Пока кто-то переживает, что искусственный интеллект вот-вот отберет у человечества работу, мы в ПланФиксе хотим сделать наоборот: дать ему работу. Причём ту самую — рутинную, но нужную. Ту, которую вы откладывали «на потом», а она всё не делается.

Встречайте — AI-агенты ПланФикса. Умные, пунктуальные и не просят кофе. Хотя мы бы им налили, если бы могли 😀 Давайте разбираться, как они работают и зачем мы их делаем.

Если коротко, то AI-агент ПланФикса — это такой робот, у которого есть кнопка «вкл» и миссия. Вы выбираете миссию, запускаете робота в задачу, и он начинает делать то, для чего был создан, используя всю мощь Planfix AI.

Сегодня мы запускаем первых 2 агента. Пока они могут не многое, потому что работают с ограниченным количеством типов полей, но уже что-то настроить и попробовать их в работе можно. Для этого перейдите в раздел «Сотрудники» — «Роботы» и активируйте кнопочку:

Если у вас в ПланФиксе нет ни одного робота – обязательно создайте и сразу превратите его в AI-агента. 🙂

На старте доступно два агента. Мы называем их «Датамайнер» и «Суммаризатор».

Датамайнер — извлекает из пришедшей в ПланФикс формы или диалога с контактом данные и заполняет ими нужные пользовательские поля. 

Это удобно, когда данные в исходной форме не структурированы, например, когда клиент пишет о своих пожеланиях в свободной форме, или в ходе общения мы просим клиента сообщить нужную информацию. Такое часто происходит в диалогах, созданных через интеграцию с мессенджерами и соцсетями.

Суммаризатор — поддерживает в специальном поле задачи текущие договоренности или состояние дел по ней. Он анализирует все добавленные в задачу комментарии и при необходимости дополняет текущее состояние в поле новой информацией. Таким образом, зашедший в задачу сотрудник может увидеть, как в ней обстоят дела на текущий момент, конечно же, если у него есть доступ к этому полю.

Это базовые, но очень полезные ребята. Они уже умеют брать часть рутины на себя. Ещё раз отмечу, список AI-агентов будет расти: мы добавим новых агентов под конкретные типы задач, роли и сценарии, чтобы каждый мог найти помощника «под себя».

Настройка AI-агента Датамайнера

Все роботы в ПланФиксе могут перевоплотиться и стать AI-агентами. Помните, как в первой части Матрицы? Поэтому вся работа с агентами проводится в разделе «Сотрудники» — «Роботы».

На первом шаге активируйте кнопку «AI-агент», чтобы увидеть все настройки:

Далее укажите тип агента, т.е. то, что он будет делать — его специализацию. Это обязательное поле.

На следующем шаге добавьте пользовательские поля, которые агент должен заполнять в задаче. 

Сейчас выбор полей невелик, это поля следующих типов: «Число», «Строка», «Текст», «Список», «Набор значений». Указать поля нужно обязательно, иначе агент не будет знать, какие данные получать и куда их складывать. Кстати, их можно перезаписывать или игнорировать, если появились новые данные. Такая настройка тоже есть.

И напоследок в расширенных настройках можно добавить свои дополнительные инструкции, указав, как AI-агент должен заполнять поля. Об этом более подробно я уже рассказывал в заметке про автоматическую квалификацию запросов. Тут дополнительно отмечу, что это поле не обязательное, Planfix AI в любом случае заполнит поля. Но если у вас есть свои наработки или какие-то исключения, то их можно указать в расширенных настройках AI-агента.

Когда агент настроен, его обязательно нужно добавить в задачу в качестве участника или исполнителя. 

Датамайнера лучше сразу добавить в шаблон карточки ещё на этапе настройки Объекта, тогда при создании задачи агент будет всегда у вас под рукой и начнёт сразу помогать — займется анализом сообщений контакта и складыванием данных в нужные поля:

Полученные данные можно использовать дальше «как есть», а можно подредактировать, и это всё равно значительно сэкономит время сотрудника при обработке одной заявки.

