Юрий Павшуков очень интересно и доступно рассказывает, как магазин, небольшое кафе или фитнес-центр могут решать все вопросы с товарным учетом и фискализацией продаж, получая при этом широкие возможности по работе с клиентской базой.

Всем привет! Меня зовут Юрий, я ведущий разработчик и основатель проекта GBS.Market и преданный пользователь ПланФикс.

Сегодня хочу поделиться историей о том, как ПланФикс в связке с нашим продуктом позволяет решать различные задачи в розничной торговле.

Что такое GBS.Market?

ПланФикс здесь не нуждается в представлении, а вот о нас, вероятно, слышали немногие пользователи ПланФикса, поэтому расскажу о том, что из себя представляет наш продукт и какие задачи решает.

GBS.Market (читается как джи би эс маркет) – это настольное приложение (под Windows) для автоматизации торговли. Это товароучетная (складская) программа, которая решает следующие задачи:

• Ввод и контроль номенклатуры (товарных остатков)
• Продажа, возврат продаж, отчеты по ним
• Взаимодействие с кассовой техникой: онлайн-кассы, сканеры штрих-кодов, весы, дисплеи покупателей, принтеры этикеток и т.п.
• Действия с товарными остатками: списания, инвентаризации, поступления, перемещения
• Печать документов: накладные, счета, ценники, этикетки, прайс-листы
• Работа с клиентской базой

Это неполный перечень задач, которые решает наш продукт. Кроме розничной торговли программа применима и для общепита – небольших кафе, а также может использоваться в других сферах: автосервисы, гостиницы, фитнес-центры для закрытия вопроса по фискализации (54-ФЗ).

Почему ПланФикс?

Наш продукт существует уже около 10 лет. За это время мы перепробовали множество сервисов для нашей службы поддержки, ведения задач по разработке, сбора пожеланий от клиентов и документооборота. И несколько лет назад познакомились с ПланФиксом, который уже ни на что не променяем. О том, как мы используем ПланФикс в своей работе, возможно, расскажем в другой раз, но его идеология и функциональность отлично вписывается в ту сферу, в которой используется и наш продукт.

Идея связать GBS.Market с какой-нибудь CRM витала давно, но у нас никак не доходили руки (а команда у нас небольшая и рук мало). Но чуть больше года назад мы взялись переписать GBS.Market с нуля. В процессе решили пересмотреть некоторые сценарии использования ПланФикса, в частности документооборот, и обратились за помощью к Максиму Копысову, который является интегратором ПланФикса. С Максимом мы быстро нашли общий язык и в беседе родилась мысль интеграции ПланФикса с нашим продуктом. И мы решили попробовать.

Точка зрения

Немного отклонюсь от сути рассказа, чтобы сразу расставить все точки над i.

Есть две точки зрения на связку ПланФикса с другими сервисами. Одна – это когда какой-то сервис помогает ПланФиксу становиться лучше, например, это интеграции с телефонией, чатами, соц. сетями. Другая – это когда ПланФикс становится инструментом, дающим другому сервису преимущества. В нашем случае – это второй вариант.

В процессе общения с интеграторами и пользователями ПланФикса стало понятно, что некоторые ждали от нас иного, но для нас в первую очередь важен наш продукт, поэтому улучшаем именно его. Но считаем, что сделанное нами может пойти на пользу и тем, кто давно работает с ПланФиксом.

Возможности интеграции

1. Работа с контактами (CRM)

Наши пользователи обычно имеют большую базу клиентов (покупателей) и хотят работать с этими контактами за пределами нашего решения. Например, это рассылка смс или писем. Мы могли бы добавить такую функциональность, но ведь есть ПланФикс, которые все сделает за нас =)

Именно с такой мысли мы и начали работать над интеграцией. Раньше требовалось выгрузить контакты в Excel, потом загрузить их в сервисы рассылки (или в тот же ПланФикс) и дальше работать с ними. Теперь – достаточно нажать одну кнопку – все контакты из GBS.Market окажутся в ПланФиксе. Будут переданы ФИО, email, телефон, адрес и описание контакта.

А вот уже в ПланФиксе с контактами можно делать очень и очень многое: смс и почтовые рассылки, личное общение через почту, соц.сети, обзвон и т.д. Кроме того, если настроена выгрузка продаж из GBS.Market, то в ПланФикс можно будет построить отчет, показывающий что, когда и на какую сумму купил тот или иной клиент. Или получить список купленных им товаров, чтобы узнать о его предпочтениях.

И здесь ПланФикс позволит творить “магию” с использованием сценариев. Например, напомнить покупателю, что он брал товар в рассрочку и должен внести платеж через день. Или просто напомнить, что он давно не делал покупок и его ждет скидка. Или поздравить с днем рождения по смс.

2. Контроль за торговой точкой

После выгрузки контактов мы пошли дальше в порядке нарастания сложности решения задачи и ее востребованности. Добавили выгрузку документов (пока только продаж).

Выгрузка продаж происходит так: документ продажи – это задача, покупатель – контрагент в этой задаче, продавец – исполнитель. К задаче прикрепляется 2 аналитики: первая – это список товаров, вторая – список платежей.

