Мы научили Планировщик работать с контактами. Как часто бывает в ПланФиксе, эта относительно небольшая доработка влечет за собой достаточно существенные и не всегда очевидные с первого взгляда последствия
Давайте посмотрим, как это работает.
Теперь в столбцах планировщика типа “Список” и “Карточка” появился выбор объекта, который будет отображаться в списке:
Если выбрать “Контакты”, то в этом столбце Планировщика будут отображаться именно они. В виде списка контакты выглядят просто как имя человека или название компании:
Контакты в виде карточек смотрятся информативнее, но каждая карточка занимает больше места:
Отображение карточек можно настроить, происходит это также, как в случае с задачами:
Тут сразу для примера небольшой кейс использования – можно вывести в карточку поля, которые необходимо заполнить по каждому контакту, и видеть незаполненные “дырки”. Кстати, редактирование контакта вызывается сразу из карточки:
В настройках столбца вы не только выбираете вид отображения контактов, но и указываете условия, по которому они попадают в этот список. Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
А рядышком можно вывести другие списки, в которых будут выводиться контакты, уже закрепленные за тем или иным сотрудником:
Опытные пользователи ПланФикса уже понимают, к чему я веду – и они правы. А для тех, кто пока не познакомился с мощью инструментария Планировщика, скажу, что Планировщик это не просто способ вывести на одном экране разнообразную информацию – но и инструмент по управлению этой информацией.
Если переместить объект из одного списка Планировщика в другой, то система постарается применить к нему свойства этого нового списка. Поэтому если мы, к примеру, переместим контакт из списка “Без ответственных” в список контактов, по которым ответственным установлен какой-то сотрудник, то этот сотрудник пропишется для этого контакта в поле “Ответственный”. Визуально же это будет выглядеть просто – перетащили контакт из одного столбца в другой, ну он там и остался что тут удивительного:
Таким образом можно управлять группами контактов, ответственными и еще рядом параметров – включая, кстати, кастомные поля, которые вы сами добавите в шаблон контакта. Так что если вы захотите разделить контакты по регионам, ширине канала доступа к интернету или сортам любимого кофе – просто добавьте соответствующее поле в шаблон контакта, сделайте планировщик со списками контактов каждого типа и таскайте их между собой наздоровье.
Если эта мысль освоена и не вызывает вопросов, давайте двинемся дальше – к вещам, пока непривычным даже для старожилов.
В одном планировщике по соседству могут находиться список контактов и список задач. Что будет, если перетащить контакт на список задач?
Правильно, создастся задача. Вернее, откроется окно с предложением ее создать. При этом контакт в этой задаче будет автоматически предложен в качестве контрагента:
А что, если перетащить контакт на календарь? Тут все тоже довольно предсказуемо – ПланФикс предложит создать задачу по этому контрагенту на определенное время:
Думаю, у вас уже помаленьку вырисовывается картина того, как эти возможности могут быть использованы для организации работы с клиентами и контактами в принципе. Со своей стороны, мы постараемся продолжить эту тему и сделать подробный кейс с описанием одного из вариантов обработки лидов в Планировщике. А сегодняшнюю заметку пока завершать – и так много картинок получилось.
Пару мыслей в завершение:
- Мы пока не придумали, что должно происходить при перетаскивании задачи на карточку контакта. Если у вас возникают практичные идеи по этому поводу – поделитесь, пожалуйста.
- Нам интересны ваши кейсы. Если вы начали использовать этот функционал и столкнулись с какими-то неудобствами или у вас есть предложения по его усовершенствованию – обязательно пишите любым удобным способом.
Дмитрий Гончаренко Команда ПланФикса
Вроде бы все. Давайте попробуем, как эта штука работает 🙂
Отличная новость!
Буквально недавно товарищ, которому я посоветовал ПФ, мне задал вопрос по системе, который требует этого функционала.
Задача стояла аналогичная той, что приведена в примере – требовалось отобрать контакты у которых не заполнены кастомные поля, к примеру “ИНН”.
Теперь можно с лёгкостью навести порядок в контактах …и у себя 🙂
Молодцы, спасибо!
PS: А в можно будет работать с кастомными полями Контактов в отчётах? 🙂
>> PS: А в можно будет работать с кастомными полями Контактов в отчётах?
– Да, конечно, причем достаточно скоро.
> Мы пока не придумали, что должно происходить при перетаскивании задачи на карточку контакта. Если у вас возникают практичные идеи по этому поводу – поделитесь, пожалуйста.
> Что будет, если перетащить контакт на список задач?
