Лето прошло стремительно. И
как всегда думалось: вот ещё целых три жарких месяца впереди. А не успел
оглянуться, как с арбузом в руках подводишь итоги августа. И куда, спрашивается,
так быстро ушло лето?
Август окончательно убедил, что
море в этом году скорее всего команда ПланФикса увидит только на картинках или
на видео в интернете. Ну, что ж… хоть любимой работы по-прежнему много. Растёт
и количество просьб от вас дополнить те или иные функции. И нас это радует.
Далее перечислю все доработки, не считая исправления багов и более мелких задач, которые были реализованы в августе.
Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике “Рассказ от первого лица” уже знакомый вам Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, рассказывает о том, как внедрялся ПланФикс в компании, которая занимается производством одежды под своим брендом. Нас часто просили показать конкретный пример внедрения именно на производстве. И вот хороший пример, который можно повторить на любом (ну, или почти любом) предприятии. Передаю слово Сергею.
«Было бы счастье, да несчастье помогло» (девиз внедрения системы на проекте)
Сергей Улаев: Данная история в очередной раз покажет мощь ПланФикса на примере компании, которая занимается производством одежды под своим брендом. И увы, мы не сможем показать все 100% возможностей системы, ибо вы просто устанете это читать, но самое важное мы точно покажем. Цитата, указанная в самом начале, отлично показывает ценность системы для клиента.
Внедрение ПланФикса началось в феврале 2020-го года, когда карантин уже вступил в Россию. Скоро всё закроют, скоро всех посадят по домам и надо будет как-то дальше продолжать работу. ПланФикс оказался как никогда кстати, это понимали и сотрудники, и сам клиент. Ну и мы, конечно :). «Несчастье» в виде карантина привело к тому, что у коллектива не было иного варианта, как работать в системе, сидя по домам. И это прекрасно.
Что ж, начнём описание прелестей системы. Пару слов лишь скажем о том, что такое серьёзное внедрение, описанное здесь, всегда предполагает этап аудита бизнес-процессов, где рисуются разные схемы текущего взаимодействия коллектива. Потому что только так можно понять, какую систему вообще предстоит реализовывать.
Артём Колисниченко: Партнер-интегратор ПланФикса Тахир Биккинин делится решением, как, используя Integromat, можно получить дату из строки в нужном формате. Это простое решение на время, пока реализуется такая возможность в ПланФиксе. Передаю слово Тахиру.
Тахир Биккинин: Одному из моих клиентов понадобилось вычислить дату следующего визита клиента. Из данных есть только даты двух предыдущих посещений и количество километров, которые данный клиент проехал за это время. Необходимо понимать, какая будет дата, когда он проедет 10 000 км.
С помощью вычисляемого поля это сделать просто. В ПланФиксе есть достаточное для этого количество формул. Но дата вычисляется в виде строки. И это нехорошо.
Мы видим следующую дату, но система нам никак не сможет напомнить об этом. И любая другая автоматика не будет работать с датой в виде строки. В ближайших планах разработчиков реализовать функцию вычисления даты нет.
Но ПланФикс хорош тем, что если чего-то в нем нет, то это скорее всего можно сделать иными инструментами. Автоматически и бесперебойно.
Так получилось и в этом случае. Мне помог Integromat.
Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Алексей Дёмин. Он занимается веб-разработкой, интернет-маркетингом, а так же проработкой бизнес-процессов и интеграцией ПланФикса для малого бизнеса. В этой публикации Алексей расскажет, как обычные планфиксовские задачи с переменными отобразить «как в Jira», и сделать так, чтобы всё работало.
Передаю слово Алексею.
Алексей Дёмин: Формально, то что я опишу, я мог сделать и раньше, и для многих это решение очевидно. Но то, как у нас работало до описываемых изменений, было сделано ровно 4 года назад (на следующий день после поста про переменные в задачах), как-то это всё прижилось, нас вроде устраивало и вообще было не до этого. Хотя недовольство от пользователей временами проскальзывало.
