Привязка задач к картам – штука соблазнительная, очень уж много всяких полезных штук можно выкрутить с помощью такой связки. Неудивительно, что команда ПланФикса два месяца не могла оторваться от работы над этим функционалом. Но все равно нужно говорить “стоп”, слезть с глобуса и дать вам самостоятельно покрутить то, что уже работает 🙂
Давайте посмотрим, как это выглядит на текущий момент.
После прошлой заметки про отслеживание отправки писем мы получили нетипично высокое для периода отпусков количество просьб и предложений о доработках этого функционала. Пришлось оперативно реагировать на сигналы 🙂
Мы реализовали три наиболее востребованные предложения, и сегодня я о них расскажу.
Мы периодически получаем запросы в Службу поддержки по поводу статуса сообщений, которые вы отправляете своим клиентам из ПланФикса: ушло ли оно, доставлено ли, “а то мы отправили, а клиент не получил”. И это понятно: письмо нырнуло в “облака”, а где и когда вынырнуло и вынырнуло ли вообще – неизвестно
Мы поработали над этим, и добавили маячки, которые помогут вам получать информацию о статусе письма без нашей помощи.
Работа администратора аккаунта нелегка. Информационная система, создаваемая им в ПланФиксе на базе своего жизненного опыта, может быть достаточно сложной. Держать в голове все нюансы, точно представлять, что и когда увидит каждый пользователь, как он будет взаимодействовать с этой системой, зачастую попросту невозможно – ведь это целый мир, живущий по своим законам
Но с новым инструментом, о котором я хочу вам сегодня рассказать, жизнь администраторов в ПланФиксе кардинально меняется к лучшему 🙂
Переписка с клиентами и подрядчиками по e-mail по-прежнему остается одним из популярных каналов общения ПланФикса с внешним миром. Сегодня у меня для вас новость про очередные две галочки, которые размывают границу между ПланФиксом и электронной почтой
Наиболее востребованной возможностью, о которой нам неоднократно писали на протяжении последних лет, является отображение в письма-уведомлениях из ПланФикса всех получателей. Читать дальше →
Сегодня в рубрике “Рассказ от первого лица” суперполезный пост Глеба Кондратьева. Он не только рассказывает об организации работы по управлению финансами в связке между ПланФиксом и 1С, но и делится расширением, которое используется для этой цели. Вы можете подключить его в свою конфигурацию 1С и попробовать выстроить работу по согласованию о оплате счетов аналогичным образом.
По мере роста компании и усложнения процессов приходится менять на качественном уровне и систему управления денежными средствами. Структурно компания у нас небольшая, но уже достаточно взрослая, чтобы в штате была отдельно выделена позиция финансового менеджера, который призван принимать запросы на оплату, проверять на соответствие правилам, при необходимости запрашивать авторизацию на оплату, вести их оперативное планирование, формировать платежки, отправлять их в банк, получать из банка платежки с авизо и отправлять их инициатору платежа, разносить управленческую аналитику. Но все же объем операций у нас еще недостаточен для того, чтобы организовывать полноценное казначейство и серьезно заниматься планированием движения денежных средств (ДДС).
Обычно мы стараемся чередовать заметки о новинках в интерфейсе и о новых функциональных возможностях ПланФикса. Но этот пост про эмодзи поставил меня в тупик – я долго думал, к какой группе его отнести. На первый взгляд это вроде как про интерфейс, но стоит копнуть глубже… В общем, я чувствую себя как обезьяна из анекдота, которая разрывается между умными и красивыми
Но давайте по порядку.
Сегодняшний анонс не удивит вас полетом фантазии команды ПланФикса и не убьет наповал каким-то особенным ноу-хау. Просто теперь вы сможете экспортировать контакты напрямую из фильтра, и это будет быстрее, чем любой другой из имеющихся способов. Ощутимо быстрее.
Достаточно быстро после выпуска первой части вычисляемых полей в аналитиках мы подготовили пакет доработок, представляющих следующий шаг в развитии этого функционала. Но с анонсом затянули, так как занимались другими важными делами
Теперь вот исправляемся и рассказываем, что же нового появилось на фронтах управления цифрами и буквами в ПланФиксе.
Внешний вид ленты действий, которую вы видите в задаче, зародился в далеком 2009-м и с тех пор обрастал все новыми и новыми возможностями. Со временем он стал похожим на маленький космический корабль, набитый приборами и пользовательским опытом – причем не только команды ПланФикса, но и чужим.
