Автоматизация в бизнесе помогает повысить эффективность и улучшить взаимодействие с клиентами. Один из видов автоматизации — прием и обработка заказов с сайта. В заметке расскажем, как в ПланФиксе настроить прием заказов из Тильды. 

Передавать данные с сайта в ПланФикс можно разными способами:

• На виртуальный E-mail
• Через API-запросы
• Отправить на вебхук

Сегодня поговорим о последнем варианте — вебхуках.

Что такое вебхук?

Попробую объяснить простыми словами. Вебхук — это своего рода уведомление, которое одно приложение отправляет другому, когда что-то происходит:

• Вы подписываетесь на вебхук, указывая URL, на который нужно отправить уведомление.
• Когда в первом приложении происходит какое-то событие (например, новый заказ), оно отправляет данные о событии на указанный URL.
• Второе приложение получает эти данные и может сделать что-то полезное с ними, например, сохранить в базе данных или отправить уведомление сотруднику.

Таким образом, вебхуки позволяют автоматизировать обмен данными между различными сервисами и приложениями.

Представьте, есть два приложения: одно — сайт пекарни «Уют», а другое — ПланФикс. Когда клиент оформляет заказ на сайте — в ПланФиксе через вебхук автоматически создается задача со всей информацией о заказе и карточка клиента с его реквизитами.

С вебхуком познакомились. Теперь давайте научим ПланФикс и Тильду «общаться» друг с другом.

Настройка вебхука в ПланФиксе

Напомню, сегодня работаем с пекарней «Уют». Первым делом создаем вебхук. Для этого переходим в «Управление аккаунтом»  —  «Входящие вебхуки»: 

Далее «Новый вебхук» и выбираем «Другое», чтобы открылся пустой сценарий без предустановленных шаблонов: 

Задаем название и описание вебхука: 

Указываем тип вебхука — POST запрос в формате JSON:

Уникальный код вебхука заменяем на более информативное название:

Для следующего шага  копируем названия полей из формы на Тильде:

И добавляем в одноименные инфоблоки ПланФикса для извлечения данных:

Выбираем, от чьего имени будут выполняться действия вебхука:

Теперь переходим к созданию операции, которая будет автоматически создавать заказ в ПланФиксе:

• Добавляем операцию «Создать задачу».
• Указываем объект с набором нужных полей.
• Затем с помощью действия «Изменить описание» добавляем полученные данные из формы на Тильде. Для этого используем переменные. Это нужно для того, чтобы у исполнителей в быстром доступе была вся информация о заказе:

Далее создаем контакт клиента.

Выбираем шаблон контакта и сопоставляем поля — слева поля ПланФикса, справа — инфоблок с данными из формы на Тильде. В финале созданный контакт добавляем в задачу в роли постановщика:

Для удобства, изменяем название задачи с помощью переменных:

{{Системные.Сегодня.Число}} {{Системные.Сегодня.Месяц в родительном падеже}} | Заказ: {{Задача.Номер}} | {{Задача.Постановщик}}

И добавляем исполнителей: 

Далее указываем ответ на вебхук и выбираем, кого уведомить об изменениях (если это необходимо):

На этом всё — вебхук настроен. Сохраняем и копируем его URL:

Настройка в Тильде

Переходим в настройки сайта:

В меню выбираем «Формы»:

Находим раздел «Другое» и выбираем вебхук:

Вставляем скопированный вебхук из ПланФикса и в дополнительных настройках указываем какие данные и в каком виде отправлять по вебхуку: 

Сохраняем вебхук и переходим в «Мои сайты». Нажимаем на название, чтобы открыть настройки блоков: 

В блоке «Форма» переходим в «Контент»:

Отмечаем галочкой подключенные сервисы, активируя вебхук. И при необходимости настраиваем форму: 

Сохраняем изменения и всё готово.

Как это работает

Клиент заходит на сайт — заполняет форму и отправляет заявку — в ПланФиксе автоматически создаётся задача со всей необходимой информацией в описании: 

Дополнительно будет создан контакт клиента: 

Как я уже говорила, вебхук не является единственным решением.

Можно настроить отправку заявок с Тильды и другими способами:

• На виртуальный почтовый адрес ПланФикса и тут же указать, по каким правилам их обрабатывать. В нашем блоге есть детальное описание, как это сделать, и примеры настройки. 
• Ещё настроить работу с Тильдой и подобными конструкторами можно через REST API. 

Интегрируйте собственные сайты и необходимые сервисы для эффективной и удобной работы в ПланФиксе.

---

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram и ВК Видео. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.