Пришёл, увидел, заменил. По такой незамысловатой схеме действует джентльмен на картинке. Такой же логики придерживается и операция ПланФикса «Установить значение поля из другого поля / задачи». Она также по-джентльменски заменяет одно значение поля другим.
Для многих ситуаций это то, что нужно, но не для всех. В частности, если поле может хранить множество значений, то часто необходимо не заменить, а добавить новое значение к тем, что в нем уже есть. Поэтому самые внимательные уже могли заметить в автоматических сценариях новую операцию — «Добавить значение в поле из другого поля / задачи». Теперь в одном поле задачи можно собирать несколько значений.
Артём Колисниченко: В рубрике «Рассказ от первого лица» вновь Илья Федоров, интегратор и партнер ПланФикса. В начале лета он уже рассказывал о сервисе TaskAs. Тогда речь шла о том, как получить оценку от клиента в ПланФикс. Сейчас Илья подготовил новую порцию полезности. Передаю ему слово.
Илья Федоров: Добрый день, уважаемые коллеги. В предыдущей статье я рассказал о нашем сервисе TaskAs, с помощью которого можно организовать оценку задач, вот ссылка на эту статью. В этот раз хотел бы рассказать о разных вариантах применения сервиса.
Его можно использовать не только для оценок, но и для проведения опросов с «закрытым списком» ответов (до 10). Одна из областей применения данной возможности — проведение опроса клиентов по причинам отказа от сделки/оплаты счета/заключения договора/предложения о работе и т.п.
Те, кто уже успел подключится и начал использовать сервис, также легко могут запустить работу с новыми возможностями, выделив создание ссылок по таким опросам и обработку результатов в отдельные сценарии и правила почты. Для этого в текст Post-запроса необходимо добавить всего один параметр.
Те, кто подключается первый раз, сразу смогут выполнить альтернативные варианты настройки. Инструкция и ссылка на конфигурацию с примерами настройки направляется всем зарегистрированным пользователям сервиса TaskAs.
Мы продолжаем делиться рассказами о том, как настроен ПланФикс у других пользователей. Сегодня в рубрике «А у Вас?» будет рассказ об автоматизации отдела продаж компании. Своим опытом работы по этому направлению поделится Александр Стебнев — руководитель веб-студии Stebnev-Studio. Ребята находятся в Воронеже и занимаются разработкой, продвижением и сопровождением сайтов.
Видео об управлении отделом продаж веб-студииЧитать дальше →
Артем Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» партнер-интегратор ПланФикса Алексей Сущиц. Он поделится своим решением, которое поможет отобразить аналитические данные в карточке контакта. Передаю слово Алексею.
ПланФикс, как известно, «крутится вокруг задач» ― вся мощь сценариев,
фильтров и вычисляемых полей наращивается, в первую очередь, в функционале,
связанном с задачами. Контакты в этом плане немного отстают.
Один из востребованных запросов клиентов ― как отобразить в карточке контакта аналитические данные без «захода» в отчёт? Например, «Сколько было продаж по клиенту?» или «Какая задолженность перед поставщиком?».
Сегодня в блоге рассказ о том, как с помощью ПланФикса количество обработанных за день заявок увеличить на 29%, а звонков — на 36%. Об этом расскажут Николай Малый основатель и СЕО компании ProcessFather (это агенство по разработке и внедрению бизнес-процессов с помощью ПланФикса), а также руководитель Цитрус АкадемииАлександр Войтович.
Как-то пару лет назад мой старый знакомый Антон Врублевский сказал, что ему было бы интересно увидеть, как настроен ПланФикс у других пользователей. Просто любопытно, да и наверняка какие-то идеи можно будет для себя позаимствовать.
Эта мысль запала мне в голову и сидела там до тех пор, пока я не сказал: “Слушай, Антон, ты это придумал — тебе и записывать первый скринкаст.” Через два дня он прислал мне это видео:
В нем Антон смог удивить даже меня — я и не подозревал, что он использует такую простую и прикольную схему получения задач из 1С.