И ещё один лайфхак. Датамайнера можно использовать как примитивный парсер данных, если, например, не хочется разбираться с инфоблоками и разбором почты.

Тут принцип работы такой: присылаете заявку с сайта на виртуальный адрес в ПланФиксе. По Объекту, в котором уже добавлен Датамайнер в качестве участника, создается задача. Датамайнер автоматически проанализирует письмо и разложит данные по нужным полям созданной задачи:

Конечно, если вам нужна более глубокая автоматизация бизнес-процесса или ещё какие-то дополнительные навороты, лучше данные складывать в инфоблоки и затем их использовать в автоматизации. Но если надо, чтобы просто и быстро, то Датамайнер хорошо с этим справится.

Настройка AI-агента Суммаризатор

Здесь всё аналогично, как и в Датамайнере, за исключением некоторых деталей.

Первое. Суммаризатор анализирует все комментарии, добавленные в задачу, а не только комментарии от контактов, как это делает Датамайнер.

Второе. Настройки Суммаризатора проще — необходимо указать тип AI-агента и одно поле, в котором будет храниться сводка по задаче. Обычно это пользовательское поле типа «Текст»:

Третье. Суммаризатора можно добавить в задачу участником или исполнителем в любое время, даже если задача существует давно. Он автоматически проанализирует все комментарии и соберет в поле общий итог текущего положения дел:

Место AI-агентов в экосистеме ПланФикса

ПланФикс — система гибкая и в ней можно построить многое. Но гибкость — это ответственность, а иногда просто хочется: нажал кнопку — и оно заработало.

Вот для этого и появились AI-агенты.

Если по-простому: почти всё, что делает AI-агент, можно собрать вручную с помощью сценариев и Planfix AI. Можно — но не обязательно, потому что агент уже собран, настроен и ждёт, когда его позовут в задачу.

Мы специально сделали их такими:

• минимум настроек,
• никакой головной боли при настройке автоматических сценариев,
• максимум пользы сразу «из коробки».

Добавили в задачу робота нужного типа — и он сразу включается в процесс. Почти как новый сотрудник, только без адаптации.

Это особенно удобно для тех, кто только начинает разбираться с автоматизацией в ПланФиксе, или просто не хочет вникать в тонкости автоматических сценариев, но при этом хочет, чтобы что-то работало само.

А если вы продвинутый пользователь или интегратор ПланФикса и пожелаете «тонкую настройку» — она тоже есть. Автоматические сценарии никуда не денутся, Planfix AI, шаблоны и многое другое тоже остаётся. Всё это рядом, и ничто не мешает вам комбинировать: агенты — для простых случаев, сценарии — для задач со звёздочкой. 

В общем, мы хотим, чтобы войти в автоматизацию было просто и интересно.

👀 Что дальше?

AI-агенты только начали собираться. Скоро появятся такие, что не просто проанализируют разговор с клиентом, а сами соберут всё в аккуратный документ — хоть опрос, хоть протокол совещания, хоть бриф по проекту.

А ещё в планах собрать агентов-аналитиков. Это ребята с холодным разумом и горячим интересом к цифрам. Например, они смогут пройтись по всем вашим задачам, вытащить из них клиентскую обратную связь и разложить по полочкам: вот эмоции, вот темы, вот тревожные звоночки. Маркетологи, держитесь, теперь будет видно не только что пишут клиенты, но и почему.

В общем и целом, мы двигаемся в сторону умных помощников, которые не просто «что-то знают», а реально делают работу за человека. Чтобы у людей оставалось больше времени на то, ради чего всё и затевалось — на смысл, креатив, заботу о клиентах и, конечно, кофе, куда ж без него.

И напоследок, мы объявляем сбор реальных бизнес-кейсов, где на ваш взгляд очень бы помог один из AI-агентов ПланФикса. Это хорошая возможность упростить свою работу, поэтому не стесняйтесь, присылайте ваши идеи в Службу поддержки или подробно описывайте свои кейсы в комментариях. Мы их соберем, структурируем и реализуем нужных AI-агентов.

Поглядывайте за обновлениями, самое интересное только начинается! 🧠✨

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.