Этой заметкой я открываю январский марафон, посвященный изменениям в интерфейсе ПланФикса. Каким бы навороченным не был функционал, итоговую пригодность системы к работе во многом определяет именно интерфейс доступа к ее возможностям. В идеале, он должен помогать управлять системой не напрягаясь и особо не задумываясь, почти на интуитивном уровне
До такого нам, конечно, еще далеко, но мы постоянно двигаемся в этом направлении. Вот и сейчас у нас накопилась пачка интересных новинок, на рассказы о которых у меня уйдет весь январь.
Сегодня я расскажу о том, как теперь выглядит и работает окно звонка. Для начала, коротко о том, как в принципе работает телефония в ПланФиксе:
- Мы не предоставляем услуги приема и совершения звонков и не берем за это деньги. Вместо этого мы даем возможность подключить в систему ваши существующие телефонные линии при помощи интеграций с многочисленными провайдерами и виртуальными АТС.
- Подключив одну из этих интеграций, вы получаете возможность звонить своим контактам прямо из ПланФикса, а также видеть информацию о них при входящих звонках. ПланФикс ведет автоматический учет входящих, исходящих и пропущеных звонков; вы можете пользоваться стандартными или добавлять собственные отчеты по ним, хранить и прослушивать записи разговоров и многое другое.
Телефония в ПланФиксе появилась более 2-х лет назад. За это время мы достаточно далеко продвинулись по пути улучшения ее работы, в том числе и в плане интерфейса. Но сегодняшний релиз позволяет по-новому взглянуть на множество ситуаций, которые вы описывали в своих обращениях в Службу поддержки и обсуждениях на форуме ПланФикса, поэтому заслуживает отдельного рассказа.
Итак, что же теперь умеет окно звонка?
Отображение нужных полей контакта
Кому-то нужно видеть компанию, которую представляет звонящий клиент. Кто-то хочет сразу увидеть, по какому тарифу тот обслуживается. Какой аффилиат привел этого клиента. Кто из сотрудников за него отвечает. И еще 100500 вариантов на тему “Пусть при звонке сразу отображается <вставьте свой вариант>”.
Мы решили этот вопрос на корню — теперь в карточке звонка отображаются все поля панели “Детали” карточки контакта:
Вы управляете их размещением в шаблоне контакта и можете вытащить повыше те данные, которые вам хочется видеть в первую очередь:
Дополнительное удобство придает этому подходу то, что все поля активны и данные в них можно редактировать. Это в том числе позволяет дополнять нужные вам данные контакта прямо в ходе разговора. Например, при первом звонке нового клиента вы можете узнать его имя и дополнительные контакты и сразу дополнить ими его карточку:
Отображение номера, на который пришел звонок
Это пожелание встречается довольно часто, и я рад, что теперь такая возможность есть. Список используемых линий с говорящими названиями можно задать в настройках интеграции:
После этого в окне входящего звонка будет отображаться название линии, на которую пришел звонок:
Если в настройки не заходить и названия линиям не добавлять, то в окне звонка будет отображаться просто номер, на который пришел звонок.
Запись разговора – в любую задачу
До этого момента запись разговора можно было прикрепить только в задачу, связанную со звонящим контактом. Но это ограничение было неудобным в достаточно большом количестве ситуаций. Например, когда звонит новый контакт из компании, с которой у нас уже есть взаимоотношения. Запись разговора хочется прикрепить в определенную задачу, но так как звонит новый человек, который с этой задачей пока не связан, сделать этого было нельзя. Теперь можно — появился переключатель, помогающий выбрать нужную задачу из списка:
Вот такие новости. Мы продолжаем собирать ваши пожелания по доработке интерфейса окна звонка, так что пишите — как видите, это все не зря 🙂 А на следующей неделе вас ждет продолжение январского интерфейс-марафона. Догадаетесь, какой еще кусочек интерфейса подвергся основательной переработке?
P.S. Всем нашим новым пользователям хочу напомнить, что больше новостей ПланФикса можно узнавать на наших страницах в Facebook, ВКонтакте, Твиттере или любимом канале Telegram. А на YouTube-канале Планфикса часто появляются ролики с примерами использования и рассказами о применении системы в разных областях, так что на него стоит подписаться отдельно.
UPD 07-08-2019: У этой истории есть интересное продолжение.
А можно к внешним линиям привязать разные шаблоны для новых контактов?
Если звонят по номеру с сайта, то создается контакт с шаблоном лид.
А если внутренний отдел не связанный с продажами (закуп, маркетолог) делает звонок по другому спец номеру, то создается другой шаблон.
Сейчас такой возможности нет, но в принципе можно сделать, конечно. Главное чтобы были запросы на это дело.
Красивое окно входящего звонка получилось!
Пока не пользуюсь связкой телефонии и ПФ. Может теперь дозрею 🙂
Поясните, а что такое “активная задача” и “активная задача контакта”?
“Активная задача контакта” это та, в которой он выступает в любой из системных ролей (постановщик, исполнитель, участник, контрагент). Ну а просто “активная задача” это просто активная задача 🙂 – то есть, находящаяся в активном статусе.
Суть этого переключателя в том, чтобы ограничить список задач в списке, который находится под ним – так проще выбрать из него нужную задачу. Поэтому включив вариант “Активная задача” мы сразу получаем список только из активных задач и не можем ненароком засунуть запись в завершенную.
Да, спасибо. Теперь понятнее. Очень логичный переключатель!
А меня смутила фраза “активная задача контакта”.
