Метка /сценарии

Артём Колисниченко

Продолжение: ChatGPT ищет душнил и токсичных

Под таким названием некоторое время назад мы опубликовали заметку на VC. Тогда же пообещали рассказать в деталях, как все настроено и работает.

Обещание выполняем, но сначала вкратце напомню, о чём мы рассказали.

Оценка эмоционального состояния клиента в каждом комментарии позволит вам вовремя среагировать на его негативные настроения и предпринять соответствующие меры. А ещё можно понять уровень эмпатии сотрудников и при необходимости внести корректировки в их  обязанности или требования к занимаемой должности.

В общем, мы рекомендуем вам подружить ПланФикс с ChatGPT. Вернее мы уже наладили эту дружбу, собрали необходимые настройки в готовое решение и теперь расскажем, как всё работает. 

Читать дальше →
Алёна Талмазан

Динамическая сегментация клиентов в ПланФиксе







«Yes of course. We will do» — так мы ответили нашему пользователю на его запрос. А заключался он в следующем: «Сделайте, пожалуйста, заметку или видео-инструкцию по динамической сегментации клиентов в Планфиксе. Например, задаем определенные условия, под которые попадает клиент в этот сегмент, и, когда он перестает соответствовать условиям, то «уходит» из сегмента. А также интересно увидеть динамическую сегментацию уведомлений: акции, скидки, запросы отзывов посредством смс, мессенджеров и прочего».

Что ж, попробуем на примерах (постепенно усложняя их) показать, как настроить такую сегментацию не только по клиентам, но и по уведомлениям.

Читать дальше →
Ольга Тимошенко

Сценарии на создание проекта по шаблону

Друзья, что-то мы давненько не говорили о проектах. Я так прикинула, в последний раз про проекты мы в блоге рассказывали больше года назад, тогда Артем поведал о том, как создать проект только с выбранными задачами. С тех пор тишина. Давайте нарушим тишину и поговорим о них, о проектах.

Читать дальше →
Ольга Тимошенко

Общие поля в Планфиксе

Ольга Тимошенко: Давненько мы не публиковали кейсов от наших интеграторов, полностью заняв эфир своими доработками. Кстати, нам снова есть о чем рассказать. Но сейчас слово нашему партнеру-интегратору Степану Чельцову из агентства Первый интернет-проект. Его рассказ сегодня о том, зачем в ПланФиксе нужны Общие поля и как их можно использовать в полезных целях. Степан, говорите)

Степан Чельцов: Скорее всего вы помните мой пост про «необычное использование вычисляемых полей», в котором мы открыли очередную Нарнию. Попробуем повторить этот опыт.

До недавних пор Общие поля использовались скорее как хранилище изображения подписи и печати для документов. Но печати и подписи у многих пользователей начали перекочевывать в справочники с реквизитами компаний, в поля компаний, контактов и даже в проекты. Так зачем же нам нужны Общие поля?

Читать дальше →
Ольга Тимошенко

Новые возможности: объединяем кнопки в группы

Время неумолимо бежит вперед. И с каждым годом Планфикс, как хороший коньяк, становится только лучше. Сегодня я хочу рассказать вам об очередном витке развития одного из объектов ПланФикса — кнопок. Теперь их можно объединять в группы. Группы кнопок позволили увеличить количество кнопок в аккаунтах наших пользователей. Но давайте обо всем по порядку.

Читать дальше →
Дмитрий Гончаренко

Обязательные поля: 2 способа проверки заполнения

Артем Басамыкин, партнер-интегратор ПланФикса, делится очень практичным и востребованным кейсом проверки заполнения полей перед переводом задачи на следующий этап бизнес-процесса.

На самом деле, это даже не один, а два способа, каждый из которых имеет свои преимущества. И если первый на практике используется достаточно часто, то второй способен по-хорошему удивить многих пользователей ПланФикса.

Слово Артему.

Самоизоляция – отличный повод для описания давно задуманного кейса.

Поговорим про обязательные поля в задачах. В шаблоне любое поле можно сделать обязательным и создать задачу без его заполнения будет невозможно. Но что если потребность в обязательном поле появляется не сразу, а только когда задача переходит в определенный статус? Например, для задачи-сделки, реквизиты договора и контрагента нам понадобятся только на этапе «Формирование договора». До него доходит не каждая задача, поэтому заполнять эти поля сразу при создании задачи бессмысленно.

Я покажу два варианта решения, которые мы используем для наших клиентов при внедрении PlanFix.

Читать дальше →
Дмитрий Гончаренко

Как я автоматизировал передачу показаний в Янтарьэнергосбыт

Тахир Биккинин, партнер-интегратор ПланФикса, делится изящным решением задачи, с которой сталкиваются многие из нас.

Это решение интересно и само по себе, и как демонстрация возможностей применения ПланФикса в работе и в быту. Слово Тахиру.

Привет! Эта статья для новичков. Но и опытные пользователи почерпнут полезное 😉

До российского эксклава, Калининградской области, прогресс дошел, но не во все сферы. Возьмем коммунальные услуги: оплачивать счета давно можно онлайн, можно настроить автоплатеж, но передавать показания нужно по-старинке – звонить, писать, слать смс.

Как автоматически передавать данные с электросчетчика в энергосбыт

Передовой в этом вопросе поставщик электроэнергии, “Янтарьэнергосбыт”, устанавливает современные счетчики, которые передают данные в автоматическом режиме. Но такие устройства стоят далеко не у всех: в доме у тещи есть, у меня в квартире или в офисе – нет. А жаль 🙁

Идея автоматизировать этот процесс зрела давно. Три года всё сводилось к периодической задаче с шаблоном ведомости “Янтарьэнергосбыта”, где я вручную менял показания счетчика, переносил файл в комментарий и отправлял нашему менеджеру. Но какая же это автоматизация, если ты всё равно должен каждый раз делать одно и тоже?

