Итоги: июль 2021

Вы отдыхаете? А хотя, зачем я спрашиваю, если вы читаете эту заметку, то явно уже отдохнули или только планируете. Мы тоже работаем. Вернее, часть команды отдыхает, часть работает, а часть делает вид, что работает (это я про себя). Однако, итоги за июль мы подвели и я готова перечислить результаты нашей работы.

Читать дальше →

Интеграция с 1С: Синхронизируем контакты

Эту статью я планировала начать с исторической справки о том, как давно мы собираем запросы на интеграцию с 1С. Попыталась найти первую задачу, с которой начался сбор запросов на эту интеграцию. В своих временных поисках дошла до эры динозавров и устала. Будем считать, что первый запрос на 1С появился на следующий день после создания ПланФикса. И долгое время мы были уверены, что создать такую интеграцию практически невозможно. Состыковать такой конструктор как ПланФикс с таким конструктором как 1С казалось чем-то малореальным. Между тем, поток запросов на нее не иссякал.

Читать дальше →

Роли сотрудников в пользовательской конфигурации

Наши доработки следуют одна за другой. Сегодняшняя доработка коснулась пользовательских конфигураций.

В основном, такие конфигурации используют наши партнеры, но в этом случае доработка полезна и для обычных пользователей. Ее суть заключается в том, что теперь при упаковке сотрудников в конфигурацию можно задать им роли. Роли — это, к примеру, должности сотрудников: продажник, бухгалтер, экспедитор, директор, сотрудник №1. А потом при распаковке этой конфигурации в другом аккаунте, на эти роли можно назначить сотрудников другого аккаунта. Наверное, это звучит как начало лихо закрученного сюжета какого-нибудь детектива, поэтому перейду к сути.

Читать дальше →

Итоги: июнь 2021

Нет, не смотрите на этого парня на фото, не берите с него пример, у него совсем не рабочее настроение) А хотя…берите, начинается самое отпускное время.

Несмотря на примерно такое же настроение у нас в команде, мельницу доработок останавливать мы не планируем даже летом. Ловите новую порцию за июнь!

Читать дальше →

Повторяющиеся напоминания

Повторяющиеся напоминания надо? Как раз завезли партейку. Товар дефицитный, надо брать 🙂

Если серьезно, то да, мы реализовали долгожданный функционал повторяющихся напоминаний. Немного углублюсь в историю вопроса.

Еще с 2014 года мы начали вести статистику ваших обращений по поводу повторения напоминаний. Вы присылали нам свои кейсы, причем были они довольно разными — кому-то нужно было не забыть отправлять начальству отчет в конце рабочего дня, кто-то все время забывал позвонить клиенту и такое напоминание здорово бы его выручило, а кто-то вовремя не поливал цветы и, осознав, что на подоконнике офиса раскинулась пустыня с кактусами, написал обращение к нам в Службу поддержки.

Читать дальше →

Интеграция с Dadata.ru

Интеграцию с Dadata.ru вы ждали давно. Ждали ее и мы, поэтому я сегодня себя чувствую в роли конферансье, объявляющего новый номер, а это очень волнительно 🙂

Dadata — это сервис, в котором хранятся данные компаний и банков, работающих на территории России. Суть интеграции в том, чтобы задавая или меняя значения в поле контакта или задачи в ПланФиксе, получать актуальную информацию о компаниях и банках от Dadata. Работа над интеграцией растянулась на достаточно долгий период, нам хотелось ее сначала обкатать-потестировать, а уже потом запускать в космос на широкую аудиторию. И вот ее час настал 🙂

Читать дальше →

Конфигурация «Регулярный менеджмент: Личные дела для сотрудников»

Ольга Тимошенко: Совместно с бизнес-консультантом Евгением Севастьяновым мы подготовили новую конфигурацию. Она позволяет держать руку на пульсе во всех делах, которые касаются ваших сотрудников. С ее помощью вы не спустите на тормозах промахи сотрудников в работе. А еще сотрудники могут пояснить свои действия при помощи апелляции. Не буду раскрывать всех секретов, передаю слово Евгению.

Евгений Севастьянов: Каждый руководитель сталкивается с нарушением сроков, с некачественным выполнением задач, с отсутствием проактивности со стороны сотрудников. Первая реакция — провести беседу, рассказать «как делать правильно» и получить согласие подчинённого.

