Простая метафора “передачи мяча” между вами и клиентом помогает легко понять, на чьей стороне поля он находится и за кем следующий ход. Сегодня я хочу показать вам, как можно настроить этот процесс автоматически, при помощи сценариев ПланФикса.
Рубрика /Кейсы
Управление сделками
Не знаю, что вы ожидаете увидеть под этим названием – возможно, что-нибудь эдакое
Если так, то можете и расстроиться, планфиксовские чудеса – они другие 🙂
Читать дальше →
Использование ПланФикса в студии поискового маркетинга Semantica
Сергей Предводителев Технический директор Semantica.in
Сегодня наш гость в рубрике “Рассказ от первого лица” – Сергей Предводителев из студии поискового маркетинга Semantica с насыщенным полезными примерами кейсом о том, как ПланФикс помогает выстраивать бизнес-процессы его компании. Слово Сергею.
Немного о студии Semantica
Расскажу немного нашей компании чтобы вы представляли контекст, в котором мы используем ПланФикс. Основное направление нашей деятельности — поисковый маркетинг. Мы увеличиваем целевой трафик на сайтах наших клиентов. А если конкретнее, то это продвижение сайтов, все виды интернет-рекламы и, конечно, веб-аналитика.
В компании 6 отделов и почти 30 сотрудников. С таким количеством людей без системы управления задач никак. Хотя, когда нас было всего 5 человек, а в работе несколько проектов, мы уже тогда использовали ПланФикс.
Читать дальше →
ПланФикс в детском саду
Антон Хомяков Руководитель отдела проектов ООО Школа здоровья “Шагаем вместе”
Добрый день. Сегодня я расскажу, как я использую Планфикс для нужд родительского комитета группы родителей детского садика.
Начну с предыстории.
Многие помнят детство, когда попадал в руки металлический детский конструктор. После сборки всех машинок по схемам, появлялось непреодолимое желание двигаться дальше. Читать дальше →
Шаблоны экспорта данных из отчетов ПланФикса
Не так давно я рассказывал о шаблонах документов, благодаря которым вы можете на основании данных из задач печатать или выпускать в электронном виде документы произвольного вида. В комментариях к той заметке быстро образовалась стихийная демонстрация желающих делать это же, но на основании отчетов, которые собирают данные из множества задач. В итоге, нам пришлось подвинуть этот функционал поближе в очереди на реализацию – люди ждут, а погода не супер
И вот сегодня я хочу рассказать вам о том, как работают шаблоны для экспорта данных из отчетов ПланФикса.
Читать дальше →
Универсальная интеграция ПланФикса с интернет-магазинами, web-формами и другими источниками данных
Я продолжаю знакомить вас с непрерывно появляющимися новостями ПланФикса. Сегодня мой рассказ о новых возможностях системы по интеграции с различными внешними источниками данных.
Интеграция важна для нас. ПланФикс отлично справляется с ролью бэк-офиса для разных областей применения – ну или командного центра, если вы не любите заимствованные выражения. Да и вообще, мы же технари, нам нравится когда так:
Поэтому наращивание каналов связи с внешним миром, по которому в ПланФикс могут стекаться данные для обработки – это одно из приоритетных направлений развития системы. Обычно интеграциями никого особо не удивишь – но мы и тут не идем проторенными тропами.
Стандартный подход к интеграциии заключается в прямом взаимодействии с различными популярными на рынке системами сбора и генерации данных – интернет-магазинами, в которых формируются заказы, веб-формами в популярных CMS вроде WordPress или Bitrix, которые используются на сайтах для сбора заявок, различными лид-генераторами и т.п.
Мы пошли другим путем: Читать дальше →
Выставление счетов по расписанию
Автоматическое выставление счетов может быть полезно компаниям, которые работают с клиентами по абонентской схеме, выставляя из месяца в месяц стандартные счета – вряд ли кому-то нравится заниматься этой обезьяньей работой вручную
В нашем примере это будет небольшое агентство наружной рекламы, которое размещает рекламные банеры клиентов на своих плоскостях.
