Трело-ло или коротко о том, как в ПланФиксе работу начать

Трело-ло или коротко о том, как в ПланФиксе работу начать. Обложка.

Внимание, вопрос! Вас спрашивает Евгений: как в формате Канбан настроить список задач, чтобы он относился к определенному сотруднику? 

Казалось бы, простой вопрос о ПланФиксе от новичка, который сегодня зарегистрировался в системе и делает первые шаги. Но на самом деле здесь скрывается две больших проблемы.

Первая наши новые пользователи испытывают сложности с созданием канбана в ПланФиксе. Они ожидают привычного по другим системам опыта, например, как в Трелло. Создаём список — называем именем сотрудника — добавляем новую карточку — работаем. 

А в ПланФиксе все навороченнее и сразу с порога сложнее, например, надо предварительно задать условия отбора задач в списке. При этом в нём больше возможностей по факту. Но кому нужны возможности на старте, если простым действием список задач сотрудника сделать нельзя?

Вторая ещё интереснее — даже опытные пользователи ПланФикса, которые рекламируют его другим, иногда признаются, что ведут списки в Трелло. «Потому что там все проще: накидал — подумал — решил, что это задача сотруднику, — добавил в ПланФикс».

Понятно, что нам не нравятся обе эти проблемы, хоть и по разным причинам. Попробуем устранить этот пробел, добавив возможность в ПланФиксе создавать канбан в простом варианте. Если коротко — без всяких настроек добавляем в планировщик список и накидываем в него задачи.

Как это работает, давайте разбираться далее.

Создаём списки для идей или дел

Теперь, чтобы начать работу нужно не так много действий. Смотрите:

Первое

Создаём Планировщик для канбана:

Второе

Добавляем список с карточками:

Третье

Накидываем в список идеи или дела, которые надо выполнить. Пишем — Enter, пишем — Enter:

Особенность простых списков

Они по своей сути ничем не отличаются от классических списков ПланФикса типа «Список» или «Карточки». Весь функционал задачи сохранен. 

Изменения коснулись только отбора по условиям — в «простых» списках он по умолчанию выключен:

Зачем нужны простые списки

Простые списки (отбор по условиям выключен) — предназначены для того, чтобы быстро накидать ни к чему не привязанные задачи, заметки, идеи или дела.

Новичкам такие списки помогут быстро начать работу в системе, не погружаясь в её расширенные возможности.

Опытным пользователям — быстро накидать что-то, что потом можно будет распределить по сотрудникам или проектам и запустить в работу.

Обычные списки (включён отбор по условиям) — это инструмент для более осознанного управления задачами в ПланФиксе.

Если вы опытный пользователь, то легко можете комбинировать в одном Планировщике эти списки. В простой список накидали задач — подумали (кто, когда и в какой последовательности этим займётся) — затем отдали задачи в работу, перетащив их в обычный список.

И в завершении отмечу, всё это лишь один небольшой шаг к упрощению понимания ПланФикса новыми пользователями. По секрету скажу, что в этом году подобных изменений будет много. Мы серьезно работаем над тем, чтобы снизить порог входа в систему. Работы как всегда с избытком, но мы настроены по-боевому 🙂


Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

11 комментариев

  1. Аватар

    спасибо
    я обычно для таких случаев делал всегда так: у меня в стандартной задаче есть поле “короткий комментарий” я в условиях отбора в списке добавляю, что в этом поле должно быть какое-то ключевое слово. И создаю таких несколько.
    Наверное можно было бы даже название задачи туда вставлять через переменные, но что-то лень было))

  2. Аватар

    Здравствуйте! При создании новой задачи в этом упрощенном планировщике предлагается шаблон, который выбран по умолчанию для основного планировщика. У меня это шаблон “Заявка”. Но в данном планировщике мне подошел бы самый простой стандартный шаблон задачи. И получается, что этот стандартный шаблон нужно каждый раз выбирать из списка. Это не очень удобно.