Увы, чуда не происходит. Проблемы повторяются снова и в больших масштабах. Компания теряет прибыль, наносится ущерб деловой репутации. В чем же причины?

Читать дальше →

Итоги: май 2021

Примерно в таком ритме мы и работали весь май 🙂 Кто-то из команды работал в стиле «диско» или «техно», кто-то смог удивить элегантным «Ча-ча-ча», а кое-кто смог изобразить нетленный «Пасодобль» Коляна из «Реальных пацанов». Однако, итог получился результативным и я готова представить вашему вниманию список доработок за май.

Читать дальше →

Общие поля в Планфиксе

Ольга Тимошенко: Давненько мы не публиковали кейсов от наших интеграторов, полностью заняв эфир своими доработками. Кстати, нам снова есть о чем рассказать. Но сейчас слово нашему партнеру-интегратору Степану Чельцову из агентства Первый интернет-проект. Его рассказ сегодня о том, зачем в ПланФиксе нужны Общие поля и как их можно использовать в полезных целях. Степан, говорите)

Степан Чельцов: Скорее всего вы помните мой пост про «необычное использование вычисляемых полей», в котором мы открыли очередную Нарнию. Попробуем повторить этот опыт.

До недавних пор Общие поля использовались скорее как хранилище изображения подписи и печати для документов. Но печати и подписи у многих пользователей начали перекочевывать в справочники с реквизитами компаний, в поля компаний, контактов и даже в проекты. Так зачем же нам нужны Общие поля?

Читать дальше →

Сотрудник-фантом — активен (без доступа)

В ПланФиксе появилась новая категория сотрудников. Когда мне дали задание написать заметку про них, я сразу про себя дала им название «сотрудники-фантомы», но есть и официальная версия — «сотрудники без доступа».

Читать дальше →

Как узнать, кто просматривал задачу, контакт, отчет

Что делать, если вы подозреваете, что ваши сотрудники сливают информацию конкурентам? Проводить душеспасительные беседы, «профилактические мероприятия», а дальше что? Допрос с пристрастием, очная ставка, темный кабинет, лампа в лицо?

Так себе варианты, согласитесь. Можно, конечно, прошерстить интернет в поисках спасения от этой напасти и взять на вооружение часть советов. Еще можно нанять шкафоподобного специалиста по безопасности, даже двух, понатыкать камер на каждом углу и наблюдать за всеми действиями сотрудников. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, добросовестные сотрудники-то чем виноваты?

И тут на сцене появляемся мы, в белом плаще, наперевес с новым инструментом отслеживания действий пользователя в аккаунте.

Читать дальше →

Как задать длительность задачи пользовательским полем в сценарии

Говорят, в мире на три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Вот и мы каждый месяц готовим для вас что-то новенькое и полезное. И конца этому процессу не видать. Значит, улучшения будут улучшаться, усовершенствования совершенствоваться, а удобства становиться еще удобнее. Простите за каламбур 🙂

Сегодня речь пойдет о полезной для многих наших клиентов доработке — возможности при помощи автоматических сценариев задавать длительность задачи из пользовательского поля. Работает это достаточно просто: указываете в пользовательском поле планируемую длительность задачи и она автоматически устанавливается в сроках задачи.

Читать дальше →

Итоги: апрель 2021

Середина весны — это время душевного подъема на фоне изменений, происходящих в природе. А еще это время самой плодотворной работы. На душевном подъеме и работается легче, правда?  🙂

Даже наш планфиксовский джентльмен в стильном зеленом пиджачке явно воодушевлен и дает понять, что останавливаться на достигнутом по доработкам мы не собираемся. Да, апрель месяц у нас был достаточно продуктивным.

Доказательства? Вот наши доказательства — список доработок за апрель 🙂

Читать дальше →

Альтернативная логика работы диаграммы Ганта

Альтернативная логика работы диаграммы Ганта

Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, которые необходимо решать. Чаще всего при принятии решения стараемся выбирать привычные, неоднократно опробованные пути. Например, ходим на работу привычной дорогой, делаем покупки в одних и тех же магазинах, чаще всего надеваем те вещи, в которых нам комфортно и привычно. 

