Анастасия Ковальская: А вы заметили, что Telegram уже давно перестал быть просто мессенджером? Представьте бота, который отвечает на вопросы, записывает на услуги и заменяет личный кабинет — всё в одном окне, без сложного кода и дополнительных инструментов.
Думаете, создать подобного бота сложно или невозможно? Наш опытный интегратор Павел Кочетков покажет, как с помощью справочников ПланФикса настроить функционального и удобного Telegram-бота. Передаю ему слово.
Читать дальше →
Алексей Ковалёв: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» необычный гость — компания «Дебет.Кредит». Она занимается ведением бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, консультированием по вопросам оптимизации налогов. С этого года наряду со своей основной деятельностью выводят на рынок разработанную на базе ПланФикса конфигурацию «Аутсорсинг бухгалтерских услуг».
Недавно руководители компании Марина и Сергей Кличевы презентовали созданную конфигурацию. В этой заметке Сергей, который являлся инициатором её создания, основным разработчиком и интегратором, поделится этапами пройденного пути вместе с ПланФиксом. Он расскажет, почему выбрали именно ПланФикс и кому будет полезна разработанная конфигурация. Передаю слово Сергею.
Сергей Кличев: Приветствую всех! Подобрали мы будущий бренд «Дебет.Кредит» в 2011 году, когда организация ООО «Бизнес-Сервис» медленно и верно шла ко дну. Всех клиентов разобрали уволившиеся бухгалтера, остался только пустой офис и адрес. Этакая оболочка от организации с изредка забредающими по старой памяти посетителями, которые оказались невостребованными прежним составом.
Опыта ведения предпринимательской деятельности ноль, за плечами госслужба и работа в банковском секторе, из полезного — только опыт руководящей работы и дипломы бухгалтеров-финансистов, а из главного — двое маленьких детей. Однако, мы выжили и перешли в стадию, когда «любая динамично развивающаяся компания» сталкивается с необходимостью «привести свои дела в порядок».
Читать дальше →
Артём Колисниченко: Nocode-сервисы стали обычным инструментом для решения важных задач. С их помощью рутину можно переложить с человека на робота. В рубрике «Рассказ от первого лица» представляю Дмитрия Амелина — продюсера, продакшен-продюсера, менеджера проектов по разработке различного медийного и мультимедийного контента. Он работает в качестве независимого специалиста и сотрудничает с различными командами на проектной основе. Дмитрий поделится опытом работы в сервисе Make и его интеграции с ПланФиксом. Передаю ему слово.
Дмитрий Амелин: Справочники ПланФикса существенно расширяют пользовательские возможности конструирования необходимой системы управления бизнес-процессами, особенно в области CRM функционала. Одним из вариантов использования является возможность создания справочников товаров (номенклатуры). Это позволяет через аналитику формировать корзину (состав) конкретной заявки (сделки) и проводить с составом этой заявки все необходимые бизнес-действия.
Читать дальше →
Ольга Тимошенко: Продолжаем рубрику «Рассказ от первого лица». Чем мне нравится эта рубрика: каждый описываемый в ней кейс — живой, работающий и жизнеупрощающий. Сегодня мы публикуем кейс Владимира Овчеренко, руководителя IT-отдела медицинского косметологического центра. Владимир расскажет о том, как он организовал работу по оформлению подарочных сертификатов в ПланФиксе.
Владимир Овчеренко: Все вы прекрасно знаете что такое подарочный сертификат, он есть у большинства бизнесов в том или ином виде. Данная сущность проста и всем понятна. Такой сертификат есть и у нас. Его особенностью является то, что у него нет фиксированного номинала, клиент может приобрести его на любую удобную ему сумму (таким образом, можно приобрести сертификат в стоимость конкретной услуги или товара). Соответственно, все процессы связанные с жизненным циклом сертификата, нужно настроить в Planfix.
Читать дальше →
Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» основатель студии «Контентим» Владимир Калякин. Он пользуется системой уже 6 лет и, по его словам, любит ПланФикс за то, что на его базе можно реализовать почти любые «хотелки» и автоматизацию. В этой заметке Владимир расскажет, как собирать UTM-данные клиента внутри его карточки, если основная масса заявок приходит через бота в Telegram. Передаю слово Владимиру.
