Пришёл, увидел, заменил. По такой незамысловатой схеме действует джентльмен на картинке. Такой же логики придерживается и операция ПланФикса «Установить значение поля из другого поля / задачи». Она также по-джентльменски заменяет одно значение поля другим.
Для многих ситуаций это то, что нужно, но не для всех. В частности, если поле может хранить множество значений, то часто необходимо не заменить, а добавить новое значение к тем, что в нем уже есть. Поэтому самые внимательные уже могли заметить в автоматических сценариях новую операцию — «Добавить значение в поле из другого поля / задачи». Теперь в одном поле задачи можно собирать несколько значений.
Как я уже сказал, новая операция позволяет накапливать значения в одном поле из разных полей задач. Это же применимо и к самим задачам, которые можно добавить к полю типа «Набор задач». Разберемся в деталях на примере.
Запрос подрядчику отдельной задачей
Допустим, мы общаемся с клиентом, и периодически возникает необходимость отправить его запрос подрядчику отдельной задачей. Чтобы все максимально автоматизировать поступим следующим образом:
- Добавим в задачу, где общаемся с клиентом, пользовательское поле «Желание клиента». В него будем копировать поступающие пожелания из комментариев.
- Установим кнопку «Отправить запрос подрядчику», чтобы пожелания клиента автоматически отправлять нашему подрядчику.
- В задаче подрядчика установим пользовательское поле «Исходная задача». В этом поле будем хранить задачу, в которой общаемся с клиентом.
- И последний штрих – задачу подрядчика добавим в задачу общения с клиентом в поле «Желания выполняются». В этом же поле будем накапливать все желания клиента, которые выполняет подрядчик.
В итоге это выглядит так:
При клике картинка откроется в большем размере.
Теперь подробнее рассмотрим важные настройки.
Вот как настроена кнопка:
При клике картинка откроется в большем размере.
Что происходит при нажатии:
- Создается задача.
- Добавляется название.
- Добавляется описание. Обратите внимание описание берем из поля «Желание клиента».
- Указываем контрагента – это наш подрядчик.
- В поле «Исходная задача» указываем текущую задачу, где нажимали кнопку, чтобы связать обе задачи вместе.
Поздравляю! Вы уже на полпути к успеху. Вот так выглядит предварительный результат:
Осталось настроить автоматический сценарий, который в задаче, где мы общаемся с клиентом, будет собирать все его желания, выполняемые подрядчиком. Получился вот такой сценарий:
в задачу общения с клиентом.
Логика работы проста: сценарий сработает, когда в задаче подрядчику в поле «Исходная задача» будет указана задача общения с клиентом. После этого, используя новую операцию «Добавить значение в поле из другого поля / задачи», добавляем ссылку на задачу подрядчика в поле «Желания выполняются».
В итоге получаем требуемый результат – задача подрядчика появилась в задаче общения с клиентом:
Используя новую операцию, можно выстраивать различные связи между задачами, накапливая их. Либо в одном поле собирать нужные значения из разных задач.
Опыт и ценность сотрудников
Приведу ещё один пример. Запрос на добавление такой возможности в ПланФикс прислала и компания, которая предоставляет услуги по уходу за пожилыми людьми.
Теперь, используя новую возможность, в этой компании собирают отзывы о каждом сотруднике и информацию о пожилых людях, с которыми они уже работали. Таким образом отслеживается опыт и ценность сотрудников.
На этом у меня всё. Попробуйте в работе новую операцию по добавлению значений в поле из другого поля или задачи, затем напишите нам, где эта операция вам пригодилась.
Не забывайте и про нашу рубрику «А у вас». Покажите в видео как устроена ваша работа в ПланФиксе. Для этого напишите нам в Службу поддержки. Я подключусь и отвечу на все вопросы.
Подписывайтесь на наши социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Telegram, Twitter и YouTube-канал, чтобы не пропустить актуальные новости и новинки.😉
Отличная новость!
