Как я и обещал в прошлой заметке об использовании итогов в Планировщике ПланФикса, не откладывая в долгий ящик записал скринкаст о том, как при помощи итогов можно построить работу по agile-методологиям вроде Kanban и Scrum:
Автор / Дмитрий Гончаренко
Итоги в Планировщике
Сегодняшняя новинка – из разряда моих любимых, когда на сцене появляется какая-то маленькая штучка, и это приводит к далеко идущим последствиям
Сегодня в этой роли выступают итоги в Планировщике. Давайте познакомимся с нашим новым героем поближе.
Читать дальше →
Графики в разных разрезах в одном отчете
Сегодня у нас хорошая новость для тех, кто активно пользуется отчетами и графиками в них – теперь вы можете добавить в отчет сразу несколько графиков, отображающих данные в разных разрезах. Например, вот так:
клик откроет полноразмерную картинку в новой вкладке
Автоматическое добавление платежей из онлайн-банка в ПланФикс
Сегодня в рубрике “Рассказ от первого лица” 
Кирилл Киреев из компании POKETVOX. Он настроил получение в ПланФикс данных о платежах клиентов, приходящих в банк “Точка” и избавился от ежедневной рутины и неизбежных ошибок. Слово Кириллу.
Добрый день, хочу описать решение по автоматизации действий, которые некоторое время сильно раздражали меня. Речь пойдет об отражении операций по банку в Планфиксе.
Было: проходит операция, забыл ее отразить и в результате не сходится баланс или еще что-нибудь. Я чаще всего пользуюсь Планфиксом с мобильного устройства посредством бота в Телеграм. А для добавления аналитики нужно заходить каждый раз в Планфикс и заносить ее руками.
Стало: операции по банку при помощи кастомных E-mail уведомлений добавляются в определенную задачу в виде аналитик прихода/расхода. Остается потом просто раскидать их по задачам, или оставить все как есть.
Источник обращений
Обозначение источника в Хронике вы наверняка заметили – уже какое-то время аватарка написавшего вам контакта снабжена пиктограммой с логотипом сервиса, посредством которого он к вам достучался:
А знаете ли вы, что задачи-обращения можно фильтровать по этим каналам? Например, вывести в списке только задачи из нужного источника:
Читать дальше →
Итоги аналитик в поле задачи
Не знаю как вы, а я очень люблю осень. Не только потому, что это красиво, но и потому, что в отличие от понемногу засыпающей природы, деловая активность растет – и наша активность по выпуску нового функционала ПланФикса тоже.
Сегодня мы анонсируем важный шаг в долгожданном направлении – автоматические расчеты внутри задач и аналитик. В этой области у нас есть план из некоторого числа пунктов, и сегодня мы готовы представить вам один из них – новый тип поля “Итоги аналитик”.
Сценарии на изменение значения в поле
Вот есть у нас такие новости, которые доставляют истинную радость лишь узкому кругу ограниченных лиц
Но все равно ведь новости важные. Да и круг нужно расширять 🙂
Читать дальше →
Наши клиенты
На сайте ПланФикса некоторое время назад появился раздел “Наши клиенты”
В нем мы размещаем короткую информацию о компаниях, пользующихся ПланФиксом в своей работе: название, логотип, город размещения, отрасль и ссылка на сайт:
Читать дальше →
Итоги в Аналитиках
Не знаю, как вы проводите лето…
… а мы продолжаем добавлять в ПланФикс новый полезный функционал 🙂
Читать дальше →
Телефония: 11 новых друзей ПланФикса
С тех пор, как в прошлом году в ПланФиксе появилась интеграция с виртуальными АТС, мы собирали ваши заявки на расширение списка поддерживаемых сервисов. Сегодня хорошая новость для тех, кто заждался появления новых игроков в этой команде
Мы добавили 11 новых интеграций:
Сценарии для контактов: Шаг 2
Мы планомерно добавляем в ПланФикс средства автоматизации работы. Сегодняшний анонс посвящен появлению в системе сценариев для контактов, которые смогут взять на себя часть рутинных функций по работе с клиентами и дать вашим сотрудникам расслабиться
А может и наоборот – заставят их работать 🙂
Читать дальше →
Управление сделками v.2.0
Обратите внимание: на текущий момент эта конфигурация недоступна для установки, она устарела. Существует другая, более удобная и современная версия — CRM: Управление сделками.
