.
Вот пример такого видео:
В блоге я только анонсирую эту рубрику, новые видео будут появляться на Youtube-канале ПланФикса и анонсироваться в коротких новостях, которые мы публикуем в Facebook, ВКонтакте, Твиттере и Телеграме. Если не хотите их пропустить, рекомендую подписаться на удобный для вас источник.
Андрей Котелкин, руководитель компании “Ардви-сервис” и партнер-интегратор ПланФикса, делится отработанным на собственном примере подходом к организации процесса закупки и доставки товара для компании, работающей в сфере B2B-продаж.
Опыт Андрея интересен еще и тем, что он вышел за рамки собственного бизнеса, профессионально занимается автоматизацией бизнес-процессов и даже ведет свой канал на YouTube.
Слово Андрею.
Типичный день компании-импортера в сфере B2B:
Менеджеры кричат через весь офис: “А когда будет заказ? А что будет в заказе?”
Логист отбивается от этих вопросов и сам постоянно дергает менеджеров и руководителя — почему на сдали вовремя заказ и что будет в следующем заказе и/или почему не правильно заказали нужные комплектующие (или еще хуже, не тот каталожный номер оборудования), а теперь не можем сделать отгрузку по тендеру!
Постоянные совещания по решению одних и тех же вопросов. Не наступили ли еще сроки оплаты по контрактам? Остался последний день до оплаты импортного контракта, без оплаты не отгрузят новый — что делать?
Бухгалтер вечно ругается, что поздно дают документы для внесения товара в 1С или что перевод названия товара не соответствует внесенной позиции и «плывут» отчеты.
В день прихода груза, как всегда неожиданно, оказывается что груз слишком большой по весу и приходится в последний момент нанимать грузчиков.
Возможно, для кого-то будет открытием сам факт того, что в ПланФиксе можете работать не только вы, но и ваши клиенты. Если так — здорово, ваш день уже прошёл не зря:)
Вообще, существует даже два способа организации работы клиента в ПланФиксе: личный кабинет клиента и прямой доступ для него в систему. Оба они работают достаточно давно и, как это обычно бывает, по мере развития системы мы получаем от вас обратную связь по ситуациям, когда подключение клиента в ПланФикс происходит недостаточно просто и удобно. Как правило, дело касается каких-то мелочей — вроде возможность есть, и потребность тоже, а когда доходит до дела, что-то идет не так.
Новинками Личного кабинета я рассчитываю порадовать вас в этом году, но попозже, а сегодня хочу рассказать об одном полезном нововведении, которое должно снять распространенный барьер для подключения клиентов напрямую в систему.
Дмитрий Гончаренко: пока мы с вами отдыхали, партнер ПланФикса Рустам Кунафин из компании TEYRON подготовил для всех нас необычный подарок, который я с удовольствием представляю вашему вниманию в рубрике “Рассказ от первого лица”. Слово Рустаму.
Рустам Кунафин: Пользователей, знатоков системы — Энтузиастов, моих коллег — Партнеров, команду разработки и поддержки всеми нами любимого ПланФикса… поздравляю с Наступившим Новым 2020 Годом!
Здоровья, новых свершений, больше денег, радости и конечно же развития ПланФикса мы друг другу, так или иначе, напожелали (присоединяюсь ко всем из них). Ко всему в дополнение, от компании TEYRON и себя лично, хочу сделать вам один скромный, но, возможно, очень актуальный подарок…
“Скорее всего, вы попали сюда по рекомендации — и нас это очень радует”. Эта фраза много лет занимает почетное место на главной странице сайта ПланФикса — и многие из тех, кто сейчас читает эту заметку, познакомились с ПланФиксом именно так, по чьей-то рекомендации или отзыву.
Если говорить о массовом привлечении новых пользователей, то тут все решает маркетинг. Но когда работаешь над продуктом не только ради денег, искренние рекомендации намного важнее маркетинговых бюджетов: они очень мотивируют команду, да и отношение новичков, пришедших к нам по чьему-то совету, совсем другое — более позитивное и доверительное, что ли.
Именно поэтому мы всегда рады каждому новому отзыву, каждой рекомендации, каждому комментарию, в котором вы положительно отзываетесь о ПланФиксе и предлагаете кому-то попробовать его для решения той или иной задачи.