> Перетаскивание контакта на список задач создает задачу по этому контакту
Правильно, создастся задача. Вернее, откроется окно с предложением ее создать. При этом контакт в этой задаче будет автоматически предложен в качестве контрагента
Мне более очевидным видится назначение исполнителей в этих случаях.
PS. Как и при использовании списка задач в планировщие здесь не хватает поля для быстрой фильтрации/поиска контактов.
Не нашел в параметрах отбора контактов “Без группы”, ну ли что-то типа того.
Можно конечно поставить Группа не равно и перечислить все группы 🙂
…но тогда что будет если туда перетащить контакт (?) 🙂
Правильное замечание, сделаем “Без группы”.
>>…но тогда что будет если туда перетащить контакт (?) 🙂
– то же, что в любом другом случае, когда Планировщик не может однозначно истрактовать условия – ничего не произойдет 🙂
В теории – выглядит интересно и перспективно.
На практике – понял, что с контактами в планфиксе еще мало работал и многое (пока?) непонятно.
Когда планируете “подробный кейс с описанием одного из вариантов обработки лидов в Планировщике”?
Думаю, в течение ближайших недель выйдет. Сейчас мы сами проходим этим путем и дотачиваем кое-какие мелочи, чтобы было удобнее.
Дмитрий Витальевич, здравствуйте
Подскажите пожалуйста, как задать условие при котором, бы в карточке отображались бы все у кого не заполнен email или телефон?
Мои действия следующие: устанавливаю правило: email = . После этого сохранив – ничего не происходит и само правило в этом виде не срабатывает. Пробывал выбрать условием такое поле, как “Не содержит значение в поле”, однако выбрать из списка что-либо не представляется возможным.
Решаема ли эта задача?
Здравствуйте, Алексей Евгеньевич!
Недоработочка там – нельзя системные поля в таких условиях пока обрабатывать. Обсудили, доделаем и я тут отпишусь.
Дмитрий, я сюда пришел почти через 4 года после публикации со следующей проблемой: в планировщике по контактам в карточку контакта не могу вывести поле “Дата рождения”. А в моем кейсе это реально нужно.
Что-то мне подсказывает, что невозможность вывести в карточку некоторые системные поля как-то связано с невозможностью использовать их в условиях. Вы хотели доработать этот вопрос. Получилось?
Здравствуйте, Михаил!
Ситуация тут чуть другая, но похожая)
Поставил отдельную задачу по поводу даты рождения, попросил коллег по возможности сделать это в ближайшем будущем.
Михаил, добавили возможность выводить в карточку дату рождения контакта: https://pic.planfix.ru/pf/44/Hmu6tS.jpg
Я упустил, или действительно нет условия “является контрагентом”? Как раз хотел пройтись по всем контактам и наконец проставить кто из них контрагент а кто нет 🙂
А что имеется в виду в данном случае под контрагентом? Термин “контрагенты” теперь имеет смысл только в задачах, при этом контрагентом задачи, то есть объектом, к которому она относится (например, для кого или в связи с кем делается) может являться контакт или компания.
Возможно, речь о компаниях? Тогда есть такой параметр
Для меня контрагенты это все наши клиенты (в том числе потенциальные) или партнёры. Как частные (физические) лица, так и компании.
>Термин “контрагенты” теперь имеет смысл только в задачах
Почему “теперь”? Что-то изменилось глобально?
Контрагент очень важная сущность, без привязки к задаче.
По контрагентам надо вести статистику. Строить графики. Делать отчёты. Планировать и анализировать… Поэтому нужен очень удобный инструмент работы с контрагентами.
В принципе сегодняшний новый функционал решает некоторые проблемы которые я описывал тут:
https://forum.planfix.ru/viewtopic.php?f=28&t=3210
Но пока всё еще не достаточно, чтобы признать Планфикс по настоящему хорошей (удобной) CRM :/
>> Почему “теперь”? Что-то изменилось глобально?
– Имею в виду после переделки раздела Контакты
>> Но пока всё еще не достаточно, чтобы признать Планфикс по настоящему хорошей (удобной) CRM :/
– я согласен с этой оценкой, давайте считать это просто очередным шагом в данном направлении.
Скоро выпустим небольшое обновление + кейс с конфигурацией управления сделками/лидами, вот после нее надо будет подробненько разобрать чего еще не хватает и делать дальше. Тут надеюсь в том числе на Вашу помощь 🙂
>>>– Имею в виду после переделки раздела Контакты
Так это было то сто лет назад :))
>>>давайте считать это просто очередным шагом в данном направлении.
Кстати, хороший такой шаг! Просто шажище!:) Уже куча идей в голове как это использовать!
