Самый жаркий месяц лета позади. Несмотря на жару, мы продолжали работать и подготовили для вас несколько горячих обновлений. В ПланФиксе появилась новая универсальная сущность — Объекты, настройка автоматических операций в сценариях стала более гибкой, а при обработке почты добавили дополнительные опции. Далее расскажу обо всём по порядку.
Читать дальше →
Недавно мы обещали рассказать, как настроить рассылку отчётов со «светофором». Он нужен для того, чтобы отслеживать, укладываются ли исполнители при работе над своими задачами в запланированные сроки.
Напомним: в примере мы рассказали про исполнителя Петю, который понимал, что он не успевает завершить работу над задачей вовремя и ему нужно перенести дату дедлайна на несколько дней. И при этом Петя должен был не забыть просигнализировать об этой задержке своему руководителю Васе.
Можно, конечно, сделать это в личной переписке. Однако, если Петя параллельно работает над несколькими задачами, а у руководителя Васи в отделе несколько десятков сотрудников, переписка и выяснение причин задержки по каждой задаче и проекту может отнять достаточно много времени.
И особенно обидно его потерять, если смещение по срокам ожидается незначительное, и оно никак не скажется на работе ни отдела, где трудятся Петя и Вася, ни компании в целом.
Но и совсем оставлять без внимания такие ситуации тоже нельзя. Иначе есть риск, что сотрудники совсем расслабятся, а значит срывы намеченных планов будут происходить всё чаще, а задержки становиться всё более длительными.
Читать дальше →Алена Талмазан: Документооборот — это некий скелет, который пронизывает всю структуру компании и непосредственно связан с ее деятельностью. Мы знаем о значимости документооборота, и о том, как порой сложно настроить его должным образом, удовлетворяя большинство запросов организации. Одно из решений предложил партнер и интегратор ПланФикса Андрей Гринюк, который вывел универсальную форму согласования. В сегодняшней заметке он поделится с нами тем, как в ПланФиксе сделать процесс согласования быстрее и эффективнее. Передаю ему слово.
Андрей Гринюк: Во многих компаниях существует отдельный вид бизнес-процессов — согласование документов или заявок. Заявки на отпуск, заявки на командировки, заявки на оплату, заявки на возврат денежных средств, согласование договоров и т.п. Это обычно достаточно простые процессы, но они требуют взаимодействия с компетентными или ответственными лицами. В больших компаниях такие процессы описаны в виде регламентов. Они формализованы, документированы и пылятся на полках отдела делопроизводства. А в небольших компаниях их организовывают руководители самостоятельно, как получится.
Читать дальше →Алена Талмазан: Пользователи ПланФикса продолжают адаптировать под себя возможности динамических блоков и рассказывать о кейсах их применения в работе.
Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Илья Федоров, интегратор и партнер ПланФикса, поделится кейсом и демо-конфигурацией по автоматическому отображению справки в задаче с использованием динамических блоков и недавно обновленных быстрых ответов. Предлагаю сразу же взглянуть на многофункциональное решение Ильи, а потому передаю ему слово.
Илья Федоров: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня представляю вашему вниманию статью и конфигурацию на тему «Автоматическое отображение справки в задаче в зависимости от текущего статуса и процесса».
В некоторых проектах, с момента появления динамических блоков, мы начали использовать этот функционал для точечного информирования пользователей. При этом в самом блоке перечислялся ряд условий и достаточно сложных формул, которые выводили разный текст в зависимости от значения полей задачи.
Читать дальше →
Устали от выполнения рутинных задач? Тогда вы оказались в правильном месте и в правильное время, поскольку речь пойдет о том, как переложить такие задачи на плечи роботов. Человек всегда стремится автоматизировать как можно больше задач, чтобы освободить время для стратегических вопросов или отдыха. Сегодня мы расскажем о главных автоматизаторах в ПланФиксе — сценариях.
Понятно, что автоматика не сделает всё сама и не примет решение за вас, но она поможет значительно упростить работу. Предлагаю рассмотреть несколько бизнес-процессов, чтобы на примерах раскрыть всю пользу автоматических сценариев, а также легкость их настройки.
Читать дальше →Артём Колисниченко: Накануне в новостях я уже рассказал, что в маркетплейсе ПланФикса появилась новая конфигурация «Склонения по падежам». С её помощью можно получать нужное склонение ФИО контакта для автоматического формирования документов. Сегодня об этой конфигурации подробно расскажет её автор — партнёр-интегратор ПланФикса Артём Басамыкин (основатель компании системной интеграции «Тактик»). Передаю ему слово.