И почти всегда наступает момент, когда привычный ход событий нужно менять под воздействием новых обстоятельств. Если на улице дождь — вызовем такси. Закрыт на переучет магазин шаговой доступности — заедем в другой. Любимую вещь постирали — наденем другую.

И в ПланФиксе все точно так же. Наши клиенты привыкают пользоваться определенным функционалом, но наступает момент, когда для решения рабочей ситуации существующих инструментов недостаточно. Случилась такая история и с нашим Гантом.

Читать дальше →

Предоставляем сотрудникам клиента право на смену статуса задачи

Каждую доработку, которую предлагают наши клиенты, мы тщательным образом рассматриваем, анализируем, затем думаем над воплощением. Порой решение созревает не сразу, для этого нужно некоторое время. Сегодня речь пойдет как раз о такой доработке.

Наши клиенты неоднократно обращались к нам с вопросом — как в работе над задачами предоставить право на смену статуса задачи внешним пользователям и не разрешать менять статус сотрудникам? Сотрудник и внешний контакт при этом в задаче находятся в одинаковой роли.

Существует и обратная сторона медали, когда нужно разрешить менять статус сотрудникам и не позволять представителям клиента.

Cегодня предлагаем решить это, используя настройку переходов задачи в разные статусы.

Читать дальше →

Отложенная отправка письма клиенту

Я вам пишу…чет вдруг в субботу.

Эта милая барышня с картинки всем своим видом как бы намекает на тему сегодняшнего обсуждения. Да, речь пойдет о письмах. Я бы даже уточнила – о несвоевременных письмах. И о том, как эту несвоевременность преодолеть функционалом ПланФикса. 

Вообще, тема появилась на форуме, нам задали вопрос – каким образом в ПланФиксе организовать отправку письма, если оно написано на выходных, а отправить нужно в будний день? Не каждый адресат обрадуется письму в выходные, особенно по рабочим вопросам.

Подойти к решению этого вопроса можно по разному — например, поставить себе напоминание и в понедельник с утра отправить письмо. Или, если это регулярное действие, вы утром по  понедельникам отправляете сообщение этому клиенту — создать периодическую задачу. Задача будет создаваться в свой день и время и напоминать отправить письмо. И все таки это решение выглядит не самым удачным – такие напоминания отрывают от текущих дел, заставляя переключаться на другие.

Там же, на форуме мы предложили еще одно решение этой задачи – через автоматический сценарий. Все таки в век технологий живем, нужно больше действий доверять роботам.

Читать дальше →

Новые возможности: объединяем кнопки в группы

Время неумолимо бежит вперед. И с каждым годом Планфикс, как хороший коньяк, становится только лучше. Сегодня я хочу рассказать вам об очередном витке развития одного из объектов ПланФикса — кнопок. Теперь их можно объединять в группы. Группы кнопок позволили увеличить количество кнопок в аккаунтах наших пользователей. Но давайте обо всем по порядку.

Читать дальше →

Системное планирование в ПланФикс: распределяем работу сотрудникам

Ольга Тимошенко: Буквально недавно мы публиковали в блоге новость от Сергея Улаева в рубрике “От первого лица” и сейчас, спустя месяц, Сергей снова готов поделиться своим опытом. На этот раз он расскажет, как быстро и безболезненно распределять задачи между сотрудникам и анализировать, кто из них загружен работой, а кому часть работы можно делегировать.

Сегрей Улаев: Планирование – сложная вещь.

Не потому что она технически сложная и там надо пару интегралов сначала вычислить. А потому что проще положиться на русское «авось». Ну или, в конце концов, просто переработать. 8 часов рабочего дня — это же может быть лишь минимум 🙂

Однако потом надоедает каждый раз задавать себе и другим одни и те же вопросы:

– А на сколько часов мы взяли работы нынче всего?
– А успеем сделать?
– А Вася полностью загружен на этой неделе по часам?
– Почему Кирилл до сих пор не взялся за мою задачу? Он вообще работает? (П.С. работает, просто над другими задачами).

И можно либо бегать от одного сотрудника к другому, каждый день узнавая, как у кого успехи. Либо видеть ответы на все эти вопросы в одном месте.

Читать дальше →