В ПланФиксе появились вебхуки. Это специальные ссылки, которые нужны для взаимодействия с другими программами и сайтами. Кто впервые слышит о них, не переживайте. Далее объясню, что это такое и для чего.
Читать дальше →
Начну издалека. Летом в блоге была публикация от Тахира Биккинина, который поделился решением, как, используя Integromat, можно получить дату из строки в нужном формате. Тогда я написал, что это временное решение, пока такая возможность не реализуется в ПланФиксе. Так вот, время пришло! Теперь все вычисления с датами можно делать прямо в ПланФиксе. На примере из публикации Тахира покажу, как это работает.
Читать дальше →Помните, как детьми мы играли в снежки? Каждый мечтал обладать суперсилой. Одни мечтали двумя руками бросать сразу 6 снежков одновременно, другие — останавливать их на лету.
Детские эмоции бесценны, они с нами на всю жизнь. Мы давно выросли, но до сих пор мечтаем о суперсиле, особенно когда хотим сделать ПланФикс удобнее и лучше.
Сегодня я расскажу о новинке, которая по праву может стать суперсилой любого героя ПланФикса — речь о системных полях. Появилась возможность указать, кто может их редактировать. Теперь, например, вы сможете сделать так, чтобы исполнитель не удалил, даже случайно, других исполнителей из задачи. Это удобно в случаях, когда всем сотрудникам выдается одинаковое задание или все совместно работают над общей задачей.
Читать дальше →Вам наверняка знакома такая ситуация. Звонит некий Вася и говорит:
– Слуууушайте, видел вашу рекламу матрасов. Хочу! Заверните!
– Добрый день, Василий, обязательно завернём. По какому адресу доставить? – менеджер Алексей оформляет заказ и добавляет в ПланФикс новый контакт.
А через полчаса Вася вспоминает, что спать на голом матрасе неудобно и заказывает комплект постельного белья уже через сайт, с просьбой доставить его вместе с матрасом. Этот заказ уже в автоматическом режиме отработал ПланФикс: создал новый контакт и уведомил менеджера о заказе.
Теперь у Алексея в базе два одинаковых Васи. Так рождаются дубли контактов. Их бывает много, но клиент один.
Если вы знаете, что такой контакт уже есть в системе, будет логичным их объединить. Именно этот процесс в ПланФиксе мы изменили. Он стал проще и понятнее. Теперь это весьма залипательное занятие.
Читать дальше →Пришло время наносить непоправимую пользу, поэтому даже не думайте отказываться от неё 🙂
Мы хотим, чтобы работа с контрагентами в ПланФиксе была удобной. Поэтому научили поля компании взаимодействовать с карточкой контакта, т.е. теперь у контакта можно отображать системные и пользовательские поля компании. Проделана большая работа, поэтому томить долгим вступлением не буду, лучше сразу погрузимся в мир новых возможностей.
Читать дальше →Эту заметку хочу начать со слов о коронавирусе. Да, с него, который надоел, испортил планы и изменил жизнь. Когда он только начинал путешествие по миру, в ПланФиксе появился полезный функционал в виде списка «Расписание по дням». Тогда знатоки сразу оценили масштаб волны, которую оседлали с его помощью.
Об этом ещё Дмитрий Гончаренко рассказывал. Вот та заметка – почитайте, как это было. А я тогда только начинал делать первые шаги в ПланФиксе.
С того момента прошло уже полгода. Не много, но жизнь изменилась. Изменился за это время и ПланФикс, пусть и не так сильно. Но все же он становится удобнее, комфортнее, многофункциональнее и универсальнее.
Мы продолжаем работать над этим. Поэтому сегодня расскажу об очередной удобняшке. Она связана с итогами аналитик.
Читать дальше →Недавно к нам в Службу поддержки обратились с интересной проблемой. Пользователь пытался настроить передачу данных об источнике трафика из ПланФикса в Google Analytics, но что-то было не так и данные туда не поступали.
Схема работы была проста, как автомат Калашникова: ссылка на сайт с utm-метками рекламировалась на разных площадках в интернете. Когда потенциальные клиенты переходили на сайт и оставляли заявку, вместе с данными из формы обратной связи в ПланФикс передавались и данные из utm-меток. Затем из ПланФикса они кочевали через сервис ApiX-Drive в Google Analytics.
Как раз на последнем этапе и возникли сложности: тут источник трафика терялся и не попадал в аналитику. В итоге мы решили эту проблему. А как – читайте дальше 😉
Читать дальше →
Часто ли вашему отделу продаж приходится что-то уточнять у клиентов, обрабатывая заявки, которые поступили с сайта за выходные дни?