В конце концов мне стало лень. Да и стыдно, сертифицированный партнер, а столько сил на одну платежку тратит. А лень – это что? Правильно, двигатель прогресса!

Читать дальше →
Дмитрий Гончаренко

Задачи из аналитик

Сегодня в ПланФиксе праздник — достигнута очередная веха на пути окончательной победы роботов над человеками

Роботы побеждают человеков в ПланФиксе

Хотя в интерфейсе выглядит это не так красочно, как на гифке, последствия появления новой операции в автоматических сценариях впечатляют. Но давайте по порядку. Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко

Сценарии на добавление аналитики

— Как сделать, чтобы при пропущенном звонке автоматически ставилась задача “Перезвонить клиенту”?

— Как автоматически получить готовый счет сразу после введения аналитики “Счет”?

— Хочу, чтобы если в аналитике есть вид работы “Дизайн”, к задаче автоматически подключался дизайнер. Как это сделать?

Сегодняшняя новость дает ответ на эти и множество других вопросов, ведь сегодня в ПланФиксе появились сценарии, работающие с условиями по конкретным аналитикам.

Думаю, большинство читателей блога еще не сталкивались с настройкой сценариев в ПланФиксе, поэтому для старта предлагаю вам посмотреть этот короткий ознакомительный ролик. Простые примеры за три с небольшим минуты покажут, что ничего сложного тут нет и вы можете начать использовать этот полезнейший инструмент прямо сегодня.

Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко

Бонус новичка

Эта заметка продолжает тему мини-настроек ПланФикса для разных бизнес-ситуаций. Сегодня мы разберем реальный случай, в котором компания по особому работает с новыми клиентами. Соответственно, ей нужен способ автоматически выделять задачи-заказы от новых клиентов среди общего потока заказов. Что именно они с ними потом делают, я точно не знаю. Но наверняка это что-то очень теплое и приятное, чтобы клиент таял от удовольствия.

Бонус новичка: автоматическое предоставление новым клиентам особых условий в течение 30 дней с момента первого заказа

Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко

Три новости про трекинг e-mail сообщений

После прошлой заметки про отслеживание отправки писем мы получили нетипично высокое для периода отпусков количество просьб и предложений о доработках этого функционала. Пришлось оперативно реагировать на сигналы 🙂

Команда ПланФикса всегда готова прийти на помощь любимым пользователям :)

Мы реализовали три наиболее востребованные предложения, и сегодня я о них расскажу.

Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко

Отправка SMS из ПланФикса

Новинка из разряда “не для всех”, но любители современной классики должны ее оценить

ПланФикс умеет отправлять СМС клиентам и сотрудникам в нужный вам момент

Если коротко, теперь вы можете отправлять СМС в нужных ситуациях, используя любой из поддерживаемых SMS-сервисов. А вот подробности и примеры использования:
Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко

Сценарии времени

Хотите, чтобы ПланФикс готовил кофе к вашему приходу на работу?

Автоматические сценарии ПланФикса работают в указанное вами время

Похоже, ждать этого осталось недолго 🙂

В автоматических сценариях ПланФикса появилась возможность производить нужные вам действия в привязке к дате и времени из стандартных и пользовательских полей. Звучит это не так, чтоб очень понятно, поэтому давайте посмотрим на примерах.
Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко

Сценарии на изменение значения в поле

Вот есть у нас такие новости, которые доставляют истинную радость лишь узкому кругу ограниченных лиц

Новости ПланФикса бывают разные :)

Но все равно ведь новости важные. Да и круг нужно расширять 🙂
Читать дальше →

Администратор Сайта

Конфигурация “Согласование отпусков”

После выпуска функционала визуализации отпусков мы решили, что стоит реализовать пример того, как это можно автоматизировать.

У текущего функционала работы с календарями сотрудников присутствуют ограничения в виде прав доступа — не каждый сотрудник может вот так просто взять и назначить себе отпуск или выходной.  Доступ к этому разделу имеют пользователи с правами Администратора.

Чаще всего, в компаниях разного уровня, такие вопросы решаются через механизм согласования отпуска с другими сотрудниками: непосредственными руководителями, различными начальниками или даже директором.

Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко

Сценарии для контактов: Шаг 2

Мы планомерно добавляем в ПланФикс средства автоматизации работы. Сегодняшний анонс посвящен появлению в системе сценариев для контактов, которые смогут взять на себя часть рутинных функций по работе с клиентами и дать вашим сотрудникам расслабиться

Добавьте в ПланФикс автоматические сценарии по работе с контактами и дайте расслабиться своим продажникам.
А может и наоборот – заставят их работать 🙂
Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко

Забывашка

“Только не плакать! Только не плакать!”
Аня быстро шла по коридору в свой кабинет, а предательские слезы наполняли глаза, грозя вот-вот прорваться сквозь ресницы и нанести непоправимый ущерб вечернему макияжу от ультрамодного мейкапера, ради которого сегодня пришлось встать в 5 утра.

И надо же было этому вредному Петру Василичу именно сейчас пристать к ней со своими придирками! Ну забыла указать, что оплачена только половина счета, ну ушло уведомление о полной оплате – и что теперь, обзываться? Можно подумать, что он сам никогда ничего не забывал!
— Аня?
Ох, ну вот почему ей сегодня так не везет!?

Пони тоже плачут :)
Читать дальше →