Как бы кто к нему не относился, он представляет собой немалую ценность, поэтому отказываться от текущего, ставшего уже классическим, вида ленты действий, мы не планируем. Но с сегодняшнего дня во всех аккаунтах ПланФикса появилась возможность переключиться на новый вид ленты: Читать дальше →
Сегодня у нас для вас небольшой подарок к сезону отпусков: возможность назначить для себя (или любого отсутствующего сотрудника) временно исполняющего обязанности. Теперь можно спокойно отправляться куда угодно и на любое время – добрые роботы не дадут задачам и комментариям зависнуть в ожидании вашего возвращения
Работает это до безобразия просто. Достаточно указать, кто станет временно исполняющим обязанности сотрудника в его карточке: Читать дальше →
Внешний вид важен, особенно для системы, в которой люди работают каждый день. Именно поэтому мы периодически обращаем взор на интерфейс. А так как мы с вами находимся в ПланФиксе, то как правило каждый такой заход заканчивается появлением каких-то настроек 🙂
Сегодня я хочу рассказать о возможности добавлять свой логотип вместо стандартного флажка ПланФикса. Нас давно просили об этом, и вот мы наконец-то добрались до того, чтобы дать возможность устанавливать логотип и фирменный цвет компании в качестве базового для всего аккаунта.
(это обновленное видео, записанное после того, как мы добавили поддержку прямоугольных логотипов и формата svg)
Ну и чтобы два раза не вставать, коротко расскажу еще об одной штуке, которая работает уже некоторое время. Читать дальше →
Раньше оно ведь как было: постили люди себе в Инсту селфи и фоточки с едой, и ладно. Жить бы, как говорится, да радоваться.
Но бизнес добрался и сюда 🙂
Для многих предпринимателей Инстаграмм стал основным источником получения клиентов. Он обладает волшебным свойством привлекать внимание широчайшей аудитории — конечно, если то, что вы делаете, нужно людям и нравится им. Если вы угадали со своим продуктом или услугой, поток заказов быстро растет и удержать в голове все договоренности с клиентами становится очень сложно. А теперь и не нужно — вам поможет ПланФикс.
Вычисляемые поля в ПланФиксе – это важная и давно обсуждаемая тема. Со стороны может показаться, что мы тянем резину в этом вопросе, но на самом деле, за этим стоит достаточно сложная комбинация из технических и политических моментов.
Сегодня мы анонсируем очередной шаг на этом пути – вычисляемые поля в Аналитиках. Читать дальше →
Первой реакцией на анонсированную в феврале интеграцию с WhatsApp были ваши пожелания не только получать сообщения клиентов из мессенджера, но и иметь возможность самим начинать общение с ними. Обычно интеграции не дают нам такой свободы, но тут как раз тот редкий случай, когда вы можете самостоятельно управлять этим процессом.
Поэтому мы потратили еще немного времени и организовали возможность первым написать клиенту в WhatsApp, которая актуальна для CRM и множества других стандартных вариантов использования ПланФикса.
Возможность вставлять в письма из ПланФикса историю переписки – одна из наиболее востребованных. При этом для нас это достаточно сложно организовать, так как сопряжение почты и ПланФикса это в принципе нетривиальная задача – очень уж разные по сложности и наличию внутренней логики миры встречаются между собой на этой грани
Сегодня я расскажу о новой возможности, которая если и не решает эту задачу полностью, то существенно снижает остроту проблемы. Читать дальше →
Сегодняшняя новость по масштабу больше подходит для рубрики с тегом #ПФ_коротко, под которым мы регулярно публикуем небольшие изменения и доработки ПланФикса в Facebook, ВКонтакте и Telegram – ведь по большому счету вся она заключается в появлении очередной галочки в интерфейсе. Но я решил рассказать вам об этой галочке в формате записи блога, потому что она существенно упрощает поиск важной информации в труднодоступных местах и вообще поможет вам быстрее продвигаться в нужном направлении
Сегодняшний рассказ – об изменениях в Личном кабинете для ваших клиентов. Я коротко расскажу о том, чем новый ЛК отличается от старого, а также о том, что не видно снаружи – для чего сделаны эти изменения и чего стоит ожидать в будущем.
К изменению шрифта в ПланФиксе мы готовились долго, поэтому я успел заранее решить, какая картинка будет сопровождать заметку в блоге об этом. Вот она:
Настолько глобальные изменения в интерфейсе по определению затрагивают всех пользователей, поэтому мы понимали, что эффект будет примерно как от гранаты в помещении, тесно набитом людьми – никто не останется равнодушным. Но несмотря на долгую подготовку и большой опыт изменения интерфейса ПланФикса ранее, это изменение нас научило кое-чему важному. Поэтому моя сегодняшняя заметка снабжена не только тегами “Новости” и “Как это работает”, но и достаточно редким тегом “Идеология”. Читать дальше →
Во многих рейтингах мессенджеров WhatsApp занимает первую строчку, поэтому неудивительно, что мы постоянно получаем запросы на его интеграцию с ПланФиксом – как и в случае с другими каналами, общаться с клиентом эффективнее всего там, где это удобно ему самому. К сожалению, WhatsApp пока не предоставляет официального API для интеграции со сторонними системами и мы не можем подключить этот канал напрямую. Но тут нам с вами на помощь приходят сторонние сервисы, которые берут на себя обмен сообщениями между WhatsApp и CRM, используя нестандартные, но эффективные возможности.
Сегодня я представляю вам интеграцию ПланФикса с одним из таких сервисов, Wazzup24.com. Читать дальше →