Посмотрев на это, я понял, что подход “посмотреть как у других” действительно может сработать. И теперь я хочу запустить постоянную рубрику “А у вас?”, в которой обычные пользователи ПланФикса могли бы делиться вот такими короткими (а может, совсем и не короткими) видео с демонстрацией своей работы.
Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике Рассказ от первого лица встречайте Кирилла Киреева, партнера-интегратора ПланФикса. Он расскажет, как помочь пользователям вносить нужные данные в ПланФикс при помощи диалогового окна.
Кирилл Киреев: Добрый день, уважаемые ПланФиксеры! Те, кто познал мощь ПланФикса и знает свои аккаунты как пять пальцев, могли забыть с какими проблемами сталкиваются новички.
Хочу рассказать, как на мой взгляд помочь нашим пользователям в нужный нам момент не забыть завести данные в ПланФикс при помощи диалогового окна.
Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Илья Федоров, интегратор и партнер ПланФикса. Он принимает активное участие в жизни планфиксовского сообщества, его часто можно увидеть на форуме и пообщаться с ним в чате энтузиастов. Илья один из немногих людей, упомянутых на странице благодарностей ПланФикса. Больше информации о нем читайте в конце этой публикации.
А сейчас он расскажет вам, как можно организовать оценку задач в ПланФиксе. Передаю слово Илье.
Илья Федоров: Перед многими компаниями, которые ведут задачи в системе Planfix, часто стоит вопрос оценки качества работы сотрудников по задачам: клиентским или внутренним.
Знакомая ситуация?
Вы ведёте клиентские задачи в системе Planfix (служба поддержки, маркетинг, продажи, финансовая служба и т.п.)?
Вам необходимо оценить, насколько качественно сотрудники выполняют задачи с точки зрения клиента?
Вам необходим объективный числовой показатель оценки результатов выполнения задач от клиента?
Уже несколько месяцев мы работаем над пулом задач, которые так или иначе связаны с отображением данных в ПланФиксе. Работа это масштабная, задачи разнообразные и новости по этому поводу будут появляться постепенно, на протяжении всего года. А сегодня, в качестве разминки, хочу отрапортовать вам с очередной промежуточной высоты о том, в какую сторону мы движемся, что уже сделали и что еще планируем сделать в этом направлении.
О чем это вообще?
Мы многое делаем для того, чтобы упростить использование ПланФикса для конечного пользователя. Рабочие пространства, специальные планировщики, тонко настраиваемые права доступа – все для того, чтобы у условного Василия Петровича из планового отдела было меньше возможностей нажать “не туда”.
Но впереди еще немало работы в этом направлении. Мы хотим, чтобы в нужное время в задачах Василия Петровича были только те поля, которые для него актуальны именно в этот момент, а в этих полях находились только те данные, которые имеет смысл использовать в текущей ситуации.
Вот этим сейчас и занимается немалая часть нашей команды разработки. В этом году мы планируем выпустить:
Сегодня у меня для вас есть небольшая новость и просьба. Хочу с их помощью немного расшевелить вас, даже если у кого-то настроение как на картинке:
Предыстория тут такая.
ПланФикс это штука мощная, но с налёту непонятная. Это хорошо известно и нашим пользователям, и нам, его создателям. В этой заметке (почти 4 года прошло, это ж надо как время бежит) я описывал наше видение этой проблемы и планы по ее решению. Заметка и комментарии к ней сами по себе интересны как исторический срез: тогда еще не было ни вычисляемых полей, ни рабочих пространств, ни пользовательских конфигураций. Но уже тогда было понятно, какова цель и как мы будем к ней двигаться.
Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.
На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.
Слово Артему.
Самоизоляция – отличный повод для описания давно задуманного кейса.
Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.
Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.
Тахир Биккинин, партнер-интегратор ПланФикса, делится изящным решением задачи, с которой сталкиваются многие из нас.
Это решение интересно и само по себе, и как демонстрация возможностей применения ПланФикса в работе и в быту. Слово Тахиру.
