Планировщик — это один из ключевых инструментов ПланФикса. С его помощью, можно удобно и наглядно организовывать рабочие процессы, структурировать задачи и эффективно ими управлять. Несмотря на многофункциональность и гибкость, Планировщик очень прост в настройке.

Тем не менее иногда возникают ситуации, когда задачи не отображаются в его списках. Далее рассмотрим основные причины таких «пропаж».

«Yes of course. We will do» — так мы ответили нашему пользователю на его запрос. А заключался он в следующем: «Сделайте, пожалуйста, заметку или видео-инструкцию по динамической сегментации клиентов в Планфиксе. Например, задаем определенные условия, под которые попадает клиент в этот сегмент, и, когда он перестает соответствовать условиям, то «уходит» из сегмента. А также интересно увидеть динамическую сегментацию уведомлений: акции, скидки, запросы отзывов посредством смс, мессенджеров и прочего».

Что ж, попробуем на примерах (постепенно усложняя их) показать, как настроить такую сегментацию не только по клиентам, но и по уведомлениям.

Устали от выполнения рутинных задач? Тогда вы оказались в правильном месте и в правильное время, поскольку речь пойдет о том, как переложить такие задачи на плечи роботов. Человек всегда стремится автоматизировать как можно больше задач, чтобы освободить время для стратегических вопросов или отдыха. Сегодня мы расскажем о главных автоматизаторах в ПланФиксе — сценариях.

Понятно, что автоматика не сделает всё сама и не примет решение за вас, но она поможет значительно упростить работу. Предлагаю рассмотреть несколько бизнес-процессов, чтобы на примерах раскрыть всю пользу автоматических сценариев, а также легкость их настройки.

Друзья, вы часто заказываете товары через интернет? Я не знаю человека, у которого еще нет опыта заказа какой-нибудь нужной вещицы через глобальную сеть.

То, что вы видите сегодня на картинке в интернете, то, о чем вы мечтали и еще вчера казалось недоступным из-за большого расстояния, уже завтра оказывается у вас в руках. Расстояний нет. Недосягаемой мечты нет. Все реально. Только закажи.

Мы в ПланФиксе тоже регулярно делаем заказы через всемирную паутину. Например, полученный через интернет-магазин кофе существенно ускорил написание этого кейса 🙂 А еще мы помогаем организовать работу тем, кто отправляет и получает заказы. И сегодня в рубрике «Кейса дня» я расскажу о том, как автоматизировать небольшой участок работы по заказу.

Друзья, тут такое дело. Помните, во времена палеолита, еще в старом блоге мы публиковали кейс про настройку ПланФикса для организации переговорной? Те из вас, кто с нами давно, может поностальгировать о том, как же изменился ПланФикс за это время. Однако, кейс полезный, поэтому решили его освежить.

Представляем новую рубрику «Кейс дня». В рубрике мы будем рассказывать вам о том, как можно адаптировать широкий функционал ПланФикса под узкие задачи. Или как решить сложные ситуации клиентов стандартными инструментами ПланФикса.

Сегодня расскажу о том, как организовать базу клиентов детского центра в ПланФиксе. Основные клиенты детского центра — это дети. Стоит задача сформировать базу детей и их родителей таким образом, чтобы сотрудникам центра было легко с ней работать.

Каждую доработку, которую предлагают наши клиенты, мы тщательным образом рассматриваем, анализируем, затем думаем над воплощением. Порой решение созревает не сразу, для этого нужно некоторое время. Сегодня речь пойдет как раз о такой доработке.

Наши клиенты неоднократно обращались к нам с вопросом — как в работе над задачами предоставить право на смену статуса задачи внешним пользователям и не разрешать менять статус сотрудникам? Сотрудник и внешний контакт при этом в задаче находятся в одинаковой роли.

Существует и обратная сторона медали, когда нужно разрешить менять статус сотрудникам и не позволять представителям клиента.

Cегодня предлагаем решить это, используя настройку переходов задачи в разные статусы.

Эта милая барышня с картинки всем своим видом как бы намекает на тему сегодняшнего обсуждения. Да, речь пойдет о письмах. Я бы даже уточнила – о несвоевременных письмах. И о том, как эту несвоевременность преодолеть функционалом ПланФикса. 

Вообще, тема появилась на форуме, нам задали вопрос – каким образом в ПланФиксе организовать отправку письма, если оно написано на выходных, а отправить нужно в будний день? Не каждый адресат обрадуется письму в выходные, особенно по рабочим вопросам.

Подойти к решению этого вопроса можно по разному — например, поставить себе напоминание и в понедельник с утра отправить письмо. Или, если это регулярное действие, вы утром по  понедельникам отправляете сообщение этому клиенту — создать периодическую задачу. Задача будет создаваться в свой день и время и напоминать отправить письмо. И все таки это решение выглядит не самым удачным – такие напоминания отрывают от текущих дел, заставляя переключаться на другие.

Там же, на форуме мы предложили еще одно решение этой задачи – через автоматический сценарий. Все таки в век технологий живем, нужно больше действий доверять роботам.

Бывают моменты, когда нас просят добавить кнопки «Старт» и «Стоп» внутрь ПланФикса, чтобы нативно вести тайм-трекинг в системе. Стандартно мы предлагаем установить специальное расширение в браузер, которое позволяет вести учет времени по нужной задаче и при этом перемещаться по страницам ПланФикса. Но не всем нравится устанавливать расширение в браузер. В таком случае задачу можно реализовать по-своему. Иначе ПланФикс не был бы ПланФиксом 😉 Есть несколько способов настроить тайм-трекинг самостоятельно. Сегодня мы покажем один из них.

Посмотрите короткое демонстрационное видео о том, как эта штука работает:

Теперь разберемся в деталях.

Некоторые доработки, которые вам кажутся очевидными, команда ПланФикса может не замечать, как свои уши. Поэтому мы всегда благодарны тем, кто нам пишет и просит что-то доработать или улучшить, ведь это делает ПланФикс удобнее не только для них, но и для всех остальных наших пользователей.

Так случилось и в этот раз – по вашим заявкам мы научили ПланФикс создавать проекты по выбранным шаблонам задач. 

– Но, Артём, что в этом нового? – спросите вы.
– Такое и раньше было! – скажут многие.
– Да, вы правы, – отвечу я вам. 

Но есть важный нюанс, который команда ПланФикса доработала, чтобы сделать этот инструмент еще более функциональным.

Если коротко: теперь в создаваемый проект будут попадать только отмеченные в чек-боксе подзадачи. Раньше такой возможности не было, весь список подзадач автоматически добавлялся в проект. И это несло в себе определенные ограничения. Подробности расскажу дальше.

Сегодня в блоге рассказ о том, как с помощью ПланФикса количество обработанных за день заявок увеличить на 29%, а звонков — на 36%. Об этом расскажут Николай Малый основатель и СЕО компании ProcessFather (это агенство по разработке и внедрению бизнес-процессов с помощью ПланФикса), а также руководитель Цитрус Академии Александр Войтович.