Владимир Калякин: Всем привет! Мы в студии «Контентим» реализовываем некое подобие сквозной аналитики внутри нашей любимой CRM ПланФикс, на данном этапе собирая все UTM-данные по клиентам внутри карточки клиента.
Читать дальше →Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике “Рассказ от первого лица” уже знакомый вам Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, рассказывает о том, как внедрялся ПланФикс в компании, которая занимается производством одежды под своим брендом. Нас часто просили показать конкретный пример внедрения именно на производстве. И вот хороший пример, который можно повторить на любом (ну, или почти любом) предприятии. Передаю слово Сергею.
«Было бы счастье, да несчастье помогло»
(девиз внедрения системы на проекте)
Сергей Улаев: Данная история в очередной раз покажет мощь ПланФикса на примере компании, которая занимается производством одежды под своим брендом. И увы, мы не сможем показать все 100% возможностей системы, ибо вы просто устанете это читать, но самое важное мы точно покажем. Цитата, указанная в самом начале, отлично показывает ценность системы для клиента.
Внедрение ПланФикса началось в феврале 2020-го года, когда карантин уже вступил в Россию. Скоро всё закроют, скоро всех посадят по домам и надо будет как-то дальше продолжать работу. ПланФикс оказался как никогда кстати, это понимали и сотрудники, и сам клиент. Ну и мы, конечно :). «Несчастье» в виде карантина привело к тому, что у коллектива не было иного варианта, как работать в системе, сидя по домам. И это прекрасно.
Что ж, начнём описание прелестей системы. Пару слов лишь скажем о том, что такое серьёзное внедрение, описанное здесь, всегда предполагает этап аудита бизнес-процессов, где рисуются разные схемы текущего взаимодействия коллектива. Потому что только так можно понять, какую систему вообще предстоит реализовывать.
Читать дальше →Мы продолжаем делиться рассказами о том, как настроен ПланФикс у других пользователей. Сегодня в рубрике «А у Вас?» будет рассказ об автоматизации отдела продаж компании. Своим опытом работы по этому направлению поделится Александр Стебнев — руководитель веб-студии Stebnev-Studio. Ребята находятся в Воронеже и занимаются разработкой, продвижением и сопровождением сайтов.
Как-то пару лет назад мой старый знакомый Антон Врублевский сказал, что ему было бы интересно увидеть, как настроен ПланФикс у других пользователей. Просто любопытно, да и наверняка какие-то идеи можно будет для себя позаимствовать.
Эта мысль запала мне в голову и сидела там до тех пор, пока я не сказал: “Слушай, Антон, ты это придумал — тебе и записывать первый скринкаст.” Через два дня он прислал мне это видео:
В нем Антон смог удивить даже меня — я и не подозревал, что он использует такую простую и прикольную схему получения задач из 1С.
Посмотрев на это, я понял, что подход “посмотреть как у других” действительно может сработать. И теперь я хочу запустить постоянную рубрику “А у вас?”, в которой обычные пользователи ПланФикса могли бы делиться вот такими короткими (а может, совсем и не короткими) видео с демонстрацией своей работы.
Читать дальше →
Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.
На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.
Слово Артему.
Самоизоляция – отличный повод для описания давно задуманного кейса.
Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.
Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.
Тахир Биккинин, партнер-интегратор ПланФикса, делится изящным решением задачи, с которой сталкиваются многие из нас.
Это решение интересно и само по себе, и как демонстрация возможностей применения ПланФикса в работе и в быту. Слово Тахиру.
Привет! Эта статья для новичков. Но и опытные пользователи почерпнут полезное 😉
До российского эксклава, Калининградской области, прогресс дошел, но не во все сферы. Возьмем коммунальные услуги: оплачивать счета давно можно онлайн, можно настроить автоплатеж, но передавать показания нужно по-старинке – звонить, писать, слать смс.
Передовой в этом вопросе поставщик электроэнергии, “Янтарьэнергосбыт”, устанавливает современные счетчики, которые передают данные в автоматическом режиме. Но такие устройства стоят далеко не у всех: в доме у тещи есть, у меня в квартире или в офисе – нет. А жаль 🙁
Идея автоматизировать этот процесс зрела давно. Три года всё сводилось к периодической задаче с шаблоном ведомости “Янтарьэнергосбыта”, где я вручную менял показания счетчика, переносил файл в комментарий и отправлял нашему менеджеру. Но какая же это автоматизация, если ты всё равно должен каждый раз делать одно и тоже?