Обычно они пишут целую портянку, чтобы напомнить клиенту о его заказе.
Например, что-то типа:
«Здравствуйте, вы недавно на сайте таком-то создали заказ с номером таким-то. Помните? Не бойтесь, этот кривой федеральный номер – это официальный канал того самого сайта. И хочется уточнить у вас…».
А дальше сотрудник начинает уточнять ворох информации. Это долго и вовсе непрактично.
В этом случае было бы неплохо подключать клиента к диалогу в WhatsApp сразу после поступления заказа, чтобы уточнить у него по горячим следам всю необходимую информацию.
Для реализации этой возможности и многих других, о которых вы нам активно пишете, мы добавили в ПланФикс операцию «Написать в WhatsApp».
Читать дальше →
Вы когда-то получали письма? Знаете, такие, у которых хорошая бумага и свой неповторимый запах. Обычно в них красивым почерком написаны приятные слова от любимой женщины. Согласитесь, не каждый день в современную эпоху диджитализации получаешь такие.
Обычно работаешь с электронными письмами, которые не пахнут и вызывают только раздражение своим количеством, а иногда и содержанием 🙂. Откровенно говоря, спам надоел. Поэтому мы в ПланФиксе стараемся поддерживать разумный баланс между необходимостью уведомлять коллег и клиентов о событиях в ходе совместной работы и желанием адресата получать эти уведомления.
Помимо гибких настроек подписок и уведомлений, ПланФикс стал поддерживать автоматическую блокировку отправки уведомлений по электронной почте в случае, если получатель отметит одно из писем-уведомлений как спам. Автоматическая блокировка отправки уведомлений работает как для контактов, так и для сотрудников.
Читать дальше →
– Отбивные уже начала делать, через 20 минут накрывай на стол, – донеслось из кухни в дальнюю комнату квартиры на третьем этаже.
Здесь живут Смирновы. Они купили эту квартиру недавно. Катя работает бухгалтером в банке, а Валера очень любит ПланФикс и успешно внедряет его в различных бизнесах почти 5 лет. Работает в основном дома, поэтому частенько засиживается перед компьютером, автоматизируя очередной бизнес-процесс. В общем, обычная семья, которой сейчас никого не удивишь.
– Хорошо, дорогая, – ответил Валера, продолжая клацать мышкой в полях сценария задачи.
Вот уже пару часов интегратор ПланФикса с 5-летним стажем пытался решить простую, как показалось ему на первый взгляд, задачку. Новый клиент попросил Валеру настроить последовательную цепочку задач, но таким образом, чтобы вторая задача могла пойти в работу ещё до того момента, когда закончится первая.
Читать дальше →
Пришёл, увидел, заменил. По такой незамысловатой схеме действует джентльмен на картинке. Такой же логики придерживается и операция ПланФикса «Установить значение поля из другого поля / задачи». Она также по-джентльменски заменяет одно значение поля другим.
Для многих ситуаций это то, что нужно, но не для всех. В частности, если поле может хранить множество значений, то часто необходимо не заменить, а добавить новое значение к тем, что в нем уже есть. Поэтому самые внимательные уже могли заметить в автоматических сценариях новую операцию — «Добавить значение в поле из другого поля / задачи». Теперь в одном поле задачи можно собирать несколько значений.
Читать дальше →
Начну заметку с фразы основателя «Amazon» Джеффа Безоса. Он сказал: «В старом мире вы посвящали 30% своего времени созданию первоклассного обслуживания и 70% времени кричали об этом. В новом мире все наоборот».
Согласитесь, есть разница между «полностью удовлетворенным» клиентом после первоклассного обслуживания и «просто удовлетворенным». Довольный клиент – хороший «промоутер» среди своих друзей и родственников. В этом, несомненно, помогает качественное обслуживание клиента сотрудниками компании.
Но как отследить уровень сервиса? Причем желательно делать это на постоянной основе, и в случае чего оперативно подключать руководителя – нельзя недооценивать важность даже небольшого недовольства клиента.
Предлагаю рассмотреть идеи, которые достаточно быстро и относительно несложно реализовать в ПланФиксе.
Читать дальше →Артем Колисниченко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» партнер-интегратор ПланФикса Алексей Сущиц. Он поделится своим решением, которое поможет отобразить аналитические данные в карточке контакта. Передаю слово Алексею.
Алексей Сущиц: «Нельзя, но если очень хочется, то можно» ©
ПланФикс, как известно, «крутится вокруг задач» ― вся мощь сценариев, фильтров и вычисляемых полей наращивается, в первую очередь, в функционале, связанном с задачами. Контакты в этом плане немного отстают.