Артём Басамыкин: Не так давно в ПланФиксе появилась возможность разбирать ответы на HTTP-запросы. Хочу поделиться примером использования этого функционала.
Наверняка, вам известно о возможности создавать договор прямо в ПланФиксе. Итак, вы подготовили шаблон, сформировали по нему документ, но открыв его увидели: ООО «Хлеб и Молоко» в лице Иванов Иван Иванович.
Понятно, что можно создать дополнительное поле в карточке контакта, например, «ФИО в р.п.» и заполнить его вручную нужным склонением: Иванова Ивана Ивановича.
Это решает проблему, но ручное заполнение сильно раздражает. Вроде автоматизируем, автоматизируем, а все равно приходится вручную делать много лишней работы. Предлагаю это исправить.
Читать дальше →
Самый простой способ проявить заботу – отправить клиенту или контрагенту уведомление, например:
А в это время клиент разбирает письма-уведомления, заботливо отправленные множеством компаний. Оставим клиента наедине, пусть спокойно разберёт свои уведомления 🙂
А пока поговорим о другой стороне этого процесса: как увидеть отправленное письмо в ПланФиксе, и как вообще понять, что в нём написано. Это проблема, особенно для тех, кто любит и использует автоматизацию ПланФикса. Давайте разбираться.
Читать дальше →
Ольга Тимошенко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» наш интегратор Максим Бабаев расскажет об экономии кнопок. Вернее, о том, как одной кнопкой заменить сразу несколько. Передаю слово Максиму.
Максим Бабаев: Добрый день! Меня зовут Максим Бабаев, и сегодня я хочу поговорить с вами об одном интересном инструменте, а именно — единой кнопке для движения процесса между 5 статусами, вместо 5 разных кнопок.
Не секрет, что на любом тарифе нам всегда не хватает кнопок. С их помощью можно делать многое, но их количество, ограниченное тарифом, не позволяет реализовать все хотелки. При этом, с точки зрения нативности интерфейса для пользователей, многим клиентам нравится, когда переход с одного статуса на другой можно делать только по факту появления специальной кнопки. Особенно любят это в тех компаниях, где заполнение нужных полей является критически важным условием для работы.
Читать дальше →
Время неумолимо бежит вперед. И с каждым годом Планфикс, как хороший коньяк, становится только лучше. Сегодня я хочу рассказать вам об очередном витке развития одного из объектов ПланФикса — кнопок. Теперь их можно объединять в группы. Группы кнопок позволили увеличить количество кнопок в аккаунтах наших пользователей. Но давайте обо всем по порядку.
Читать дальше →
Часто ли вашему отделу продаж приходится что-то уточнять у клиентов, обрабатывая заявки, которые поступили с сайта за выходные дни?
Обычно они пишут целую портянку, чтобы напомнить клиенту о его заказе.
Например, что-то типа:
«Здравствуйте, вы недавно на сайте таком-то создали заказ с номером таким-то. Помните? Не бойтесь, этот кривой федеральный номер – это официальный канал того самого сайта. И хочется уточнить у вас…».
А дальше сотрудник начинает уточнять ворох информации. Это долго и вовсе непрактично.
В этом случае было бы неплохо подключать клиента к диалогу в WhatsApp сразу после поступления заказа, чтобы уточнить у него по горячим следам всю необходимую информацию.
Для реализации этой возможности и многих других, о которых вы нам активно пишете, мы добавили в ПланФикс операцию «Написать в WhatsApp».
Читать дальше →
– Отбивные уже начала делать, через 20 минут накрывай на стол, – донеслось из кухни в дальнюю комнату квартиры на третьем этаже.
Здесь живут Смирновы. Они купили эту квартиру недавно. Катя работает бухгалтером в банке, а Валера очень любит ПланФикс и успешно внедряет его в различных бизнесах почти 5 лет. Работает в основном дома, поэтому частенько засиживается перед компьютером, автоматизируя очередной бизнес-процесс. В общем, обычная семья, которой сейчас никого не удивишь.
– Хорошо, дорогая, – ответил Валера, продолжая клацать мышкой в полях сценария задачи.
Вот уже пару часов интегратор ПланФикса с 5-летним стажем пытался решить простую, как показалось ему на первый взгляд, задачку. Новый клиент попросил Валеру настроить последовательную цепочку задач, но таким образом, чтобы вторая задача могла пойти в работу ещё до того момента, когда закончится первая.
Читать дальше →