Привет! Эта статья для новичков. Но и опытные пользователи почерпнут полезное 😉
До российского эксклава, Калининградской области, прогресс дошел, но не во все сферы. Возьмем коммунальные услуги: оплачивать счета давно можно онлайн, можно настроить автоплатеж, но передавать показания нужно по-старинке – звонить, писать, слать смс.
Передовой в этом вопросе поставщик электроэнергии, “Янтарьэнергосбыт”, устанавливает современные счетчики, которые передают данные в автоматическом режиме. Но такие устройства стоят далеко не у всех: в доме у тещи есть, у меня в квартире или в офисе – нет. А жаль 🙁
Идея автоматизировать этот процесс зрела давно. Три года всё сводилось к периодической задаче с шаблоном ведомости “Янтарьэнергосбыта”, где я вручную менял показания счетчика, переносил файл в комментарий и отправлял нашему менеджеру. Но какая же это автоматизация, если ты всё равно должен каждый раз делать одно и тоже?
В конце концов мне стало лень. Да и стыдно, сертифицированный партнер, а столько сил на одну платежку тратит. А лень – это что? Правильно, двигатель прогресса!
Сегодня я хочу познакомить вас с достаточно масштабной новинкой, только что появившейся в ваших аккаунтах. Без преувеличения скажу, что зачастую вокруг подобного функционала строится отдельно стоящий и вполне себе коммерчески успешный сервис. В случае с ПланФиксом это просто еще один тесно интегрированный с соседями “кирпичик”, но знатоки сразу оценят масштаб волны, которую можно оседлать с его помощью.
Речь идет о новом типе списка Планировщика под названием “Расписание по дням”, который поможет вам управлять расписанием почти любых объектов.
Наблюдая за эволюцией интерфейса ПланФикса, как никогда остро ощущаешь, как быстро бежит время. То, что вчера казалось классной идеей, сегодня смотрится безнадежно устаревшим. И его приходится менять на новое решение, которое тоже устареет и через пару лет будет казаться приветом из прошлого.
Но меняться все равно необходимо – конечно, если не хочешь в 2020 году быть похожим на Windows 98.
Как-то так получается, что большая часть изменений интерфейса приходится именно на весну. Совпадение, наверное. Но вот опять весна – и опять у нас что-то меняется.
ПланФикс часто используют как систему для Службы поддержки клиентов, да и совместная с клиентом работа в системе чем дальше, тем больше становится нормой. И в тот момент, когда от лица компании-клиента с вами начинают параллельно общаться несколько человек, могут возникать неудобства: если к задаче подключен только один из представителей клиента, другие в нее не попадут.
Например, сотрудник клиента Иванов отправил вам новый запрос, но ни его коллега Петров, ни начальник Сидоров об этом не знают и могут послать аналогичные запросы от себя. Начнется параллельное общение в нескольких задачах, со всеми вытекающими неудобствами.
Чтобы снять эту проблему, мы добавили в ПланФикс дополнительные настройки, которые позволяют контактам видеть задачи, в которых их компания является контрагентом, даже если их напрямую к этой задаче не подключили.
Если вы постоянно отправляете документы – счета, акты и т.п. – по электронной почте или другим электронным каналам связи, то скорее всего вам приходится печатать документ, подписывать его, ставить “мокрую” печать, а затем сканировать то, что получилось. Это привычно и нормально – вот только очень долго.
Гораздо быстрее и удобнее вставлять изображения печати и подписи сразу в документ. А чтобы все работало еще проще, ПланФикс позволяет добавить эти изображения в шаблон документа: тогда счета, акты и прочая канцелярия формируются моментально и при этом выглядят как живые.
Этой возможности уже скоро 5 лет. И все это время для того, чтобы печать и подпись в документах не “съезжали” в зависимости от длины итогового текста или количества строк в таблице, приходилось прибегать к разным ухищрениям и ограничениям, что было не всегда просто и понятно.
