Обязательность системных полей

В шаблоне можно отметить поля, которые обязательно должны быть заполнены при создании задачи, проекта или контакта. Правда, до сегодняшнего дня это касалось только добавленных вами пользовательских полей, а системные поля такого признака не имели. Так повелось с давних времен, и это отдельная история. Но идеологически верно было дать возможность управлять обязательностью заполнения системных полей так же, как это сделано для кастомных. А долги нужно отдавать, даже если это долги идеологические. Поэтому мы провели кучу работы для того, чтобы вы могли поставить красную звездочку у любого поля задачи, контакта или проекта – и не пропускать никого мимо этих красных маячков

Пока не заполнишь поле, дальше не проехать

 

Как это работает?
Читать дальше →

Слава роботам!

Новость небольшая, но по-своему знаменательная: сегодня в ПланФиксе официально появились роботы. Те самые, которые согласно нашему неформальному девизу должны работать. Неофициально они присутствовали в системе и раньше, просто обычно действовали от имени учетных записей сотрудников, которые вынужденно прикидывались роботами

Слава роботам! Свобода человекам!

Эти времена ушли, теперь вы совершенно официально можете добавить в свой аккаунт робота, который обладает полноценными правами администратора и при этом не занимает слот сотрудника в платных пакетах: Читать дальше →

Сумма из подзадач

Пока мы с вами читали рассказы о различных применениях ПланФикса, коллеги запустили очередной агрегат из ветки “Вычисляемые поля” – особый тип поля, который умеет автоматически суммировать нужные вам данные из подзадач.

Вычисляемые поля в ПланФиксе

Называется этот новый тип поля “Сумма подзадач” и в этой заметке я покажу вам, на что он способен.

Читать дальше →

Практическое пособие по управлению телевизионным производством

Существует немало сфер, в которых нет места разнообразным “Ой, забыл” и “Я писал, а они не ответили”. Просто потому, что на выходе бизнес-процесса должен бесперебойно появляться востребованный продукт, и никаких задержек с этим быть не может. Одна из таких сфер – телевизионное производство: с какими бы сложностями не столкнулась компания и как бы ни старались подвести ее поставщики и подрядчики, включивший телевизор зритель в любом случае должен увидеть качественный и ожидаемый контент.

Сегодняшний гость нашей постоянной рубрики Рассказ от первого лица, руководитель отдела производственной автоматизации компании PikeMediaLab Генрих Петров, знает об этом не понаслышке. И это делает опыт организации этого процесса в ПланФиксе, которым он с нами делится, особенно интересным.

Генрих Петров: Пролог или коротко о нас. Наша компания «ПайкМедиаЛаб» занимается комплексным обслуживанием телевизионных каналов. В настоящее время мы проводим техническую подготовку для более чем 20 телеканалов, вещающих как в России, так и за рубежом. Среди наших клиентов каналы «Мульт» и «МультиМузыка», «Настоящее страшное телевидение» и «Страшное HD», «Русский роман» и «Русский бестселлер», «Моя планета» и «Наука 2.0», и другие.

Как у любого бизнеса, у нас есть множество различных типов задач – производственных, финансовых, юридических, задач по техническому обслуживанию и делопроизводству. Еще три года назад мы решили использовать для управления этими задачами систему автоматизации, и, опробовав пять разных решений, мы остановились в конечном счете на ПланФикс.

Читать дальше →

Как “Лист обхода №Х” автографы собирал

Сегодня в рубрике “Рассказ от первого лица” Марат Тимерзянов, партнер ПланФикса, рассказывает (и показывает) как трансформируется процесс подготовки и согласования коммерческих предложений, от пачки листов А4 до полного перевода в ПланФикс. Слово Марату.

Марат Тимерзянов: Эта история началась в 2015 году.
В то время я еще работал руководителем отдела КИП в инженерной компании.

Главный герой рассказа – это лист обхода. Данный документ был введен руководством с целью организовать учет и порядок в работе сотрудников. Далее история, как все это работало. Читать дальше →

Бонус новичка

Эта заметка продолжает тему мини-настроек ПланФикса для разных бизнес-ситуаций. Сегодня мы разберем реальный случай, в котором компания по особому работает с новыми клиентами. Соответственно, ей нужен способ автоматически выделять задачи-заказы от новых клиентов среди общего потока заказов. Что именно они с ними потом делают, я точно не знаю. Но наверняка это что-то очень теплое и приятное, чтобы клиент таял от удовольствия.

Бонус новичка: автоматическое предоставление новым клиентам особых условий в течение 30 дней с момента первого заказа

Читать дальше →

Запрет изменения статуса без заполнения поля

Мы достаточно часто получаем запросы вроде таких:
– Как запретить завершать задачу без заполнения поля “Итоги выполнения”?
– Нужно, чтобы задачу нельзя было взять в работу верстальщику, пока не будет файла с утвержденным дизайном.
– Если сделка провалена, обязательно нужно указать причину провала, и только потом перевести ее в этот статус.

Ну и так далее. Все подобные запросы объединяет общая потребность: запретить переводить задачу на следующий этап жизненного цикла, пока не выполнены определенные условия.

Раньше в ответ мы предлагали сценарий, который срабатывал в момент перевода задачи в следующий статус, проверял условие, и если оно не выполняется, возвращал задачу на предыдущий этап и добавлял комментарий исполнителю “Заполните поле такое-то!” Но с появлением кнопок эту же ситуацию можно обыграть более изящным образом с легким налетом магии. О нем я вам сегодня и расскажу.

Рецепт из магической книги настроек ПланФикса

Читать дальше →

Интерфейс: просмотр данных контакта

Это заключительная заметка нашего январского марафона, посвященного улучшениям интерфейса. Будут еще небольшие новости, но если говорить об относительно крупных новинках, то на этой мы пока остановимся и займемся другими, не менее важными делами

Run, Forest run!

 

Итак, что же там с контактами? Читать дальше →

Интерфейс: Группы фильтров

Продолжаем январский марафон, посвященный новинкам интерфейса. Сегодня я расскажу вам про группы, в которые можно объединять фильтры. Они точно понравятся тем, кто любит контроль и порядок, в том числе и во внешних его проявлениях

Контроль и порядок: группы фильтров в ПланФиксе

Читать дальше →