Метка /конфигурация

Анастасия

Управление MAX-ботом из ПланФикса

Анастасия Ковальская: MAX быстро перестал быть просто «ещё одним мессенджером» и всё чаще используется для общения с клиентами. Логичный вопрос — как встроить его в рабочие процессы, а не держать отдельно.

В этой статье Павел Кочетков показывает практическое решение: как управлять MAX-ботом из ПланФикса и превратить диалог с клиентом в управляемый процесс, а не набор сообщений.

Павел Кочетков: Всем привет! На связи Павел Кочетков, интегратор ПланФикса. Год назад я написал статью про управление Telegram-ботом из ПланФикса. За это время многое изменилось: на подавляющем большинстве устройств в России появился мессенджер MAX, компания-разработчик мессенджера выкатила функционал каналов и ботов, а ПланФикс добавил интеграцию с ними. А значит — настало моё время!

Читать дальше →
Анастасия

ЭДО Диадок на базе ПланФикса: как роботы спасают бизнес от бумажного потопа

Анастасия: Если стопка документов на столе начала напоминать Пизанскую башню — пора что-то менять. Как справиться с этим без найма армии клерков и сделать документооборот автоматическим, расскажет Андрей Серов, партнёр-интегратор ПланФикса, эксперт по автоматизации процессов в строительстве и IT.

Андрей Серов: В жизни каждой растущей компании наступает момент истины. Руководитель смотрит на горы документов, которые нужно отправить, проверить, подписать и архивировать, и задается ключевым вопросом: «Нанять еще людей или найти средства на автоматизацию?»

Это как выбор между стажером, который три месяца будет путать УПД с УКД, и созданием собственного Железного Человека для борьбы с бюрократией.

Десятки контрагентов — это еще управляемо. Но когда счет переходит на сотни, рутина превращается в лавину, которая погребает под собой оперативность, контроль и нервные клетки менеджеров (а они, как известно, не восстанавливаются).

Что же делать?

Читать дальше →
Елизавета Крохмаль

Как внедрение воронки продаж в компании «Информбокс» на 30% увеличило скорость обработки лидов

Елизавета Крохмаль: Сколько клиентов теряется только потому, что информация хранится в разных местах? В маркетинговом digital-агентстве «Информбокс» нашли решение: отказались от разрозненных инструментов и разработали собственную конфигурацию «Воронка продаж», чтобы команда работала как единое целое. Об опыте внедрения решения и результатах расскажет Анна Быкова, представитель агентства и интегратор ПланФикса.

Читать дальше →
Анастасия Черняк

Договоры без риска с DataNewton

Получите данные о новом контерагенте с помощью DataNewton в ПланФикс.

Заключили договор с новым контрагентом, а там — долги, суды, проблемы с налогами. Такие сюрпризы обходятся дорого. Как заранее проверить компанию или ИП? Искать вручную — долго, рисковать — страшно. В ПланФиксе эта проблема решается через интеграцию с DataNewton, благодаря которой можно быстро получить проверенные данные. 

Читать дальше →
Алёна Талмазан

ПланФикс для медицинской клиники

Алена Талмазан: В рубрике «Рассказ от первого лица» наши партнеры и интеграторы — команда «Новой Бизнес Среды», которая расскажет об опыте внедрения ПланФикса в медицинском центре, а также поделится готовой конфигурацией, которая легко трансформируется под потребности разнообразных компаний. Передаю им слово.

Максим Бабаев: Всем привет! С вами команда «Новой бизнес среды» — я, Михаил Панеев и Дмитрий Маслов.

В этой статье мы расскажем о том, почему сделали медицинскую конфигурацию, какой функционал решили выделить в качестве основного, и как работает логика сотрудников медицинского центра в рамках системы.

Читать дальше →
Артём Колисниченко

Автоматизация формирования документов: склонения по падежам

Артём Колисниченко: Накануне в новостях я уже рассказал, что в маркетплейсе ПланФикса появилась новая конфигурация «Склонения по падежам». С её помощью можно получать нужное склонение ФИО контакта для автоматического формирования документов. Сегодня об этой конфигурации подробно расскажет её автор — партнёр-интегратор ПланФикса Артём Басамыкин (основатель компании системной интеграции «Тактик»). Передаю ему слово.

Артём Басамыкин: Не так давно в ПланФиксе появилась возможность разбирать ответы на HTTP-запросы. Хочу поделиться примером использования этого функционала.

Наверняка, вам известно о возможности создавать договор прямо в ПланФиксе. Итак, вы подготовили шаблон, сформировали по нему документ, но открыв его увидели: ООО «Хлеб и Молоко» в лице Иванов Иван Иванович.

Понятно, что можно создать дополнительное поле в карточке контакта, например, «ФИО в р.п.» и заполнить его вручную нужным склонением: Иванова Ивана Ивановича.

Это решает проблему, но ручное заполнение сильно раздражает. Вроде автоматизируем, автоматизируем, а все равно приходится вручную делать много лишней работы. Предлагаю это исправить.

Читать дальше →
Ольга Тимошенко

Роли сотрудников в пользовательской конфигурации

Наши доработки следуют одна за другой. Сегодняшняя доработка коснулась пользовательских конфигураций.

В основном, такие конфигурации используют наши партнеры, но в этом случае доработка полезна и для обычных пользователей. Ее суть заключается в том, что теперь при упаковке сотрудников в конфигурацию можно задать им роли. Роли — это, к примеру, должности сотрудников: продажник, бухгалтер, экспедитор, директор, сотрудник №1. А потом при распаковке этой конфигурации в другом аккаунте, на эти роли можно назначить сотрудников другого аккаунта. Наверное, это звучит как начало лихо закрученного сюжета какого-нибудь детектива, поэтому перейду к сути.

Читать дальше →
Ольга Тимошенко

Конфигурация «Регулярный менеджмент: Личные дела для сотрудников»

Ольга Тимошенко: Совместно с бизнес-консультантом Евгением Севастьяновым мы подготовили новую конфигурацию. Она позволяет держать руку на пульсе во всех делах, которые касаются ваших сотрудников. С ее помощью вы не спустите на тормозах промахи сотрудников в работе. А еще сотрудники могут пояснить свои действия при помощи апелляции. Не буду раскрывать всех секретов, передаю слово Евгению.

Евгений Севастьянов: Каждый руководитель сталкивается с нарушением сроков, с некачественным выполнением задач, с отсутствием проактивности со стороны сотрудников. Первая реакция — провести беседу, рассказать «как делать правильно» и получить согласие подчинённого.

Увы, чуда не происходит. Проблемы повторяются снова и в больших масштабах. Компания теряет прибыль, наносится ущерб деловой репутации. В чем же причины?

Читать дальше →