Один из востребованных запросов клиентов ― как отобразить в карточке контакта аналитические данные без «захода» в отчёт? Например, «Сколько было продаж по клиенту?» или «Какая задолженность перед поставщиком?».
Читать дальше →
Общение по электронной почте стало как никогда актуальным, особенно в этом году. Теперь особо не посидишь в кафешке за чашечкой кофе и не обсудишь с клиентом все важные вопросы. Приходится активно переписываться.
А когда чем-то начинаешь пользоваться на постоянной основе, волей неволей замечаешь некоторые неудобства используемого инструмента, и, конечно же, хочется чтобы он работал лучше, стабильнее и правильнее. В случае с почтой проблема заключалась в том, что в некоторых случаях, (например, при специфической работе почтовой программы или при некорректном ответе на письмо), очередной отчет клиента мог попасть не в существующую задачу ПланФикса, что логично, а в новую.
Конечно, задачи-письма можно объединить вручную. Но когда у кого-то из сотрудников не хватает прав на группировку таких задач, а другие просто забывают или не понимают, что у переписки уже было начало, это может вызывать неразбериху или даже негатив у клиентов. Мы решили исправить эту ситуацию и добавили новые возможности настройки входящих писем в ПланФиксе.
Читать дальше →
В крупных мегаполисах, чтобы избавиться от пробок, строят удобные дорожные развязки. А в ПланФиксе — дорабатывают функционал. Это я к чему? У вас бывало такое, когда из-за загруженности конкретных сотрудников отдела продаж или службы поддержки возникали задержки-«пробки» в обработке заявок или запросов?
Мы решили перенести городской опыт борьбы с пробками в ПланФикс. Будем использовать эту идею для распределения потока заявок.
Читать дальше →
Артём Колисниченко: Сегодня в рубрике Рассказ от первого лица встречайте Кирилла Киреева, партнера-интегратора ПланФикса. Он расскажет, как помочь пользователям вносить нужные данные в ПланФикс при помощи диалогового окна.
Кирилл Киреев: Добрый день, уважаемые ПланФиксеры! Те, кто познал мощь ПланФикса и знает свои аккаунты как пять пальцев, могли забыть с какими проблемами сталкиваются новички.
Хочу рассказать, как на мой взгляд помочь нашим пользователям в нужный нам момент не забыть завести данные в ПланФикс при помощи диалогового окна.
Читать дальше →Здравствуйте, друзья!
В этой заметке я хочу рассказать вам о новинке, которую мы добавили в Отчетах. Вы давно нас просите об этом. Сегодня речь пойдёт о массовом изменении задач.
Те, кто знаком с ПланФиксом уже достаточно долгое время, наверняка уже смекнули, как и где эту новинку применить. А вот для новичков я расскажу суть изменений более подробно.
Читать дальше →Уже несколько месяцев мы работаем над пулом задач, которые так или иначе связаны с отображением данных в ПланФиксе. Работа это масштабная, задачи разнообразные и новости по этому поводу будут появляться постепенно, на протяжении всего года. А сегодня, в качестве разминки, хочу отрапортовать вам с очередной промежуточной высоты о том, в какую сторону мы движемся, что уже сделали и что еще планируем сделать в этом направлении.
Мы многое делаем для того, чтобы упростить использование ПланФикса для конечного пользователя. Рабочие пространства, специальные планировщики, тонко настраиваемые права доступа – все для того, чтобы у условного Василия Петровича из планового отдела было меньше возможностей нажать “не туда”.
Но впереди еще немало работы в этом направлении. Мы хотим, чтобы в нужное время в задачах Василия Петровича были только те поля, которые для него актуальны именно в этот момент, а в этих полях находились только те данные, которые имеет смысл использовать в текущей ситуации.
Вот этим сейчас и занимается немалая часть нашей команды разработки. В этом году мы планируем выпустить:
Читать дальше →
Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.
На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.
Слово Артему.
Самоизоляция – отличный повод для описания давно задуманного кейса.
Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.
Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.
Сегодня я хочу познакомить вас с достаточно масштабной новинкой, только что появившейся в ваших аккаунтах. Без преувеличения скажу, что зачастую вокруг подобного функционала строится отдельно стоящий и вполне себе коммерчески успешный сервис. В случае с ПланФиксом это просто еще один тесно интегрированный с соседями “кирпичик”, но знатоки сразу оценят масштаб волны, которую можно оседлать с его помощью.
Речь идет о новом типе списка Планировщика под названием “Расписание по дням”, который поможет вам управлять расписанием почти любых объектов.
Читать дальше →