Многие пользователи ПланФикса ведут проекты, требующие точного подсчета различных показателей. Например, чтобы узнать прибыльность проекта или количество активных сделок, требовались сложные настройки и много времени. Мы решили упростить этот процесс и добавили новый тип поля «Суммарное поле». Оно умеет: 

• Считать сумму по нужному полю в задачах проекта
• Считать количество задач проекта по определенным условиям

В заметке рассмотрим, как раньше считали прибыльность проекта и как это можно сделать сейчас с помощью суммарного поля.

Старые методы

Раньше для подсчета прибыльности использовали два варианта: 

• «Числовое поле» в проекте
• «Сумма подзадач» в задаче

Числовое поле

Для подсчета маржинальности проекта в ПланФиксе можно создать такой отчет:

Здесь «Бюджет» — обычное числовое поле. Для подсчета трудозатрат нужно настроить почасовую ставку каждому сотруднику и добавить аналитику для учета рабочего времени.

Нюансы этого варианта:

• Подходит тем, у кого заранее известен бюджет проекта
• Новичкам может быть сложно повторить все настройки

Сумма подзадач

Отслеживать прибыльность проекта можно и в задаче с помощью поля «Сумма подзадач»:

Но этот вариант всё равно не заменит проекты — ведение чего-то глобального в таком формате будет выглядеть как хаос. Новое «Суммарное поле» проекта решает эту проблему, упрощая и структурируя работу в ПланФиксе.

Суммарное поле проекта и как его использовать 

Механизм работы аналогичен полю «Сумма подзадач». Отличие только в том, что «Суммарное поле» проекта решает вопрос подсчета глобально. 

Добавить его можно в Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов. Нажимаем «Новое поле» и указываем тип поля:

«Суммарное поле» подсчитывает сумму или количество по выбранному полю из задач проекта.

Давайте рассмотрим на примерах, какие есть варианты использования.

Подсчет по сумме

Помните отчет о маржинальности проекта? 

Благодаря новому полю, его можно настроить так — «Прибыль по проекту» — суммарное поле, в котором отображаются данные из каждой задачи проекта:

Этот вариант отчета более гибкий и точный, так как в нём отображается прибыль и трудозатраты проекта в реальном времени.

Подсчет по количеству 

«Суммарное поле» может подсчитать нужные задачи в проекте по определенным условиям отбора. Например, так можно узнать о количестве просроченных задач проекта:

А вот так о количестве активных сделок в проекте:

Преимущества нового суммарного поля:

• Гибкость в настройке
  Суммарное поле можно настроить под любые нужды, будь то подсчет прибыли или количества задач.

• Автоматизация
  После настройки суммарное поле автоматически обновляется при изменении данных в задачах. Это значительно экономит время, особенно в крупных проектах с большим количеством задач.

• Удобство в отчетности
  Используя суммарное поле, можно создавать более информативные и наглядные отчеты, которые дают четкое представление о состоянии проекта. 

Послесловие

Суммарное поле проекта — это инструмент для автоматического подсчета и отображения суммарных значений по задачам в проекте. Доступно в пакетах «Бизнес» и «Корпорация».

Но на этом наша работа над проектами не заканчивается, мы продолжаем их развивать. 

Например, есть идеи по внедрению Burndown chart. Диаграмма будет показывать, как меняется объем оставшейся работы по проекту со временем, чтобы можно было предсказать, успеет ли команда завершить работу над проектом к концу запланированного периода или нет.

В общем, идеи есть — будем воплощать.

И напоследок, в заметке я показывала отчеты по маржинальности проектов. Вам интересно, как они настраиваются? Написать об этом отдельную заметку? Да и в целом, о чем вам рассказать, какой информации не хватает? Напишите в комментариях 🙂

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.