У меня скопилась очередь заметных блоков функционала, которые выпущены в общее пользование без всяких анонсов. Ничего не могу с этим поделать – Команда ПланФикса выпускает новые прикольные штуки быстрее, чем я успеваю о них писать. И останавливаться не собирается 🙂

Сегодняшняя заметка про одну из таких доработок, связанную с шаблонами документов. Для тех, кто пока с ними не знаком, коротко скажу, что шаблоны позволяют формировать документ нужной формы по данным, накопленным в вашем ПланФиксе. В простом случае это могут быть счета, акты и накладные. В более сложном – типовые договора, анкеты, ведомости, акты сверки… В общем, все то, что может сэкономить ваше время на ведение документации где-то еще, если исходные данные для нужных документов уже внесены в ПланФикс.

Что же изменилось? Интерфейс добавления шаблона документа несколько расширился, в него добавились две настройки:

Первая из них дала название сегодняшней заметке: теперь вы можете использовать различные переменные в имени создаваемого по шаблону файла. Это добавит файлам уникальности и сделает их названия более говорящими.

Если вы кликнете в это поле, в его правой части появится зеленый кружок с вопросительным знаком – это подсказка по переменным, которые, собственно, можно использовать в названии файла:

С ее помощью удобно составляется имя файла любой степени сложности. Выглядит это примерно так:

Если создать документ по такому шаблону, то в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных. В итоге, получится примерно так:

Я сознательно привожу самый простой пример, чтобы показать вам новые возможности на чем-то привычном и не вызывающем вопросов. На самом деле, эта доработка закрывает большой пласт кейсов, которые мы с вашей помощью накопили с момента появления в ПланФиксе шаблонов документов. Думаю, те, кто активно пользуется этим функционалом, по достоинству ее оценят.

Теперь коротко о второй настройке (посмотрите еще разок на самый верхний скриншот). Она позволяет указать тип файла, который система сформирует по этому шаблону. Это настройка по умолчанию, при желании в момент формирования можно будет выбрать другой тип:

Но изменять его нужно редко, поэтому такая настройка на уровне шаблона сэкономит вам и вашим коллегам немало кликов в текущей работе.

Нюансы и тонкости

• Для того, чтобы настроить имя создаваемого файла в уже загруженном шаблоне, войдите в его настройки тут:
  
• Не указывайте в имени расширение файла, оно будет добавлено автоматически.
• Описанные возможности работают во всех тарифах ПланФикса, включая бесплатный.

Теперь вы знаете, как это работает, и сможете использовать новые возможности в своем аккаунте. А я пока подумаю, о какой из уже выпущенных новинок рассказать вам в следующий раз 🙂