В новой версии стандартной конфигурации “Управление сделками” сделки без запланированной активности автоматически всплывают и мозолят глаза, пока менеджер по продажам не назначит следующий шаг в продвижении к успешному завершению. А еще появился календарик предстоящих активностей и список просроченных встреч и звонков – и все это на одном рабочем экране. Этот короткий скринкаст покажет, как теперь выглядит и работает конфигурация “Управление сделками”. Он рассчитан и на тех, кто уже работал в этой конфигурации, и на тех, кто только присматривается к ПланФиксу в роли CRM.
Антиспам 1.0
Тот, кто активно работает в ПланФиксе с e-mail сообщениями, рано или поздно сталкивается с попаданием в систему спама. Конечно, его можно просто удалять – но в какой-то момент понимаешь, что тратишь много лишних усилий, а прогресс, мягко говоря, отсутствует
Поэтому мы потратили квант времени и сделали простую систему, позволяющую блокировать спам, попадающий в ваш аккаунт. Конечно, это не решит всех проблем, но в распространенных случаях помогает.
Читать дальше →
Интеграция с Google Contacts
Одна из веток развития ПланФикса – это интеграции, которые помогают нам расширять возможности сервиса. Сегодня настало время выпустить в большой мир Контакты ПланФикса и связать их с Google Contacts
Матрица Эйзенхауэра в ПланФиксе
Сегодня у меня для вас небольшой кейс, который убивает сразу двух зайцев: показывает, как можно настроить и использовать в ПланФиксе матрицу Эйзенхауэра и одновременно демонстрирует сам подход к настройке системы – как именно из наших кубиков собирается простая машинка. Вместо длинного описания со скриншотами, я предлагаю посмотреть небольшой скринкаст.
Российское облако ПланФикса
Многие из вас заметили отсутствие заметок в блоге в последний месяц. Нам пришлось на время отложить работу по развитию функционала системы и заняться разворачиванием в России второго облака ПланФикса, в дополнение к существующему в Европе. Это повлекло за собой необходимость изменений во многих служебных сервисах, которая ощутимо нагрузила отдел разработки и повлияла на наши планы.
Как вы наверняка понимаете, разворачивание ПланФикса в российском датацентре было вызвано грядущим ужесточением штрафных санкций за нарушения при работе с персональными данными. Наши клиенты в РФ, работающие с персональными данными физических лиц, ощущали себя не очень комфортно
И мы не могли этого игнорировать. Теперь они могут вздохнуть свободнее – одной потенциальной проблемой у них стало меньше. Читать дальше →
Интеграция с Chatra
Я не знаю как вы, а мы давно решили завести все каналы общения с клиентами в ПланФикс. И близится день, когда эта работа завершится. Сегодня важная веха – мы добавили в ПланФикс интеграцию с онлайн-чатом Chatra. Она позволяет вам избавиться от ситуаций, когда менеджер, ответственный за онлайн-общение с клиентами на сайте, ушел на обед, клиент в чате с ума сходит, а девочки из службы поддержки скучают где-то рядом и не подозревают о его существовании
Комментарии из ВКонтакте – в ПланФикс
Поставьте себя на место клиента – он написал комментарий под очередным постом в вашей группе ВК, похвалил вас или попросил уточнений о новом предложении, и вот прошло двое суток, а ответа нет. Как вы думаете он себя чувствует?
Следите за своими постами, говорите? И даже за теми, которые были опубликованы месяц назад? А в прошлом году? В общем, не рассказывайте, я ведь и сам такой – пропускать комментарии к старым постам в ВК или отвечать на них с большой задержкой до недавнего времени было для меня нормой. Но теперь все изменилось 🙂
Читать дальше →
Новая система тарификации
Сегодня тот редкий случай, когда с одной стороны мы рассказываем о важной новости, которая напрямую связана с дальнейшим развитием ПланФикса, а с другой большинства читателей анонсируемые изменения не коснутся. Но все равно присядьте и потратьте на ее чтение несколько минут своего времени – возможно, это даст вам шанс помочь если не себе, то друзьям и знакомым.
Сворачивание списков в Планировщике
Планировщик ПланФикса это не просто календарь, канбан-доска или их комбинация – это в первую очередь средство для создания рабочих пространств, которые могут быть уникальны для каждого пользователя. Такое рабочее пространство может вмещать в себя различные списки задач, контактов и событий, с которыми вы активно взаимодействуете прямо в Планировщике, никуда не переключаясь.
Тем, кто активно пользуется Планировщиком, очень быстро перестает хватать места на экране – очень сложно бороться с естественным желанием разместить на одном рабочем столе вообще все, с чем приходится иметь дело по ходу работы 🙂 Для них сегодняшняя новость будет очень кстати, ведь теперь списки Планировщика можно сворачивать:
Работать со свернутым списком можно точно так же, как с обычным – например, изменять его положение и даже перетаскивать в него задачи: Читать дальше →