Итоги: октябрь 2023

Итоги: октябрь 2023. Обложка

Осень уже полноценно вступила в свои права, и пришло то время, когда хочется отрешиться от повседневной суеты, уединиться в каком-то тихом и уютном месте и предаться размышлениям или занятию, которое долгое время откладывали на потом. А ещё это хороший повод почитать про очередные новинки ПланФикса и сразу же придумать для них применение.

Система

  1. Новые аккаунты ПланФикса полноценно переходят на Объекты и новую форму задачи. Связанные с этим изменения подробно описаны в этой заметке нашего блога
  2. В карточках сотрудников, проектов, контактов, а также в рабочем пространстве теперь можно выбрать Объект для создания задач по умолчанию.  
  3. Задачи на основе Объектов теперь можно импортировать.
  4. В календарях ПланФикса теперь можно назначать время мероприятий с поправкой на часовой пояс сотрудников. Для этого в аналитики добавили новый тип поля — «Дата с периодом времени». У него есть настройка «Учитывать часовой пояс». Если вы в Москве назначите встречу с 12:00 до 13:00, то коллега, например в Екатеринбурге, увидит ее в календаре с учетом часового пояса, т.е. с 14:00 до 15:00.
  5. У партнёров ПланФикса появились свои кабинеты. Кстати, вот наша партнёрская программа. Вы можете зарабатывать вместе с нами, помогая клиентам выбирать и внедрять ПланФикс.
  6. В подписки и уведомления добавили новое событие: «Изменен любой доступный мне контакт».
  7. При копировании планировщика копия размещается рядом с оригинальным планировщиком и в той же группе.

Интерфейс

  1. Изменили дизайн выделенной области в окне добавления файлов.
  2. На панели комментария более акцентно выделили добавленные элементы (файл, напоминание, аналитику, чек-лист). 
  3. Для настройки повторяемости задачи вынесли отдельную кнопку в окне создания (редактирования) Объектов и Шаблонов. 
  4. В форму создания (редактирования) Объектов и Шаблонов добавили панель операций. Она должна упростить настройку панелей и полей формы.
  5. Перетаскивать ячейки из одной панели Объекта в другую можно теперь так
  6. Чтобы изменить период, по которому строится отчёт, больше не нужно переходить в параметры.
  7. Если описание задачи осталось пустым, то когда вы его откроете, ПланФикс предложит вам его заполнить. 
  8. У пунктов меню в карточке сотрудника появились иконки
  9. При подключении своего домена к ПланФиксу теперь можно добавить и свой фавикон.
  10. Изменили дизайн окна с подробностями настроек повторяемости задачи. Оно вызывается кликом на значок повторяемости, рядом с названием задачи.

Автоматические сценарии

  1. Добавили возможность отправлять HTTP-запросы методом PATCH.
  2. Если сценарием задана отправка письма сотруднику по шаблону, но нет версии этого шаблона на используемом сотрудником языке, то письмо будет сформировано по одному из имеющихся шаблонов на других языках.

Входящие вебхуки

  1. При создании контакта входящим вебхуком подробные данные о запросе теперь доступны в техническом логе.
  2. Во входящих вебхуках появилась возможность принимать файлы при помощи запросов в формате multipart/form-data. Получаемые файлы могут быть помещены в поле задачи или просто прикреплены к описанию.

Интеграции

  1. Привели к единой логике работу интеграций с мессенджерами через сторонние сервисы. Теперь при общении как через Telegram, так и через Viber — клиент подставляется в постановщики задачи, а сотрудник, инициировавший общение, — в исполнители.
  2. Для задач, созданных по звонку (с использованием интеграции с телефонией), теперь будет проставляться источник добавления — «Звонок». Условие с таким источником можно указать в автоматических сценариях или фильтрах задач.

REST API

  1. Для методов REST API: GET /datatag/entry/{key} и POST /datatag/{id}/entry/list добавили в структуру возвращаемого объекта поля task и contact. Теперь в записи аналитики можно увидеть к какой задаче или контакту она прикреплена. 
  2.  Доработали изменение задач через REST API методом POST /task/{id}. Теперь, если задача находится в процессе параллельного изменения, ожидаемое изменение сохраняется в очередь внутри ПланФикса и выполняется автоматически, когда задача освободится.

Видео

Как учитывать отсутствие сотрудников на рабочем месте?

Создание расписания по дням



Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

6 комментариев

  1. «Для задач, созданных по звонку (с использованием интеграции с телефонией), теперь будет проставляться источник добавления — «Звонок»

    Я правильно понимаю, что это сценарии на события «принят звонок», «завершен звонок»? Или это про другое?

    1. Не совсем. Вы можете задать в сценариях или фильтрах условие отбора “Источник добавления = звонок”, чтобы получить определенную выборку задач, а затем что-то с ней сделать.

      1. Алексей, тогда я немного не понимаю. А в каких случаях создаются задачи по звонку? В настройках интеграции такого нет, там только контакты новые создаются.

        Если из окна звонка, я попробовал создать новую задачу – фильтр по этому условию не работает.

  2. Роман, добрый день. При настройке интеграции с телефонией можно выбрать, где именно в ПланФиксе будут сохраняться записи звонков. Среди возможных вариантов есть пункт: “Прикреплять звонок к последней задаче контакта, соответствующей условиям”, и там же можно включить настройку, что при отсутствии задач соответствующих заданным условия создавать новую. Вот именно для таких задач и должен проставиться источник добавления – “Звонок”.

    https://p.pfx.so/pf/VD/T7zVfD.png

Добавить комментарий