    1. Аватар

      Да, Валерий, пока это так. Тут главная идея в том, чтобы в простом списке не использовать никаких настроек. Т.е. выбрать шаблон в таком списке – это уже не совсем верный шаг.

      1. Аватар

        А нельзя сделать так, чтобы в этом простом планировщике по умолчанию был стандартный шаблон задач, независимо от того, какой шаблон по умолчанию выбран в других планировщиках? Так было бы логично, на мой взгляд.

    1. Аватар

      Критериев попадания задач в простой список нет. Всё что руками туда добавите, там и будет отображаться, как в Трелло.

      “Выпадает” из списка в нескольких случаях:
      1. Завершили задачу.
      2. Исключили задачу из списка. Такую кнопку можно добавить в панели операций через настройку списка.
      3.Если задачу перенесете в другой список, где включен отбор по условиям, – задача получит свойства из другого списка, соответственно исчезнет из простого.

      И дополнительный лайфхак.
      Если перетаскивать задачу в другой список с зажатым “Ctrl” – она останется в двух списках. Иногда это удобно.

      В целом основной кейс “выпадания” задачи из списка – это её завершение.

      1. Аватар

        Мое мнение, что на старте это и может привести к более простому погружению, но потом еще больше запутает. То есть логика у этого нововведения очень непрозрачна и, как по мне, конфликтует с предыдущей логикой. Попользовавшись такими механиками, а потом включив фильтр по условиям пользователь “взорвет” себе мозг.
        Возможно стоит интерфейсно отобразить в каком списке находится задача, как в трелло: https://disk.yandex.ru/i/WwsiAZvMqRFf4A
        И при переключении на “С условиями” будет возможность показать это условие.

        Также как в трелло можно посмотреть Заархивированные с доски

        1. Аватар

          Антон, ваша позиция ясна.
          В целом не совсем понятно, зачем переделывать список без условий. Не легче ли сделать рядом новый список с условиями и всё? )

          А вообще, надо дождаться мнения новичков и посмотреть, что они будут делать. Пока наши с вами рассуждения сводятся к надумыванию, а как будет на самом деле – покажет время. Тогда и будем решать, что с этим делать дальше.

  3. Аватар

    Ничего непонятно, но очень интересно!
    Итого.
    “Простой список” это список с двумя условиями:
    – активный статус (не завершенная) задачи
    – добавлено через “простой” список

    Отсюда вопросы …

    “Простое” условие зависит от планировщика или эти задачи, где внутри есть признак (почему-то невидимый и не управляемый, что очень странно), будут отображаться во всех планировщиках?

    Если перетянуть обратно в “простой” список, то условие это верняется (что логично, так работает перетягивание)

    А как изменить эти условия сценариями? Например, если перетянули задачу в соседний список обычный с условиями, то добавить признак “простой” но другого планировщика, чтобы там отобразился?

    1. Аватар

      Андрей, попробую объяснить, если что-то будет не понятно – пишите ещё:

      1. “Простое” условие зависит от планировщика?

      — У задач нет невидимых и неуправляемых признаков. Она будет отображаться во всех фильтрах, условиям которых она соответствует.

      2. Если перетянуть обратно в “простой” список, то условие это вернется?

      — Нет, потому что в простом списке нет условий. Т.е. при возвращении в “простой” список задача сохранит те параметры, которые были ей унаследованы ранее при перетягивании в список с условиями.

      3. А как изменить эти условия сценариями? Например, если перетянули задачу в соседний список обычный с условиями, то добавить признак “простой” но другого планировщика, чтобы там отобразился?

      — Пока не совсем понимаю, что вы пытаетесь таким образом сделать.
      В целом, простые списки предназначены для того, чтобы быстро накидать ни к чему не привязанные задачи, заметки, идеи или дела. Чтобы проще было начать, не погружаясь в расширенные возможности списков. Для опытных пользователей — быстро накидать задач, которые потом можно будет распределить по сотрудникам или проектам и запустить в работу.

Добавить комментарий