>>>Тут надеюсь в том числе на Вашу помощь 🙂
Не всегда хватает время на “заточку топора”, иногда приходится просто “валить лес”. Но я буду стараться 🙂
Всё, уже нашёл, оказывается условие называлось “может быть контрагент” 🙂
Еще такой вопрос: при клике на контакт в списке, всплывает карточка в которой есть встроенное поле “новое действие”. Было бы удобно и логично добавить еще и поле “новая задача”. Можно, конечно, перетаскивать… Но это должен быть где-то под рукой список с задачами, а это не всегда так.
Да, есть такое в самых ближайших планах.
Еще не помешало бы условие “НЕ может быть контрагентом”. А то сейчас пришлось просто всех перекинуть в статус “может быть контрагентом”, а потом просматривать получившийся сводный список всех контактов и убирать не нужных.
И только когда я убрал всех не нужных, я задумался: а зачем я это сделал? 🙂 Ну в смысле, на что вообще влияет этот статус? Когда в принципе может сложится ситуация, чтобы мне ОБЯЗАТЕЛЬНО надо было, чтобы у контакта был статус “не может быть контрагентом”? Что-то мне в голову не пришло таких кейсов. А если смотреть глобально, то в принципе ЛЮБОЙ контакт это контрагент :/
Глобально – да, может быть любой. Как и исполнителем/постановщиком/участником задачи. Но если их тысячи, то удобнее не выводить в списках при выборе контрагентов/исполнителей всю эту толпу, иначе списки начинают тормозить.
Признаки “Может быть контрагентом” и “Может быть исполнителем” как раз позволяют регулировать этот вопрос.
Еще такой момент:
вот сейчас я увидел, что один контрагент (контакт) у меня задублирован аж 4 раза с разными емейлами. Я захотел объеденить их в один. для этого зашёл в раздел “контакты”, вбил в поиск первое имя под которым он записан, пусть будет для примера “Иванов”, поставил напротив него галочку, потом вбил второе имя “Ivanov” и с удивлением узнал, что первая галочка уже снялась 🙂 Т.е. выделение не сохраняется после удаления запроса в строке поиска. В итоге пришлось просматривать весь список контактов и отмечать галочками кого я хочу объединить. Сейчас это была не такая уж большая задача, благо всего около 80 контактов у нас. Но вот если я сделаю выгрузку из другой своей CRM – это будет более 1000 контрагентов. С ними нужно будет как-то поудобнее работать…
Сброс происходит осознанно, чтобы исключить ситуации, когда искал одно, отметил, потом передумал, начал искать другое, нашел, отметил, применил какую-то операцию – и потом случайно узнаешь, что оказывается она применилась и к тем, которых ты на тот момент уже не видел, просто на них галочки остались.
Я еще не замучил запросами на пожелания? 🙂
В настройке вида карточки списка контактов – было бы неплхохо добавить такую же настройку как для задач: “чеклист(незавршённые)”. Чтобы по клику на контрагента в списке сразу увидеть какие у него сейчас задачи открыты. Не переходя во вкладку с контрагентом.
Нормально, мучьте)
По этому конкретному пожеланию принял, посмотрим, думаю можно будет сделать по аналогии с задачами.
Реализовано, в ближайшее время появится в общем доступе.
Как-то в этом блоге не очень удобно построено общение 🙂 В ЖЖ было удобнее :/
===цитата===
Глобально – да, может быть любой. Как и исполнителем/постановщиком/участником задачи. Но если их тысячи, то удобнее не выводить в списках при выборе контрагентов/исполнителей всю эту толпу, иначе списки начинают тормозить.
Признаки “Может быть контрагентом” и “Может быть исполнителем” как раз позволяют регулировать этот вопрос.
===конец цитаты===
Т.е. эти сущности были введены ТОЛЬКО из-за тормозянки?! Тормозянка на стороне сервера происходит, или на стороне пользователя? Просто у пользователя отображается всего-то список из 10 строчек. Никто же в здравом умен не будет прокручивать список из 1000 контрагентов чтобы выбрать нужного %) Все пользуются поиском… А если тормозянка на стороне сервера – дык надо сервер помощнее :))
Мне кажется вводить дополнительные, абстрактные категории это плохой метод, не решающий проблему в корне :/ Всёравно рано или поздно будет ситуация, когда тормозянка вылезет…
Можно ли как-то настроить, чтобы все контакты по умолчанию были контрагентами? А то если начать активно работать с контактами (для всех наших сотрудников), я боюсь не услежу за этим моментом, и будут случаи типа “ааа, я не могу добавить клиента в контрагента к задаче! Что делать?!”
