Дмитрий Гончаренко: Сергей Улаев, руководитель компании AffContext, партнер-интегратор ПланФикса, в очередной раз радует нас интересным и полезным расказом с конкретным примером организации работы в ПланФиксе. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, установить подготовленную Сергеем конфигурацию и организовать работу описанным образом в своем аккаунте. В общем, одна сплошная польза в кубе. Слово Сергею.

---

— А как тут задачи по сделкам ставить?
— Эм… тут идеология другая. Сделка – это и есть задача. А задача – это как сделка
— О_о… И как задачи ставить?
— …

Примерно так выглядит типичный разговор с человеком, который привык по каждой сделке ставить себе следующий шаг. И это хорошо, что такая привычка есть. Чаще всего это происходит с теми, кто переходит на ПланФикс с AmoCRM. Amo хорошо качнула рынок на понимание, что у каждой сделки должен быть следующий шаг. Всегда. Обязательно.

Качнула, но не добавила такой сильной возможности в свою базовую комплектацию, открыв огромный рынок для интеграторов, которые продают свои решения (насколько знаю, по помесячной подписке), чтобы сотрудник всегда ставил себе следующий шаг по задаче.

А вот в ПланФиксе такое можно сделать из коробки. Оно, конечно, будет иметь свои специфические возможности. Но зато можно гибко всё это изменять.

Итак, данный пост о том, как может выглядеть функционал обязательной простановки следующего действия по задаче + фиксация поставленного ранее действия.

Если показать сразу суть, чтобы вас заинтересовать, то она такая (так выглядит лента комментариев внутри нужной задачи):

Далее будет текстовое описание функционала + в конце 12-минутное видео, где я показываю то же самое на практике. Так что сами выбирайте, какой вариант изучения вам более удобен.

Начнём разбор.
Вся работа идёт вот с этими полями в задаче:

После простановки нужного целевого действия у менеджера есть 1 минута, чтобы изменить занесенные данные. Ну всякое бывает – дату не ту указал, цель не та или период действия. Через 1 минуту в задачу добавляется необходимая аналитика с нужными данными:

И после добавления аналитики система считает, что действие запланировано. Всё. Баста. Теперь новое действие не поставишь, пока не занесёшь результат. Иначе система выдаст предупреждающий комментарий в задачу:

Дальше выход лишь один – занести результат в поле «Результат целевого действия», после чего в комментарии добавится вся нужная информация, а поля очистятся:

Осталось лишь поставить себе следующее целевое действие. А если менеджер забудет это сделать, то система через 1 минуту напомнит ему об этом деле:

Предупреждение будет лишь один раз (хотя можно запрограммировать и больше). И это специально, ибо если человек систематично забывает ставить следующее действие, то это уже организационная проблема и решать её нужно другими методами. По крайней мере, такова наша идеология.

Дальше вообще интересно. Теперь все эти аналитики по задачам можно наблюдать в календаре аналитик, где каждому типу целевого действия (почта, письмо, звонок и пр.) можно задать свой цвет:

У каждого типа действия по умолчанию задан свой период, чтобы разные действия в календаре изначально ставились на разное время. И вообще необязательно сразу ставить конкретный нужный период, когда вы хотите этим заниматься (для этого по умолчанию и ставится нужный период). Вы можете просто накидать целевые действия на нужную дату, а потом, когда дата приблизится и вы вечерком под чашу кофе будете планировать свой следующий день, вы укажете для каждого действия своё нужное время.

Непонятно, я понимаю. Ну вот смотрите. У вас может быть такая картина – много аналитик на одно и то же время (прочие блоки не смотрите, это скрин с аккаунта клиента, только выделенное смотрите):

Там 11 целевых действий по разным задачам. Например, на это время могут ставиться все звонки. И календарь говорит, что это понедельник. Вот до понедельника у вас есть время в спокойном режиме обдумать, когда именно вы будете заниматься каждым действием и уже вручную указать для каждой аналитики свой новый период времени. Или оставить эту кучу как есть и просто с утра иди по порядку. Как вам удобно будет.

Это позволяет освободить мозг от точечного планирования в момент постановки действия. Потому что хочется поставить действие максимально быстро и комфортно. Прогнозировать время – сложный процесс, особенно когда это делается на несколько дней вперёд. Кто бы знал это будущее.

Так же это открывает вам возможность создать задачу НЕ через форму создания задачи, а через планировщик или табличную форму. Ну там, где можно сразу строкой вбить название задачи и она создастся:

При этом:

• Вам нужно лишь указать название задачи. И всё. Не надо заполнять никакие доп. поля.
• Задача создастся и внутри задачи автоматически заполнятся поля под тип целевого действия «другое» и цель «определить следующий шаг»
• Через 1 минуту создастся аналитика и вы будете видеть её в календаре

Удобство в том, что иногда не хочется даже создавать задачу через форму создания задачи. А то там поля эти обязательные заполнять надо (если они у вас есть). Ещё и целевое действие ставить. Да ну…

Хочется создать задачу здесь и сейчас и НЕ думать над тем, когда же вы хотите ею заниматься. Просто-создать-задачу. И тут так можно. А потом, когда найдёте свободную минутку – найдёте в календаре эту аналитику и укажете ей нужный период времени.

К минусам (которые можно найти в любом функционале в этом мире) стоит отнести следующее:

1. Описанная конфигурация «занимает» 14 автоматических сценариев в одном процессе. Это почти впритык, что есть у тарифа «Профессионал» (там 15 всего дано будет по тарифу). Если убрать автопростановку периода времени – будет 11 сценариев. Если к этому убрать и разные типы аналитик, а пользоваться лишь одной (в календаре одним цветом будут) – то будет 7. Уже терпимо 🙂
2. Если вы хотите с этим работать по всем задачам, и у этих задач прописаны разные «процессы», то в каждый процесс придется копировать весь этот набор сценариев. Реализуемо, но не сильно удобно, особенно если потом нужно менять везде.

А так, если вы хотите внедрить это лишь для отдела продаж и не хотите воротить гору сценариев для прочей автоматизации, то вам вполне может подойти описанная выше конфигурация.

После всего этого месива текста я обещал видео с наглядной практикой. Вот оно:

Дмитрий Гончаренко спросил: «Упакуете в конфигурацию?». И мы задумались… Ибо не планировали, но действительно это может хорошо «зайти» пользователям, кто ну очень сильно привык работать с целевыми действиями.

Поэтому мы собрали данную конфигурацию и вы можете смело ею пользоваться. Установить её можно по ссылке.

Все комментарии и пожелания по усовершенствованию можете направлять по нашим контактам:
admin@affcontext.ru
https://vk.com/sulaevomsk
https://www.facebook.com/sergey.ulaev
+7-983-114-53-07

P.S. У нас в корпоративном блоге есть короткая художественная история о проекте, где мы впервые сделали этот функционал. Если интересно, можете и её прочитать: Настройка ПланФикса для ну очень умных ребят (ниша “Умный дом”)

---

И еще маленький постскриптум от меня: наверняка, у вас тоже есть чем поделиться с нашими читателями — не стесняйтесь и сделайте это прямо сегодня. Поставьте задачу с темой “Рассказ от первого лица” в нашу Службу поддержки, я подключусь к ней и помогу вам все организовать. От вас нужен только интересный текст о вашем опыте использования ПланФикса для организации какого-то процесса. Причем он совсем не обязательно должен содержать сложные настройки — достаточно просто описать, как вы используете систему в реальной работе. Многие наши пользователи скажут вам за это спасибо.