Сегодняшний рассказ – об изменениях в Личном кабинете для ваших клиентов. Я коротко расскажу о том, чем новый ЛК отличается от старого, а также о том, что не видно снаружи – для чего сделаны эти изменения и чего стоит ожидать в будущем.
Рубрика /Как это работает
Шрифт
К изменению шрифта в ПланФиксе мы готовились долго, поэтому я успел заранее решить, какая картинка будет сопровождать заметку в блоге об этом. Вот она:
Настолько глобальные изменения в интерфейсе по определению затрагивают всех пользователей, поэтому мы понимали, что эффект будет примерно как от гранаты в помещении, тесно набитом людьми – никто не останется равнодушным. Но несмотря на долгую подготовку и большой опыт изменения интерфейса ПланФикса ранее, это изменение нас научило кое-чему важному. Поэтому моя сегодняшняя заметка снабжена не только тегами “Новости” и “Как это работает”, но и достаточно редким тегом “Идеология”. Читать дальше →
WhatsApp: Интеграция через Wazzup24.com
Во многих рейтингах мессенджеров WhatsApp занимает первую строчку, поэтому неудивительно, что мы постоянно получаем запросы на его интеграцию с ПланФиксом – как и в случае с другими каналами, общаться с клиентом эффективнее всего там, где это удобно ему самому. К сожалению, WhatsApp пока не предоставляет официального API для интеграции со сторонними системами и мы не можем подключить этот канал напрямую. Но тут нам с вами на помощь приходят сторонние сервисы, которые берут на себя обмен сообщениями между WhatsApp и CRM, используя нестандартные, но эффективные возможности.
Сегодня я представляю вам интеграцию ПланФикса с одним из таких сервисов, Wazzup24.com. Читать дальше →
Системные настройки: Отображение имён
По сути, максимум на что могла претендовать сегодняшняя новость, это освещение в рубрике “Маленькие новости ПланФикса”, которую мы ведем в Facebook, ВКонтакте и Telegram, публикуя короткой строкой информацию о новинках и доработках. Но есть два момента, которые заставляют меня писать эту заметку для блога вместо того, чтобы просто черкнуть пару слов для наших подписчиков в соцсетях.
Первый из них – это появление в Управлении аккаунтом нового раздела, “Системные настройки”. Мы очень долго избегали его создания, потому что это очень опасная штука: стоит создать новое место, где можно размещать различные “галочки”, как они начнут с дикой скоростью туда слетаться – а это далеко не всегда идет на пользу продукту.
Теперь такой раздел в ПланФиксе есть, поэтому появления новых настроек, работающих на уровне всего аккаунта, не избежать.
Внешние ссылки в рабочих пространствах
Есть одна удобная штука, на которой я не делал акцент в первом видео о рабочих пространствах ПланФикса: возможность добавлять в интерфейс системы ссылки на внешние сервисы, как бы объединяя их тем самым с ПФ. Так как по этому поводу периодически возникают вопросы, мы решили записать отдельное короткое видео с демонстрацией того, как это работает. Посмотрите, это прикольно:
Интеграция с Zapier
Каждая новая интеграция открывает для нас дверь в параллельный мир. Но есть такие интеграции, которые открывают целую параллельную вселенную, состоящую из множества миров. Интеграция с Zapier как раз из их числа – она позволяет ПланФиксу обмениваться информацией с огромным количеством таких миров-сервисов, причем без вмешательства программистов. Сегодня мы с вами освоим этот новый способ общения.
Комментарии из Facebook — в ПланФикс
Не революционная, но очень облегчающая жизнь новость для тех, кому дорого общение с каждым клиентом
Теперь комментарии пользователей Facebook к вашим заметкам на странице компании или бренда могут автоматически попадать в ПланФикс и обрабатываться в общем интерфейсе с сообщениями из других каналов.
Рабочие пространства
Возможность создания рабочих пространств для разных сотрудников и групп тестировалась нами еще до Нового года, но мы побоялись выпустить настолько масштабное нововведение перед праздниками. Теперь это время пришло, новый функционал просто рвется в бой, пора выпускать.
Учет эквайринга в ПланФиксе
Сегодня в рубрике “Рассказ от первого лица” интереснейший кейс от Владимира Калякина, директора студии “Контентим”, который использует ПланФикс для интернет-эквайринга – то есть, выставления клиентам сумм к оплате банковской картой и последующего разнесения оплат по задачам/сделкам, к которым они относятся. Думаю, такой опыт будет полезен во многих областях применения ПланФикса, так что передаю слово Владимиру.
Всем добрый день!
Говорят, в новогодние праздники сбываются давние мечты. Кому чего, а мне Дед Мороз даровал реализацию нашей давней идеи – эквайринг из админки ПланФикса, и распределение оплаченной суммы по задачам.