Читать дальше →
Процент выполнения задачи
Как организовать удобное отображение процента выполнения задачи в ПланФиксе? Вот быстрый рецепт:
1. В шаблоне задачи создаете кастомное поле “Процент выполнения”. Я выбрал поле типа “Список” и прописал в нем через запятую нужные варианты процентов (у меня на картинке они идут с шагом в 10%):
Рабочий календарь в ПланФиксе: график отпусков и отсутствий
Нас достаточно часто спрашивают, как можно построить в ПланФиксе работу по ведению рабочего календаря, в котором бы отображались отпуска, больничные и прочие виды отсутствия сотрудников. Сегодняшний кейс будет полезен как для решения конкретно этой задачи, так и в качестве демонстрации общего подхода к решению бизнес-задач при помощи ПланФикса.
Помедитируйте немного на картинку – и за работу!
От первого лица: Выбор и использование системы управления проектами
Владислав Иващенко, Технический директор агентства поискового маркетинга ivaschenko * nizamov
Здравствуйте, коллеги!
Меня зовут Владислав. Пост мы писали с Октавианом. В данный момент мы работаем вместе над построением агентства поискового маркетинга ivaschenko * nizamov, поэтому тема таск-менеджмена актуальна для нас как никогда, и свои шишки мы успели набить.
Постараемся рассказать о выборе, плюсах/минусах, практиках использования систем управления проектами, и, в частности, подробно про наш опыт работы с ПланФиксом и, может быть, каких-то своих небольших лайфхаках.
От первого лица: Управление задачами в торговой компании
Мы продолжаем цикл “От первого лица”, анонсированный в начале года. Сегодня с вами делится своим опытом Маргарита Самохина, директор по персоналу компании Символ.
Маргарита Самохина, директор по персоналу компании “Символ”
Меня зовут Самохина Маргарита, я являюсь директором по персоналу компании «Символ», и поэтому для меня, как для руководителя, очень важно использовать в своей ежедневной работе систему электронного планировщика задач.
В 2011 году, наша компания приобрела систему электронного документооборота «МОТИВ». Данная система позволила нам освоить азы планировщика задач, оперативно ставить задачи и отчитываться об их исполнении. Таким образом, переход от бумажных форм документооборота к электронному прошел безболезненно.
В 2014 году, мы узнали об альтернативном сервисе «ПланФикс». Читать дальше →
Диаграмма Ганта в Excel из ПланФикса
Саму по себе диаграмму Ганта удобно строить именно в ПланФиксе, потому что тут есть все нужные виды связей между задачами, а значит при перемещении задачи или изменении ее сроков, все связанные с ней задачи тоже автоматически переместятся.
Признаться, мы даже не задумывались о том, что кому-то может понадобиться скачать диаграмму Ганта в Excel. Как это часто бывает, наши пользователи помогли нам посмотреть на эту ситуацию другими глазами.
Итак, зачем нужен Гант в Excel, если есть ПланФикс?
ПланФикс для call-центра: опыт выбора и внедрения в interactivecenter.ru
Сегодня мы открываем новый цикл публикаций в нашем блоге – “Рассказ от первого лица”. В этом цикле мы предлагаем руководителям компаний, которые используют ПланФикс в своей работе, рассказать о выборе и примерах использования системы. Опыт каждой компании уникален и мы надеемся, что вы найдете для себя в этих рассказах что-то полезное. Сегодня у нас в гостях Александр Кузнецов, CEO interactivecenter.ru
Здравствуйте!
Расскажу о своем опыте использования онлайн-сервисов по управлению задачами. Мой бизнес – аутсорсинговый контакт-центр InteractiveCenter, в котором трудятся над самыми разными проектами более 100 сотрудников на трех отдельных площадках.
Коллектив большой, это сразу поставило перед нами необходимость в системе управления call-центром. С чем мы столкнулись: Читать дальше →
Конкуренция за задачи: кейс для службы поддержки и работы с фрилансерами
Перед тем, как вы начнете это читать: если вдруг вы не знаете, ПланФикс можно использовать как службу поддержки пользователей – эта информация может оказаться полезной.
Сегодня я расскажу вам об одной возможности ПланФикса, которая не бросается в глаза, но может здорово помочь в организации бизнес-процессов, связанных с распределением задач. Это касается случаев, когда задачи распределяются на конкурентной основе, по принципу “кто первый встал, того и тапки”.
Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе – 2014
Это очередной обновленный кейс использования функционала ПланФикса для решения конкретных бизнес-задач. На этот раз мы с вами будем использовать аналитику и отчет для организации системы отслеживания оплат и финансового документооборота с клиентами.
А вот бизнес-ситуация, которую мы с вами будем решать в этом кейсе:
студия дизайна оказывает услуги по разработке различной продукции. Как правило, это разработка дизайна, которая закрывается актами выполненных работ – но иногда случается и напечатать для клиента готовую продукцию типа календарей, тогда нужно закрывать с ним еще и накладные на товар.
Как собрать информацию по каждому клиенту в кучу и понимать, выписан ли ему счет, пришла ли оплата и закрыты ли нужные документы – и при этом не чувствовать себя бухгалтером?
А вот как.
Читать дальше →
Кейсы использования ПланФикса: База знаний
Нас периодически просят добавить в ПланФикс wiki, в основном для ведения базы накопленных в результате работы знаний. Нам нравится wiki-движок, он достаточно простой и дает отличные возможности для совместного накопления и использования информации, но пока по ряду причин мы не торопимся включать его в наш интерфейс.
В этом кейсе мы рассмотрим другой подход к организации базы знаний в ПланФиксе.
Менеджер паролей на базе ПланФикса
Это еще один обновленный кейс использования ПланФикса – сегодня мы поговорим об использовании возможности по разделению доступа к справочникам для хранения и раздачи паролей. Впервые этот кейс был описан в 2012 году, затем в ПланФиксе появились новые возможности по управлению справочниками и он стал решаться изящней. Я упоминал об этом раньше и собирался описать этот вариант использования более подробно – и вот наконец добрался до этого дела.
Читать дальше →
Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе – 2014
Это обновленная версия кейса, впервые описанного еще в 2010 году. Скриншоты в старой версии не сохранились, поэтому я их переделываю в новом интерфейсе – а вот сама суть подхода отлично прошла проверку временем, что не может не радовать. Конечно, с той поры в ПланФиксе появились новые инструменты – те же кастомные поля задач, например – но они не заменяют, а дополняют Аналитику и Отчеты, что делает этот кейс по-прежнему живым и актуальным.
Итак, поехали.
Читать дальше →
Получение данных из Google Forms в виде задачи в ПланФикс
Этот небольшой кейс показывает, как можно получать в виде задач ПланФикса данные из любых сервисов, которые умеют отправлять их электронной почтой. В частности, при помощи Google Forms можно создать форму для сбора данных и при помощи публикуемого ниже скрипта организовать отправку данных, введенных клиентом в эту форму, прямо в ПланФикс.
Примечание: Видео обновлено в конце 2019 года, т.к. интерфейс Google Forms со временем существенно изменился.
Строго говоря, скрипт просто отправляет данные на указанный email – но так как мы указываем внутренний email пользователя ПланФикса, письма попадают внутрь системы и становятся задачами. При этом их можно обрабатывать правилами для создания задач по почте и в дальнейшем работать как с обычными задачами.
Читать дальше →
HelpDesk / Service Desk на базе ПланФикса
ПланФикс – это универсальная система управления коллективной работой. Универсальность добавлена в предыдущую фразу не ради красного словца – мы знаем это как никто другой, поэтому неудивительно, что работу своей службы поддержки мы тоже ведем в ПланФиксе.
В этом кейсе рассказывается о том, как мы используем функционал постановки задач по почте для организации саппорта самого ПланФикса. И здесь мы не уникальны – многие наши пользователи перевели свою техподдержку внутрь ПланФикса. Основное преимущество такого решения: техподдержка работает в одной системе со всей остальной компанией, поэтому очень легко подключить к вопросу нужного специалиста из любого отдела, вынести предложение клиента на общее обсуждение или превратить тикет в задачу для отдела развития.
Дальше вас ждет подробное описание с картинками наших настроек – оно интересно не только как решение конкретного кейса организации службы поддержки, но и просто как иллюстрация возможностей системы.
Читать дальше →