Вообще я уже предвижу проблемы при внедрении…
У нас есть “контакты”, как фиксированная кнопка в шапке планфикса, которая открывает список с фильтрами всех контактов компании.
У нас есть “контакты”, как фиксированный фильтр в списке контактов, который выводит только “людей”.
И у нас есть мой фильтр “контрагенты”, который выводит просто список всех контрагентов (компании и контакты (люди)).
У нас есть “компании”, как фиксированный фильтр в списке контактов, который выводит только “компании”.
Даже я во всём этом запутался 🙂 Не представляю, как это объяснять сотрудникам?
Если честно, жду не дождусь, когда можно будет кастомизировать системные элементы интерфейса, чтобы переименовать меню “контакты” в “контрагенты”, фильтр “контакты” в “люди” ну или в “контактные лица”. А “компании” я бы вообще удалил, оставив только общий список “контрагенты”…
Мне кажется перемудрили вы с “контакты/компании/контрагенты”…
Или я совсем не понимаю вашу логику, и слишком застрял в своих узких рамках привычного интерфейса %)
===цитата===
Сброс происходит осознанно
===конец цитаты===
Ну так надо тогда придумать какой-то механизм слияния контрагентов (контактов). Я не смог найти кнопки слияния контрагентов ни в карточке контрагента (вкладках), ни через редактирование… Только в списке, в котором нельзя выделить 4х контрагентов через поиск 🙂
Сделайте как в телефоне: в карточке контакта кнопка “объединить”, по нажатию на которую открывается отдельный список контактов для выбора того с кем объединятся. Объединять, наверно, лучше по очереди (без возможности выделить несколько), по тем же причинам по которым вы не стали запоминать галочку в основном списке – чтобы избежать случайных объединений. В любом случае, нажать 4 раза “объединить” и найти дубли через поиск легче, чем просмотреть список из 1000 контрагентов и отметить дубли для объединения 🙂
>> Как-то в этом блоге не очень удобно построено общение 🙂 В ЖЖ было удобнее :/
– Да, согласен. Но надо сказать, мы и ушли в тему далеко от темы поста, под которым общаемся. Предлагаю мягко переместиться на форум, если будет продолжение.
>> Т.е. эти сущности были введены ТОЛЬКО из-за тормозянки?!
– Нет, не только. Возможно, Вы удивитесь, но многие предпочитают выбирать контактов/контрагентов из выпадающего списка, прокручивая его – вот для них это позволяет поддерживать список в чистоте и удобстве.
>> Можно ли как-то настроить, чтобы все контакты по умолчанию были контрагентами?
– Да, конечно – достаточно указать это в шаблоне контакта.
>> Мне кажется перемудрили вы с “контакты/компании/контрагенты”…
– Возможно, время покажет. Если что – мы такие, что умеем меняться 🙂
>> Сделайте как в телефоне: в карточке контакта кнопка “объединить”, по нажатию на которую открывается отдельный список контактов для выбора того с кем объединятся.
– Спасибо, обсудим этот вариант.
>>Предлагаю мягко переместиться на форум, если будет продолжение.
На форуме как-то слишком тихо стало последнее время 🙂 Непонятно вообще, он живой или нет. Мне кажется после разбития форума по категориям – в разы меньше стало людей заходить смотреть что там происходит… Этож столько кликов надо сделать, чтобы просто просмотреть чем там народ интересуется, какие идеи предлагает, с какими проблемами сталкивается… Я так точно уже забил на это дело. Хотя раньше иногда заходил, пролистывал пару последних страниц с темами…
Ладно, на самом деле со всеми вопросами в принципе понятно – поживём увидим 🙂
Единственно только в продолжение темы с объединением контрагентов, хочу предложить еще одну идею: чтобы система автоматически (или по специальной кнопке) предлагала объединять контрагентов с похожими названиями или одинаковыми контактами (емайл, адрес, телефон). А то у меня сейчас в контрагентах 4 контакта: Яныгин Юрий, Яныгин Юра, Юра Яныгин и Юрий Сергеевич 🙂 У всех 4х разные емайлы, поэтому как бы не придерёшься – с точки зрения системы, это 4 разных человека. Но система могла бы мне хотя бы подсказать, что стоит обратить на этих людей внимание, и проверить на дубляж. По крайней мере гугл в телефоне мне подсказывает :))
Это я всё к тому, что планирую в ближайшее время всётаки импортировать свою базу контрагентов из другой CRM, и мне придётся разбираться со всеми этими дублями, т.к. текущие контакты частично повторяют контакты из той CRM…
Есть у нас планы по отображению пересекающихся контактных данных – думаю, станет удобнее, когда сделаем.