Правильное управление задачами — важный элемент эффективной работы, поэтому мы добавили возможность в главное меню рабочего пространства ПланФикса добавлять разделы задач, созданные по Объекту.
Зачем это надо:
- Удобно сортировать и фильтровать задачи по нужному Объекту и статусу (например, заявки).
- Можно быстро заполнять поля задач и использовать массовые действия.
- Простое и быстрое добавление полей в Объект (в планах).
Представьте отдел продаж, вся работа которого крутится вокруг обработки заявок клиентов. У «продажников» есть свое рабочее пространство в ПланФиксе. В нём собраны только необходимые для работы разделы:
- Планировщик — «Мои заявки»
- Справочник — «Товары в наличии»
- Список контактов — «Клиенты»
Теперь в таком пространстве вы можете отобразить заявки, созданные по одноименному Объекту.
Обратите внимание, на панели слева мы добавили для примера несколько фильтров заявок — по статусам. Вот заявки, которые в работе, а вот — ожидают оплату, ещё ниже оплаченные заявки. Просто и понятно, запутаться невозможно.
Ещё в этом разделе можно сразу добавлять новые заявки, достаточно нажать кнопку «Создать».
Как это работает
Давайте «откатимся» немного назад и посмотрим, как настраивается пространство для менеджеров по продажам, чтобы разобраться с новинкой.
Переходим в раздел Управление рабочими пространствами — Новое пространство:
Добавляем название и выбираем группу сотрудников, у которых будет к нему доступ. Переходим к настройке пунктов меню:
Из перечня выбираем Объекты и в главное меню перетаскиваем раздел с задачами по Объекту «Заявка»:
Таким же способом добавляем в Рабочее пространство остальные разделы, необходимые для работы отдела продаж.
Заметили? В главном меню название раздела осталось в единственном числе — «Заявка», хотя правильнее «Заявки». Исправим это.
Переходим в Управление аккаунтом — Объекты — Заявка. Открываем вкладку Детали в карточке Объекта. Включаем отображение Всех системных полей и добавляем название Объекта во множественном числе в соответствующее поле:
Теперь в главном меню рабочего пространства «Заявки» отображаются во множественном числе:
Ещё один важный момент. Здесь же в карточке можно сразу открыть список задач по Объекту:
Что в планах
Хотим упростить добавление полей в Объект. Как?
Сейчас Объект (например заявка или встреча) отображается в самостоятельном разделе — по сути это фильтр задач в виде таблицы. Мы планируем сделать так, чтобы при добавлении нового столбца в такую таблицу, соответствующее поле сразу же автоматически создавалось в Объекте. В итоге можно будет быстро формировать состав полей Объекта.
И ещё.
Сейчас раздел с задачами по Объекту можно добавить только в пользовательское рабочее пространство. Будет ли возможность добавить новый раздел в базовое рабочее пространство — вопрос открытый. Окончательное решение не приняли — ещё думаем. Нужна ли вам такая возможность для базового рабочего пространства?
Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Для новичков это конечно круто: “добавил поле в таблицу оно появилось в объекте”.
Только открывается ящик Пандоры.
Буквально вчера получил ряд вопросов у потенциального Заказчика как добавлять поля в объект и в карточку объекта.
Но когда я задал вопрос у вас есть понимание какие поля каких типов вам нужны, какие права доступа вы будете устанавливать на эти поля? То ответа не получил.
На других проектах которые на шаблонах, проблема аналогичная.
Администраторы “бездумно” добавляют поля, не анализируя необходимость создания новых полей, при условии наличия уже созданных полей для других объектов/шаблонов.
В результате в аккаунте плодятся поля/справочники/аналитики, которые по смыслу и сути предназначены для решения одинаковых задач.
Например, заказчик реализует блок контроля документов.
И появляются поля Дата акта, Дата договора, Дата счета, Дата доп. соглашения, Дата накладной и т.п.
Потом появляются поля Дата подписания акта, Дата подписания договора… (ну вы поняли)
А по сути достаточно двух полей Дата документа и Дата подписания документа.
Или, например, вместо использования поля список, на каждый пункт список создают отдельное поле типа чек лист.
Часто и такой встречается, для фиксирования записи справочника в задаче, создаются поля с названиями Номенклатура 1, Номенклатура 2, Дополнительная номенклатура… все поля типа запись справочника Номенклатура.
В результате простота добавления полей, превращается в дополнительные затраты не реинжиниринг решения и более высокие затраты на настройку.
Да, Илья, такие опасения небеспочвенны. Но всё имеет свою цену. На текущий момент мы считаем, что упрощение работы на старте имеет приоритет, даже если в будущем это приведет к необходимости реинжиниринга процессов. На практике, даже сейчас без реинжиниринга через какое-то время не обойтись, т.к. первоначальные представления о том, как все должно быть, со временем сильно меняются. Но сейчас еще и реализовать самостоятельно все это очень сложно.