Связанные поля мы анонсировали на конференции ПланФикса в октябре 2024. И этот момент настал. Давайте разбираться, как всё работает.

Связь поля — это признак пользовательского поля, активация которого устанавливает связь между полями контактов или полями задач. Это всегда пара полей — при заполнении одного из них, второе заполняется автоматически.

Представьте, вы открыли карточку учителя и добавили нового ученика в соответствующее поле. В этот же момент в карточке ученика в поле «Учителя» появится и нужный учитель. 

Или наоборот, вы открыли карточку ученика и удалили учителя. ПланФикс зафиксирует ваше действие в связанных полях и автоматически в карточке учителя удалит ученика.

Вот небольшой список простых примеров-кейсов, которые решаются с помощью связанных полей:

Для контактов

• Учитель – Ученик
• Филиал – Головная компания

Для задач

• Рейс – Груз
• Договор аренды – Квартира

Как связать поля

Главное, что здесь стоит запомнить — связь можно установить только с одним полем. Иначе будет очень сложно представить картину всех возможных связей объектов в ПланФиксе.

За связь с другим полем отвечает признак «Связано с полем»:

Схематично связь полей выглядит так:

Связать поля друг с другом можно за 2 шага:

1.  В Объекты или шаблоны контактов добавляем нужные поля.
2.  Связываем поля друг с другом, отредактировав их связь. Сделать это можно сразу в Объектах или шаблонах контактов, дополнительно открывать раздел с пользовательскими полями через «Управление аккаунтом» не обязательно:

Технические нюансы работы связанных полей смотрите в справке. 

А вот небольшое видео о том, как такие поля работают в ПланФиксе:

Промежуточный итог

Это лишь первый шаг по внедрению связанных полей в ПланФикс. Дальше мы будем работать над автоматизациями, которые позволят в автоматическом режиме запускать какие-то действия.

Например, в карточке учителя нужно провести операции над всеми учениками, хранящимися в поле. Или делать нечто с Объектом, который был удален из связанного поля, например, с рейса сняли груз, значит у груза надо изменить статус с «Рейс найден» на «Поиск рейса» и т.п. 

Работы предстоит ещё много, но начало положено, и это радует 🙂

Пробуйте, тестируйте, делитесь впечатлениями. Вам не сложно, а нам полезно)

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.