В моём случае у контакта может быть несколько задач, одна из которых – самая важная для этого контакта. Ну типа “активная”. И пока не знаю, как наиболее верно (“по-планфиксовски”) эту задачу находить.
А посмотрел на окно звонка и подумал, что вы уже эту проблему решили:)
Очень полезно было бы добавить в этот переключатель проект, мы используем проекты, как договора обслуживания, если звонящий относится к прректу-оставить только активные задачи этого проекта. Тогда можно будет наконец техподдержку на интеграцию телефона с ПФ пересадить. И к стати дикое колличество окон пропущенных звонков сильно мешает. У нас при входящем телефон звонит у всего отдела, один снял трубку, у остальных окно с пропущенным. Нужна настройка чтобы оно появлялось во время входящего и пропадало, когда звонок перестает быть активным. Еще как вариант уведомление в браузер, по клику на которое появляется окно, так же его видно при неактивной странице ПФ.
>> Очень полезно было бы добавить в этот переключатель проект, мы используем проекты, как договора обслуживания, если звонящий относится к прректу-оставить только активные задачи этого проекта.
– А разве это не перекрывается использованием контрагента, например? Если в проекте установлен контрагент, то у всех его задач по умолчанию тоже будет этот же контрагент, соответственно задачи сразу будут в списке.
Про автоисчезновение окон пропущенных звонков подумаем. Такое можно делать только если есть возможность разделить реально пропущенные и пропущенные потому, что их взял кто-то другой. Реально пропущенные убирать плохо – отошел на минутку, пропустил звонок, вернулся и можешь сразу перезвонить. А в описанной ситуации “псевдопропущенные” конечно мешают.
Кстати, сейчас обсуждается кнопка “Закрыть все окна” в телефонии, для массового закрытия в том числе и таких вот окошек.
Алексей, стали с коллегами обсуждать Ваш кейс, возникли вопросы. В частности, по поводу этой ситуации:
>> У нас при входящем телефон звонит у всего отдела, один снял трубку, у остальных окно с пропущенным.
– Такого быть не должно. Если у Вас оно случается, то нам бы помогло обращение в Службу поддержки с примером свежего звонка когда вот такое произошло, с указанием кто на самом деле взял трубку и у кого осталось висеть окно. На основании этого мы сможем разобраться и устранить причину проблемы.
В ближайшее время как раз подключаем виртуальную АТС, уже хочется попробовать:) Спасибо.
Очень актуально, спасибо!
Сейчас как раз изучаю вопрос интеграции Планфикса и Астериска, ваши коллеги предложили 2 варианта:
1. Через коннектор
https://simplit.io/planfix.html
2. Через API
Вышеперечисленные изменения к какому способу интеграции относятся и какое отличие в них по функционалу?
Интерфейс будет одинаков, вне зависимости от способа подключения Астериска. Если возможностей, которые дает коннектор, достаточно для Вашего случая (а это скорее всего так), я бы рекомендовал остановиться на нем. Отдельная разработка при помощи API, как правило, длится дольше и в итоге обходится дороже.
Я понял, спасибо!
Здравствуйте,Дмитрий.
Спасибо за хорошую новость в новом году!
Очень красиво сделали и хороший и удобный функционал добавили!
Спасибо, Михаил!
Цитата:
«Кому-то нужно видеть компанию, которую представляет звонящий клиент.»
Да! Очень нужно, но до сих пор нельзя 🙁
Добавьте поле, не жадничайте :))
Добавим, теперь для него есть понятное применение 🙂
Упс, я заметил, что компания показывается под именем контакта, если он к таковой привязан, но хочется что-бы можно было новый контакт сразу к компании привязать, например, а такой возможности вроде как нет.
Да, причем блок для компании контакта есть, просто в нем пусто. Раньше реально не было необходимости в такой работе, т.к. в карточке контакта отдельный интерфейс задания компании. А вот теперь уже хоть понятно, для чего можно использовать это поле, поэтому есть стимул сделать.
Дмитрий,сегодня попробовали,не все получилось и есть несколько вопросов.
Если идет звонок от нового контакта,его нет в списке,мы,прямо в новой карточке заносим его ФИО,например,дальше нам нужно сделать задачу ,мы нажимаем на + и создаем задачу,а данные ФИО уже сохраняться?
Да, данные сохраняются в момент выхода из поля, в которое Вы их вводите.
Спасибо!
Менеджер делает много звонков. Чтобы мне закрыть все окна, нужно на крестик много раз кликать. Было бы удобно одной кнопкой закрыть все окна. http://joxi.ru/V2VZVX9Cx5a1e2
Спасибо, записал 🙂
Коллги, добрый день!
Можно ли в окне звонка под комментарием добавить штатные вложения? Аналитика \ файл etc
В нашем случае к каждому звонку обязательно закрепляется вручную выбранная аналитика. Поэтому пока всё равно приходится переходить в карточку контакта.
С уважением, Максим
Здравствуйте, Максим!
Сейчас там только окошко для ввода сопроводительного комментария, но раз уж есть запрос на добавление аналитики, обсудим расширение этой формы.
От всей команды заранее спасибо!
С разными входящими линиями – это вообще волшебно.
Хотелось бы что бы можно было настраивать общий фон карточки звонка в зависимости от линии, это было бы очень наглядно.
Звонок с линии сайта – например зеленый фон.
Звонок на оптовую линию – желтый фон.
В настройки телефонии в добавление линии сделать выбор цвета.
Спасибо, Дмитрий, добавил это пожелание, обсудим с коллегами.
Добавили
