Мы знаем, как важно время, особенно, когда оно быстро ускользает. Скорость в этом вопросе — решающий фактор. Она важна не только для гонщиков «Формулы-1», но и для комфортной работы пользователей ПланФикса. Этой весной мы воплотили множество идей, ускоряющих ваши бизнес-процессы, и неустанно продолжаем этот путь. Сегодня мы расскажем вам об очередной такой доработке, связанной с настройкой вида отображения задач.
Быстрый доступ к панелям задач позволит важной информации быть на виду без лишних кликов мышью. Это работает в задачах с видом отображения «Чат»:
Настраиваем вид задачи по умолчанию
Откройте «Шаблон задачи» — «Настройки шаблона» — «Вид по умолчанию»:
По умолчанию установлена «Лента комментариев» — это классическое поведение системы, когда вы сразу видите комментарии задачи. Указав в шаблоне задачи один из вариантов выпадающего списка «Вида по умолчанию», вы влияете на то, какая из панелей (описание, поля или чек-лист) сразу откроется при входе в задачу.
Описание задачи
Представьте менеджера по туризму. У него много заявок, каждый клиент со своими потребностями, желаниями и возможностями. Всего не запомнишь. Они часто звонят менеджеру. Чтобы вспомнить все детали, менеджер в ПланФиксе находит и открывает заявку клиента. В этот момент сработает настройка шаблона и сразу откроется описание заявки со всей нужной информацией:
Для этого в шаблоне заявки в настройке «Вид по умолчанию» установите значение «Описание задачи».
Между прочим, поддерживать актуальность информации в описании задачи в скором времени будет совсем просто благодаря специальным динамическим блокам — каждый раз при открытии задачи информация в них будет автоматически пересчитываться. Об этом функционале я расскажу позже, как только завершится этап отладки и тестирования этой крутой плюшки 🙂
Поля задач
Второй пример — ателье по пошиву штор. Клиент зашел на сайт и оформил заказ, заполнив необходимые поля. Заявка попадает к мастеру. Он открывает задачу и сразу видит все параметры заказа:
Для этого в шаблоне заказа в настройке «Вид по умолчанию» установите значение «Поля задачи».
Все пункты чек-листа
Открытый чек-лист при входе в задачу полезен в случаях, когда вы оповещаете сотрудников о глобальных изменениях, и вам важно видеть, что все узнали об этом:
Это самое простое применение такой настройки вида задачи.
Если «копнуть» глубже, такая настройка может быть применима почти в любом виде деятельности, например, в ремонте квартир. Клиент оставил заявку – в ПланФиксе автоматически создаётся мастер-задача. В ней ведётся общий финансовый учет по объекту, а в чек-листе расписаны этапы работы. При открытии мастер-задачи сразу видно на каком этапе находится ремонт, кроме этого из чек-листа можно быстро попасть в нужную подзадачу для добавления аналитики, например, по закупке материалов. Это удобно и экономит время:
Резюмируем
- Новинка работает в задачах с видом отображения «Чат».
- Находится в дополнительных настройках шаблона задачи — «Вид по умолчанию».
- Состоит из выпадающего списка:
- Лента с комментариями
- Описание задачи
- Поля задачи
- Все пункты чек-листа
- Отвечает за открытие нужной панели при входе в задачу без дополнительных действий пользователя.
Мы продолжаем совершенствовать ПланФикс, чтобы ваша работа в системе была максимально комфортной. Поэтому будет здорово, если вы поделитесь впечатлениями о работе с новым функционалом в комментариях.
Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Новинка работает в задачах с видом отображения «Чат».
То есть что бы воспользоваться данной возможностью, нужно выставить отображение «Чат» сразу на все задачи сотрудника?
Например.
Сотрудник работает с 12 шаблонами, представленная возможность очень нужна в 1 шаблоне с 12. Что бы ею воспользоваться нужно включить «Чат», радоваться в 1 шаблоне и страдать в остальных 11 шаблонах потому что там нужно оставить современный вид отображения задач?
Главная причина почему я не использую отображение Чат, это то что его нельзя выставить на уровне шаблона.
Данная доработка, очень крутая и она делает использование отображения типа “Чат” очень привлекательным. НО все это разбивается об ту же старую проблему, что вид отображения выставляется сразу для всех задач.