Одна из вещей, которыми я регулярно занимаюсь, это как раз мониторинг появления новых упоминаний ПланФикса в блогах, соцсетях, на форумах и специализированных ресурсах. Еженедельно я вылавливаю свежие отзывы и знакомлю с ними коллег — у нас в аккаунте есть специальная долгоиграющая задача, которая так и называется, “Упоминания ПланФикса”. Поэтому если вы где-то что-то напишете со словом “ПланФикс”, то с большой долей вероятности это прочитает вся наша команда.
Вообще, я давно хотел собрать в одном месте ссылки на популярные площадки для сбора отзывов, и вот наконец дошли руки. Начну вот с такого списка:
Если у вас есть дополнения в мою коллекцию – поделитесь, пожалуйста, в комментариях.
Ну и, конечно же, мы будем рады вашим отзывам на этих площадках, рекомендациям на страницах соцсетей, комментариям под тематическими публикациями на различных ресурсах — в общем, где бы вы ни оставили свой отзыв, он обязательно найдет не только своего адресата, но и благодарность Команды ПланФикса.
P.S. Спасибо всем, кто уже оставил отзывы — мы это ценим!
Когда вы в последний раз их писали? Готовы освежить навык?
В общем, у нас к вам предложение: напишите в комментариях к этому посту, что бы вы хотели получить от планфиксовского Деда Мороза к Новому году. Если наша команда эльфов справится с полетом вашей фантазии, мы попробуем это реализовать и положить под елочку.
Правила просты:
один комментарий – одно пожелание, но один человек может оставлять несколько комментариев;
если кто-то уже попросил то, что вам нужно, добавьте свой голос под его комментарием — дедушка будет рад осчастливить одним сразу “выстрелом” нескольких “зайцев”;
небольшие доработки и улучшения имеют больше шансов быть реализованными, так что лучше просить скейт, чем Ламборгини (это общее правило для всех дедов морозов, мы тут не оригинальны) ;
чем конкретнее изложено пожелание, тем дедушке понятнее, что нужно сделать.
Пожелания могут начать сбываться уже сегодня, так что не теряйте времени — тем более, что до Нового года осталось совсем чуть-чуть.
P.S. Вообще, мы собираем пожелания круглый год. Вы можете присылать их в виде задач в нашу Службу поддержки или оставлять на форуме. К ним тоже применимо правило “чем больше запросов, тем выше приоритет” — и запросы эти мы собираем по всем доступным каналам. Но вот тут захотелось сделать что-то неожиданное и праздничное, внеочередное и приятное. Давайте посмотрим, что из этого получится 🙂
Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике “Чем бы еще удивить планфиксовский народ” рассказ Степана Чельцова из агентства Первый интернет-проект, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как встроить в одно-единственное поле задачи весь остальной интернет. Дальнейшие представления излишни, передаю слово Степану.
Степан Чельцов:
Привет!
Как-то так получается, что я и команда агентства ведем проекты своих клиентов, а в рубрике “Кейсы” не замечен. Не то, чтобы нечем было делиться, друзья, но многие наработки просто оплачены заказчиками и это часть их процессов. Как только в маркетплейсе появится защита от копирования, многие интересные наработки выйдут из тени.
Сегодня я представляю вашему вниманию применение “Вычисляемого поля” с типом результата “Строка HTML”, которое до сих пор ни в справке, ни в кейсах не фигурировало.
Признаться честно, руки чесались давно, но темп, который я задаю команде и себе, не дает просто взять и поэкспериментировать. Сейчас же случилось так, что ради результата в очень важном проекте, получилось проверить вообще все, что только можно в ПланФиксе. Цели проекта достигаются и далее, а сегодня про промежуточные результат. Итак, к барьеру.
Дмитрий Гончаренко: Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, партнер-интегратор ПланФикса, в очередной раз радует нас интересным и полезным расказом с конкретным примером организации работы в ПланФиксе. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, установить подготовленную Сергеем конфигурацию и организовать работу описанным образом в своем аккаунте. В общем, одна сплошная польза в кубе. Слово Сергею.
— А как тут задачи по сделкам ставить? — Эм… тут идеология другая. Сделка – это и есть задача. А задача – это как сделка — О_о… И как задачи ставить? — …