Но у меня связанный вопрос: а появилось ли в числе триггеров сценариев условие “Добавлено значение в набор” (для полей типов “Набор значений справочника” и “Набор задач”)?
Было бы логичным продолжением сегодняшнего релиза.
Только не условие, а событие, конечно же.
Михаил, эту ситуацию можно обработать существующим событием “Изменено значение поля и задача соответствует условиям”.
Нет, Артëм, не всегда. Вот, например, кейс: при добавлении значения в поле “Страны регистрации” (набор значений справочника) создавать новую подзадачу по регистрации в добавленной стране. Он не решается через старое условие. Приходится собирать костыли типа связки полей “запись справочника” (для ввода нового значения) и “строка” (для накопления введенных значений).
Кажется, на форуме обсуждали это с Дмитрием. Он обещал рассмотреть возможность реализации.
тогда ок
Если я правильно понял, то вы сделали “в коробке” ПланФикса тот функционал, который мы сделали через API, заплатив за это разработчику :).
Ох люблю за это ПланФикс, в хорошем смысле. Такие возможности, супер.
Следующий шаг – автоматически парсить комментарии, и создавать задачу на основании уже не поля, а распаршенных фраз :-))
Кстати, была же задумка с парсингом комментариев. Пока не ясно, когда эта возможность появится?
Владимир, пока работаем над этим. Как появится такая возможность – сразу расскажем 🙂
Выглядит интересно. Я правильно понимаю, что по сути это набор подзадач, только красиво оформленный?
Не совсем. Это набор независящих друг от друга задач, собранных в одном поле. Подзадачи имеют определенные зависимости от родительской задачи.
Артём, не могу что-то уловить, как связаны поля “Желания выполняются” и “Запросы партнёрам” в материнской задаче?
Антон, они никак не связаны. Должно быть поле «Желания выполняются». Вам в карму +1)) Картинку поправил, спасибо! 🙂
Понял, спасибо! Артём, а как насчёт обратного действия “Исключить значение из поля из другого поля / задачи”? Теперь так тоже хочется. 😉
Антон, опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вам необходима такая возможность?
Прошу прощения, отложил полтора месяца назад ответ на ваш комментарий, а потом вылетело из головы. Правда, Кирилл Киреев на форуме уже обосновал необходимость похожей функции ( https://forum.planfix.ru/viewtopic.php?f=20&t=5900 ), но я добавлю тут:
я накапливаю в поле типа “Набор задач” ссылки на задачи-варианты спецификаций, которые направляю клиенту на рассмотрение. То есть у меня есть материнская задача-заказ, в ней в поле “Набор задач” варианты спецификаций. По мере рассмотрения некоторые варианты спецификаций отклоняются и их следовало бы из поля удалять. Действие сценария “Исключить значение из поля из другого поля / задачи” позволяло бы это автоматизировать. Это лишь один из возможных сценариев.
Антон, такая задача стоит в очереди. Как доработаем – сообщу.
Антон, тут доработали. В сценариях появилась операция “Исключить из значений в поле значение из другого поля/задачи”. Она позволит решить ваш кейс.
Артём, это здорово! Спасибо!
Артём, в рассмотренном примере при создании задач подрядчику используются номера задач 445 и 446. Но это общие номера задач в системе. А можно каким-то образом сделать так, чтобы в заголовках проставлялись порядковые номера, соответствующие количеству задач, переданных конкретному подрядчику? Т.е. если подрядчику передали всего 5 задач-пожеланий, то и номера у них были: 1, 2, 3, 4, 5.
Валерий, так сделать можно. Но тогда конструкция всей настройки будет сложнее. Потребуется дополнительное вычисляемое поле, в котором будет вычисляться текущий номер новой задачи и ещё один сценарий, который через задержку должен будет заменить текущее созданное название задачи на нужный порядковый номер.
Большое спасибо, Артем! Буду думать.