Владимир, подскажите, пожалуйста, почему вам важно использовать современный вид отображения, в каком кейсе это удобно?
А я вот тоже согласен с автором. Я вообще часто использую классический стиль, т.к. там большие иконки для выделения людей :). И новичкам это лучше заходит (имхо). И было бы клёво для каких-то задач работать в чате, а для других – в другом виде отображения
К сожалению, выбора вида ленты на уровне шаблона пока не планируем, поскольку пользователи привыкают к одному отображению, а после начинают теряться в другом – при переходе в другие задачи.
Могу описать свою ситуацию, у меня есть сотрудники – администраторы центра! Их обязанности:
1. Обрабатывать заявки от клиентов
2. Вести запись клиентов
3. Оформлять заказы клиентов
Если для 1 обязанности мне очень нужен вид отображения чат, так как они ведут переписку с клиентом.
То для 2 и 3 обязанности, нужен вид отображения “Современный” так в задачах идет работа с кнопками задачи, полями задачи, аналитики, коммуникация с персоналом. Для этих обязанностей им нужна вся стандартная карточка задачи, так как там комплекс функций, я не могу в этих шаблонах выбрать тип “чат” и вывести какой то один из элементов карточки задачи.
И выходит что они не используют чат при общении хоть это на много удобнее, потому что постоянно его включить и выключать во время работы они не будут.
Получается что когда сотрудник занимается только общением, или только заказами. То можно выбрать одно отображение для всех задач с которыми он работает в основном. Но если один сотрудник делает разноплановые функции с использованием всех (большинства) элементов, то переключение вида отображения задач для него неудобно. Ситуацию бы решила функция когда вид отображения можно привязать к шаблону задачи. тогда бы все шаблоны которые созданы для общения (активного, переписок) были бы с видом отображения чат. А в тех задачах где работают с большим количеством элементов и где само общение (активное) не в приоритете) остались бы с видом отображение “современный”
Владимир, большое спасибо за подробное описание кейса. Использование современного вида – дело привычки. «Чат» – вид отображения, который является наиболее подходящим для использования, поскольку описание, поля и чек-листы задачи доступны в один клик. А что касается современного вида отображения и того, что данные панели в нем сразу видны – иллюзия из-за привыкания. По сути эти панели никогда не видны, всегда нужно прокручивать скролл, вместо одного клика. Например, при входе в задачу с комментариями из хроники в современном виде – ни описания ни полей не видно. А при входе по прямой ссылке – видно лишь описание, и, если описание длинное, а полей много, то всегда возникает необходимость прокручивать скролл и сворачивать описание для перехода к комментариям. Попробуйте, ради эксперимента, использовать “Чат” в течение месяца. Сначала будет сложно, но вскоре возвращаться не захочется 🙂
Я понимаю что разработчикам сложно поддерживать несколько интерфейсов, но есть нюанс.
В простых приложениях/сайтах может быть быть “наиболее правильный” способ использования, golden flow. В случае профессиональных задач − продвинутые пользователи скачут как им надо до условно “равноудалённых” элементов управления интерфейса, и о каком-то golden flow речи быть не может. И “прокрустов” чат ну что-то не очень подходит, нужно делать больше действий.
Осмелюсь предположить, что если в отображении “Чат” в добавок к
Лента с комментариями
Описание задачи
Поля задачи
Все пункты чек-листа
добавить варианты типа
Описание задачи + поля задачи
Поля задачи + Все пункты чек-листа
Описание задачи + Поля задачи + Все пункты чек-листа
То от классического варианта можно будет постепенно отказаться. За своих пользователей скажу, что очень часто используем описание и заполняемые в ходе задачи поля. Именно по этому не переходим везде на “Чат” (читать “нигде не переходим”). Но возможность в некоторых шаблонах выводить комбинации отображений позволила бы осесть на “только Чат” и использовать всю мощь такого отображения.
Кирилл, в режиме отображения “Чат” вывести на экран сразу две панели, к сожалению, не получится.
Я не использую Чат, потому-что активно пользуюсь подзадачами и полями, лишний клик для переключения – не удобно.
Мне нравится. Это было одной из основных причин, почему у меня “не приживалось” отображение задач Чат.
Теперь стало классно! Спасибо команде Планфикса. Вы – лучшие!
Благодарим за ваш отзыв, дальше будет еще интереснее 🙂