Отправка сообщений контакту в WhatsApp

Первой реакцией на анонсированную в феврале интеграцию с WhatsApp были ваши пожелания не только получать сообщения клиентов из мессенджера, но и иметь возможность самим начинать общение с ними. Обычно интеграции не дают нам такой свободы, но тут как раз тот редкий случай, когда вы можете самостоятельно управлять этим процессом.

Поэтому мы потратили еще немного времени и организовали возможность первым написать клиенту в WhatsApp, которая актуальна для CRM и множества других стандартных вариантов использования ПланФикса.

Читать дальше →

05.04.201805.04.2018 Дмитрий Гончаренко

История переписки в письмах из ПланФикса

Возможность вставлять в письма из ПланФикса историю переписки – одна из наиболее востребованных. При этом для нас это достаточно сложно организовать, так как сопряжение почты и ПланФикса это в принципе нетривиальная задача – очень уж разные по сложности и наличию внутренней логики миры встречаются между собой на этой грани

Сегодня я расскажу о новой возможности, которая если и не решает эту задачу полностью, то существенно снижает остроту проблемы. Читать дальше →

28.03.201828.03.2018 Дмитрий Гончаренко

Комментарии из подзадач в общей ленте

Сегодняшняя новость по масштабу больше подходит для рубрики с тегом #ПФ_коротко, под которым мы регулярно публикуем небольшие изменения и доработки ПланФикса в Facebook, ВКонтакте и Telegram – ведь по большому счету вся она заключается в появлении очередной галочки в интерфейсе. Но я решил рассказать вам об этой галочке в формате записи блога, потому что она существенно упрощает поиск важной информации в труднодоступных местах и вообще поможет вам быстрее продвигаться в нужном направлении

Читать дальше →

15.03.201820.03.2018 Дмитрий Гончаренко

Личный кабинет 2.0

Сегодняшний рассказ – об изменениях в Личном кабинете для ваших клиентов. Я коротко расскажу о том, чем новый ЛК отличается от старого, а также о том, что не видно снаружи – для чего сделаны эти изменения и чего стоит ожидать в будущем.

Читать дальше →

02.03.201802.03.2018 Дмитрий Гончаренко

Шрифт

К изменению шрифта в ПланФиксе мы готовились долго, поэтому я успел заранее решить, какая картинка будет сопровождать заметку в блоге об этом. Вот она:

Настолько глобальные изменения в интерфейсе по определению затрагивают всех пользователей, поэтому мы понимали, что эффект будет примерно как от гранаты в помещении, тесно набитом людьми – никто не останется равнодушным. Но несмотря на долгую подготовку и большой опыт изменения интерфейса ПланФикса ранее, это изменение нас научило кое-чему важному. Поэтому моя сегодняшняя заметка снабжена не только тегами “Новости” и “Как это работает”, но и достаточно редким тегом “Идеология”. Читать дальше →

22.02.201820.04.2018 Дмитрий Гончаренко

WhatsApp: Интеграция через Wazzup24.com

Во многих рейтингах мессенджеров WhatsApp занимает первую строчку, поэтому неудивительно, что мы постоянно получаем запросы на его интеграцию с ПланФиксом – как и в случае с другими каналами, общаться с клиентом эффективнее всего там, где это удобно ему самому. К сожалению, WhatsApp пока не предоставляет официального API для интеграции со сторонними системами и мы не можем подключить этот канал напрямую. Но тут нам с вами на помощь приходят сторонние сервисы, которые берут на себя обмен сообщениями между WhatsApp и CRM, используя нестандартные, но эффективные возможности.

Сегодня я представляю вам интеграцию ПланФикса с одним из таких сервисов, Wazzup24.com. Читать дальше →

09.02.201809.02.2018 Дмитрий Гончаренко

Системные настройки: Отображение имён

По сути, максимум на что могла претендовать сегодняшняя новость, это освещение в рубрике “Маленькие новости ПланФикса”, которую мы ведем в Facebook, ВКонтакте и Telegram, публикуя короткой строкой информацию о новинках и доработках. Но есть два момента, которые заставляют меня писать эту заметку для блога вместо того, чтобы просто черкнуть пару слов для наших подписчиков в соцсетях.

Первый из них – это появление в Управлении аккаунтом нового раздела, “Системные настройки”. Мы очень долго избегали его создания, потому что это очень опасная штука: стоит создать новое место, где можно размещать различные “галочки”, как они начнут с дикой скоростью туда слетаться – а это далеко не всегда идет на пользу продукту.

Теперь такой раздел в ПланФиксе есть, поэтому появления новых настроек, работающих на уровне всего аккаунта, не избежать.

Читать дальше →

07.02.201807.02.2018 Дмитрий Гончаренко

Внешние ссылки в рабочих пространствах

Есть одна удобная штука, на которой я не делал акцент в первом видео о рабочих пространствах ПланФикса: возможность добавлять в интерфейс системы ссылки на внешние сервисы, как бы объединяя их тем самым с ПФ. Так как по этому поводу периодически возникают вопросы, мы решили записать отдельное короткое видео с демонстрацией того, как это работает. Посмотрите, это прикольно:

31.01.201831.01.2018 Дмитрий Гончаренко

Интеграция с Zapier

Каждая новая интеграция открывает для нас дверь в параллельный мир. Но есть такие интеграции, которые открывают целую параллельную вселенную, состоящую из множества миров. Интеграция с Zapier как раз из их числа – она позволяет ПланФиксу обмениваться информацией с огромным количеством таких миров-сервисов, причем без вмешательства программистов. Сегодня мы с вами освоим этот новый способ общения.

