Анастасия Ковальская: Что может быть лучше, чем готовый инструмент для визуализации данных в ПланФиксе? Наш партнёр-интегратор Кирилл Киреев решил поделиться своей новой «фишкой». Кирилл в нашем блоге человек бывалый, поэтому без долгих вступлений передаю ему слово! 

Кирилл Киреев: Поделюсь, как применить обновление в справочниках ПланФикса при визуализации данных с помощью динамических блоков в задачах.

Разделю рассказ на две части — до и после выхода этого обновления.

Суть обновления проста: если использовать поле типа «Текст» в качестве переменной, тогда переменные внутри него разворачиваются. Теперь объясню подробнее на примерах.

До выхода обновления

Я активно использовал функционал динамических блоков для визуализации данных на проекте – CRM для госзакупок: удобный паспорт сделок на базе ПланФикса.

Динамические блоки сильно расширили возможности визуализации, но их по-прежнему было сложно администрировать, и каждое изменение требовало выполнения ряда однотипных действий.

После выхода обновления

Я уже давно применяю способ, в котором справочник используется как «админка» и управляет ходом движения задачи.

На скриншоте пример такой «админки» при обращениях в IT-службу. За каждой службой закреплены параметры, которые будут влиять на настройки задачи после создания:

И теперь я понял, что могу попробовать применить справочники шире — вынести в них функцию хранения информации о содержании «динамических таблиц» и ссылаться на таблицу из задачи через поле типа «Запись справочника». Если моя задумка сработает, то я смогу гибко управлять подобными динамическими таблицами в проекте.

Для проверки гипотезы я выбрал задачи с договорами, которые содержат информацию об условиях договора, текущем состоянии взаиморасчетов, графике оплат.

В шаблонах этих задач нашлось подходящее поле, которое уточняло роль контрагента в договоре — Заказчик или Поставщик.

Я добавил в справочник текстовые поля с форматированием:

Далее я вывел в описание задачи динамический блок, который содержит ссылку на поле из справочника:

На скриншоте — слева таблица в справочнике, а справа результат ее разворачивания в задаче:

Я мог бы остановиться на этом, но мне показалось этого мало.

Я придумал кое-что еще

Сложных таблиц, которые переехали на новую схему с разворачиванием из справочника, у меня порядка 4-5 штук. Каждая таблица — комбинация однотипных разделов:

1. Условия договора с контрагентом
2. Сравнительная таблица условий договора с поставщиком и заказчиком
3. График оплат с заказчиком
4. График оплат с контрагентом
5. Состояние взаиморасчетов с контрагентом

Вот такие сочетания получились на примере двух сложных таблиц:

Мне не понравилось, что в разных записях справочника я использую одинаковые формулы. Поэтому я протестировал идею:

• Вынести разделы сложной таблицы в отдельный справочник «простые таблицы».
• В «управляющем» справочнике текстовые поля заменить на поле «набор записей справочника», чтобы создавать комбинации из простых таблиц:

Цифры на скриншоте справа для того, чтобы определить порядок отображения  блоков.

Благодаря этому обновлению я открыл для себя отличную возможность комбинировать разные виды таблиц и вносить в них изменения практически молниеносно с помощью справочников. Я продемонстрировал, как это работает, на своем ютуб-канале.

---

Анастасия Ковальская:  Надеемся, кейс Кирилла поможет комфортно и эффективно работать и другим пользователям ПланФикса. Используйте свой самый ценный ресурс с умом, отдавайте рутинные задачи роботам и наслаждайтесь работой.

Отмечу также, что периодически Кирилл публикует мысли и крутые фишки о ПланФиксе у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь, там интересно 😉

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.