В конце концов мне стало лень. Да и стыдно, сертифицированный партнер, а столько сил на одну платежку тратит. А лень – это что? Правильно, двигатель прогресса!
Артем Бородатюк, основатель Netpeak Group, нашего давнего партнера в нескольких странах, сегодня в гостях у блога ПланФикса с необычным предложением.
Слово Артему.
* * *
Несколько лет назад я четко осознал, что есть разница между фразой менеджера, окончившего MBA-курсы, “под моим руководством компания перешла на CRM-систему”, и тем, чтобы реально своими руками и головой перевести рабочие процессы компании в CRM-систему. В этот момент я понял, что не могу работать с ребятами с теоретических MBA, — мне нужны в команде люди, которые реально находятся на передовой управления бизнесом.
Когда я читаю кейсы в блоге ПланФикса и переписки в чате энтузиастов ПланФикса, то понимаю, что их авторы умеют организовывать работу команд, умеют двигаться к операционному совершенству и управлять процессами. Мне кажется, что как раз эти люди — те менеджеры, с которыми я хотел бы строить бизнесы.
Этот пост про поиск операционного директора в одну из наших компаний Netpeak Group именно среди планфиксеров. Необычный пост для этого блога, да?
Читать дальше →
Дмитрий Бычков из компании Камский Берег – Станкострой рассказывает о построении системы управленческого учета для небольшой производственной компании на основе ПланФикса.
Слово Дмитрию.
В одной из статей блога ПланФикса построение системы управления компанией сравнивалось с проектированием и постройкой дома (там был «зАмок»). В этом сравнении, безусловно, есть свой резон, но для меня более близким кажется сравнение системы управления компанией с «одеждой», в которую «одевается» живой процесс функционирования фирмы.
Если компания изменяется, растет, то, соответственно, должен измениться размер и «покрой одежды». В начале развития компании требования к управлению небольшие – можно справляться простыми средствами. В определенный момент руководитель понимает, что в компании нарастает хаос, что уровень потери времени, сил и денег на ликвидацию последствий этого хаоса становятся неприемлемым. Тогда начинается поиск новых инструментов, каких-то программных продуктов для организации бизнес-процессов в компании.
Читать дальше →
Степан Чельцов из агентства Первый интернет-проект, партнер-интегратор ПланФикса, делится полезным приемом, который позволяет автоматически помещать новую задачу от клиента в тот же проект, где с ним шла работа в последний раз.
Слово Степану.
Мало кто знает, какие хитрости каждый день вытворяют интеграторы с Планфиксом, чтобы получить желаемое. Например, простая с виду задача установить правильный проект Контакту, написавшему вам на email, решается на текущий момент странными методами. Это так называемые “старые правила”, которые работают только если наш контакт был и есть Контрагентом. А что если нет?
На продвинутом курсе я рассказываю курсантам множество интересных фишек и наработок из своей практики, и “кротовая нора” – одна из них. Вот как это работает.
Читать дальше →
Андрей Аксёнов провернул непростое дело: настроил работу по ведению заказов типографии, от приема заявки клиента, через весь процесс согласования макета и производства, до выдачи готовой продукции заказчику — и все это в рамках бесплатного тарифа ПланФикса. Мало того, он добавил сюда же учет затраченного времени и материалов! Что будет, если дать ему в руки ПланФикс на платном тарифе, страшно даже представить 🙂
Слово Андрею.
Моя работа связана с полиграфией. Конечно, хотелось бы перенести в ПланФикс бизнес процессы в типографии. В частности, возникла задача по ускорению и контролю процессов на участке цифровой печати:
То есть, входящие запросы должны превращаться в конкретные Заказы со сплошной последовательной нумерацией, техническим заданием, исполнителем и передачей по участкам. Контроль производства — очередь заказов по участкам и загруженность каждого из участков (очередь заказов и календарь прохождения).
Читать дальше →
Андрей Котелкин, руководитель компании “Ардви-сервис” и партнер-интегратор ПланФикса, делится отработанным на собственном примере подходом к организации процесса закупки и доставки товара для компании, работающей в сфере B2B-продаж.