В целом задача стояла такая:
- Наш менеджер в задаче, в которой происходит общение с клиентом, прикрепляет аналитику «К оплате клиенту». Далее клиенту уходит письмо с просьбой эту сумму оплатить, и некой ссылкой на платежную форму. Или же, по возможности – сама форма в письме.
- Когда клиент оплачивает, нам должно прийти оповещение, и к задаче прикрепиться сумма фактического платежа.
- Далее, с помощью сценария нужно понять – всю ли сумму заплатил клиент. И если всю – то задачу закрыть, или выполнить другие необходимые операции исходя из потребностей.
Быстрая постановка задач голосом
В прошлой заметке про мобильное приложение ПланФикса для Андроид я обещал в качестве небольшого утешения для владельцев айфонов поделиться лайфхаком постановки задач голосом через Siri. Этот день настал 🙂
Наборы пользовательских полей
С технической точки зрения, ПланФикс это очень сложный и многогранный продукт – непросто организовать цифровую вселенную, в которой каждая компания сможет построить свой собственный мир, живущий по определенным ей законам. Одно из последствий этой сложности – постоянная готовность команды ПланФикса отложить текущие дела и прийти на помощь тем, кто попал в неразрешимую ситуацию в созданном нами универсуме.
Сегодняшний анонс как раз из этой области. Читать дальше →
Отправка SMS из ПланФикса
Новинка из разряда “не для всех”, но любители современной классики должны ее оценить
Если коротко, теперь вы можете отправлять СМС в нужных ситуациях, используя любой из поддерживаемых SMS-сервисов. А вот подробности и примеры использования:
Читать дальше →
Сценарии времени
Хотите, чтобы ПланФикс готовил кофе к вашему приходу на работу?
Похоже, ждать этого осталось недолго 🙂
В автоматических сценариях ПланФикса появилась возможность производить нужные вам действия в привязке к дате и времени из стандартных и пользовательских полей. Звучит это не так, чтоб очень понятно, поэтому давайте посмотрим на примерах.
Читать дальше →
Kanban и Scrum в ПланФиксе
Как я и обещал в прошлой заметке об использовании итогов в Планировщике ПланФикса, не откладывая в долгий ящик записал скринкаст о том, как при помощи итогов можно построить работу по agile-методологиям вроде Kanban и Scrum:
Итоги в Планировщике
Сегодняшняя новинка – из разряда моих любимых, когда на сцене появляется какая-то маленькая штучка, и это приводит к далеко идущим последствиям
Сегодня в этой роли выступают итоги в Планировщике. Давайте познакомимся с нашим новым героем поближе.
Читать дальше →
Графики в разных разрезах в одном отчете
Заметка обновлена в cентябре 2025 года: скриншоты заменены на актуальные.
Сегодня у нас хорошая новость для тех, кто активно пользуется отчетами и графиками в них – теперь вы можете добавить в отчет сразу несколько графиков, отображающих данные в разных разрезах. Например, вот так:
Источник обращений
Обозначение источника в Хронике вы наверняка заметили – уже какое-то время аватарка написавшего вам контакта снабжена пиктограммой с логотипом сервиса, посредством которого он к вам достучался:
А знаете ли вы, что задачи-обращения можно фильтровать по этим каналам? Например, вывести в списке только задачи из нужного источника:
Читать дальше →
Итоги аналитик в поле задачи
Не знаю как вы, а я очень люблю осень. Не только потому, что это красиво, но и потому, что в отличие от понемногу засыпающей природы, деловая активность растет – и наша активность по выпуску нового функционала ПланФикса тоже.
Сегодня мы анонсируем важный шаг в долгожданном направлении – автоматические расчеты внутри задач и аналитик. В этой области у нас есть план из некоторого числа пунктов, и сегодня мы готовы представить вам один из них – новый тип поля “Итоги аналитик”.
Сценарии на изменение значения в поле
Вот есть у нас такие новости, которые доставляют истинную радость лишь узкому кругу ограниченных лиц
Но все равно ведь новости важные. Да и круг нужно расширять 🙂
Читать дальше →
Конфигурация “Согласование отпусков”
После выпуска функционала визуализации отпусков мы решили, что стоит реализовать пример того, как это можно автоматизировать.
У текущего функционала работы с календарями сотрудников присутствуют ограничения в виде прав доступа — не каждый сотрудник может вот так просто взять и назначить себе отпуск или выходной. Доступ к этому разделу имеют пользователи с правами Администратора.
Чаще всего, в компаниях разного уровня, такие вопросы решаются через механизм согласования отпуска с другими сотрудниками: непосредственными руководителями, различными начальниками или даже директором.