В аналитике “список товаров” содержится следующая информация: ссылка на запись справочника “товары”, количество, скидка, цена. При желании можно сделать дополнительные поля с итогами. Например, мы сделали итог аналитики “сумма товаров”,а в шаблоне задачи (продажи) добавили поле, которое выводит сумму товаров. Т.е. в фильтре задач такое поле можно вывести в таблицу. И, конечно, использовать эти данные в других частях ПланФикса, например, в отчетах.

В аналитике “список платежей” содержатся записи о платежа с суммой и способом оплаты (наличные, карта и т.п.). Так же для такой аналитики можно сделать поле итогов и в купе с итоговой суммой товаров видеть, что продажа оплачено полностью или у покупателя есть по ней задолженность.

На основании выгружаемых данных можно построить отчеты, показывающие работу торговой точки с любого ракурса. Например, можно сделать отчет “продажи по месяцам”, где будет видна динамика роста (или падения) продаж по месяцам.

3. Товарные остатки

Примерно на этом месте мы стали более детально общаться с энтузиастами ПланФикса и нашими пользователями, чтобы понять, в каком направлении нам дальше развивать интеграцию. И почти в одни голос все просили выгрузку остатков в справочник.

Теперь в справочнике можно видеть номенклатуру товаров с ценами, остатками, названием, штрих-кодом и категорией товаров. Остатки можно выгрузить как по нажатию одной кнопки, так и автоматически. В автоматическом режиме остатки передаются в момент сохранения документа – продажи или поступления. Если в справочнике еще не было записи о таком товаре – она создается. Если были – обновляется остаток.

Таким образом через интерфейс ПланФикса можно видеть почти в реальном времени все, что происходит в торговой точке и актуальные остатки по номенклатуре. При этом наличие товарной номенклатуры и остатков позволит, например, создавать заявку поставщику: необходимые товары можно собрать в аналитику, из которой впоследствии сформировать документ и отправить его поставщику.

Вообще у нас еще витает мысль о том, чтобы товары передавать в качестве задачи. Ведь это позволит:

• Избежать ограничения с количеством записей справочника, ведь для задач пока нет таких ограничений.
• Позволить сценариям работать с товарами. Например, уведомлять товароведа о том, что товар закончился на складе.

Но такой подход имеет и минусы, например, для каждого параметра товара потребуется отдельное кастомное поле, количество которых тоже ограничено в ПланФикс.

Поэтому пока решили ничего не менять и обкатаем уже разработанный вариант.

А что потом?

У нас есть уже пул задач по доработкам интеграции с ПланФиксом. Со временем мы будем расширять возможности симбиоза двух систем, чтобы пользователи получили полноценное решение в сфере автоматизации торговли в купе с автоматизацией других процесс бизнеса.

Пока же мы сделаем небольшую паузу и продолжим собирать обратную связь, чтобы понять, что ждут наши пользователи от ПланФикса, а пользователи ПланФикса от нас. И собрав достаточное количество запросов и информации, мы продолжим развивать интеграцию.

Как попробовать?

Как я писал в начале статьи, мы с прошлого года переписываем свой продукт с нуля. И версия, в которой есть интеграция с ПланФиксом, пока находится в стадии бета-тестирования, но уже сейчас можно попробовать все перечисленные возможности. Узнать больше о GBS.Market 6 и скачать ее можно здесь.

Мы планируем к лету выпустить первый релиз нашего обновленного приложения. После чего продолжим его улучшать, в т.ч. и направление интеграции.

Кстати, для облегчения настройки мы подготовили конфигурацию для ПланФикс. Конфигурация доступна по ссылке.
А процесс настройки интеграции описан здесь.

Заключение

Для тех, кто дочитал до конца, видео с описанием настройки и демонстрацией возможностей интеграции:

Надеемся, что наша история и реализованная интеграция будет интересна. Рады будем обсудить вопросы в комментариях или в чате Телеграмм, посвященному описанной интеграции.

Найти нас можно здесь: официальный сайт, группа ВК.

P.S.

Наша команда ждет с нетерпением новой версии API от ПланФикса и увеличения количества запросов API в тарифных планах =)

И низкий поклон всей команде ПланФикса за качественный, доступный сервис и дружелюбную поддержку. Отдельное спасибо Дмитрию Гончаренко за публикацию нашей истории в блоге!

Юрий Павшуков
GBS.Market

---

Дмитрий Гончаренко: и небольшой постскрипутм от меня. Во-первых, спасибо Юрию за интересный рассказ. Тема интеграции ПланФикса с учетными системами, специально разработанными для работы “на передовой”, очень благодатная. Поэтому мы со своей стороны внимательно следим за работой Юрия и его коллег и вообще приветствуем всяческую активность на этом поприще.

Во-вторых, напоминаю, что мы с удовольствием опубликуем рассказы о том, как используется ПланФикс в вашей компании. Поделитесь своим опытом, это будет полезно и вам, и нашим читателям. Рассказы присылайте в нашу Службу поддержки с темой “Рассказ от первого лица”, я подключусь и организую публикацию.