Ручное составление списков готовых ответов осталось в прошлом. С последним обновлением умный помощник ПланФикса научился использовать обширные базы знаний. Менеджер получает подсказки уже в начале общения с клиентом, внутреннюю информацию больше не нужно искать вручную, а ответы гибко подстраиваются под вопрос.

Как работает новинка — разберём ниже.

Как база знаний в ПланФиксе поумнела

Представим ситуацию: клиент строительного магазина просит подобрать оборудование для подготовки эпоксидных полов у себя дома. Менеджер на секунду задумывается — тема знакомая, но что точно есть в каталоге, он сходу вряд ли вспомнит. 

Раньше в этот момент приходилось открывать справочник с товарами и искать, искать, искать…

А ведь чем дольше клиент ждёт ответа, тем выше вероятность, что он купит у кого-то другого. Более расторопного.

Теперь всё происходит иначе. Один клик — и Planfix AI предлагает готовый ответ, собранный из внутренней базы знаний компании. 

На подготовку ответа тратится несколько секунд, и клиент не успевает устать от ожидания и перейти на сайты других магазинов.

Опция работает на основе больших языковых моделей (LLM), поэтому Planfix AI — не просто отвечает клиенту заготовленными фразами, а анализирует текст переписки и генерирует уникальный релевантный ответ.

Как настроить умную базу знаний

Настройка занимает всего несколько минут и не требует написания промптов или инструкций — мы уже всё предусмотрели.

Загружаем информацию

Переходим в «Управление аккаунтом», затем — в настройки Planfix AI и раздел «Поиск по Базе знаний».

Разделы базы знаний загружаются в ПланФикс в виде документов. Рекомендуем разбивать информацию на отдельные файлы. Например, если вы продаёте и строительные товары, и товары для дома, лучше оформить их как разные разделы базы — так ответы будут точнее и полезнее.

Чтобы AI давал более релевантные рекомендации, в описаниях товаров можно указывать не только технические характеристики, но и справочную информацию: где и для каких задач используется продукт, нюансы применения, возможные альтернативы, сопутствующие товары и другие полезные детали.

Опция рассчитана на подготовку подсказок при первом запросе клиента. При использовании помощника в длительных диалогах, он может выдавать менее релевантные ответы.

Определяем, кто может пользоваться базой знаний

Подсказки от Planfix AI можно включить для всей компании или ограничить доступ отдельными группами и конкретными сотрудниками. Права задаются при добавлении документа в базу знаний. При необходимости их всегда можно изменить позже.

Генерируем ответы

После завершения настройки пункт «База знаний» появится в меню Planfix AI в поле добавления комментария.

Остается выбрать, в каком разделе базы знаний помощнику нужно найти информацию.

Полученную подсказку всегда можно отредактировать перед отправкой. Сообщение уходит клиенту от лица сотрудника — для него общение остаётся полностью «человеческим», даже если в нужный момент к диалогу подключается AI.

Где пригодится умная база знаний

AI-поиск и подсказки по базе знаний будут полезны в любом процессе, где есть общение с клиентами и много нюансов в подборе или консультациях. Например:

Быстрый поиск товаров по каталогам

Строительная, бытовая, компьютерная техника, мебель и товары для дома — любые сферы с широкими линейками товаров, которые консультанту сложно постоянно держать в голове. Умный помощник проанализирует запрос клиента и подскажет, какие позиции  могут ему подойти.

Консультации по сложным услугам и условиям

IT-услуги, подписки, тарифы, SLA, параметры поддержки, ограничения и исключения — всё это сложно объяснять без постоянных уточнений и риска ошибиться.

Умная база знаний помогает менеджеру ориентироваться в условиях оказания услуг: AI подсказывает актуальные параметры, сроки, варианты подключения и дополнительные опции с учётом запроса клиента.

Продажа и сопровождение обучающих программ

Онлайн-курсы, корпоративное обучение, программы повышения квалификации — часто отличаются форматом, длительностью, наполнением и требованиями к участникам.

Planfix AI помогает быстро отвечать на вопросы о содержании курса, уровне подготовки, формате занятий, сертификации и стоимости. Менеджер не теряется в деталях и уверенно консультирует, даже если линейка программ регулярно обновляется. Главное — вовремя отражать изменения в базе.

Больше чем база регламентов

Умная база знаний в ПланФиксе — это не просто хранилище документов, а живой инструмент для ежедневной работы с клиентами. Она снижает нагрузку на менеджеров, сокращает время ответа и помогает сохранять высокий уровень консультаций даже в сложных и нестандартных ситуациях.

Planfix AI берёт на себя рутину поиска информации и подбора формулировок, а сотрудникам остаётся сосредоточиться на главном — общении с клиентом и решении его задачи. 

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.