Читать дальше →

23.01.201823.01.2018 Дмитрий Гончаренко

Комментарии из Facebook — в ПланФикс

Не революционная, но очень облегчающая жизнь новость для тех, кому дорого общение с каждым клиентом

Теперь комментарии пользователей Facebook к вашим заметкам на странице компании или бренда могут автоматически попадать в ПланФикс и обрабатываться в общем интерфейсе с сообщениями из других каналов.

Читать дальше →

16.01.201816.01.2018 Дмитрий Гончаренко

Рабочие пространства

Возможность создания рабочих пространств для разных сотрудников и групп тестировалась нами еще до Нового года, но мы побоялись выпустить настолько масштабное нововведение перед праздниками. Теперь это время пришло, новый функционал просто рвется в бой, пора выпускать.

Читать дальше →

11.01.201820.07.2018 Дмитрий Гончаренко

Учет эквайринга в ПланФиксе

Сегодня в рубрике “Рассказ от первого лица” интереснейший кейс от Владимира Калякина, директора студии “Контентим”, который использует ПланФикс для интернет-эквайринга – то есть, выставления клиентам сумм к оплате банковской картой и последующего разнесения оплат по задачам/сделкам, к которым они относятся. Думаю, такой опыт будет полезен во многих областях применения ПланФикса, так что передаю слово Владимиру.

Всем добрый день!

Говорят, в новогодние праздники сбываются давние мечты. Кому чего, а мне Дед Мороз даровал реализацию нашей давней идеи – эквайринг из админки ПланФикса, и распределение оплаченной суммы по задачам.

В целом задача стояла такая:

Наш менеджер в задаче, в которой происходит общение с клиентом, прикрепляет аналитику «К оплате клиенту». Далее клиенту уходит письмо с просьбой эту сумму оплатить, и некой ссылкой на платежную форму. Или же, по возможности – сама форма в письме.
Когда клиент оплачивает, нам должно прийти оповещение, и к задаче прикрепиться сумма фактического платежа.
Далее, с помощью сценария нужно понять – всю ли сумму заплатил клиент. И если всю – то задачу закрыть, или выполнить другие необходимые операции исходя из потребностей.

Читать дальше →

26.12.201726.12.2017 Дмитрий Гончаренко

Быстрая постановка задач голосом

В прошлой заметке про мобильное приложение ПланФикса для Андроид я обещал в качестве небольшого утешения для владельцев айфонов поделиться лайфхаком постановки задач голосом через Siri. Этот день настал 🙂

Читать дальше →

22.11.201722.11.2017 Дмитрий Гончаренко

Наборы пользовательских полей

С технической точки зрения, ПланФикс это очень сложный и многогранный продукт – непросто организовать цифровую вселенную, в которой каждая компания сможет построить свой собственный мир, живущий по определенным ей законам. Одно из последствий этой сложности – постоянная готовность команды ПланФикса отложить текущие дела и прийти на помощь тем, кто попал в неразрешимую ситуацию в созданном нами универсуме.

Сегодняшний анонс как раз из этой области. Читать дальше →

01.11.201701.11.2017 Дмитрий Гончаренко

Отправка SMS из ПланФикса

Новинка из разряда “не для всех”, но любители современной классики должны ее оценить

Если коротко, теперь вы можете отправлять СМС в нужных ситуациях, используя любой из поддерживаемых SMS-сервисов. А вот подробности и примеры использования:
Читать дальше →

25.10.201720.11.2020 Дмитрий Гончаренко

Сценарии времени

Хотите, чтобы ПланФикс готовил кофе к вашему приходу на работу?

Похоже, ждать этого осталось недолго 🙂

В автоматических сценариях ПланФикса появилась возможность производить нужные вам действия в привязке к дате и времени из стандартных и пользовательских полей. Звучит это не так, чтоб очень понятно, поэтому давайте посмотрим на примерах.
Читать дальше →

20.10.201720.10.2017 Дмитрий Гончаренко

Kanban и Scrum в ПланФиксе

Как я и обещал в прошлой заметке об использовании итогов в Планировщике ПланФикса, не откладывая в долгий ящик записал скринкаст о том, как при помощи итогов можно построить работу по agile-методологиям вроде Kanban и Scrum:

Читать дальше →

17.10.2017 Дмитрий Гончаренко

Итоги в Планировщике

Сегодняшняя новинка – из разряда моих любимых, когда на сцене появляется какая-то маленькая штучка, и это приводит к далеко идущим последствиям

Сегодня в этой роли выступают итоги в Планировщике. Давайте познакомимся с нашим новым героем поближе.
Читать дальше →

11.10.201724.09.2025 Дмитрий Гончаренко

Графики в разных разрезах в одном отчете

Заметка обновлена в cентябре 2025 года: скриншоты заменены на актуальные.

Сегодня у нас хорошая новость для тех, кто активно пользуется отчетами и графиками в них – теперь вы можете добавить в отчет сразу несколько графиков, отображающих данные в разных разрезах. Например, вот так:

Читать дальше →

27.09.2017 Дмитрий Гончаренко

Источник обращений

Обозначение источника в Хронике вы наверняка заметили – уже какое-то время аватарка написавшего вам контакта снабжена пиктограммой с логотипом сервиса, посредством которого он к вам достучался:

А знаете ли вы, что задачи-обращения можно фильтровать по этим каналам? Например, вывести в списке только задачи из нужного источника:
Читать дальше →