Новинки в отчётах: упрощён экспорт документов для бухгалтерии

Быстрее и проще: Новая переменная в Отчётах и автозамена названия файлов при экспорте. Обложка

Отчёты — важный инструмент ПланФикса, незаменимый при анализе и обработке данных. Для того, чтобы было проще и быстрее работать с отчётами, мы добавили несколько новых опций, а также внесли изменения в интерфейс. Из новинок: добавили новую переменную и возможность использовать их в названиях шаблонов для экспорта. Подробности читайте далее.

Новый внешний вид

Те, кто подписан на телеграм-канал ПланФикса, уже знают, что недавно мы изменили внешний вид отчётов. Группировки теперь выделены жирным шрифтом, а сам отчёт приобрёл вид таблицы: 

Новый внешний вид Отчёта

Быстрый выбор периода

Выбрать за какой период построить отчёт теперь можно без перехода в параметры и открытия дополнительных окон. Всё делается в два клика непосредственно со страницы просмотра отчёта:

Быстрое переключение периода Отчёта

Обратите внимание, в параметрах отбора отчёта должен быть указан период, чтобы опция работала:

Указание периода в параметрах отбора

Новая переменная в отчётах

В шаблонах для экспорта теперь можно использовать новую переменную — {{Отчет.Период}}. Она укажет на начало или конец периода, по которому строится отчёт. Переменные соответственно выглядят так: {{Отчет.Период.Начало}} и {{Отчет.Период.Конец}}:

Новая переменная

Переменные в названиях шаблонов

И самое интересное. Переменные теперь можно использовать не только внутри файлов, но и в названиях шаблонов для экспорта.

Например, ваша компания работает с фрилансерами. Расчёты с ними проходят раз в две недели. Размер гонораров рассчитывается в отчёте автоматически, затем нужная информация экспортируется в ведомость по заранее заданному шаблону и передается в бухгалтерию.

Вы создаёте шаблон и прописываете переменные в его имени, чтобы по названию файла было сразу понятно за какой конкретно период в нём собрана информация:

Переменные в названии шаблона

При экспорте файла на место переменных подставляются нужные значения:

Сгенерированные по шаблону файлы

При необходимости период отбора данных можно быстро изменить и перезапустить отчёт заново. Все изменения будут учитываться и при генерации новых файлов. В результате готовить документы для бухгалтерии теперь стало быстрее и проще.



Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Добавить комментарий