Опыт Андрея интересен еще и тем, что он вышел за рамки собственного бизнеса, профессионально занимается автоматизацией бизнес-процессов и даже ведет свой канал на YouTube.
Слово Андрею.
Типичный день компании-импортера в сфере B2B:
Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике “Чем бы еще удивить планфиксовский народ” рассказ Степана Чельцова из агентства Первый интернет-проект, партнера и интегратора ПланФикса, о том, как встроить в одно-единственное поле задачи весь остальной интернет. Дальнейшие представления излишни, передаю слово Степану.
Степан Чельцов:
Привет!
Как-то так получается, что я и команда агентства ведем проекты своих клиентов, а в рубрике “Кейсы” не замечен. Не то, чтобы нечем было делиться, друзья, но многие наработки просто оплачены заказчиками и это часть их процессов. Как только в маркетплейсе появится защита от копирования, многие интересные наработки выйдут из тени.
Сегодня я представляю вашему вниманию применение “Вычисляемого поля” с типом результата “Строка HTML”, которое до сих пор ни в справке, ни в кейсах не фигурировало.
Признаться честно, руки чесались давно, но темп, который я задаю команде и себе, не дает просто взять и поэкспериментировать. Сейчас же случилось так, что ради результата в очень важном проекте, получилось проверить вообще все, что только можно в ПланФиксе. Цели проекта достигаются и далее, а сегодня про промежуточные результат. Итак, к барьеру.
Читать дальше →Дмитрий Гончаренко: Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, партнер-интегратор ПланФикса, в очередной раз радует нас интересным и полезным расказом с конкретным примером организации работы в ПланФиксе. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, установить подготовленную Сергеем конфигурацию и организовать работу описанным образом в своем аккаунте. В общем, одна сплошная польза в кубе. Слово Сергею.
— А как тут задачи по сделкам ставить?
— Эм… тут идеология другая. Сделка – это и есть задача. А задача – это как сделка
— О_о… И как задачи ставить?
— …
Дмитрий Гончаренко: Мы продолжаем публиковать ваши истории и советы в рубрике Рассказ от первого лица. Кирилл Киреев, партнер-интегратор ПланФикса, показывает простой способ управления темами писем, которые ваши клиенты получают из ПланФикса.
Кирилл Киреев: Я активно общаюсь с клиентами из ПланФикс по электронной почте, это происходит через задачи, названия которых становятся темами. Не секрет, что название задачи — дело сугубо личное, и не всегда клиенту нужно это знать, а иногда для удобства просто полезно поменять тему письма во время сообщения, продолжая общение в рамках задачи.
Подумано — придумано.
Читать дальше →Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике Рассказ от первого лица полезный пример применения правил обработки почты, новый интерфейс которых я представил вам на прошлой неделе. Тахир Биккинин, интегратор и партнер ПланФикса, делится собственным опытом автоматической обработки промокодов, который будет полезен всем, кто ведет активную маркетинговую деятельность. Слово Тахиру.
03.10.2019, до вылета на конференцию 18 часов
— Тахир, вези материалы. Мы готовим раздатку. Нельзя участникам конфы уходить с пустыми руками.
— Хорошо, Степан. Прилечу завтра к вечеру, из аэропорта заеду на место, завезу материалы.
Так. А что вести-то? Листовки? А какой смысл? Их в урну выкинут. Значит должна быть польза от них. Нужно что-то полезное для тех участников, кому это действительно нужно. О! Листовки будут с промокодами. А промокоды будут уникальные. Ладно. Завтра накидаю макет, распечатаю, порежу. Все успею.
Читать дальше →Дмитрий Гончаренко: Что мне нравится в интеграторах ПланФикса, так это то, что они разные. По возрасту, географии и интересам. По методологическому инструментарию и подходам к настройке ПланФикса. А еще — по темпераменту и стилю общения, что хорошо иллюстрирует сегодняшняя публикация в рубрике “Рассказ от первого лица”. Признаюсь, я долго чесал в затылке и думал, допустимо ли в корпоративном блоге использование некоторых из встречающихся в ней выражений, но в итоге решил, что из песни слов не выкинешь. Поэтому лексика и стилистика рассказа Сергея Улаева, руководителя компании AffContext, опубликованы без изменений 🙂
Сергей Улаев: Эта история должна начинаться вот с такой картинки:
Читать дальше →