ЭДО Диадок на базе ПланФикса: как роботы спасают бизнес от бумажного потопа

Анастасия: Если стопка документов на столе начала напоминать Пизанскую башню — пора что-то менять. Как справиться с этим без найма армии клерков и сделать документооборот автоматическим, расскажет Андрей Серов, партнёр-интегратор ПланФикса, эксперт по автоматизации процессов в строительстве и IT.

Андрей Серов: В жизни каждой растущей компании наступает момент истины. Руководитель смотрит на горы документов, которые нужно отправить, проверить, подписать и архивировать, и задается ключевым вопросом: «Нанять еще людей или найти средства на автоматизацию?»

Это как выбор между стажером, который три месяца будет путать УПД с УКД, и созданием собственного Железного Человека для борьбы с бюрократией.

Десятки контрагентов — это еще управляемо. Но когда счет переходит на сотни, рутина превращается в лавину, которая погребает под собой оперативность, контроль и нервные клетки менеджеров (а они, как известно, не восстанавливаются).

Что же делать?

Читать дальше →

Как digital-агенство автоматизировало сбор данных о компаниях по ИНН и избавилось от ручной работы

Елизавета Крохмаль: Каждый бизнес сталкивается с рутиной, которая отнимает часы — но именно из таких задач часто рождаются лучшие автоматизации. Так было и в digital-агентстве «Информбокс». Команда поняла, что слишком много времени уходит на ручной сбор реквизитов по ИНН. Решение оказалось простым — настроить автоматическую подгрузку данных в ПланФикс.

В рубрике «Рассказ от первого лица» — история представителя агентства Анны Быковой о том, как команда превратила часы ручной работы в автоматический процесс.

Читать дальше →

Как РОПу быстро анализировать качество звонков в отделе продаж

Каждый день в отдел продаж поступают десятки звонков. Как узнать, кто работает хорошо, а где теряются продажи, не слушая каждый разговор?

Читать дальше →

Суммарные поля проектов: считаем прибыльность в ПланФиксе

суммарное поле маржинальность проекта планфикс отчеты проекты

Многие пользователи ПланФикса ведут проекты, требующие точного подсчета различных показателей. Например, чтобы узнать прибыльность проекта или количество активных сделок, требовались сложные настройки и много времени. Мы решили упростить этот процесс и добавили новый тип поля «Суммарное поле». Оно умеет: 

  • Считать сумму по нужному полю в задачах проекта
  • Считать количество задач проекта по определенным условиям

В заметке рассмотрим, как раньше считали прибыльность проекта и как это можно сделать сейчас с помощью суммарного поля.

Читать дальше →